Delårsrapport 1 januari-30 september 2011

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari-30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Guldfågeln Arena, Kalmar NCC AB 1

2 Agenda Perioden i korthet Marknadsläget Resultat och kommentarer per affärsområde Finansiell ställning Sammanfattning NCC AB 2

3 Tredje kvartalet i korthet Orderingång i nivå med föregående år (12 183) MSEK Ökad nettoomsättning (12 448) MSEK Lägre resultat efter finansiella poster 553 (773) MSEK Hög orderstock 49 miljarder SEK Sollentuna Centrum, NCC AB 3

4 Januari-september i korthet Orderingång på en hög nivå (40 788) MSEK Nettoomsättning (34 082) MSEK Orderstocken ökade med 22% Lägre resultat efter finansiella poster 729 (1 207) MSEK NCC AB 4

5 Marknadsläge Januari-september God efterfrågan på byggmarknaden Stabil anläggningsmarknad Ökad efterfrågan på stenmaterial och asfalt God efterfrågan på bostäder med stabila priser men försäljning tar längre tid Stabil utveckling av hyresmarknaden för kommersiella fastigheter NCC AB 5

6 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Kristianstad Arena NCC AB 6

7 NCC Construction Denmark MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV Flintholm Company House Frederiksberg NCC AB 7

8 NCC Construction Finland MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv NCC AB Plaza Hehku 2, Helsingfors

9 NCC Construction Norway MSEK Orderingång Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Operatunneln, Oslo NCC AB 9

10 Sammanfattning Construction-enheter Juli-september Bra orderingång Högre marginal i nya projekt än snittet på orderstocken Hög orderstock Resultatet i Sverige nästan i nivå med föregående år Fortsatt bra marginal i Danmark Svagt resultat i Finland och Norge, tar tid innan vidtagna åtgärder ger effekt Politikens hus, Köpenhamn NCC AB 10

11 NCC:s Construction-enheter större order i Q3 Teknologicentrum åt Cargotecs i Tammerfors, Finland, 265 MSEK Renovering av tre skolor i Esbo, Finland, 440 MSEK (underhåll och fastighetstjänst i 25 år, 295 MSEK) Skola i Trondheim, Norge, 300 MSEK Orderingång, andel över 250 MSEK 11% Totalt 9,3 Mdr SEK NCC AB 11

12 Serverhallar i Luleå åt Facebook Joint venture kontrakt 800 MSEK, (50/50) Första av tre planerade serverhallar kvm Totalentreprenad Certifierad enligt LEED Gold NCC AB 12

13 NCC Roads MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 KV MSEK Resultat Rörelsemarginal % Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Asfaltverk, Umeå NCC AB 13

14 NCC Housing MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv MSEK Resultat Rörelsemarginal % Nettoomsättning Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Öbacka strand, Umeå NCC AB 14

15 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt NCC AB 15 15

16 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Saltsjöqvarn, Stockholm NCC AB 16 16

17 Sålda bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Saltsjöqvarn, Stockholm NCC AB 17 17

18 Bostäder till privatkunder, bedömt färdigställande Antal bostäder Q4 Q Q Q Q Senare NCC AB 18

19 Byggstartade bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Råsseglet, Västerås NCC AB 19 19

20 Byggstartade bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Attendo, Råsseglet, Norrkoping västerås NCC AB 20 20

21 Byggstartade bostäder Antal bostäder Jul-sept Jul-sept 2010 Jan-sept Jan-sept 2010 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Attendo, Råsseglet, Norrkoping västerås NCC AB 21 21

22 Projekt Öland Beläget utanför S:t Petersburg vid tunnelbanan (20 min till centrum) bostäder ( kvm), kvm kommersiella lokaler Första etappen om 482 bostäder startad Stort intresse Första etappen färdigställs 2013 Hela området beräknas vara klart 2017 Öland, S:t Petersburg NCC AB 22

23 Projektportföljen växer, balanserad risk Antal bostäder till privatkunder i pågående produktion Sålda Till salu Färdigställandegrad Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Crescendo, Bergen NCC AB 23

