Företagspresentation SHH Bostad AB (publ) Q3 2017

Transkript

1 Företagspresentation SHH Bostad AB (publ) Q3 2017

2 Introduktion SHH Bostad AB (publ) Introduktion SHH Bostad AB (publ) (SHH), grundat 2010, är en bostadsutvecklare som rationellt och kostnadseffektivt utvecklar funktionella och ekonomiskt tillgängliga bostäder för en bred målgrupp i Sverige SHH utvecklar både bostadsrätter och hyresrätter Rimliga priser och riskkontroll uppnås genom byggsystem, totalentreprenader och fasta priser Sedan starten har SHH färdigställt 22 bostadsprojekt med 950 bostäder i Örebro, Umeå, Norrköping, Nyköping, Knivsta, Helsingborg m.fl 549 bostäder varav 127 hyresrätter under produktion per 30 september 2017 Bra boende för många till rimliga priser Top End SEK m 2 High segment SEK ///m 2 Mid segment SEK /m 2 Low segment SEK /m 2 / / Riskkontroll Beprövad affärsmodell - bevisad track record Nisch riktad mot ekonomiskt tillgängliga bostäder och bred målgrupp innebär lägre affärsrisk Byggsystem, totalentreprenader och djupa relationer med starka och pålitliga byggföretag sänker projektrisk och affärsrisk betydligt SHH:s flerbostadshus passar såväl hyresrätter som bostadsrätter Geografiskt och volymmässigt diversifierad projektportfölj Erfaren och kompetent ledning och organisation Stark finansiell ställning 2

3 Bra boende för många till rimliga priser Strategi Geografi och volymer Ekonomiskt tillgängliga bostäder Tekniska plattformar & byggsystem Genom nyproduktion ska SHH utveckla prisvärda, funktionella och hållbara bostäder tillen bred målgrupp Totalentreprenader med ledande byggföretag för kostnads- och tidseffektivitet, riskkontroll, fasta priser och leveranssäkerhet Sålda sedan bostäder Upplåtelseformer Geografisk strategi Kärnaffären är bostadsrätter, fördelning av bostadsrätter och hyresrätter sker dock med hänsyn till lokal efterfrågan och risk Rikstäckande strategi med fokus på tillväxtorter i Sverige Färdigställda 950 bostäder JV:n Strategiska samarbeten och JV:n med välrenommerade entreprenadföretag, markägare och investerare 3

4 Geografiskt diversifierad portfölj med bostäder kvm BOA fördelade på 39 projekt Projektportfölj med ca bostäder med 55 % i Storstockholm 549 bostäder (15 %) är under produktion; beräknat färdigställandevärde om ca 1,3 miljarder kr (insatser plus lån i brf) 875 bostäder (24 %) har lagakraft vunnen detaljplan med planerad produktionsstart bostäder (61 %) är planprojekt med förväntad lagakraftvunnen detaljplan Bedömt färdigställandevärde (andel SHH) = 6,5-7,0 mdr kr Geografisk fördelning Projektportfölj i olika faser 549 Projektportfölj BR/HR 4% Storstockholm Mitt Nord Syd Pågående produktion Planerad produktion Planprojekt 96% Bostadsrätter Hyresrätter Exempel Storstockholm - Botkyrka (1 200) - Kista (255) - Huddinge (350) 4

5 SHH:s rikstäckande och skalbara affärsmodell Stort antal projekt i kommuner med bästa ekonomiska förutsättningar Kommunranking 1 SHH har en rikstäckande strategi som riktar sig till regioner med bostadsbrist och hög efterfrågan på kostnadseffektiva boenden SHH:s nisch i perifera lägen innebär mindre konkurrens och större tillgång på potentiella projekt SHH har genomfört och färdigställt 900 bostäder i bland annat Örebro, Norrköping, Nyköping, Knivsta, Helsingborg, Norrtälje, Enköping och Umeå 549 bostäder byggs för närvarande i Enköping, Helsingborg, Kalmar, Botkyrka, Sundsvall, Huddinge och Falun Tecke Best economic 1 conditions Worst economic conditions 20 SHH:s projektportfölj antal projekt SHH:s projektportfölj antal bostäder Best economic conditions Worst economic conditions 415 Source: 1 Datscha,

