Nyheter i version 8.1

Transkript

1 Nyheter i version 8.1 Allmänt Det filter man som användare har som förval för sin Sök & hämta används nu även i Snabbsök. Dvs. om man i sin Sök & hämta har filtrerat bort artiklar med status 9 = utgått och spärrade artiklar så får man heller inte träff på dessa i Snabbsök. I fönstret Anpassa under fliken Övrigt finns ett nytt val Kopiera "Från och med" till "Till och med" i beställningsbilder. Vilket innebär att det man skriver i kolumnen Från och med i beställningsbilder alltid kopieras över till kolumnen Till och med. Kopiering görs då du flyttar markören med TAB eller Enter, oavsett om det redan finns ett värde i kolumnen Till och med. Förvalt är inställningen aktiverad. Artikelstatus i Registrera tillverkningsorder Om den orderlagda artikeln har en annan status är 4 = normal så visas artikelstatusen i en ny kolumn. Hantering av helgdagar I rutinerna Svensk kalender, Betalfria dagar, och Produktionsgruppskalender ska man nu välja land när man skapar ett nytt år. Då får man helgdagar för valt land inlagda i kalendern. Jobbar man i ett land som MONITOR inte stödjer, så kan man via den nya rutinen Registrera egna helgdagar skapa en uppsättning helgdagar som man kan välja istället för att välja land. När rutinerna öppnas så är föreslås det land som står i rutinen Företagsinformation. Rutinen Schemakalender är också ändrad så att man kan välja denna manuellt upplagda kalender. Här väljs land eller Egen, om man har skapat en manuell uppsättning av helgdagar.

2 Nytt språk MONITOR är nu även översatt till danska. Flera frågerutiner öppna samtidigt Nu går det att samtidigt ha flera fönster öppna av rutinen Leverantörsfråga och Kundfråga med olika leverantörer/kunder inlästa. Detta har sedan tidigare fungerat med rutinerna Artikelfråga och Orderfråga. Observera att det inte gäller de länkade rutinerna som man öppnar med t.ex. F12, utan det gäller motsvarande rutin som man öppnar via menyn. Leveranssäkerhet På alla ställen där man kan beräkna leveranssäkerhet, dvs. kundorder, inköpsorder, egna operationer och legooperationer finns nu två nya val i beställningsbilderna. Dels kan man välja att gruppera resultatet per orderrad/operation. Då redovisas det summerade antalet på datumet för den sista delleveransen. Den andra nyheten är att man även kan ta med olevererat antal. Om det finns orderrader som är försenade så kommer dessa att visas i listan och antas levereras idag. Filterfunktion i orderbilder I alla orderbilder, dvs. kundorder, inköpsorder m.m. så finns nu en filterknapp på samma sätt som det finns i alla listor. Det gör att man kan filtrera bort alla textrader och bara visa rader med belopp. På samma sätt som i en lista så går det att göra filter genom att högerklicka på ett värde i bilden. Förbättringar i Offerthanteringen På offertraderna finns nu kryssrutor för Skapa order och för Undanta för statistik. Det första används om man vill frisläppa bara ett antal rader på en offert till skarp order. I det fallet får man sedan möjlighet att kopiera övriga rader till en ny offert. Det andra krysset används i de fall man offererar olika utföranden på en produkt i samma offert. I rutinerna Offertförteckning och Offertstatistik väljer man sedan att inte visa dess undantagna rader för att inte få ett för högt offertvärde.

