Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014"

Ellinor Lundberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214

2 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 maj 214 (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes samma dag ( Prospektet ). Ett tillägg till Prospektet ( Tillägg 1 ) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 augusti 214 (Finansinspektionens diarienummer ) offentliggjordes av Bolaget den 14 augusti 214 på nedan nämnda webbplatser. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet och Tillägg 1. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 29 augusti 214 offentliggjort delårsrapport för perioden januari-juni 214. Det pressmeddelande genom vilket informationen offentliggjorts har publicerats den 29 augusti 214 på Bolagets ( webbplats. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:98) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 september 214 (Finansinspektionens diarienummer ). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 1 september 214. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens ( Bolagets ( och Evlis ( webbplatser. Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 lagen (1991:98) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 3 september 214 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Evli Bank Plc, Corporate Finance, Kungsgatan 27, Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 2

Ett tillägg till Prospektet ( Tillägg 1 ) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 augusti 214 (Finansinspektionens diarienummer 14-11287) offentliggjordes av Bolaget den 14

3 Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt Sammanfattning uppdateras enligt nedan. De punkter som uppdateras är B.7 samt E.1. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.7 Finansiell information i sammandrag Tabellerna kompletteras med följande information från delårsrapporten: KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr Försäljningsintäkter 1, 97,3 61,6 182,7 Kostnad sålda varor -27,6-124,8-18,2-247,8 Bruttoresultat -17,5-27,5-46,6-65,1 Försäljnings- & administrationskostnader -12,3-5,1-19,9-11,6 Övriga rörelseintäkter 4,1 24,2 5,9 26,2 Övriga rörelsekostnader -,2-1,8-2,2-18,5 Rörelseresultat -26, -1,1-62,8-69,1 Finansiella poster, netto -9,6-25,3-18,8-38,2 Resultat efter finansiella poster -35,6-35,4-81,6-17,3 Inkomstskatt 8,4 8,8 18,1 35, Periodens resultat -27,1-26,6-63,6-72,3 Summa övrigt totalresultat för perioden/året -5,7 64,3-6,2 87,4 Summa totalresultat -32,8 37,7-69,8 15,1 3

7 Finansiell information i sammandrag Tabellerna kompletteras med följande information från delårsrapporten: KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr 214 213 214 213 Försäljningsintäkter 1, 97,3 61,6 182,7

4 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 3-jun Mkr 214 Immateriella anläggningstillgångar 65,6 Materiella anläggningstillgångar 466,8 Finansiella anläggningstillgångar 199,1 Summa anläggningstillgångar 731,5 Varulager och pågående arbete 42,7 Kortfristiga fordringar 39,1 Likvida medel 7, Summa omsättningstillgångar 88,9 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 Eget kapital 159,4 Avsättningar 26,3 Summa avsättningar 26,3 Upplåning Derivatinstrument Leasing 2,9 Summa långfristiga skulder 2,9 Upplåning 423,2 Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder 28,6 Summa kortfristiga skulder 631,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82,4 4

omsättningstillgångar 88,9 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 Eget kapital 159,4 Avsättningar 26,3 Summa avsättningar 26,3 Upplåning Derivatinstrument Leasing 2,9

5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -44,8-54,5-76,4-85,5 Förändring i rörelsekapitalet 21,3 48,4-5,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23,5-54,5-28, -135,6 -,8-1,2-1,2-36, 9,4-36,2 8,1 151,9 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 21,9 149,7 28,1 68,6 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Summa likvida medel vid periodens slut 7, 48,8 7, 48,8 NYCKELTAL Investeringar i anläggningar, Mkr,2 9,4,7 25,8 Prospektering, Mkr ,3 varav prospektering i Laiva, Mkr - - -,7 Resultat efter finansiella poster, Mkr -35,6-35,4-81,6-17,2 Avkastning totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. Soliditet, % 19,4 59,3 19,4 59,3 Antal årsanställda vid periodens utgång Resultat per aktie efter utspädning, kr Eget kapital per aktie efter utspädning, kr -,8 -,8,47 2,55 -,19 -,23,47 2,55 Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr -,4 -,3 -,6 -,6 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental

-,8-1,2-1,2-36, 9,4-36,2 8,1 151,9 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 21,9 149,7 28,1 68,6 Periodens kassaflöde