24 NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 30 september Norge 6 (10)% Finland 28 (31)% Sverige 28 (29)% S:t Petersburg 16 (4)% Danmark 3 (2)% Baltikum 3 (1)% Tyskland 17 (22)% NCC AB 24

25 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Rörelseresultat Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv Ullevigatan, Göteborg NCC AB 25

26 NCC Property Development Byggstartade projekt i tredje kvartalet Kontorsfastighet, Plaza Loiste i Vanda, Finland (uthyrningsbar area kvm) Köpcenter i Tavestehus, Finland (uthyrningsbar area kvm) Handels- och kontorsfastighet, Torsplan i Stockholm, Sverige (uthyrningsbar area kvm) Kontorsfastighet i Århus, Danmark (uthyrningsbar area kvm) Köpcenter, Tavestehus, Finland NCC AB 26

27 Projekt Torsplan Beläget i nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm kvm BREEAM Excellent och GreenBuilding 5D-teknik Färdigställt hösten 2013 Uthyrningsgrad 18% 70% av handelsytorna är uthyrda Torsplan, Stockholm NCC AB 27

28 NCC Property Development 23 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Sverige, 7 projekt Uthyrningsbar area m 2 Finland, 5 projekt Uthyrningsbar area m 2 Danmark, 11 projekt Uthyrningsbar area m NCC AB 28

29 NCC Property Development Uthyrning kvm uthyrt under kvartalet kvm kontor kvm handel NCC AB 29

30 Olovligt samarbete i Norge Olovligt samarbete mellan NCC och Veidekke I två områden i Norge Konkurransetilsynet har lämnat ett preliminärt ställningstagande konkurrensskadeavgift 200 MSEK NCC har reserverat ett betydligt lägre belopp NCC utvärderar och ska bemöta Konkurransetilsynets ställningstagande Därefter tar myndigheten slutlig ställning i frågan NCC AB 30

31 NCC är ett värderingsstyrt företag Mycket tydligt regelverk som inte kan misstolkas Har utbildat chefer i konkurrensrätt och affärsetik Efter det inträffade har NCC kompletterat utbildningspaketet, sett över processerrna och lagt än mer vikt på värderingsarbetet NCC AB 31

32 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 32

33 Resultaträkning MSEK Jul-sep Jul-sep 2010 Jan-sep Jan-sep 2010 Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent Övrigt 4,7% -1 4,6% 4 5,7% 3 5,7% 4 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 25,3% 20,1% 25,4% 22,4% Periodens resultat NCC AB 33

34 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jul-sep Jul-sep 2010 Jan-sep Jan-sep 2010 NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 34

35 Balansräkning 30 sep 31 dec Mdr SEK 2010 Goodwill 1,7 1,6 Fastighetsprojekt 3,9 2,9 Bostadsprojekt 10,6 8,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 7,7 7,1 Övriga tillgångar 10,6 10,8 Summa tillgångar 34,5 31, NCC AB 35

36 Balansräkning 30 sep 31 dec Mdr SEK 2010 Goodwill 1,7 1,6 Fastighetsprojekt 3,9 2,9 Bostadsprojekt 10,6 8,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 7,7 7,1 Övriga tillgångar 10,6 10,8 Summa tillgångar 34,5 31, NCC AB 36

37 Lägre kassaflöde MSEK Jul-sep Jul-sep 2010 Jan-sep Jan-sep 2010 Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansiering NCC AB 37

38 Nettolåneskuld på balanserad nivå Nettolåneskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv , NCC AB 38

39 Sammanfattning NCC AB 39

40 Sammanfattning God orderingång Orderstock på historiskt hög nivå Högre marginal i nya projekt Marknedskrivningar i Danmark och Lettland Svagt resultat i Norge och Finland God finansiell ställning Startat flera kommersiella utvecklingsprojekt NCC AB 40

41 Centrala frågor Q4 Byggverksamheten i Finland och Norge Marknadsanpassade starter av utvecklingsprojekt Strategiarbete NCC AB 41

42

43 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , NCC AB 43