6 Nära och långsiktiga samarbeten sänker risken och ökar dealflow Partner(s) SHH:s andel Antal byggrätter Läge SHH Landbolaget AB Fastighets AB Bodal 50 % Botkyrka Sigtuna UpplandsVäsby Ekerö Stjernvalvet Bostad AB 50 % 287 Kristianstad Helsingborg Huddinge Ystad JV med PEAB 50 % 125 Nyköping JV med Fabege 50 % 255 Kista JV med NREP 20 % 279 Botkyrka Huddinge JV med HSB 50 % 308 Enköping 6

7 Byggsystem med variationsmöjligheter och småskalighet Flerfamiljshus 2-våningar Flerfamiljshus 3-4 våningar Bostadsrätter Perifera lägen m2 NCC byggsystem "Design Duo SHH-typhus under utveckling Örebro, Strängnäs, Knivsta, Enköping, Norrköping etc. Hyresrätter och bostadsrätter Perifera lägen Genomsnitt 66 m2 1-4 ROK NCC byggsystem "Design Quattro Lamellhuset Umeå, Norrköping, Örebro, Knivsta, Sundsvall etc. Design Alfa Radhus 2-3 våningar Flerfamiljshus 3-8 våningar Bostadsrätter Perifera lägen m2 4-5 ROK SHH-konceptet - mycket flexibelt Flera byggföretag Upplands Väsby Steninge Slottsby Hyresrätter och bostadsrätter Perifera och centrala lägen 1-5 ROK PEAB byggsystem "PGS" Steninge Slottsby Örebro 7

8 Koncept som motsvarar efterfrågan SHH erbjuder en standard som möter behovet Välplanerade planlösningar Prisvärt Modernt och ljust Smakfulla och smarta interiörval Miljövänligt Alla bekvämligheter Kaklade badrum Golvvärme / Komfortvärme Trägolv i alla rum Diskmaskin Tvättmaskin och torktumlare Kyl och frys Balkong / uteplats Undviker kostsamma och tidskrävande interiörval Konkurrenter +250 beslut 8

9 Urval av färdigställda projekt Bettorp, Örebro Antal bostäder: 75 Kvm BOA: Byggstart: Q1, 2016 Färdigställt: Q Färdigställandevärde: 147,7 mkr SHH andel: 100 % Riksten, Botkyrka Antal bostäder: 46 Antal kvm BOA: Byggstart: Q Färdigställt: Q Färdigställandevärde: 107,2 mkr SHH andel 75 % Strängnäs Antal bostäder: 32 Kvm BOA: Byggstart: Q Färdigställt: Q Färdigställandevärde: 72,4 mkr SHH andel: 100 % 9

10 Urval av projekt under pågående försäljning Flemingsberg, Huddinge Bostäder: 152 Kvm BOA: m 2 Säljstart: Q Färdigställt: Q3/Q Färdigställandevärde: 408 mkr SHH andel: 20 % Steninge, Sigtuna Bostäder: 55 Kvm BOA: m 2 Säljstart: Q Färdigställt: Q Färdigställandevärde: 195 mkr SHH andel: 50 % Hammarshus, Kristianstad, radhus Bostäder: 36 Kvm BOA: m 2 Säljstart: Q Färdigställt: Q Färdigställandevärde: 127 mkr SHH andel: 50 % 10

