Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari-31 mars 212 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Station Triangeln, Malmö NCC AB 1

2 Agenda Q1 i korthet Marknad, order och projekt Resultat och kommentarer per affärsområde Finansiell ställning Sammanfattning NCC AB 2

3 Q1 i korthet Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år -13 (-281) MSEK Bra resultat från utvecklingsverksamheten Ej tillfredsställande resultat från byggverksamheten i Norge och Finland Orderingången på en god nivå 11,7 Mdr SEK Ökad orderstock 47,9 (46,3) Mdr SEK Byggstarter av flera utvecklingsprojekt NCC AB 3

4 Resultat efter finansiella poster MSEK Q1 Q2 Q3 Q NCC AB 4

5 NCC:s Construction-enheter Q1 212 God efterfrågan Ökad orderingång i Norge och Finland Färre stora order i Sverige Motstridiga marknadssignaler Ingen större tillväxt av bygginvesteringarna väntas för 212 Citybanan, Stockholm NCC AB 5

6 Stark orderstock Mdr SEK 7 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 6

7 NCC:s Construction-enheter större order i Q1 212 Utbyggnad Oslo flygplats Gardemoen, Norge 475 MSEK Orderingång, andel över 25 MSEK 4 % Totalt 11,7 Mdr SEK Gardemoens flygplats, Norge NCC AB 7

8 Gardemoens flygplats i Oslo, Norge Grundläggnings- och betongarbeten En ny pir ska byggas med ankomstoch avgångshallar. NCC:s del avser Sentralbygning Vest Miljö och säkerhet viktigt Ordern är värd 475 MSEK Färdigt i februari 215 Gardemoens flygplats, Norge NCC AB 8

9 NCC Roads Q1 212 Ökade volymer för stenmaterial, asfalt och vägservice Efterfrågan 212 i nivå med NCC AB 9

10 NCC störst i Norden på återvinning av asfalt 211 ökade återvinningen av asfaltsgranulat med 37 procent Medför minskat CO 2 utsläpp med 12 ton Motsvarande utsläppen från 4 5 bensinbilar Återvinning en del av NCC Green Concept NCC AB 1

11 NCC Housing Q1 212 Avvaktande marknadsläge Stabil efterfrågan och högre utbud Underliggande behov Stabila priser Efterfrågan och priser på nyproducerade bostäder bedöms som stabila NCC AB 11

12 Byggstartade och sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Byggstartade bostäder Jan-mar 212 Jan-mar Jan-mar 212 Sålda bostäder Jan-mar NCC AB 12 12

13 Bostadsportföljens utveckling Till privatkunder Till investerare Antal Mars 212 Dec 211 Mars 212 Dec 211 Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Till salu Leipzig Taucha, Tyskland NCC AB 13

14 Försäljnings- och färdigställandegrad Antal bostäder till privatkunder i pågående produktion 7 6 Sålda Till Salu Färdigställandegrad Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Vallda, Göteborg NCC AB 14

15 Bostäder till privatkunder, bedömt färdigställande Antal bostäder Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Senare NCC AB 15

16 NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars 212 (31 dec 211) Baltikum 3 (3)% S:t Petersburg 16 (18)% Tyskland 16 (12)% Danmark 2 (2)% Finland 25 (27)% Norge 6 (7)% Sverige 32 (31)% NCC AB 16

17 NCC Property Development Q1 212 Längre beslutsprocesser Stabil hyresmarknad Fyra projekt startades Aitio, Finland NCC AB 17

18 Projektstarter Q 1 Kontorsprojekt i Stavanger, Norge 9 2 kvm Kontorsprojekt i Oslo, Norge 14 kvm Kontorsprojekt i Vanda, Finland 5 2 kvm Handel i Lohja, Finland 2 1 kvm Loiste, Finland NCC AB 18

19 Stavanger Business Park Kontorsbyggnad om 9 2 kvm Första etappen av fem på totalt 4 kvm Bygger på NCC's finska Business Park koncept Färdig september 213 GreenBuilding och BREEAM, nivå Very Good Region med den starkaste tillväxten i Norge Stavanger Business Park, Norge NCC AB 19

20 NCC Property Development 25 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Danmark, 8 projekt Uthyrningsbar area 41 8 m 2 Sverige, 9 projekt Uthyrningsbar area m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area 23 2 m 2 Finland, 6 projekt Uthyrningsbar area 52 1 m NCC AB 2

21 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 21

22 Resultaträkning MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent Övrigt 6,8% 5 7,4% 3 5,2% -21 5,3% -23 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 24,% 27,% 27,6% 27,4% Periodens resultat NCC AB 22

23 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Tvärbanan, Stockholm 212 Stadshusbron, Stockholm NCC AB 23

24 NCC Construction Denmark MSEK 2 4 Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV3 KV4 Kv Bella Sky Hotel, Köpenhamn NCC AB 24

25 NCC Construction Finland MSEK 2 8 Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Plaza Buiness Park Vanda, Finland NCC AB 25

26 NCC Construction Norway MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Østensjøveien, Norge NCC AB 26

27 NCC Roads MSEK Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv NCC AB

28 NCC Housing MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv NCC Folkboende NCC AB 28

29 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jan-mar 212 Jan-mar 211 Jan-dec 211 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt NCC AB 29 29

30 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning MSEK 15 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Rörelseresultat Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Ullevigatan, Göteborg NCC AB 3

31 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 31

32 Balansräkning 31 mar 31 dec Mdr SEK Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 4,6 4,5 Bostadsprojekt 11, 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 31 7,7 mar Övriga Mdr tillgångar SEK 1, 9,2 212 Summa tillgångar 33,3 32,9 31 dec 211 Exploateringsfastigheter 2,4 2,4 Pågående fastighetsprojekt 1,7 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt,5,5 Summa fastighetsprojekt 4,6 4, NCC AB 32

33 Balansräkning 31 mar 31 dec Mdr SEK Goodwill 1,6 1,6 Fastighetsprojekt 4,6 4,5 Bostadsprojekt 11, 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 7,7 Övriga tillgångar 1, 31 9,2 mar Mdr SEK 212 Summa tillgångar 33,3 32,9 31 dec 211 Exploateringsfastigheter 5,2 4,8 Utvecklingskostnader 1,,9 Pågående bostadsprojekt 4,4 3,7 Färdiga bostäder,4,4 Summa bostadsprojekt 11, 9, NCC AB 33

34 Kassaflöde MSEK Jan-mar 212 Jan-mar 211 Apr 11- mar 12 Jan-dec 211 Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansiering NCC AB 34

35 Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q , NCC AB 35

36 Sammanfattning Q NCC AB 36

37 Sammanfattning Bättre resultat Tufft i Finland och Norge Bra orderingång Hög orderstock Fler bostads- och fastighetsutvecklingsprojekt Landvetter, Göteborg NCC AB 37

38 Ledningens fokus Marknadsutveckling Projektstyrning och riskhantering Implementering av strategi för lönsam tillväxt Stadshusbron, Stockholm NCC AB 38

39

40 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , ann-sofie.danielsson@ncc.se NCC AB 4