Installera och konfigurera. Monitor ERP System AB

Transkript

1 Installera och konfigurera Monitor ERP System AB

2

3 Installera och konfigurera MONITOR G5 Denna handbok vänder sig till systemadministratörer och omfattar de steg som behöver utföras innan utbildning och arbete kan påbörjas i affärssystemet MONITOR G5. Affärssystemet består av en databasserver och applikationsserver som installeras på den dator som ska vara server till MONITOR G5. Det finns en Windowsklient som installeras separat på de datorer som ska köra affärssystemet. Det finns också en app för mobil och pekplatta (IOS och Android) samt en webbklient (HTML 5). Appen kan laddas ned från App Store eller Google Play. Webbklienten körs i en webbläsare. För appen och webbklienten behöver även en webbserver installeras. Beskrivning av installationerna finns i separata dokument som levereras med installationsprogrammen. Uppdateringar av servern görs via ett program som heter MONITOR Installationshanterare. Programmet installeras då MONITOR G5 Server installeras. Windowsklienter uppdateras automatiskt då de startas första gången efter att servern blivit uppdaterad. Efter installationen behöver grunddata och vissa inställningar registreras i modulen Generella register. Där finns också förvalda inställningar som behöver kontrolleras och eventuellt ändras. Det arbetet behöver till vissa delar även göras om företaget konverterar från en tidigare generation av MONITOR. Det finns också annat grunddata och inställningar att registrera och kontrollera i de övriga modulerna. Det går också att importera grunddata (artiklar, artikelsaldo, kunder, leverantörer) från ett annat affärssystem. Denna import görs direkt i MONITOR G5. Hur registrering av grunddata går till i detalj, som exempelvis kunder, leverantörer, artiklar och produktionsgrupper, beskrivs inte i denna handbok. 1

4

5 MONITOR Installationshanterare MONITOR Installationshanterare följer med vid nyinstallation av affärssystemet MONITOR G5. Programmet installeras i samband med att MONITOR G5 Server installeras. Installationshanteraren är ett program där administratören laddar ner och installerar uppdateringar samt övriga komponenter till MONITOR G5. Programmet används också för att applicera konfigurationsförändringar, exempelvis lägga till nya företag, testföretag eller fler användarlicenser. Installationshanteraren har också kontroll på att installerade tilläggsfunktioner och kundanpassningar finns i en kompatibel version innan det går att uppdatera MONITOR G5. Programmet uppdaterar också sig själv när nya versioner av installationshanteraren släppts. Installationshanteraren kopplar automatiskt upp mot en distributionsserver som tillhandahåller nya uppdateringspaket och konfigurationsfiler. Er brandvägg behöver ha TCP-port 7710 öppen för utgående trafik så att installationshanteraren kan kommunicera med distributionsservern. MONITOR Installationshanterare består av fyra flikar enligt nedan. 3

6 På första fliken kontrolleras och uppdateras systemkonfigurationen, exempelvis tillägg av nya företag och användarlicenser. 4

7 På andra fliken visas installerad version och övriga komponenter. Här installeras uppdateringar och komponenter till MONITOR G5. Läs mer om det i avsnittet "Uppdatera MONITOR G5" på sidan 9. 5

8 På tredje fliken görs konfigurationsändringar per företag, exempelvis byte av landspaket. 6

9 På fjärde fliken läggs testdatabaser till och kopieras. Läs mer om det avsnittet "Skapa testdatabaser" på sidan 27. 7

10

11 Uppdatera MONITOR G5 MONITOR Installationshanterare används för att uppdatera MONITOR G5 Server och databaser till senaste version. Själva uppdateringen är helt automatiserad. Den tar olika lång tid, beroende på hur många och stora databaser du har i systemet. Gör en säkerhetskopia av databasen(erna) 1. Se först till att inga användare är inloggade. Det kontrollerar du i rutinen Inloggade användare i MONITOR G5. 2. Öppna sen Schemaläggaren (Task Scheduler) i Windows på servern. 3. Markera mappen Monitor i vänster sektion. 4. Högerklicka på aktiviteten Monitor full backup och välj Kör (Run), så skapas en aktuell säkerhetskopia. Du ser när aktiviteten kört klart om du uppdaterar fönstret med F5 och kan då se i kolumnen Senaste körresultat (Last Run Result) att aktiviteten utfördes korrekt. 9