11 Urval av projekt under kommande försäljning Kista, Stockholm Antal bostäder: ca 255 (3 etapper) Kvm BOA: ca Säljstart: Q1, 2018 Färdigställande: 2020 / 2021 Bedömt färdigställandevärde: Ca 800 mkr SHH andel: 50 % Solhagaparken, Huddinge Antal bostäder: 199 (2 etapper) Kvm BOA: ca Säljstart: Q1, 2018 Färdigställande: 2020 / 2021 Bedömt färdigställandevärde: Ca 500 mkr SHH andel: 50 % Tumba, Botkyrka Upplåtelseform: Hyresrätter Antal bostäder: 127 Kvm BOA: Färdigställande: Q2, 2018 Bedömt färdigställandevärde: Ca 195 mkr SHH andel: 20 % 11

12 Urval av projekt under planprocess Tumba Skog, Botkyrka + hyresrätter Antal bostäder: Ca 760 Kvm BOA: Ca Detaljplan: H1, 2018 SHH andel: 50 % Närlunda, Ekerö Antal bostäder: 28 Antal kvm BOA: Detaljplan: H2, 2018 SHH andel 50 % Alby Koloni Park, Botkyrka Antal bostäder: Ca 225 Kvm BOA: Ca Detaljplan: H1, 2018 SHH andel: 100 % 12

13 Organisation 13

14 Styrelse Johan Ericsson Styrelseordförande Mer än 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Tidigare befattningar inkluderar olika ledande befattningar hos Catella inklusive VD Misha Moeremans d Emaus VD, Grundare, Styrelseledamot 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Tidigare befattningar inkluderar bl. a vice VD och Chef för affärsutveckling hos Catella Thomas Eriksson Grundare, Styrelseledamot Grundare och VD för arkitektfirman TEA med 35 anställda. Johan Hessius Styrelseledamot Advokat och partner vid Lindahl, specialiserat på företags- och fastighetsaffärer. Ulrika Hallengren Styrelseledamot Projektutvecklingschef på Wihlborgs. 14

15 Företagsledning Misha Moeremans d Emaus VD, Grundare, Styrelseledamot 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Olika befattningar inklusive vice VD och chef för affärsutveckling hos Catella. Grundade SHH Bostad Ann-Louise Gustafsson Försäljningschef Mer än 10 års erfarenhet av produktion, marknadsanalys och försäljning av bostäder. Tidigare befattning hos Stångåstaden, Linköping. Martin Hildebrandt Chef för bostadsutveckling Byggnadsingenjör med 25 års erfarenhet från arkitektfirma inklusive 13 år med Thomas Eriksson Arkitektkontor. Matias Lindberg COO, VD SHH Bostadsutveckling AB Mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen. Tidigare befattningar som VD hos HSB ProjektPartner AB och Akademiska Hus Norr AB. Ando Wikström CFO Mer än 25 års erfarenhet av fastighets- och finansbranschen. Tidigare befattningar inkluderar CFO och medlem av koncernledningen i Catella. 15

16 Januari September 2017 i korthet Verksamheten SHH vinner markanvisningstävling i Alby Botkyrka för utveckling av ca 225 bostäder SHH och Mimer etablerar samarbete för utveckling av bostadsrätter i Västerås SHH och Fabege bildar JV för utveckling av ca 255 bostäder i Kista Antalet byggrätter uppgick till (2 112) Antalet sålda bostäder uppgick till 325 (214), varav 72 (0) hyresrätter Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (214) Antalet bostäder i produktion uppgick till 549 (481) Antalet färdigställda bostäder uppgick till 314 (35) fördelade på 6 projekt Finansiella nyckeltal Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (366,7) mkr Rörelseresultatet ökade till 39,5 (15,6) mkr Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (4,2) % Resultat efter skatt uppgick till 27,2 (10,5) mkr Balansomslutning uppgick till 1,132,0 (771,3) mkr Eget kapital ökade till 425,6 (127,5) mkr Soliditeten förstärktes till 37,6 (16,5 ) % Väsentliga händelser Riktad nyemission av stamaktier motsvarande 100 mkr till Fastighets AB Balder Emission av 4-årig företagsobligation om 230 mkr inom ram om 500 mkr, ränta 6,50% Notering av företagsobligationen på Nasdaq Stockholm 16

17 Aktieägare De största aktieägarna per 30 september