3 I rutinen Offertstatistik finns nu även en summering av hur mycket av varje offert som blev orderlagt bredvid summeringen av offertvärdet. I rutinen Offertförteckning visas nu ett viktat belopp som räknas ut via den sannolikhet man kan ange på en offert. Detta visas när man grupperar listan på sannolikhet. När man grupperar listan på offertnummer så har det istället tillkommit fält för Skapad av och Ändrad av. Kontroll mot offert När man registrera en kundorder så får man nu ett meddelande om det finns en giltig offert till kunden med artikeln man just registrerat. Ramorder En ny systeminställning har tillkommit gällande ramorder. Man kan nu välja att avräkningen ska med levererat antal istället för som tidigare mot beställt antal. Det är bra om man har stora avvikelser i leveranserna. Nackdelen med att aktivera den kan vara att man får decimaltal i restantal. Viktsummering I rutinen Beredning finns nu fält för vikt nu på materialraderna och i huvudet på rutinen. På materialraden kan man manuellt ange artikelns enhetsvikt. En artikel med enhet KG ska då ha 1 som vikt. För huvudartikeln kan man dels ange vikten manuellt men även använda en funktion på informationsmenyn för att Summera vikt. Då räknas varje rads antal x vikt ihop och summeras till detta fält. Det finns även en ny rutin, Summera vikt, om man vill göra detta på ett större artikelsortiment. I den rutinen finns även möjlighet att summera vikt i flera nivåer samtidigt. Det finns även ett nytt fält intill viktrutan för att markera att vikten är låst. Då räknas den inte ut av rutinen utan lämnas orörd. Den bör användas till artiklar där material bearbetas bort så att slutprodukten väger mindre än råmaterialet. Order utan orderrader Det har förut inte funnit någon lista som har visat kundorder utan orderrader med restantal. Nu finns en listtyp i rutinen Orderförteckning som heter Kontroll orderhuvud orderrader. Den listar alla öppna order som saknar orderrader eller som bara har orderrader med 0 i restantal. Samma listtyp finns även i rutinen Offertförteckning. Årsvolym för samtliga lagerställen Om man använder tilläggsfunktionen Lagerställe så har man tidigare bara sett årsvolymen för det aktuella lagerstället. Om man t.ex. gör samordnade inköp från sitt huvudlagerställe så vill man se årsvolymen för samtliga lagerställen. Det kan man nu göra i rutinerna Uppdatering artikel, Artikelfråga, Beräkna EOK, Beräkna lagernivåer och Prisutveckling. Avräkning av försäljningsprognoser En ny rutin Avräkning försäljningsprognos har lagts till. Order matchas mot prognos vecka för vecka eller inom ett bredare periodintervall om man väljer det. Tidigare avräkningsmodell gjorde en

4 procentuell avräkning från och med nu och framåt. Den nya avräkningsmetoden gör avräkningen mera exakt i tid. Vill man använda denna rutin så bör man avaktivera systemparametern för den inbyggda prognosavräkningen så att man undviker att får avräkning två gånger. Denna rutin beräknar vad som är kvarvarande prognos och lagrar det som ny aktuell prognos. För att se den ursprungligt inmatade prognosen finns en listtyp i denna rutin samt ett nytt val i rutinen Utskrift prognoser. Senaste rapportering i PIA-listan I rutinen PIA-beräkning, listtypen Order, visas nu en ny kolumn för senaste rapportering. Det gör det lätt att göra en åldersanalys av PIA-beräkningen. Skapa grupper med indirekta koder Det går nu att dela upp de indirekta koderna i grupper. Om man väljer att göra det så kommer man sedan i Stämplingsterminalen och alla andra ställen där man ska välja en kod att först att få välja grupp och sedan välja kod. Det kan göra det lättare att hitta rätt kod om man har lagt upp väldigt många rader i sitt system. Visning i kolumnen Körklar I rutinerna Körplan, Stämplingsterminal, Utskrift körplan och Order / produktionsgrupp kan nu ett P visas i fältet för föregående operation i de fall föregående operation är Pågående. D som betyder att föregående operation är delrapporterad visas bara om föregående operation har rapporterat mer än vad som rapporterats i denna operation. Via den nya systemparametern "Visa även delrapporterade op. vid filtrering av Körklara operationer" kan nu även delrapporterade operationer visas i dessa rutiner när man har aktiverat filtret för att endast visa körklara operationer. Spårbart material Det har tillkommit en systeminställning som heter "Föreslå antal på spårbart material". Om man avmarkerar den så kommer det att föreslås noll i antal på alla spårbara material även om man har aktiverat Automatisk rapportering av material. Då krävs det av operatörerna att de ska välja antal och chargenummer manuellt för att det ska tas ut till operationen. Korrigering av kassaktion I rutinen Attestera / korrigera stämplingar går det nu att korrigera kassationskod och antal på en stämpling. Det gäller dock inte om den anställde har stämplat med multipla kassationskoder, då får man även i fortsättningen använda t.ex. rutinen Avrapportering operationer för att göra korrigeringarna. Arbetsstämpling utanför schematid På ett schema med lunchflex var det tidigare problem att få rätt tid på arbetsposter som stämplades under ordinarie lunch eftersom programmet då inte visst om den anställde tänkte stämpla lunch senare eller inte. Nu räknas alla dagens arbetsposter en gång till om den anställde stämplar en sen lunch eller om man korrigerar in en lunch via rutinen Attestera / korrigera stämplingar. En ny systemparameter som heter "Arbetsposternas övertidsinställning styrs av närvaroposten" styr så att det endast blir någon tid på arbete före eller efter schema i de fall den anställde har stämplat övertid. Inom flexzoner får man dock självklart tid på jobbet. Ange tillägg i Stämplingsterminalen Nu går det att lägga in "Tillägg" via Stämplingsterminalen. Det kan t.ex. användas för anställda som ska ange restid, utlägg, traktamenten m.m. som ska betalas ut via löneprogrammet. Tidigare gick

5 detta bara att lägga in av den som korrigerade stämplingar. Via rutinen Uppdatering anställda väljer man vilka som ha denna möjlighet samt hur lång bakåt i tiden det ska gå att lägga in tillägg. Övertidsberäkning I rutinen Parametergrupper finns två nyheter gällande övertidsberäkning. Dels kan man välja om minusflex ska påverkar övertidsberäkningen, dvs. om det ska ingå i dygnsmåttet eller inte, och dels finns en möjlighet att tilldela lönearter för övertid enligt antal arbetade timmar istället för att det är beroende av vilket klockslag som övertiden inföll. Det finns t.ex. avtal som säger att man ska få övertid A de två första timmarna och övertid B därefter. Det går att lösa via valet Löneart enligt total övertid. Olika textstilar på inköp Nu kan man använda fet, kursiv och understruken text på radtyp 4 även i inköpsmodulen. Det gäller på förfrågan, inköpsorder och ramorder. Avisering I rutinen Orderförteckning Inköp har listtypen Avisering döps om till Aviserad. För att underlätta bevakning har en ny listtyp tillkommit som heter Ej aviserade order. Där visas order som saknar avisering. De rader som har ett planerat avsändningsdatum som redan är passerat blir rödmarkerade eftersom de riskerar att komma hem för sent. Två förändringar har gjorts gällande flera aviseringar på samma inköpsorder. Dels ser man nu på varje rad hur mycket som är aviserat sedan tidigare när man ska rapportera nästa avisering och dels kan man i Inleveransrapportering välja att inleverera valfri avisering. Variabel mottagningskontroll Både på artikel och på leverantör går det nu att välja "Intervall" som mottagningskontroll istället för att bara välja Ja eller Nej. Med Intervall menas att man kan ange att det ska vara kontroll på var 5:e leverans, minst var 30:e dag, de två närmaste leveranserna eller varje gång det kommer en ny revision. För inleveranspersonalen visas detta med blå text under tiden man jobbar med ordern. När man sparar så ändras detta och de rader som faktiskt fick kontroll får istället röd text.

6 Blankett för ändrat ordererkännande I rutinen Registrera kundorder finns en ny flik för Ändrat ordererkännande, dessutom finns en ny utskriftsrutin Utskrift ändrat ordererkännande. Det går att göra återutskrift av kundorder där nya rader tillkommit eller där antal eller leveranstid har ändrats på befintlig orderrad. Vid utskrift markeras ändrade rader med en asterisk (*) och ursprungsvärden för de ändrade fälten skrivs under varje ändrad orderrad. Efter den sista orderraden skrivs även en anmärkningstext ut om att ordern innehåller ändringar. Produktionsgrupp En produktionsgrupp kan nu även ha bokstäver i sin kod och fältet är utökat från 4 till 8 tecken. Via nya rutinen Döp om produktionsgrupp kan man enkelt sätta nya koder på sina produktionsgrupper. Det finns nu också möjlighet att aktivera loggning på allt som ändras på produktionsgrupper. Det aktiveras i rutinen Val av loggning. Plockplats per produktionsgrupp Om man har aktiverat att jobba med plockplatser i sitt lager så finns nu även möjlighet att ange plockplats per produktionsgrupp. All materialuttag till en operation görs då i första hand mot lagerplatser som är markerade som Plockplats produktionsgrupp och som dessutom har ett lagerplatsnamn som stämmer med det som är definierat på produktionsgruppen. T.ex. kan man lägga upp lagerplatser som benämns P200, P210, P220 och markera dessa som plockplats produktionsgrupp. På produktionsgrupp 200 skriver man sedan in att bara lagerplatser med namnet P200 ska vara giltiga.

7 Förbättring av betalningar Rutinen Elektronisk avisering (LB)(FB) är omdöpt till Transaktionslista och har fått utökad funktionalitet. Bland annat går det att länka till rutinen Makulera utbetalning via Informationsmenyn. Varje transaktionslista får ett nummer från nummerserier. Detta nummer visas på utskriften och kan användas vid återutskrift/återsökning. Numret kan också användas för att återsända en hel transaktionslista eller enstaka betalningar i transaktionslistan till banken. Startkod för nummerserierna för de olika betalsätten anges i rutinen Nummerserier. Flera samtidiga användare kan skapa betalningsfiler för olika betalningssätt. Man kan även granska fakturabilden direkt från transaktionslistan genom att dubbelklicka på löpnumret om man har MONITOR EFH. Rutinen Makulera utbetalning har gjorts om till en lista. Detta för att göra det lättare att söka fram betalningarna och makulera flera betalningar samtidigt. Selekteringar kan göras på bl.a. Löpnummer, Transaktionslista nr, Betaldatum och Buntnummer. Motsvarande förändringar har också gjorts i rutinen Makulera inbetalning. På grund av att Bankgirot fr.o.m. 31 oktober 2016 inte längre kommer att hantera betalningsuppdrag i valutan EURO inom Sverige har vi infört ett nytt betalsätt - SEPA. Dessa betalningar ska istället skickas direkt till respektive bank för hantering. Ställer man in SEPA som betalsätt på en leverantör medför detta att det skapas en fil enligt ISO XML-standard när man skapar betalfil i rutinen Transaktionslista. I rutinen Systeminställningar har det tillkommit en ny parameter i fliken Inköp "Sökväg till betalningsfilen (SEPA)". Betalsättet SEPA kan anges vid rapportering av både in- och utbetalningar och har därför fått ett eget standardkonto under rubriken Likvida medel i rutinen Kontoplan / Standardkonton. Om specifikation markerats på kontot i rutinen Kontoplan kan man nu välja att koppla en valuta till det aktuella kontot. Funktionen är tillagd för att förhindra att man återrapporterar fel valuta till ett konto. Om t.ex. valutan EUR är kopplad till detta konto och betalningar i USD återrapporteras på EUR kontot visas en varning om detta. Denna kontroll görs i samtliga betalningsrutiner in/ut.

8 Kontera i utländsk valuta I rutinen Registrera verifikationer går det nu att kontera i utländsk valuta och en automatisk omräkning till systemvalutan görs. Kursen som används för omräkning är den kurs som är aktuell vid datumet på verifikationsdatumet. Förutsättning för att denna omräkning kan ske är att kontot är markerat med Specifikation och Kvantitet i rutinen Kontoplan och att man har angivit en giltig valutakod i fältet Spec. i konteringssträngen. När man sedan anger kvantitet så sker omräkningen automatiskt. Internredovisning Nu finns stöd att kontera olika varianter avvikelser vid kontering av lagerlogg. Via Övriga villkor i rutinen Uppdatering konteringssätt kan kontering styras olika beroende på avvikelsenummer och avvikelsetyp. T.ex. om man vill kontera mot ett konto vid leverantörsavvikelse och ett annat konto vid internavvikelse. Möjligheten till flera intervall av Övriga villkor har omarbetats. Nu har man möjlighet att ange hur många intervall man vill för de olika villkoren via ett Avancerat villkor. Möjlighet finns också att exkludera intervall i samma villkor. Kontering av kostnad såld vara via fakturaloggen i internredovisningen kan nu boka enligt kalkylen som gällde vid utleveranstillfället. Tidigare har det bokats enligt artikelns aktuella kalkyl. I rutinen Uppdatering konteringssätt har nya prislaternativ lagts till för Fakturaloggen.

9 Projekt På fliken Allmänt i rutinen Registrera projekt specificeras nu alla kostnadstyper som tidigare var summerade i Övrigt. Detta för att lättare få en överblick över projektet för de kostnadstyper som inte har med material, lego och arbete att göra. Nu går det att lägga upp mallar för aktiviteter även för projekt. Mallarna kan infogas i rutinerna Registerera projekt och Registrera grunddata projekt. Mallarna skapar man i rutinen Aktiviteter i Systemvårdsmodulen. Nu finns möjlighet att döpa om projekt i rutinen Döp om konto, listtyp Projekt. Allmänna förbättringar På fliken Koppling av order i rutinen Registrera leverantörsfakturor har en uppdateringsknapp lagts till för att kunna hämta upp inlevererade rader som är gjorda efter att rutinen öppnats och orderrader har kopplas mot fakturan. Nu går det att skapa XML-filer i formatet BGC Invoice i rutinen Utskrift fakturor. I rutinen Uppdatering kunder går det att ange att kunden ska faktureras via E-faktura. En EDI-koppling ska registreras i rutinen EDI-kopplingar för att detta ska fungera. Enligt bokföringsnämndens allmänna råd, BFN, ska en bokföringspost rättas genom en särskild rättelsepost. Detta började gälla från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december Rättelseposten ger en ny bokföringspost och ska dokumenteras genom en verifikation. För att uppfylla detta krav finns en ny parameter på fliken Redovisning i Systeminställningar "Alla bokföringsposter skall vara låsta för editering", det är valbart om man vill aktivera denna. Har man systeminställningen aktiverad kan man inte ändra något på en sparad bokföringspost. Alla ändringar

10 avseende detta verifikat får man då rätta genom att välja verifikat av typen Rättelseverifikat i rutinen Registrera verifikationer. Det går att visa konteringarna på det befintliga verifikatet i ett eget fönster som man kan ha öppet samtidigt som man gör rättningsverifikatet. Vidare går det att via Informationsmenyn från rutinen Registrera verifikationer skapa ett verifikat och direkt välja ett Rättningsverifikat, Vändningsverifikat eller Kopiera verifikat, där man får informationen automatiskt inläst från ursprungsverifikatet. Om man har skapat ett verifikat som rättar/korrigerar i bokföringen kan man nu se rättningsverifikatet tillsammans med originalverifikatet om man väljer "Ta med bokföring" i rutinerna Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista. Förbättringar i Reskontralistor Nu går det att gruppera rutinerna Leverantörsreskontralista och Kundreskontralista på Förfallodatum. Detta fungerar för listtyperna Standard och Enbart summa. En ny parameter, Nollfakturor, har lagts till i rutinerna Leverantörsreskontralista och Kundreskontralista. Förvalt är den avmarkerad, vilket innebär att fakturor med fakturabelopp 0,00 inte längre visas i listan. Från rutinerna Leverantörsreskontralista, Leverantörsreskontraanalys och Sökning leverantörsreskontra kan man via Informationsmenyn länka sig direkt till rutinen Registrera leverantörsfakturor med aktuellt löpnummer inläst. Nu kan man ange/granska kommentarer på fakturor i rutinerna Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista.

11 Mätdata Nu går det att rapportera mätdata i avrapporteringsrutiner i Tillverkningsmodulen samt i Stämplingsterminalen. När man rapporterar på en operation där det finns mätpunkter registrerade i rutinen Beredning, så finns en knapp med ett rapporteringsfönster för mätdata på operationsraden i avrapporteringsrutinen. Systemparametern "Använd kontrollmätning i beredning och order" under Beredning i Systeminställningar aktiverar detta. Rutinen Mätpunkter har lagts till, där det går att registrera mallar för mätdata som sedan kan används i rutinen Beredning. I rutinen Tillverkningsorderdokument har parameten Visa mätpunkter lagts till för att kunna välja att visa en sektion för Mätdata. Inmatade mätdata kan visas i Rapportnummerhistorik i rutinen Orderfråga och i en ny rutin, Lista mätvärden för utskrift av mätvärden. Skapa avvikelse från avrapportering material När man rapporterar kassationer från rutinen Avrapportering material så går det nu att skapa avvikelseärende med automatik. Denna möjlighet aktiveras med systemparametern "Registrera avvikelse från Avrapportering material" på fliken Tillverkning i Systeminställningar. Avtalshantering Vi har infört Avtalshantering för Inköp och Försäljning. Detta ger stöd för att kunna registrera avtal elektroniskt och ha dem sökbara i affärssystemet. Rutinerna Registrera avtal Inköp, Registrera avtal Försäljning samt Lista avtal har tillkommit för detta ändamål. Registreringsrutinerna registrerar allt data om avtalen. Där har man bl.a. avtalsrader, aktiviteter, avtalstyp, status på avtalet, ansvarig, avtalstid, dokumentkoppling och hur detta avtal ska faktureras. Avtalen är även behörighetsstyrda. Det innebär att man kan undanhålla vissa avtal från att granskas av vissa användare eller grupper av användare. Det går också att skriva ut en avtalsrapport för internt bruk. I rapporten samlar man allt från avtalets huvud, rader och aktiviteter. I rutinen Lista avtal kan man snabbt söka fram avtal. Selekteringar finns för bl.a. kund/leverantör, avtalsstatus, typ och senaste uppsägningsdatum. Det finns också listtyper för att lista avtalets rader eller aktiviteter.

12 I rutinerna Leverantörsfråga och Kundfråga har knappar för att se vilka avtal som finns på leverantören/kunden lagts till. Det har också tillkommit ny grunddata: Nummerserier för avtal har lagts till i rutinen Nummerserier. En ny systemparameter "Använda prefix för Avtal" på fliken System i Systeminställningar har tillkommit. Avtal har lagts till i rutinen Ordertyper / prefix. En ny rutin Avtalstyper har tillkommit i systemvård för att definiera vilka avtalstyper som finns. Aktiviteter för avtal kan registreras i rutinen Aktiviteter. Säljstöd Om man använder Outlook så finns det en systeminställning som gör att alla skickade offerter, kundorder, inköpsorder mm loggas på fliken Säljstöd/Inköpsstöd. På det viset kan man alltid gå tillbaka och se hur offerten såg ut som man skickade för tre veckor sedan. Eftersom de då sparas i MONITOR så kan alla användare se dessa e-postmeddelanden, de ligger inte bara i avsändarens privata inkorg. Status 0 på kundorder En kundorder kan man nu ge status 0 vilket betyder preliminär. Status preliminär kan användas för att i lugn och ro lägga in artiklar på ordern och när man är klar så byter man status till 1. En order med status 0 ger ingen påverkan på behovsberäkningar och går inte att utleverera. I planeringsbilden i rutinen Artikelfråga finns ett nytt val på informationsmenyn där man kan välja att visa order medstatus 0. Ort för leveransvillkor Det går att ange ort för leveranssätt i bl.a. rutinen Registrera kundorder. Finns det en ort angiven på kunden kommer denna att hämtas. Om ort ska visas på t.ex. Ordererkännande så aktiveras detta i rutinen Blanketter parametrar. Ort för leveransvillkor gäller även på Inköpsorder och Lagerorder. Packlista Packlista är en ny rutin för att kunna specificera hur en leverans är paketerad. I rutinen Packlista går det att skapa detaljerade packlistor med information om bl.a. sändningsnummer, containernummer, kollistorlek, kollivikt, statistiskt varunummer och ursprungsland. Packlistorna baseras på fakturaunderlag och kan innehålla flera order och olika emballage. Dessa packlistor används för export och tull.

13