12 Installera en uppdatering 1. När du startat MONITOR Installationshanterare så väljer du fliken Installerade versioner och klickar på knappen Byt version. Din installerade version visas bredvid knappen. 10

13 2. I nästa steg så kan du se om det finns en nyare version att ladda ned och installera. Den senaste versionen visas längst upp i fönstret. Tidigare inte installerade versioner visas under Övriga versioner, där även din installerade version visas på sista raden. - Välj knappen Ladda ned för att bara ladda ned uppdateringen. - Välj knappen Installera för att både ladda ned uppdateringen och installera den direkt. Finns ingen nyare uppdatering, så visas din befintliga version under Senaste version och det är tomt under Övriga versioner. 3. När du väljer knappen Installera så startar installationen av uppdateringen. Du behöver inte göra något under installationen, den är helt automatiserad, och när den är klar kommer du tillbaka till fliken Installerade versioner. 11

14 4. Stäng installationshanteraren och vänta ca sekunder tills servertjänsten är startad igen. Sen kan användarna starta sina klienter, som då kommer att uppdatera sig själva och starta som vanligt. Obs! Inga användare får vara inloggade i MONITOR G5 då installationen körs! 12

15 MONITOR Backup MONITOR Backup följer med vid nyinstallation av affärssystemet MONITOR G5. Programmet installeras i samband med att MONITOR G5 Server installeras. MONITOR Backup är ett program där systemadministratören konfigurerar schemalagd säkerhetskopiering av företagsdatabaser i MONITOR G5. Programmet används också för att göra kopiering av data från företagsdatabaser till testdatabaser. Läs mer i avsnitten "Konfigurera säkerhetskopiering" på sidan 16 och "Schemalägga kopiering till testdatabas" på sidan

16

17 Konfigurering När MONITOR G5 blivit installerat behöver systemadministratören, MONITOR-ansvarig och behörig personal konfigurera systemet genom att konfigurera säkerhetskopiering av företagets databaser och registrera olika grunddata och inställningar. Detta arbete görs normalt efter installationen, innan utbildningen i systemet påbörjas. Vid nystart (med tom databas) behöver alla rutiner för grunddata och inställningar gås igenom. Om företaget konverterat från en tidigare generation av MONITOR följer det mesta grunddata och inställningar med, som det var inställt i en tidigare generation av MONITOR. Det är dock vissa uppgifter som behöver registreras på nytt. Exempel på grunddata är att registrera användare och tilldela dem roller med rättigheter, så att personalen kan logga in i MONITOR G5 och få tillgång till olika rutiner. Det finns även olika förvalda inställningar som följer med och som behöver kontrolleras och eventuellt ändras utifrån hur företaget ska tillämpa systemet. Grunddata och inställningar i de olika modulerna behöver registreras eller kontrolleras, det är artiklar, beredningar, produktionsgrupper, kunder, leverantörer, scheman, konteringsdimensioner osv. Artiklar med saldon, lagerplatser och batchnummer samt kunder och leverantörer kan också importeras från annat affärssystem. Det görs via textfiler. När olika grunddata blivit registrerat och alla inställningar är kontrollerade och eventuellt ändrade, behöver systemadministratören även skapa en eller flera testdatabaser som ska användas i utbildningen i systemet. Arbetet med att lägga till grundläggande uppgifter samt kontrollera och ändra förvalda inställningar är det bäst att göra i samråd med utbildare från Monitor ERP System AB. 15

18 Konfigurera säkerhetskopiering MONITOR Backup används för att konfigurera säkerhetskopiering av skarpa företagsdatabaser i MONITOR G5. Skapa en säkerhetskopiering första gången 1. När du startat MONITOR Backup och det inte finns någon säkerhetskopiering skapad, får du välja företag att säkerhetskopiera. Markera kryssrutan för företaget och klicka på Next. 16

19 2. I nästa steg väljer du i vilken destinationskatalog du vill spara säkerhetskopian. Det är rekommenderat att du väljer eller skapar en katalog som kan göra regelbunden säkerhetskopiering av. Klicka sen på Next. 17

20 3. I nästa steg kan du välja om loggfilen ska trunkeras eller inte. Förvalt så trunkeras loggfilen, vilket också är rekommenderat. Klicka sen på Next. Trunkering innebär att loggfilen töms på transaktioner, det innebär en inkrementiell säkerhetskopiering. Innan loggfilen trunkeras skapas en säkerhetskopia av den i samma katalog som databasfilen. Syftet med inkrementiell säkerhetskopia är att spara på diskutrymme på servern. (Här finns en inställning att kopiera till testföretag, men det görs normalt inte detta steg. Läs mer om det istället i avsnittet "Skapa testdatabaser" på sidan 27.) 18

21 4. I nästa steg får du välja schemaläggning. Förvalt är ett schema som körs varje natt kl 02:00. Du kan välja att göra en manuell säkerhetskopiering eller välja ett anpassat schema. Väljer du anpassat schema, så får du välja vilka dagar i veckan och tidpunkt som säkerhetskopieringen ska köras. Klicka sen på Next. 19

22 5. I nästa steg kan du välja det Windows-konto som ska logga in på servern och köra säkerhetskopieringen. Förvalt är systemkontot. Klicka sen på Next. 20

23 6. I nästa steg väljer du om och hur meddelande ska levereras om säkerhetskopieringen misslyckas. Det är förvalt att meddelade levereras som notis i MONITOR-klienten till användaren med rollen Systemansvarig. Du kan också markera att den användaren ska få ett meddelande via e-post. Du behöver då ange nödvändiga e-postinställningar. Klicka sen på Next. 21

24 7. I sista steget får du bekräfta konfigureringen med att klicka på Apply. Det skapas en aktivitet i sektionen Monitor i Windows Schemaläggaren som kör säkerhetskopieringen enligt det angivna schemat. 22

25 Skapa ytterligare en säkerhetskopiering 1. När du startat MONITOR Backup och det finns en befintlig säkerhetskopiering får du klicka på New för att skapa en ytterligare säkerhetskopiering. Exempelvis om du ska skapa en säkerhetskopierad databas med PIA-värde vid månadsskiften. 23

26 2. I nästa steg får du ange ett namn på den nya säkerhetskopieringen och trycka Tab för att lämna fältet. Klicka sen på Next. 3. Nu kan du följa beskrivningen från punkt 1 under rubriken Skapa en säkerhetskopiering första gången. 24

27 Ändra en befintlig säkerhetskopiering 1. När du startat MONITOR Backup får du markera den säkerhetskopiering du vill ändra på (om det finns flera) och klicka på Next. 2. Nu kan du följa beskrivningen från punkt 2 under rubriken Skapa en säkerhetskopiering första gången. 25

28 26

29 Skapa testdatabaser MONITOR Installationshanterare används för att skapa testdatabaser. Testdatabaserna skapas på fliken Testdatabaser och används i utbildningssyfte eller för olika tester som inte kan göras i skarpa företags databaser. En befintlig testdatabas går att kopiera över med den skarpa databasen. Det görs med knappen Kopiera ny testdatabas. Skapa en testdatabas 1. När du startat MONITOR Installationshanterare så väljer du fliken Testdatabaser och klickar på knappen Skapa ny testdatabas. 27

30 2. I nästa steg så väljer du ursprungsdatabas (den skarpa databasen du vill kopiera) och klicka på Skapa. Du kan här ändra Namn på testdatabasen. Förvalt är "Testföretag [Företagsnamn]". Förvalt är också Kopiera nu, som innebär att ursprungsdatabasen kopieras direkt till denna testdatabas när den skapas (kopiering kan du också göra när du vill i fliken Testdatabaser). Du kan här också välja att skapa en Schemalagd kopiering. När du klickar på Skapa startas MONITOR Backup och där slutförs schemaläggningen. Se mer om det i avsnittet "Schemalägga kopiering till testdatabas" på motsatta sidan. Befintliga användarkonton följer med från en ursprungsdatabas till en testdatabas. Testdatabaser kräver dock inga användarlicenser, så du kan fritt lägga upp ytterligare användarkonton. 28

31 Schemalägga kopiering till testdatabas I samband med att en testdatabas skapas finns det möjlighet att skapa en schemalagd kopiering av den skarpa ursprungsdatabasen till testdatabasen. Syftet med en schemalagd kopiering är att hela tiden ha en testdatabas som är en kopia av ursprungsdatabasen. 1. Då testdatabasen skapas markerar du inställningen Schemalagd kopiering (startar Monitor Backup) och väljer sedan knappen Skapa. 29

32 2. I nästa steg väljer du schemaläggning. Följ härifrån beskrivningen i punkt 4 under rubriken Skapa en säkerhetskopiering första gången i avsnittet "Konfigurera säkerhetskopiering" på sidan

33 Grunddata och inställningar i Generella register Installera och konfigurera MONITOR G5 Här beskrivs grunddata och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Generella register efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera/kontrollera företagsdata Konverterat Företagsinformation Registrera företagsdata och kontrollera att befintliga uppgifter stämmer, som valuta, bankkonto, språk, land, adresser osv. Lägg in en företagslogotyp (som visas på olika dokument som exempelvis fakturor). Kontrollera kalender Konverterat Kalendrar Kontrollera den kalender som följer med och sätt eventuella klämdagar som lediga dagar. Registrera fler kalendrar vid behov. Tillämpas lagerställen ska också en kalender väljas per lagerställe i rutinen Företagsinformation. Kontrollera systeminställningarna Konverterat Systeminställningar Kontrollera alla systeminställningar och ändra vid behov. 31

34 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera/uppdatera användare Konverterat Användare Attestinställningar EFH Registrera och uppdatera användare med roller och eventuella användarunika rättigheter. Lägg till förvalda skrivare på användarna, exempelvis speditionsskrivare. Om du ska tillämpa Elektronisk fakturahantering (EFH) behöver du även göra inställningar för attest av leverantörsfakturor. Registrera avdelningar Avdelningar Registrera avdelningar. De är tvingande att välja avdelning på personer i personalregistret och på produktionsgrupper i produktionsgruppsregistret. Registrera personal Personalregister Övrigt Registrera personal och koppla till avdelning och användare. Uppgifter att registrera är exempelvis att personen är en referens, säljare osv. Det går att koppla en bild till personen. Registrera filsökvägar och inställningar filvisning Konvertering Filsökvägar Inställningar för filvisning Registrera filsökvägar för externa filer som ska kunna kopplas på olika poster. Vid behov gör inställningar för filvisning, exempelvis om vissa filtyper ska visas med ett annat program än den inbyggda filvisaren. 32

35 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera export- och importsökvägar Konverterat Export- /Importinställningar Registrera export- och importsökvägar för betalningsfiler, SIE-filer, fakturafiler osv. Registrera inloggning till Unifaun Web-TA. Registrera speditionstjänster Konverterat Speditionsinställningar Lägg upp speditionstjänster och mallar för sändning (utifrån inställningarna på ditt konto hos Unifaun Web-TA). Lägg till inställningar för inkommande e- post Konverterat Inställningar för inkommande e-post Lägg till inställningar för en Exchange eller IMAP server som ska användas för inkommande e-post till MONITOR G5. Även inkorgar för e-postkonton ska läggas till för olika syften. Skapa schemaläggning för datautvinning till beslutsstöd Konverterat Inställningar för beslutsstöd Skapa en eller flera schemaläggningar för datautvinning till beslutsstöd. För varje schemaläggning går det att ställa in vilka företag och datakällor som ska tas med. Det data som utvinns används sedan i rutinen Beslutsstöd i Inköp och Försäljning. Kontrollera dokumentinställningar Konverterat Dokumentinställningar Dokumentmallar Tillverkning Kontrollera förvalda inställningar för olika dokument (offert, förfrågan, faktura osv.) och tillverkningsorderdokument (operationskort, materialkort och följekort). Ändra vid behov. 33

36 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Kontrollera nummerserierna Konverterat Nummerserier Kontrollera startnummer Nästa nummer i nummerserierna. Det ska förvalt vara ett nummer högre än Högsta använda nummer. Ska exempelvis kreditfaktura ha samma nummerserie som faktura, så avmarkeras inställningen Aktiv för den nummerserien. Registrera/kontrollera övriga grunddatatabeller Konverterat Flera rutiner Registrera och kontrollera uppgifter i övriga grunddatatabeller i modulen Generella register (t.ex. villkor, orsakskoder, ordertyper, språk, valutor, länder osv.) och komplettera vid behov. Registrera olika kategorier Kategorier Rabattkategorier Registrera de kategorier till artiklar, kunder, leverantörer osv. som ska användas. Registrera de rabattkategorier som behövs. Registrera/kontrollera ekonomidata Konverterat Flera rutiner Registrera och kontrollera data för bokföringsår, verifikationsnummerserier, standardkonton, momsinställningar och bankinställningar. Sätt upp konteringsmatrisen bestående av kundgrupper, leverantörsgrupper, varugrupper, konteringsgrupper, försäljningskonton och inköpskonton. Skapa budgetkurvor. 34

37 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Skapa fritexter, påminnelsetexter Konverterat Dokumentgrupper Skapa fritexter per dokumentgrupp (språk). Det går att skapa en fritext för dokument avsett för utskrift och en fritext för dokument som skickas med e-post. Dokumentgrupper kopplas till olika adresser på företag/lagerställe, kund och leverantör. Påminnelsetexter skrivs ut på betalningspåminnelser. 35

38 Grunddata och inställningar i Tillverkning Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Tillverkning efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera produktionsgrupper Produktionsgruppsregister Registrera de produktionsgrupper som ska finnas i tillverkningen. Det är exempelvis maskingrupper, manuellt arbete, poolgrupper och legogrupper. Registrera/kontrollera produktionsscheman Registrera/kontrollera schemacykler Produktionsscheman Schemacykler Registrera och kontrollera start- och sluttider samt rasttider i produktionsscheman. Det följer med ett dagtidsschema och ett ledigschema. Registrera och kontrollera antal dagar i schemacykler. Det följer med en veckoschemacykel. Produktionsgrupper tillämpar schemacykler om de har tidsprecisionerna Timplanering och Kapacitet via schema. Skapa beredningar Beredning Skapa beredningar på alla tillverkade artiklar. 36

39 Grunddata och inställningar i Inköp Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Inköp efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera grunddata inköpsstöd Grunddata Inköpsstöd Registrera det grunddata för inköpsstöd som behövs. Det är aktiviteter, leverantörsstatus, distrikt och leverantörstyper. Det följer med några olika leverantörsstatusar som exempel. Importera leverantörer Leverantörsimport Importera leverantörer från annat affärssystem. Import görs via en komma- eller tabbseparerad textfil. I importrutinen konfigureras formatmallen för att överensstämma med det som ska importeras till leverantörersregistret. Se över alla inställningar på leverantörerna. Registrera övriga likviditetsflöden Övriga likviditetsflöden Registrera vid behov de övriga likviditetsflöden av typen Utbetalning som ska finnas. Registrera inkorgar för EFH Konverterat Scanna leverantörsfakturor Om du ska tillämpa Elektronisk faktura hantering (EFH) behöver du även registrera sökvägar till olika inkorgar där inscannade fakturor sparas. 37

40 Grunddata och inställningar i Försäljning Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Försäljning efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera grunddata säljstöd Importera kunder Registrera övriga likviditetsflöden Grunddata Säljstöd Kundimport Övriga likviditetsflöden Registrera det grunddata för säljstöd som behövs. Det är aktiviteter, kundstatus, distrikt och kundtyper. Det följer med några olika kundstatusar som exempel. Importera kunder från annat affärssystem. Import görs via en komma- eller tabbseparerad textfil. I importrutinen konfigureras formatmallen för att överensstämma med det som ska importeras till kundregistret. Se över alla inställningar på kunderna. Registrera vid behov de övriga likviditetsflöden av typen Inbetalning som ska finnas. 38

41 Grunddata och inställningar i Lager Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Lager efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera grunddata artikel Grunddata Artikel Registrera det grunddata för artiklar som ska finnas. Det är aktiviteter, enheter, artikelkoder, artikelstatusar, statistiska varukoder, ABC-koder, legeringskoder/påslag, kollislag och varuslag. Det följer med några enheter som exempel. Importera artiklar Artikelimport Importera artiklar från annat affärssystem. Import görs via en kommaeller tabbseparerad textfil. I importrutinen konfigureras formatmallen för att överensstämma med det som ska importeras till artikelregistret. Importera artikelsaldon, lagerplatser, batchnummer Saldoimport Importera artikelsaldon, lagerplatser och eventuella batchnummer på artiklar från det andra affärssystemet. Import görs via en komma- eller tabbseparerad textfil. I importrutinen konfigureras formatmallen för att överensstämma med det som ska importeras till artiklarna. Se över alla inställningar på artiklarna. 39

42 Grunddata och inställningar i Tidrapportering Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Tidrapportering efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera grunddata närvaro och arbete Grunddata Närvaro Grunddata Arbete Registrera grunddata för närvaro- och arbetsstämplingar, exempelvis lönearter, tidbanker, frånvarokoder, koder för indirekt arbete och avbrottskoder. Registrera övertidsscheman och arbetsscheman Arbetstidsscheman Registrera de övertidsscheman och arbetsscheman som ska finnas. Ett övertidsschema måste väljas på ett arbetsschema. Registrera arbetstidscykler Konvertering Arbetstidscykler Registrera de arbetstidscykler som ska finnas. Registrera parametergrupper Konvertering Parametergrupper Registrera och kontrollera inställningar på parametergrupper. Komplettera vid behov med fler parametergrupper. 40

43 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Lägg till terminalanvändare Terminalinställningar Lägg till en terminalanvändare för varje stämplingsterminal och välj de egenskaper som respektive stämplingsterminal ska ha. Registrera/komplettera personaluppgifter Konverterat Personalregister Tidrapportering Registrera personal alternativt komplettera tidigare registrerad personal med uppgifter som berör närvaro- och arbetsstämpling. Modulen Verkstadsinformation i en tidigare generation av MONITOR har bytt namn till Tidrapportering och rutinen Uppdatering anställda heter nu Personalregister Tidrapportering. 41

44 Grunddata och inställningar i Redovisning Här beskrivs de uppgifter och inställningar som kan behöva registreras och kontrolleras av behörig personal i modulen Redovisning efter installation av MONITOR G5. Förklaringar av uppgifter och inställningar finns i hjälpen till respektive rutin. Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Registrera konteringsdimensioner Konteringsdimensioner Registrera de konteringsdimensioner som ska användas vid konteringar. Det följer med tre olika dimensioner, kostnadställe, kostnadsbärare och projekt. Importera bokföring Export/Import Ingående balans Importera bokföring ifrån SIE-fil. Har du inte tillgång till en exporterad SIE-fil från det tidigare bokföringssystemet får du mata in ingående balans (IB) och transaktioner manuellt Kontrollera kontoplan Kontoplan Kontrollera de konton som ska användas i kontoplanen och komplettera med inställningar, exempelvis de konteringsdimensioner som ska användas. Skapa kontoplansrubriker Kontoplansrubriker Skapa rubriker för olika konton. Rubrikerna används på konton i olika listor. 42

45 Uppgifter När Berörda rutiner Förklaring Installera och konfigurera MONITOR G5 Registrera automatkonteringar automatfördelningar Automatkonteringar Automatfördelningar Vid behov registrera de dautomatkonteringar och automatfördelningar som behövs. Ställ in rätt period Byt period/bokföringsår Utför periodbyte om det inte är rätt period och välj vilka perioder som ska vara öppna eller stängda. Skapa egna redovisningrapporter Konvertat Skapa redovisningrapporter Det följer med några standardrapporter från start, men bid behov får du skapa egna rapporter. Observera att det gäller även om du konverterar från en tidigare generation av MONITOR. Registrera grunddata projekt Grunddata Projekt Registrera det grunddata som ska användas i projekt. Det följer med några olika projekttyper, en intäkt och lite olika kostnader plus fasta kostnader för tillverkningsorder och kundorder. 43

46 Utbildning, förberedelse och skarp drift När olika uppgifter och inställningar blivit registrerade och kontrollerade i MONITOR G5 är det dags för utbildningsfasen. Under utbildningsfasen går utbildare från Monitor ERP System AB igenom alla olika orderflöden med berörda användare. Efter utbildningsfasen sker en förberedelsefas för er som konverterar från en tidigare generation av MONITOR. Då gör personal från Monitor ERP System en slutgiltig konverteringskontroll och slutkonvertering av databasen från den tidigare generationen av MONITOR till en MONITOR G5 databas. Därefter gör ni en efterkontroll och godkännande av konverteringen. Efter förberedelsefasen går ni över till skarp drift. Då synkroniseras dokumenterade inställningar av användarrättigheter, systeminställningar och annan information. I och med det sker slutligen den skarpa driften av MONITOR G5 i er verksamhet. Konverterar ni från en tidigare generation av MONITOR görs förberedelsefasen och fasen skarp drift normalt en fredag eller annan dag innan helg, efter att personalen har avslutat rapporteringen i en tidigare generation av MONITOR. ar ni med MONITOR G5, så sker det inte någon egentlig förberedelsefas. Utan då går ni över till skarp drift direkt efter utbildningsfasen. 44