Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018"

Kristin Strömberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018 Håkan Broman tf. VD Mattias Lundgren CFO Östra Länken, Luleå

2 Mina prioriteringar Fokus på lönsamhet och säkerhet Kontroll på delar som inte presterar Vända kostnadstrenden

3 Kostnadsminskningsprogram Årlig besparing av overheadkostnader 200 MSEK Huvudsakligen supportfunktioner Flytta supportfunktioner närmare affärsverksamheten Pågående full effekt 2018

4 Fokus på säkerhet Olycksfallsfrekvens* 14,4 10,9 10,6 8,0 7,2 8,8 7,8 7,5 8,2 *Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter en dag eller mer, per en miljon arbetade timmar (rullande 12 mån) Q Q1

Q1 2018 Orderingång Nettoomsättning Orderstock Resultat efter finansnetto 17,5 Mdr

5 Q Orderingång Nettoomsättning Orderstock Resultat efter finansnetto 17,5 Mdr SEK (11,4) 10,9 Mdr SEK (11,8) 58,9 Mdr SEK (49,4) -372 MSEK (225) Gladsaxe, Köpenhamn

6 Koncernens finansiella mål Holmens Kanal, Köpenhamn

7 Rörelsemarginal 5% 4% Mål 4% 3% Alla jämförande siffror för enligt IFRS15 2% 2,0% 1% 0% 0,9% Q1 2018, R12

8 Omsättningstillväxt MSEK Genomsnittlig årlig tillväxt 0,4% Q1 2018, R12

9 Soliditet och avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital Soliditet 17% 19% 8% 18% Mål 20% Omvärderingseffekt pensioner 245 MSEK Q1 2018, R12

10 Nettolåneskuld exkl. pensionsskuld nettokassa Gånger 3,0 2,5 2,0 Restriktion <2,5 gånger nettolåneskuld* / EBITDA 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 * Exkl pensionsskuld Q1 2018, R12

Utsikter nordiska byggmarknaden 2018 Estimat Nordiska byggmarknaden tillväxttakt: 3 % Nybyggnad tillväxttakt 2018: 1,8 % Anläggning tillväxttakt 7 %

11 Utsikter nordiska byggmarknaden 2018 Estimat Nordiska byggmarknaden tillväxttakt: 3 % Nybyggnad tillväxttakt 2018: 1,8 % Anläggning tillväxttakt 7 % starkast tillväxt i Norge och Sverige Renovering tillväxttakt: 2 % Stark tillväxttakt för stenmaterial och asfalt: 8 % Gynnsam marknad för kommersiella fastigheter

12 Projektexempel Ångströmlaboratoriet i Uppsala Utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet Kund: Akademiska Hus Ordervärde: 915 SMEK

13 Projektexempel Centralen etapp av Västlänken, Göteborg Pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel Kund: Trafikverket Ordervärde: 4,7 Mdr SEK

14 Projektexempel Utrikesministeriets byggnader i Helsingfors Renovera Utrikesministeriets byggnader Kund: Senate Properties Ordervärde: 470 MSEK

15 Projektexempel Bostadsområde vid Tuborg Havn, Köpenhamn 100 hyresrätter på Bakkedraget, ett attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn Kund: Danica Ejendomsselskab Ordervärde: 620 MSEK

16 Loop Industries Ett techbolag med fokus på digitala plattformar för logistik, byggmaterial och transporter Företagsportföljen: Loop Rocks Loop Rocks Express Hauly Bolagiserar och bjuder in externa parter och investerare

17 eroad Elväg mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde invigdes 11 April 2018 Fordon kan laddas medan de kör Projektet eroadarlanda arbetar med att förverkliga framtidens elvägar Projektet drivs av ett konsortium med 20 deltagaref

18 Mattias Lundgren CFO Trafikplats Tingstad, Göteborg

19 NCC jämförande siffror för enligt IFRS 15 IFRS 15 har en inverkan på NCC Building och NCC Infrastructure NCC Property Development är oförändrad medan vi avslutar vår analys Resecentrum, Strängnäs

Resultaträkning MSEK Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec Nettoomsättning 10 894 11 748 53 588 54 441 Bruttoresultat 342 962 3 360 3 981 Försäljnings- och administrationskostnader -703-716 -2

20 Resultaträkning MSEK Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent 6,5% 6,1% 5,4% 5,4% Övrigt Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resecentrum, Strängnäs

21 Kassaflöde Mdr SEK 5 Kassaflöde före finansiering Q Q2 Q3 Q4 Q R12 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Jan-mar 2018 Jan-mar Jan-dec

Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar 2018 Jan-mar Jan-dec NCC Building 122 38 515 NCC Infrastructure -11-66 MSEK -137 NCC HQ och NCC Industry -411-310 International 577 proj.

22 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar 2018 Jan-mar Jan-dec NCC Building NCC Infrastructure MSEK -137 NCC HQ och NCC Industry International 577 proj. Jan-mar 2018 Jan-mar NCC Property Development Internvinster Övrigt och elimineringar Övriga -314 koncernjusteringar Rörelseresultat Övrigt och elimineringar

23 NCC Building NCC HQ, Vallgatan, Solna

24 NCC Building Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal % 5% 4% 3% 2% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec ,1 0,7 2,0 1, % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q %

25 Geografisk fördelning jan - mar 2018 NCC Building Orderingång Nettoomsättning Finland 24% (20) Finland 16% (22) Norge 6% (8) Norge 3% (9) Danmark 7% (8) Sverige 66% (63) Danmark 16% (13) Sverige 62% (57)

26 Produktmix jan - mar 2018 NCC Building Orderingång Orderingång Renovering/ ombygg Publika byggnader 21% (15) 30% (29) Bostadsbyggande Renovering / ombygg 22% (22) 32% (39) Bostadsbyggande 19% (9) Kontor 11% (8) Hälsovård 16% (8) Hälsovård 10% (6) Övrigt 7% (12) Utbildning 9% (9) Kontor 3% (0) Publika byggnader 6% (3) Utbildning 2% (5) Övrigt 4% (8) Industri / logistik 1% (14) Handel 3% (3) Handel 1% (8) Industri / logistik 3% (2)

27 Högre orderingång NCC Building Mdr SEK 35 Q1 Q Mdr SEK R Orderingång Orderstock 0 Orderingång Nettoomsättning

28 NCC Infrastructure Västlänken, Gothenburg

29 NCC Infrastructure Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec ,3-2,0-0,7-1, ,5% ,0% ,5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q ,0%

30 Geografisk fördelning jan - mar 2018 NCC Infrastructure Orderingång Nettoomsättning Norge 8% (7) Danmark 6% (7) Finland 1% (1) Norge 20% (23) Finland 2% (2) Danmark 5% (5) Sverige 85% (85) Sverige 73% (70)

31 Produktmix jan - mar NCC Infrastructure Orderingång Nettoomsättning Järnväg 50% (4) Markarbeten 26% (33) Markarbeten 12% (30) Väg 20% (20) Industri 12% (29) Energi & vattenanläggning 19% (14) Drift & underhåll 11% (9) Industri 15% (9) Energi & vattenanläggning 7% (7) Drift & underhåll 14% (18) Väg 6% (16) Övrigt 4% (4) Övrigt 2% (5) Järnväg 2% (2)

32 Högre orderingång NCC Infrastructure Mdr SEK 30 Q1 Q Mdr SEK 30 R Orderingång Orderstock 0 Orderingång Nettoomsättning

33 NCC Industry

34 NCC Industry Nettoomsättning, MSEK RoCE, R12 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec ,3-28,5 3,8 4,7 RoCE, % 10,6 13,1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q %

35 Lägre volymer i Q1 Såld volym stenmaterial, tusental ton Såld volym asfalt, tusental ton Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2018

36 Nettoomsättning jan mar NCC Industry Produktmix Geografisk fördelning Grundläggning 31% (24) Asfalt och beläggning 23% (26) Norge 11% (7) Finland 2% (3) Danmark 24% (23) Sverige 63% (67) Stenmaterial 46% (50)

37 NCC Property Development Järva Krog, Stockholm

38 NCC Property Development Nettoomsättning, MSEK RoCE, R % 20% 18% 16% MSEK Nettoomsättning Jan-mar 2018 Jan-mar Apr 17- mar 18 Jan-dec % 12% Rörelseresultat % 8% Rörelsemarginal, % 5,5 27,3 3,5 23, % 4% RoCE, % 0,9 15, % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q %

39 Fastighetsportfölj Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt Antal projekt 16 Sverige Norge Danmark 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Finland

40 6,000 kvm uthyrt i kvartalet Uthyrd yta, kvm % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Återstående outhyrd yta Uthyrt i kvartalet Tidigare uthyrd yta Uthyrt i kvartalet (% av tillgänglig outhyrd yta) 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q %

41 Fastighetsprojekt 100% 90% 80% 70% 60% 50% Uthyrningsgrad Färdigställandegrad 40% 30% 20% 10% 0% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2018

42 Tingstad, Göteborg

43 Summering Q1 Hög orderingång Förbättrad prestation i NCC Building och NCC Infrastructure Vintern påverkade NCC Industrys resultat Lägre resultat i NCC Property Development Hög orderstock och gynnsam marknad NCC HK, Vallgatan, Solna

45 Kontaktinformation och kalender IR Manager Johan Bergman Tel: +46 (0) Finansiell kalender 2018/19 25 apr 2018 Delårsrapport jan mar 18 jul 2018 Delårsrapport jan jun 25 okt 2018 Delårsrapport jan sep Jan 2019 Bokslutskommuniké 2018 Chief Financial Officer Mattias Lundgren Tel: +46 (0)

Relevanta dokument

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1 NCC Q3 2017 Lägre nettoomsättning i NCC Building Projektnedskrivningar i NCC Infrastructure God intjäning