6 AVSNITT E - ERBJUDANDE E.1 Emissionsbelopp och emissionskostnader Punkten ges följande lydelse varigenom genomstruken text utgår och understryken text tillkommer: Företrädesemissionen kommer tillföra Bolaget högst cirka 194 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka miljoner kronor. Delårsrapport januari-juni 214 Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar av Prospektet. Inledningen till avsnittet Finansiell översikt på sidan 39 kompletteras med följande information: Uppgifter avseende delårsperioderna kvartal 2 samt 1 januari 3 juni 213 och 214 har hämtats ur Nordic Mines delårsrapport för perioden 1 januari 3 juni 214 vilken upprättats i enlighet med IFRS och ej har reviderats eller översiktligt granskats av revisor. Tabellerna i avsnittet Finansiell översikt på sidorna i Prospektet kompletteras med följande information från delårsrapporten: KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr Försäljningsintäkter 1, 97,3 61,6 182,7 Kostnad sålda varor -27,6-124,8-18,2-247,8 Bruttoresultat -17,5-27,5-46,6-65,1 Försäljnings- & administrationskostnader -12,3-5,1-19,9-11,6 Övriga rörelseintäkter 4,1 24,2 5,9 26,2 Övriga rörelsekostnader -,2-1,8-2,2-18,5 Rörelseresultat -26, -1,1-62,8-69,1 Finansiella poster, netto -9,6-25,3-18,8-38,2 Resultat efter finansiella poster -35,6-35,4-81,6-17,3 Inkomstskatt 8,4 8,8 18,1 35, Periodens resultat -27,1-26,6-63,6-72,3 Summa övrigt totalresultat för perioden/året -5,7 64,3-6,2 87,4 Summa totalresultat -32,8 37,7-69,8 15,1 6

miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 15 25 miljoner kronor. Delårsrapport januari-juni 214 Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar av Prospektet.

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 3-jun Mkr 214 Immateriella anläggningstillgångar 65,6 Materiella anläggningstillgångar 466,8 Finansiella anläggningstillgångar 199,1 Summa anläggningstillgångar 731,5 Varulager och pågående arbete 42,7 Kortfristiga fordringar 39,1 Likvida medel 7, Summa omsättningstillgångar 88,9 SUMMA TILLGÅNGAR 82,4 Eget kapital 159,4 Avsättningar 26,3 Summa avsättningar 26,3 Upplåning Derivatinstrument Leasing 2,9 Summa långfristiga skulder 2,9 Upplåning 423,2 Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder 28,6 Summa kortfristiga skulder 631,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82,4 7

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -44,8-54,5-76,4-85,5 Förändring i rörelsekapitalet 21,3 48,4-5,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet -23,5-54,5-28, -135,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -,8-1,2-1,2-36, Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9,4-36,2 8,1 151,9 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 21,9 149,7 28,1 68,6 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Summa likvida medel vid periodens slut 7, 48,8 7, 48,8 NYCKELTAL Investeringar i anläggningar, Mkr,2 9,4,7 25,8 Prospektering, Mkr ,3 varav prospektering i Laiva, Mkr - - -,7 Resultat efter finansiella poster, Mkr -35,6-35,4-81,6-17,2 Avkastning totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. Soliditet, % 19,4 59,3 19,4 59,3 Antal årsanställda vid periodens utgång Resultat per aktie efter utspädning, kr -,8 -,8 -,19 -,23 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr,47 2,55,47 2,55 Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr -,4 -,3 -,6 -,6 Antal aktier, tusental Antal aktier efter utspädning vid periodens slut, tusental

finansieringsverksamheten 9,4-36,2 8,1 151,9 Periodens kassaflöde -14,9-1,9-21,1-19,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 21,9 149,7 28,1 68,6 Periodens kassaflöde

9 Prospektets avsnitt Handlingar införlivade genom hänvisning på sidan 3 respektive sidan 65 kompletteras med följande punkt: 5. Nordic Mines delårsrapport för perioden 1 januari - 3 juni 214, sidorna Prospektets avsnitt Dokument tillgängliga för granskning på sidan 65 i Prospektet kompletteras med följande punkt: delårsrapport för perioden januari 214 juni 214 Transaktionskostnader Första meningen i sjätte stycket under rubriken Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines på sidan 78 i Prospektet ska ges följande lydelse (understrukna ändringar): Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 194 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 25 miljoner kronor. * * * 9

Prospektets avsnitt Dokument tillgängliga för granskning på sidan 65 i Prospektet kompletteras med följande punkt: delårsrapport för perioden januari 214 juni 214 Transaktionskostnader

Relevanta dokument

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia