Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Kungliga Musikhögskolan, Stockholm NCC AB 1

2 i korthet Orderingång 13,0 Mdr SEK (12,4) Orderstock 57,1 Mdr SEK (54,6) Nettoomsättning 14,7 Mdr SEK (14,8) Resultat efter finansiella poster 808 MSEK (881) Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 2

3 Januari - september i korthet Orderingång 42,1 Mdr SEK (42,9) Orderstock 57.1 Mdr SEK (54,8, 31 dec ) Nettoomsättning 40,1 Mdr SEK (38,1) Resultat efter finansiella poster MSEK (1 217) Dome of Visions, Stockholm NCC AB 3

4 Avknoppning NCC Housing Analysen avslutad Fördelaktigt för både aktieägarna och bolaget Styrelsen har beslutat att påbörja förberedelser för en notering Mer information på kapitalmarknadsdagen 26 november Design Duo, Knivsta NCC AB 4

5 Trender på den nordiska byggmarknaden Sverige Gynnsam trend i alla segment Norge Gynnsam trend för infrastruktur Danmark Tillväxt i Köpenhamn och Aarhus bostäder och övriga hus, energirenovering Finland Utmanande marknad Cirkus, Skandiascenen, Stockholm NCC AB 5

6 Orderstock på en god nivå NCC Construction Mdr SEK Q Orderingång, kvartal Orderstock Orderingång R12 Nettoomsättning, R12 Q2 Q4 Q Q2 Q4 Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q NCC AB 6

7 Ökad andel medelstora projekt NCC Construction Projektstorlek, orderingång Totalt 7,7 Mdr SEK < 5 MSEK 5-10 MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK > 300 MSEK 5% 8% 7% 6% 9% 10% 15% 12% 15% 16% 20% 22% 29% 26% Projektstorlek, orderstock Totalt 35,8 Mdr SEK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 MSEK < > NCC AB 7

8 Geografisk fördelning Orderingång NCC Construction MSEK Sverige Danmark Finland Norge NCC AB 8

9 Strategiskt partneringavtal tecknat i 14 skolor, förskolor och sporthallar i Nacka kommun, 2 mdr SEK under en 6-årsperiod Orderregistreras projekt för projekt Tollare, Nacka NCC AB 9

10 God orderingång i övriga hus Orderingång, NCC Construction MSEK Anläggning Bostäder Övriga hus NCC AB 10

11 Ett urval byggprojekt i Bostäder, Luleå skärgård, Sverige 169 MSEK Bardufoss skola, Troms, Norge 270 MSEK Betongstomme för Laboratoriebyggnad, Århus Universitet, Danmark 90 MSEK Byggande och underhåll av skolor, livscykelkontrakt, Mäntsäla, Finland, 280 MSEK (620 MSEK) NCC AB 11

12 Folkboende Folkboende, Munkedal NCC AB 12

13 Trender i stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice The Nordic market Stenmaterial God efterfågan Asfalt God efterfrågan Vägservice Stabil efterfrågan Arlanda Quarry, Stockholm NCC AB 13

14 Något lägre volym stenmaterial Såld volym stenmaterial, tusentals ton Arlandatäkten, Stockholm NCC AB 14

15 och asfaltvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton NCC AB 15

16 Trender på bostadsmarknaden Privatkunder Gynnsam marknad i Sverige och Tyskland Stabil efterfrågan i S:t Petersburg Utmanande marknad i Finland Lokala variationer i Norge God efterfrågan i Köpenhamn Investerarmarknader God efterfrågan på investerarpaket i Tyskland, Sverige och Finland Folkboende, Munkedal NCC AB 16

17 Högre försäljning till investerare Antal sålda bostäder Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige KTH, Student housing, Stockholm NCC AB 17

18 Över bostäder i produktion Antal bostäder Till privatkunder Till investerare Totalt 30 sep, 30 sep, 30 sep, 30 sep, 30 sep, 30 sep, Pågående produktion Försäljningsgrad, % Försäljing inkl bokningar, % Färdigställandegrad, % Design Quattro, Ytterby NCC AB 18

19 Ökade starter till investorer Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Folkboende, Munkedal NCC AB 19

20 Några startade bostadsprojekt i Omenatorni, Espoo, Finland 79 bostäder Stora Vasstrået, Täby, Sverige 63 bostäder Lindealléen, Köpenhamn, Danmark 19 bostäder Am Campus, Berlin, Tyskland 28 bostäder NCC AB 20

21 Rekordantal bostäder att färdigställa i Q4 Beräknat färdigställande Antal bostäder Q4 Q Q2 Q4 Q NCC AB 21 Later Investerarpaket Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Baltikum S:t Petersburg Såld andel 62 sålda och färdigställda bostäder, att resultatavräkna

22 Bättre geografisk fördelning av bostäder att färdigställa 2016 Beräknat färdigställande Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Ber färdigställande Ber färdigställande 2016 Bertta, Finland NCC AB 22

23 Bostadsportföljen Bostäder till privatkunder, pågående produktion 30 sep, (31 dec ) Antal bostäder Beräknat värde Sverige 31% (29) Sverige 46% (41) Finland 7% (8) Finland 7% (7) S:t Petersburg 34% (36) S:t Petersburg 9% (11) Baltikum 3% (2) Baltikum 1% (1) Tyskland 18% (17) Tyskland 22% (20) Danmark 5% (4) Danmark 12% (12) Norge 2% (4) Norge 4% (8) NCC AB 23

24 Trender på nordiska fastighetsmarknaden Investerarmarknaden Stort intresse för den nordiska marknaden Finland Avvaktande investerare Hyresmarknaden God efterfrågan i Sverige Stabil i Danmark Försvagning i Norge Svag efterfrågan i Finland Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 24

25 Kontorsprojekt Lysaker Polaris i Oslo resultatavräknat i Sålt till Storebrand Eiendom AS Underliggande fastighetsvärde 820 MSEK Lysaker Polaris, Oslo NCC AB 25

26 God uthyrning i kvartalet kvm Uthyrd yta, kvm Uthyrningsbar yta början av kvartalet Uthyrt i kvartalet Tidigare uthyrd yta Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Lielathikeskus Retail Cente, Tampere NCC AB 26 Q2

27 Fastighetsportföljen fokus på starter Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt Antal projekt Sverige Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q NCC AB 27 Q2 Norge Danmark Finland

28 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Lyaker Polaris, Oslo NCC AB 28

29 i korthet Norge tynger resultatet Orderingång på en god nivå Förbättrat kasaflöde Rörelseresultat, MSEK Västergård Arena, Södertälje NCC AB 29

30 Resultaträkning MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 14- sep 15 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent Övrigt 4,8% NCC AB 30 4,4% 4 5,6% 39 5,5% 31 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 19,9% 20,9% 16,8% 17,7% Periodens resultat

31 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 14- sep 15 Jan-dec NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 31

32 NCC Construction MSEK Orderingång Nettoomsättning Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Bra resultat i Sverige, Danmark och Finland Nedskrivningar i Norge Nettoomsättning MSEK (9 115) Lägre rörelsereslutat 240 MSEK (351) Rörelsemarginal 2,6% (3,8%) Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q NCC AB 32

33 NCC Roads MSEK Q Q2 Q4 Q1 Nettoomsättning Q2 Q4 Q1 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q Viasafe NCC AB 33 Q2 %

34 NCC Housing MSEK Nettoomsättning Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q NCC AB 34 Q2 0 Signalfabriken, Sundbyberg

35 Resultatavräknade bostäder på samma nivå Antal bostäder Jul-sep Jul-sep Sverige Danmark 7 41 Finland Baltikum 21 5 S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Design Quattro, Ytterby NCC AB 35

36 NCC Property Development MSEK Q Q2 Q4 Q1 Nettoomsättning Q2 Q4 Q1 Q2 MSEK 500 Rörelseresultat Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q NCC AB 36 Q2 Portland Towers, Köpenhamn

37 Balansräkning Mdr SEK 41,1 40,9 1,9 1,8 5,5 4,9 Goodwill 14,8 14,6 Fastighetsprojekt Bostadsprojekt 8,4 10,5 7,6 12,2 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 30 sep 30 sep Hammarbydepån, Stockholm NCC AB 37

38 Kassaflöde MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 14- sep 15 Jan-dec Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Mimer, Stockholm NCC AB 38

39 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och Bostads AB, MSEK Nettolåneskuld exkl Brf och Bostads AB, MSEK Pensionsskuld, IAS 19, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Q Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 0, NCC AB 39

40 Strängnäs-Härad railway NCC AB 40

41 Sammanfattning Bra resuiltat i Sverige, Danmark och Finland Negativt resultat i Norge Orderingång på en god nivå Orderstock på en hög nivå Starkt kassaflöde Bra grund för ett starkt Q4 Rotebro bridge, Stockholm NCC AB 41

42

43 Contact information IR Manager Johan Bergman Tel: +46 (0) , +46 (0) Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel: +46 (0) , +46 (0) NCC AB 43