Bokslutskommuniké 2012

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 1

2 Q4 i korthet Stark avslutning gav ett bra år Samtliga affärsområden i nivå med eller bättre än föregående år Orderingång (14 932) MSEK Nettoomsättning (18 119) MSEK Rörelseresultat (1 140) MSEK Kassaflöde före finansiering (706) MSEK Helix, psykklinik, Huddinge NCC AB 2

3 2012 i sammandrag Rörelseresultat på en hög nivå MSEK (2 017) Avkastning på eget kapital 23 (17) procent Högre omsättning och resultat i byggverksamheten Ökat resultatet från utvecklingsaffären 45 (31) procent av rörelseresultatet Industriaffären har utvecklats i linje med föregående år Rv 50, Motala NCC AB 3

4 Vinst per aktie och utdelning SEK Utdelningspolicy minst 50% av resultat efter skatt Vinst per aktie Förslag utdelning NCC AB 4

5 NCC:s Construction-enheter Marknad Q4 Viss återhämtning av efterfrågan på bostads- och övriga husentreprenader Efterfrågan på anläggningsmarknaden stabil 2013 Svag inledning, helåret i nivå med 2012 Stark byggmarknad i Norge Övriga marknader svagare Triangeln, Malmö NCC AB 5

6 Orderstock NCC:s Constructionenheter Mdr SEK Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NCC AB 6

7 NCC:s Construction-enheter större order i Q Kontorshus i Stockholms city, Sverige, MSEK Bostäder på Busholmen i södra Helsingfors, Finland, 270 MSEK Angereds Närsjukhus, Göteborg, Sverige, 400 MSEK 123 fundament och vägar till två vindkraftsparker, Sollefteå, Sverige, 460 MSEK 19 (13)% Totalt 11,2 (10,2) Mdr SEK NCC AB 7

8 Nytt kontorshus i Stockholms city kvadratmeter kontor Kund: Pembroke Real Estate Hyresgäst: Nordea Klimatsmart målsättning att nå det högsta betyget LEED Platinum Ordern är värd 1 Mdr SEK Hästen 22, Stockholm NCC AB 8

9 NCC Roads Marknad Q4 Kortare säsong mindre volym asfalt Lägre efterfrågan på stenmaterial, framförallt i Sverige och Danmark 2013 Marknadsutsikter Asfalt i nivå med 2012 Stenmaterial något lägre Tillväxtmöjligheter inom vägservice NCC AB 9

10 Strategiska satsningar 2012 Styrning- och effektiviseringsprojekt NCC Recycling Kapitalrationalisering inom asfaltsverksamheten bla mer effektivt utnyttjande av maskinparken Värdebaserad prissättning av stenmaterial Översyn vägservice nordisk samordning NCC AB 10

11 NCC Housing Marknad Q4 Efterfrågan i nivå med föregående år I Sverige och Finland är bostadsköparna avvaktande Bäst marknadsförutsättningar i S:t Petersburg och svagast i Baltikum och Danmark 2013 Efterfrågan väntas vara stabil med oförändrade prisnivåer NCC AB 11

12 Bostadsportföljens utveckling Antal Till privatkunder Till investerare Totalt 31 dec dec dec dec dec dec 2011 Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Vistaberg, Huddinge NCC AB 12

13 Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Okt-dec Jan-dec NCC AB 13 13

14 Bostadsförsäljning till investerare Q4 Större affärer Stad Bostäder Pris MSEK Resultatavräknas Berlin, Tyskland Q Hamburg, Tyskland Q Hamburg-Mitte, Othmarschen, Hamburg Tyskland NCC AB 14

15 Färdigställda osålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt NCC AB 15 15

16 Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Okt-dec Jan-dec NCC AB 16 16

17 Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder 1,400 1,200 1, Q Q Q Q Q Senare Husarhagen, Stockholm NCC AB 17

18 NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 december 2012 (30 sept 2012) Sverige 29 (36)% Finland 18 (21)% Norge 6 (4)% Danmark 4 (2)% Tyskland 11 (17)% S:t Petersburg 29 (17)% Baltikum 3 (3)% NCC AB 18

19 NCC Property Development Marknad Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Längre beslutsprocesser Stabila hyror och vakanser Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 19

20 Projektstart Q4 Company House Zenit 4.1, Århus, Danmark, totalt kvm Kontor, kvm Uthyrningsgrad 19 procent GreenBuilding, DGNB Silver Etapp NCC AB 20

21 Fastighetsförsäljningar Q4 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas CH Tangen, Århus, Danmark Kontor 175 Q Ullevi Park ll, Göteborg, Sverige Kontor 580 Q Triangeln, Malmö Handel- och kontor Q Lielahti, Tammerfors, Finland Handel 390 Q Ullevigatan, Göteborg NCC AB 21

22 NCC Property Development 23 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Sverige, 5 projekt Uthyrningsbar area m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area m 2 Danmark, 9 projekt Uthyrningsbar area m 2 Finland, 7 projekt Uthyrningsbar area m NCC AB 22

23 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Ullevigatan, Göteborg NCC AB 23

24 Q4 i korthet Resultat efter skatt 357 MSEK bättre än Q Starkt kassaflöde Fortsatta investeringar i fastighetsoch bostadsprojekt Vallda Heberg, Kungsbacka NCC AB 24

25 Finansiella mål Mål Utfall 2012 Avkastning på eget kapital efter skatt 20% 23% Skuldsättning Nettoskulden ej högre än 1,5 ggr eget kapital 31 dec 2012: 0,7 ggr NCC AB 25

26 Resultaträkning MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent 4,6% 4,4% Okt-dec 5,2% 5,3% Övrigt Skatt på periodens resultat 127 Rörelseresultat Effekt sänkt skatt 120 Finansiella poster Totalt Resultat efter Skattesats 19,8% finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 10,1% 28,8% 16,1% 27,4% Periodens resultat NCC AB 26

27 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NCC AB Tvärbanan, Stockholm

28 NCC Construction Denmark MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kröyers Plads, Köpenhamn NCC AB 28

29 NCC Construction Finland MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Matinkyla Metrocentre, Espoo, Finland NCC AB 29

30 NCC Construction Norway MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Ringeriksbadet, Hønefoss, Norge NCC AB 30

31 NCC Roads MSEK Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NCC AB

32 NCC Housing MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Brighton, kök NCC AB 32

33 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge 30 0 Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt P303, Plutonbrigaden, Örebro NCC AB 33 33

34 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning 1,500 1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q MSEK Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Växthusen, Göteborg NCC AB 34

35 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 35

36 Balansräkning 31 dec 31 dec Mdr SEK Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från 31 dec 31 dec fastighetsförsäljningar Mdr SEK 8,2 7, Övriga Exploateringsfastigheter tillgångar 12,0 9,22,2 2,3 Summa Pågående tillgångar fastighetsprojekt 39,0 32,92,7 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt 0,5 0,5 Summa fastighetsprojekt 5,3 4,5 Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 36

37 Balansräkning 31 dec 31 dec Mdr SEK Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,2 7,7 Övriga tillgångar 12,0 319,2 dec Summa Mdr SEK tillgångar 39,0 32, dec 2011 Exploateringsfastigheter 5,5 4,8 Utvecklingskostnader 1,3 0,9 Pågående bostadsprojekt 4,2 3,7 Färdiga bostäder 0,8 0,4 Summa bostadsprojekt 11,7 9, NCC AB 37

38 Kassaflöde MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansiering Okt-dec 706 Okt-dec MSEK Försäljningar Investeringar Från bostadsprojekt Operatunnel, Oslo NCC AB 38

39 Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q NCC AB 39

40 IAS 19 ny redovisning av pensioner 2013 Förändring av redovisning av pensioner korridormetoden avskaffas Effekt Ingen påverkan på resultatet 2012 Eget kapital minskar med drygt 1 Mdr SEK NCC AB 40

41 Ullevigatan, Göteborg NCC AB 41

42 Strategi Lönsam tillväxt Kundfokus Marknadsledande Kostnader Ett NCC Bostäder Hållbarhet Industri Bygg och anläggning Utveckling 2 ggr BNP-tillväxt 2 ggr BNP-tillväxt bostäder NCC Construction Sverige AB 42

43 Expansion i Norge Omsättningen ökade med 22 procent till MSEK Rörelseresultatet ökade till 147 MSEK Antal anställda ökade med 18 procent, drygt 300 personer Orderingången ökade med 43 procent Orderstocken växte med 47 procent till MSEK Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 43

44 Etablering av en anläggningsverksamhet i Finland Organisk tillväxt 2012, ökning till 60 medarbetare Ett antal nya markentreprenader Bygger kompetenser för att senare kunna offerera mer komplicerade projekt, som infrastrukturprojekt NCC AB 44

45 Växa bostadsutvecklingsaffären 400 fler bostäder i produktion Marknadsklimatet begränsade starter till privatkund, framförallt i Sverige och Finland Ökade starter till investerarmarknaden Bra bostadsförsäljning Breddning av produktutbud, standardisering Hyresrätter Sanz Terrasse, Sandnes NCC AB 45

46 Tillväxtmål för perioden Mål Avstämning 2012 Byggverksamheten 2 ggr BNP 8 procent (BNP 0,5%) Industri 2 ggr BNP 3,8 procent (BNP 0,5%) Minst bostäder i pågående produktion (ökat med drygt 400) NCC AB 46

47 Sammanfattning NCC AB 47

48 Sammanfattning Lönsam tillväxt 2012 Omsättning ökade 9 procent Rörelseresultat ökade 26 procent Orderingång på en god nivå Orderstocken något lägre än föregående år Bra kassaflöde Avkastning på eget kapital 23 procent Rv 50, Motala NCC AB 48

49

50 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , NCC AB 50