Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Transkript

1 Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen (som definieras nedan) ("Tilläggsprospektet") med anledning av North Investment Group AB:s, organisationsnummer ("NIG") erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ), organisationsnummer ("ACAP Invest") innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande erbjudandet från NIG. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av NIG:s erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till NIG i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen ("Erbjudandet"). Informationen i Tilläggsprospektet avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggsprospektet lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. NIG garanterar inte att informationen häri avseende ACAP Invest är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Förutom vad som uttryckligen anges, har ingen information i Tilläggsprospektet granskats eller reviderats av ACAP Invests eller NIG:s revisorer. Tillämplig lag och tvister Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Svensk lag, NASDAQ OMX Stockholms ("NASDAQ OMX") regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeoverreglerna"), Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har NIG i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden den 11 juni 2014 åtagit sig gentemot NASDAQ OMX att följa Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden, samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX kan komma att fastställa vid överträdelse av Takeover-reglerna. NIG informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och ovanstående åtagande den 13 juni Erbjudandet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 9 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga. Information till aktieägare och konvertibelinnehavare i ACAP Invest utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar aktier och konvertibler för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen riktar sig inte till och lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Erbjudandehandlingen, Tilläggsprospektet, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet kommer inte att inges för granskning eller registrering hos någon tillsynsmyndighet i eller utanför Sverige. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e- post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen, Tilläggsprospektet eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt. 2

3 Erbjudandehandlingen eller Tilläggsprospektet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare och konvertibelinnehavare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, Tilläggsprospektet eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. NIG kommer inte att erlägga något vederlag enligt Erbjudandet till eller acceptera anmälningssedlar från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Oaktat det föregående förbehåller sig NIG rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om NIG, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. 3

4 TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN Genom pressmeddelande den 26 juni 2014 offentliggjorde NIG ett erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibler i ACAP Invest att överlåta samtliga aktier och konvertibler i ACAP Invest till NIG. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till den av NIG upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerats av Finansinspektionen den 26 juni 2014 (Finansinspektionens diarienummer FI Dnr ) med anledning av Erbjudandet ( Erbjudandehandlingen ). Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 26 juni 2014 på NIG:s hemsida Tilläggsprospektet, vilket har upprättats i enlighet med 2 kap. 24 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 juli 2014 (FI Dnr ) samt offentliggjordes den 17 juli 2014 på ovan nämnd hemsida. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av felaktiga uppgifter i de utdrag ur resultat- och balansräkningar som återfinns i avsnittet Historisk finansiell information i sammandrag, sidorna i Erbjudandehandlingen. De felaktiga utdragen ur resultat- och balansräkningarna är orsakade av ett tekniskt fel i den slutliga versionen av Erbjudandehandlingen. Erbjudandets villkor kvarstår oförändrat. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggsprospektet, hålls tillgängligt på ovan nämnd hemsida. Aktieägarna i ACAP Invest har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest (adress på sid 7) tillhanda inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt, eller annars innan NIG har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan (CET) sista dagen i acceptfristen. Genom Tilläggsprospektet uppdateras Erbjudandehandlingen enligt nedan. Avsnittet Historisk finansiell information i sammandrag utdrag ur resultat- och balansräkningarna på sidorna i Erbjudandehandlingen ersätts med informationen på följande sidor. 4

5 Utdrag ur resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR KVARVARANDE VERKSAMHETER MSEK Jan Mar 2014 Jan Mar Nettoomsättning 140,0 122,1 571,3 624,6 658,6 Kostnad för sålda varor -99,0-84,4-388,2-422,7-435,2 Bruttoresultat 41,0 37,6 183,1 201,9 223,4 Övriga rörelsekostnader - 49,0-50,6-189,1-220,1-283,6 Rörelseresultat -8,0-13,0-6,0-18,1-60,3 Finansnetto -2,2-3,0-7,6-7,9-7,3 Resultat före skatt -10,2-16,0-13,6-26,0-67,6 Skatt 1,9 3,8 2,3 1,4 7,2 Resultat kvarvarande verksamheter -8,3-12,2-11,2-24,6-60,3 Periodens resultat avvecklad verksamhet 0,0 0, ,5-7,8 Resultat -8,3-12,2-11,2-43,2-68,1 Avskrivningar ingår i ovanstående rörelseresultat med -13,0-13,2-12,7 Rörelseresultat före avskrivningar 7,0-4,9-47,7 5

6 Utdrag ur balansräkningar BALANSRÄKNINGAR MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 77,9 78,0 78,0 78,6 93,8 Materiella anläggningstillgångar 47,2 55,3 50,3 49,4 53,9 Övriga anläggningstillgångar 33,9 35,4 32,4 32,8 34,3 Summa anläggningstillgångar 158,9 168,6 160,6 160,9 182,0 Varulager 83,7 98,3 84,3 94,4 96,6 Kortfristiga fordringar 94,9 80,1 104,4 128,8 172,5 Likvida medel 6,1 8,3 6,0 8,1 10,2 Summa omsättningstillgångar 184,8 186,7 194,7 231,3 279,3 SUMMA TILLGÅNGAR 343,7 355,3 355,3 392,2 461,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 71,0 74,7 79,2 88,1 135,2 Långfristiga skulder räntebärande 61,8 65,4 62,5 57,9 64,0 Långfristiga skulder ej räntebärande 26,2 29,8 27,1 31,2 36,9 Summa långfristiga skulder 88,0 95,2 89,6 89,1 100,9 Kortfristiga skulder räntebärande 69,1 63,7 65,7 61,6 53,3 Kortfristiga skulder - ej räntebärande 115,6 121,6 120,7 153,4 171,9 Summa kortfristiga skulder 184,7 185,3 186,4 215,1 225,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 343,7 355,3 355,3 392,2 461,3 6

7 ADRESSER North Investment Group AB Möbelgatan Mölndal ACAP Invest AB (publ) BOX Malmö Legal rådgivare MAQS Advokatbyrå Stockholm AB Box Stockholm Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm 7