Delårsrapport Q maj 2011

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Q1 2011. 11 maj 2011"

Anton Eriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport Q maj 2011

2 SUMMERING Finansiellt Intäkterna ökade med 12 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 7 procent till 863 (803) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 95 (90) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11 (11) procent. Resultatet efter finansiella poster ökade med 4 procent till 95 (91) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 70 (67) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 2,12 (2,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -48 (39) MSEK. 2

Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 95 (90) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 11 (11) procent.

3 MEKONOMEN DANMARK Fortsatt positiv trend Tillväxt på både konsument och verkstadssidan Lyckad ompositionering av Mekonomen Danmark bidrar till stärkt rörelsemarginal 3

4 MEKONOMEN DANMARK Nyetablering i Köpenhamn Första Mega-anläggningen har öppnat i Köpenhamn Stärker ytterligare Mekonomens position på konsumentmarknaden i Danmark 4

5 MEKONOMEN SVERIGE Förbättrad lönsamhet God tillväxt i verkstadsförsäljningen Ökad rörelsemarginal trots flertalet konverteringar och nyetableringar under det senaste året Nyetableringar Q1/Q2: Verkstadscenter Luleå Vårby Gärdet (Stockholm) Infra City (Upplands Väsby) Avesta Gislaved 5

konverteringar och nyetableringar under det senaste året Nyetableringar

6 MEKONOMEN NORGE Svag konsumentmarknad Dämpad konsumentmarknad God lönsamhet Etablering i Åsane under Q1 (samarbetande butik) Kommande etableringar i bland annat Stavanger, Sandvika och Trondheim 6

7 MEKONOMEN FINLAND Verksamheten är i uppbyggnadsfas Etableringsplanen med 15 enheter innan utgången av 2012 följs Planerad öppning i Lahti i september 7

8 SØRENSEN OG BALCHEN 74 butiker och 204 verkstäder ingår i BilXtrakedjan Svag konsumentmarknad i Norge under Q1 Fokus på tillväxt och att stärka nuvarande koncept Synergiprojektet följer plan 8

9 MARKNADSUTVECKLING Marknadsutvecklingen i Norden 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 Nordiska eftermarknaden Mekonomen 9

10 MEKONOMEN MARIN Large, Medium och Small-sortiment lanserat i över 80 butiker i Sverige TV-reklam startade i april Positiva signaler från butikerna 10

11 MEKONOMENKORTET Kraftig ökning av kortkunder 26% nya kortkunder under kvartalet Ökar lojaliteten bland kunderna Ungefär 25% av kunderna väljer ett kort med kredit 11

12 BUTIKER ANTAL BUTIKER Q1 Totalt Egna 12

13 VERKSTÄDER ANTAL VERKSTÄDER Q1 Mekonomen bilverkstad Mekopartner BilXtra 13

1 000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010

14 Finansiellt

15 Kassaflöde KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MSEK) januari mars 12 månader Helår april mars 2010 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades i kvartalet på grund av minskade leverantörsskulder. Det beror bland annat på stora inköp vid årsskiftet för till exempel Mekonomens egna varumärkesprodukter Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital i första kvartalet 2010 var positivt påverkat av ökade leverantörsskulder, därav stor avvikelse mot årets kassaflöde 15

finansieringsverksamheten 375 7 201-170 PERIODENS KASSAFLÖDE -34 25-44 14 Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades i kvartalet på grund av minskade leverantörsskulder.

16 Msek % Rörelsekapital Rörelsekapital (core*) i absoluta och relativa tal Medel absolut Medel % % 22% 22% 20% 21% 25% 20% % % 550 5% 500 Q Q Q Q Q * Varulager, kundfordringar och leverantörsskulder 0% 16

20% 21% 25% 20% 650 15% 600 10% 550 5% 500 Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009

17 Sørensen og Balchen Finansiell påverkan Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfr. placeringar S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a 4 Msek 19 Msek 52 Msek 157 Msek 91 Msek 13 Msek 336 Msek 5 Msek 113 Msek 118 Msek 17

Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfr.

18 Resultatutveckling SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Intäkter, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK 2,12 2, ,99 10,95 Rörelsemarginal, % Underliggande omsättning ökade med 12% Kostnader i samband med förvärv och satsningar påverkar resultatet med 15 Msek 18

poster, MSEK 95 91 4 489 485 Resultat efter skatt, MSEK 70 67 4 354 351 Resultat per aktie, SEK 2,12 2,08 2 10,99 10,95

19 Mekonomen Sverige RESULTATUTVECKLING januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Nettoomsättning (extern), MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal, % Antal butiker/varav egna 141/ / /110 Antal Mekonomen Bilverkstad Antal MekoPartner Underliggande omsättning ökade med 5% Omsättningen påverkas positivt av koncepten Mega och Medium 19

Rörelsemarginal, % 16 14 18 18 Antal butiker/varav egna 141/112 135/102 - - 140/110 Antal Mekonomen Bilverkstad 425

20 Mekonomen Norge RESULTATUTVECKLING januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Nettoomsättning (extern), MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal, % Antal butiker/varav egna 49/34 49/ /32 Antal Mekonomen Bilverkstad Antal MekoPartner Underliggande omsättning minskade med 2% på grund av en svag konsumentmarknad Bibehållen rörelsemarginal om 14% 20

Rörelsemarginal, % 14 14 17 18 Antal butiker/varav egna 49/34 49/31 - - 47/32 Antal Mekonomen Bilverkstad 355 344 -

21 Mekonomen Danmark RESULTATUTVECKLING januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Nettoomsättning (extern), MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal, % Antal butiker/varav egna 40/37 39/ /37 Antal Mekonomen Bilverkstad Antal MekoPartner Underliggande omsättning ökade med 2% Rörelsemarginalen ökade till 9% 21

22 Sørensen og Balchen RESULTATUTVECKLING januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Nettoomsättning (extern), MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal, % Antal butiker/varav egna 74/ Antal BilXtra verkstäder Resultatet avser perioden mars. 22

23 Appendix

24 Kvartalsdata KVARTALSDATA Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Summa intäkter, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Resultat efter finansnetto, MSEK Periodens resultat, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat per aktie, SEK 2,12 2,52 3,07 3,29 2,08 2,05 2,16 1,98 1,20 24

25 Resultaträkning RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) januari mars 12 månader Helår Förändr. % april mars 2010 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT PERIODENS RESULTAT FÖRDELAT PÅ Moderbolagets aktieägare Minoritetsdelägare Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 2,12 2, ,99 10,95 25

26 Balansräkning BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) 31 mars mars dec 2010 TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfristiga placeringar Fastigheter som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27 Största ägare per % av kapital och röster Axel Johnson AB med dotterbolag 27,3 Fraim-Påhlman Eva 6,1 Olsen Otto Invest AS 5,9 Kempen European Participations N.V. 4,9 Capital Group Fonder 4,7 Swedbank Robur Fonder 4,1 Lannebo fonder 3,6 Fraim-Sefastsson Ing-Marie 3,0 Nordea fonder 2,1 SHB Fonder 2,1 Övriga 36,2 Totalt 100,0 27

Relevanta dokument

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat