Installera och konfigurera MONITOR G5 Version 1.7 Monitor ERP System AB

Transkript

1 Installera och konfigurera MONITOR G5 Version 1.7 Monitor ERP System AB

2 Copyright 2016 Monitor ERP System AB Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Ingen del av denna handbok får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Monitor ERP System AB. Monitor ERP System AB Box Hudiksvall info@monitor.se

3 Innehållsförteckning Installera och konfigurera MONITOR G5 5 MONITOR Installationshanterare 7 Konfigurering 9 Checklista efter konvertering 9 Registrera grundläggande uppgifter och inställningar 10 Kontrollera och ändra inställningar 11 Uppstart och skarp drift 13 Ordlista 15

4

5 Installera och konfigurera MONITOR G5 Installera och konfigurera MONITOR G5 Denna handbok vänder sig till systemadministratörer och omfattar de steg som behöver utföras innan användare kan börja arbeta i MONITOR G5. MONITOR G5 består av en databasserver, en applikationsserver och ett klientprogram. Databasservern och applikationsservern installeras med hjälp av ett program som heter MONITOR Installationshanterare på den dator som ska vara server till MONITOR G5. Klientprogrammet installeras separat på de datorer som ska köra MONITOR G5. Beskrivning av installationerna finns i en separat installationsanvisning. Efter installationen behöver grundläggande uppgifter och inställningar läggas till i MONITOR G5. Det finns också ett antal förvalda inställningar som behöver kontrolleras. Det arbetet behöver till vissa delar även göras om företaget konverterar från MONITOR 8 eller ett annat affärssystem. Läs mer om det i avsnitten "Checklista efter konvertering" på sidan 9 samt "Registrera grundläggande uppgifter och inställningar" på sidan 10. Registrering av grunddata som kunder, leverantörer, artiklar, produktionsgrupper osv. beskrivs inte i denna handbok. 5

6

7 Installera och konfigurera MONITOR G5 MONITOR Installationshanterare MONITOR Installationshanterare följer med vid nyinstallation av MONITOR G5. Programmet installeras initialt på den dator som ska vara server till MONITOR G5. Installationshanteraren är ett program där administratören laddar ner och installerar nya versioner av MONITOR G5 samt övriga komponenter i systemet. Installationshanteraren används också för att applicera konfigurationsförändringar, som t.ex. att lägga till ett nytt företag eller fler användarlicenser i systemet. Programmet kommunicerar med en distributionsserver som tillhandahåller nya uppdateringspaket och konfigurationsfiler. Installationshanteraren har också kontroll på att installerade tilläggsfunktioner och kundanpassningar finns i en kompatibel version innan det går att uppdatera systemet. Programmet består av tre flikar enligt nedan. På första fliken kontrolleras och uppdateras systemkonfigurationen, exempelvis tillägg av nya företag och användarlicenser. På andra fliken visas installerad version av MONITOR G5 och övriga komponenter. Här installeras uppdateringar och komponenter. 7

8 Installera och konfigurera MONITOR G5 På tredje fliken görs konfigurationsändringar per företag, exempelvis byte av landspaket. I installationsanvisningen finns information om hur er brandvägg behöver vara konfigurerad så att MONITOR Installationshanterare kan kommunicera med distributinsservern. 8

9 Installera och konfigurera MONITOR G5 Konfigurering När MONITOR G5 är nyinstallerat behöver er systemadministratör eller motsvarande konfigurera systemet genom att lägga till några grundläggande uppgifter och inställningar. Detta arbete behöver göras för att användare ska kunna logga in och börja arbeta i MONITOR G5, med att registrera grunddata, order osv. Det finns även olika förvalda inställningar som behöver kontrolleras och eventuellt ändras. Arbetet med att lägga till grundläggande uppgifter samt kontrollera och ändra förvalda inställningar är det bäst att göra med hjälp av eller i samråd med en konsult från Monitor ERP System AB. Checklista efter konvertering Nedanstående checklista beskriver uppgifter att utföra i MONITOR G5 efter konvertering från MONITOR 8. Arbetet utförs dels av systemadmistratör och dels av ansvariga inom berörda områden. Uppgift Behov Förklaring Kontrollera systeminställningarna Lägg till rättigheter på användare Stark rekommendation Krav Även om systeminställningarna konverteras bör de ses över. Några kanske behöver ställas om? Det finns även nya inställningar som inte fanns i MONITOR 8. Rättigheterna konverteras inte från MONITOR 8. Lägg till skrivare på användare Lägg till uppgifter i personalregistret Rekommendation Förvalda skrivare och undantag för skrivare anges på användare. Skrivare och förvalda skrivare på användare konverteras inte från MONITOR 8. Rekommendation Om modulen Verkstadsinformation användes i MONITOR 8 kan olika nödvändiga uppgifter på anställda kontrolleras och kompletteras i 9

10 Installera och konfigurera MONITOR G5 Uppgift Behov Förklaring personalregistret. Exempelvis koppla person till användare, lägga till en bild osv. (I MONITOR G5 har den modulen bytt namn till Tidrapportering och rutinen Uppdatering anställda heter här Personalregister) Kontrollera dokumentinställningar Återskapa fritexter i Dokumentgrupper Ange beskrivning på enheter Kontrollera kalendrar Kör en förkalkyl på alla artiklar och spara till Standardpris Rekommendation Inställningar på dokument och tillverkningsorderdokument konverteras inte från MONITOR 8. Rekommendation Begreppet fritextgrupper i MONITOR 8, finns inte längre i MONITOR G5. Vilka fritexter som ska visas på dokumenten styrs istället genom dokumentgrupper, som är ett nytt begrepp i G5 och kan väljas på kunder. De fritexter som tidigare var kopplade mot en fritextgrupp finns alltså inte kvar efter konvertering. Rekommendation En ny kolumn för beskrivning av enheter har tillkommit i enhetstabellen. Rekommendation Kontrollera kalendrarna och ange eventuella klämdagar som lediga dagar. Rekommendation Förkalkylen i MONITOR G5 är mer komplett och lagrar mer information än förkalkylen i MONITOR 8. Registrera grundläggande uppgifter och inställningar Här beskrivs de grundläggande uppgifter och inställningar som en systemadministratör och ansvariga inom berörda områden behöver registrera efter en installation av MONITOR G5. Registrera användare Uppgifter/Inställningar Berörda rutiner Användare 10

11 Installera och konfigurera MONITOR G5 Uppgifter/Inställningar Registrera avdelningar Registrera personaluppgifter och koppla personal till användare Registrera export- och importsökvägar för betalningsfiler, SIEfiler, fakturafiler, inloggning till Unifaun Web-TA osv. Konfigurera serverinställningar för inkommande e-post Skapa schemaläggning av datainsamling för Beslutsstöd Berörda rutiner Avdelningar Personalregister Export- /Importinställningar Inställningar för inkommande e-post Inställningar för beslutsstöd Kontrollera och ändra inställningar Förvalda inställningar som behöver kontrolleras och eventuellt ändras efter en installation av MONITOR G5 beskrivs i nedanstående tabell. Inställningar att kontrollera/ändra Olika systeminställningar Olika dokumentinställningar Olika nummerserier Olika verifikationsnummerserier Berörda rutiner Systeminställningar Dokumentinställningar Nummerserier Verifikationsnummerserier/Journaler 11

12

13 Installera och konfigurera MONITOR G5 Uppstart och skarp drift När grundläggande uppgifter och inställningar blivit registrerade samt olika systeminställningar är kontrollerade/ändrade i MONITOR G5 är det dags för uppstart och skarp drift. Användare kan då börja arbeta i MONITOR G5 med att registrera grunddata, order osv. I användarhandboken finns bl.a. beskrivningar av orderflöden. Användarhandboken finns på hemsidan för online-hjälpen, under hjälpknappen på namnlisten i programmet. Användarhandboken finns även som PDF om du hellre vill läsa den lokalt på din dator eller skriva ut den på papper och sätta i en pärm. Du kan ladda ned PDF-versionen via en länk under hemsidan för online-hjälpen. 13

14

15 Ordlista Ordlista A A conto Text ABC-kod Text AFFO-påslag AFFO-påslag är ett procentuellt påslag på tillverkningskostnaden som beskriver de omkostnader som finns utöver tillverkningen. Det kan vara kostnader för säljare m.m. Tillverkningskostnad + AFFO = Självkostnad (som är den gräns när vi börjar tjäna pengar). Aggerering Text. Aktuellt saldo Aktuellt saldo är artikelsaldo just nu på lagerplatsen(erna). B Batch Batch är den sats som tillverkas vid samma tillfälle och av samma ursprungsmaterial. Batchnummer Batchnummer är ett nummer som används för spårbarhet. Ett material ska kunna spåras till ett visst leveransnummer från en leverantör, exempelvis batch från ett stålverk. Beställningsförslag Beställningsförslag är förslag på tillverknings- eller inköpsorder som systemet kan generera för att täcka upp brister i lager av lagerförda tillverkade artiklar eller köpartiklar. C Cykeltid Cykeltid är den produktiva tiden i operationen, alltså med fördelningstiden borträknad. Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt. D Dagplanering Med dagplanering menas att planering görs på dagnivå. Period alltid då som ÅÅVVD eller med 15

16 Ordlista datum. Beläggning kan ses per dag. Disponibelt saldo Disponibelt saldo är aktuellt artikelsaldo på lagerplatsen(erna) vid en given tidpunkt minus reserverat antal plus beställt antal. Driftstid Med driftstid menas den beläggningstid som en operation behöver för att producera ett visst antal produkter. Det är den tiden som visar som beläggning i beläggningsplan. Om produktionsgruppen är automatiserad behövs den tiden för att producera medan det inte krävs lika mycket mantid. Via en bemanningsfaktor kan en omräkning göras mellan maskinell och personell beläggning. E Effektivitetsfaktor Ett mått på utfallet mellan planerad och använd tid. F FIFO FIFO beräknas via de gamla lagerloggsposter som finns i systemet. Alla poster har ett pris som lagras vid en inleverans. En inköpsorder får dock sitt pris uppdaterat när leverantörsfakturan blir kopplad mot inleveransen. FIFO-värdet kan alltså bli förändrat trots att ingen lagertransaktion har skett sedan en lagervärdelista togs ut senast. Inventering och oplanerad lageringång får standardpriset som värde. Andra transaktioner såsom minusrapportering av material via tillverkningsorder påverkar inte beräkningen av FIFO. När FIFO ska beräknas så kontrolleras först artikelns saldo. Sedan letar programmet upp så många plustransaktioner som behövs för att kunna värdera dessa artiklar, och de äldsta transaktionerna används då först. Exempel: Om du har 100 st i saldo och det senaste som har hänt är att det först köptes 80 st à 10 SEK och sedan köptes 80 st à 20 SEK, så blir FIFO: 80 x 20 SEK + 20 x 10 SEK = 1800 SEK, dvs. 18 SEK/st. Flakmeter Flakmeter anges på artiklar som är svårstuvade (inte går att emballera i pallar) och är det längsta mått i meter som den emballerade artikeln tar upp då den stuvas. 16

17 Ordlista Fördelningstid Fördelningstid är tid som är nödvändig i operationen, men som inte är direkt produktiv. G Grunddata Grunddata är statiska poster i en databas, exempelvis artiklar, kunder, användare, produktionsgrupper. H Huvudartikel Huvudartikel kallas artikeln på högsta nod i en struktur. Huvudlagerplats Hette tidigare "Aktiv lagerplats". Med huvudlagerplats menas den lagerplats på en artikel som har det senaste inleveransdatumet. Om prioritet används på lagerplatserna så är huvudlagerplats den lagerplats som har högst prioritet (lägst siffra). Hyperlänk En hyperlänk är ett klickbart HTML-element. En hyperlänk kan länka till en webbsida, e- postadress eller till en fil. I Individ Individ är enskilda artiklar vars lagerplatser är märkta med både batchnummer och ett serienummer. Exempelvis verktyg som ska kalibreras med vissa intervall är individer. Artiklar som är individer ligger på separata lagerplatser med ett (1) i saldo. K Kollislag Kollislag beskriver vad det är för typ av kolli t ex, "Pall" för EU-pall, "Kart" för kartong, etc. Kostnadsfaktor Kostnadsfaktorer anges för produktionsgrupper och används för att beräkna bearbetningskostnad i förkalkyl. L Ledtidsberäkning Vid tillverkningsorderregistrering beräknas ledtiden för ordern om beläggningsmodellen med ledtidsberäkning är valt. Ledtiden för ordern med start och färdigtidpunkter styr när 17

18 Ordlista beläggning och materialbehov infaller. LO-påslag LO-påslag är ett procentuellt påslag på legokostnaden som görs för att få full täckning för de kostnader som finns i samband med legoinköpet. Kostnader för legooperationer + LO ska tillsammans beskriva kostnader för inköp, frakt, tull, hantering och lagerhållning. LTK Med LTK menas leveranstidskontroll och är en funktion på orderrad som beräknar när orderraden kan levereras, med avseende på ledtider och genomloppstider. LTK beräknar även om befintliga order och förslag kan täcka upp eventuella brister av material och påverkar när orderraden kan levereras. M MO-påslag MO-påslag är ett procentuellt påslag på materialkostnaden som görs för att få full täckning för de kostnader som finns på materialet. Materialkostnad + MO ska tillsammans beskriva kostnader för inköp, frakt, tull, hantering och lagerhållning. N Nettobehovskörnng Nettobehovskörning (kallas även NBK) tillämpas för att behovsplanera utifrån kundorderstock samt från eventuella försäljningsprognoser. Nod Text. Nollfaktura En nollfaktura är en faktura på samma följesedelnummer med noll kronor på fakturaraderna för de utlevererade artiklarna. Den tillämpas bara vid EDI, då kunder Invoic faktureras, och då en godstransport av olika skäl måste göras om. P Partiformningsregler Text. PD Prisdifferens PD beräknas som inköpspris minus standardpris på köpta artiklar. När det gäller operationslego beräknas PD som verklig operationslegokostnad 18

19 Ordlista (priset på leverantörsfakturan) minus planerad operationslegokostnad. PIA PIA står för "Produkter I Arbete". Med PIA menas värdet av samtliga artiklar, inkl. påfört arbete och material, som är bundna i tillverkningen. Planeringsparametrar Ett antal olika parametrar i artikelregistret som t ex beställningspunkt och säkerhetstid. Dessa parametrar fungerar som information om artikeln och används vid behovsberäkningar i systemet. Produktionsgrupp En produktionsgrupp är en del av fabriken. Det kan vara en enskild maskin eller en grupp av maskiner, enskild arbetsplats eller en grupp av arbetsplatser. R Respittid Respittid används vid behovsplanering för att beräkna tidsförflyttning av skarpa order som täcker behovet, men som ligger sent i tid, istället för att föreslå ny order. S Släp Med släp menas totalsumman av planerad ställ- och stycktid, som ej hunnit färdigrapporteras till en planerad färdigperiod. Snabbrapportering Med snabbrapportering menas att hela tillverkningsordern rapporteras som färdig i ett moment, inklusive eventuell makulering av resterande antal. Spårbarhet Text. Stafflat pris Med stafflat pris menas att en artikel har ett visst pris för en viss försäljningsvolym (antal) och ett annat pris för en annan försäljningsvolym, osv. Stafflat pris kan även kallas "prisstege". Strukturorder Med strukturorder menas att i en tillverkningsorder ingår samtliga artiklar som en sats och tillverkas i en struktur. Sök & Hämta En kraftfull sök- och hämtafunktion för sökning i stora register. Anrop görs genom att 19

20 Ordlista klicka på listrutesymbolen eller F4 på tangentbordet. försändelse från avsändare till mottagare. T TB Täckningsbidrag TB är skillnaden mellan Standardpriset och fakturabeloppet. TG Täckningsgrad TG är den andel som TB utgör av fakturabeloppet. TG anges i procent. Tidsenhet Den enhet som används för att ange ställ- och stycktid vid beredning. Normalt minuter eller timmar. Tillgängligt saldo Tillgängligt saldo är aktuellt artikelsaldo på lagerplatsen(erna) minus klarerat antal. V Varuslag Varuslag beskriver vad det är för sorts artikel t ex maskindelar, elektronikdelar, etc. Varuslag är information som skrivs ut på speditionsdokument. VAT VAT står för "Value Added Tax" och är samma sak som momsregistreringsnummer. VAT skrivs som "SE" + bolagets organisationsnummer + två siffror till, vanligen 01 eller02. T ex, "SE " Vinstpåslag Vinstpåslag är ett procentuellt påslag på Självkostnad som genererar ett föreslaget offertpris. Timplanering Med timplanering menas att planering på produktionsgrupp görs per timme och aktiveras med en systeminställning. Period anges då som datum och klockslag. Beläggning kan ses per timme. Transporttid Transporttid är den tid i antal arbetsdagar det tar att skicka en Ö ÖL ÖL betyder överlappning och anger i procent hur mycket två operationer får överlappa varandra. Dvs. hur mycket tidigare nästa operation får starta innan föregående operation är klar. 20

21 Ordlista Överantal Överantal är en extra kvantitet, för t ex spill vid inställning av maskin, som det går att ta med vid beredningen av en artikel. 21