Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015"

Dan Hansson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

2 Första kvartalet 2015 Intäkter: MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent (12) Intäkterna ökade med 7% Försäljning i jämförbara enheter +5% 2

3 Koncernbolagen 3

4 MECA första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 68 MSEK (44)* Rörelsemarginal: 15 procent (11) Underliggande nettoomsättning: +7 procent Ökad försäljning samt en god kostnadskontroll har bidragit till förbättrat rörelseresultat * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av MECA har omallokerats från segment MECA till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 4

bidragit till förbättrat rörelseresultat * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen

5 Mekonomen Nordic första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 82 MSEK (88) Rörelsemarginal: 12 procent (13) Underliggande nettoomsättning: +4 procent Marknadssatsningar samt inkurans i Marinshopen har påverkat resultatet negativt med 7 MSEK i första kvartalet Åtgärder vidtas för att stärka resultatet i Mekonomen Nordic med helårseffekt på 15 MSEK En svagare SEK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt i det första kvartalet Mekonomen Sweden Rörelseresultat: 56 MSEK (62) Rörelsemarginal: 13 procent (14) Mekonomen Norway Rörelseresultat: 33 MSEK (33) Rörelsemarginal: 16 procent (17) 5

resultatet i Mekonomen Nordic med helårseffekt på 15 MSEK En svagare SEK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt i det första

6 Sørensen og Balchen - Första kvartalet 2015 Rörelseresultat: 25 MSEK (24) Rörelsemarginal: 13 procent (14) Underliggande nettoomsättning +10% Ökad försäljning har bidragit till förbättrat rörelseresultat En svagare NOK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt med 3 MSEK * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till Mekonomen AB:s direkta förvärv av har omallokerats från segment Sørensen og Balchen till "Övrigt", jämförelsetalen har omräknats. 6

NOK-kurs jämfört med EUR har påverkat resultatet negativt med 3 MSEK * Förvärvsrelaterade poster hänförliga till

7 Marknadsutveckling 7

8 Marknadsutveckling Norden 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 23% 19% 18% 17% 8% 9% 9% 10% 10% 7% 3% 4% 5% 6% 5% 6% 7% 3% 5% 6% 7% 4% 6% 4% 4% 4% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% -2% -3% -2% -3% -1% 0% -1% -3% -3% -3%-2% -4% -4% -7% -6% -6% -6% -7% Nordic aftermarket Mekonomen Group. From Q2 2012: incl SogB. From Q incl Meca Mekonomen Group excl Danmark. Mekonomen går starkare än marknaden för fjärde kvartalet i rad 8

-1% -3% -3% -3%-2% -4% -4% -7% -6% -6% -6% -7% Nordic aftermarket Mekonomen Group. From Q2 2012: incl SogB.

9 Tillväxt per kundgrupp kvartal stark tillväxt i samtliga kundgrupper Anslutna verkstäder Lokal valuta Övriga verkstäder Lokal valuta Konsument Lokal valuta +11 % +7 % +5 % Nominellt utfall +11 % +8 % +5 % 9

Lokal valuta Övriga verkstäder Lokal valuta Konsument

10 Fördelning kundgrupp Procentuell fördelning Övrig verkstäder Anslutna verkstäder 42,7 (43,1) 37,3 (36,3) 20,0 (20,6) Q (Q1 2014) 10

11 Konsolidering av butiksnätet Q Mekonomen BilXtra MECA Own 11

300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012

12 Verkstäder Q Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service 12

1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011

13 5000 artiklar i sortimentet ProMeister Försäljningen av ProMeister uppgick till 10 procent av totala reservdelsförsäljningen 13

ProMeister Academy Nytt utbildningscenter för ProMeister Academy på

14 ProMeister Academy står bakom Marcus Morén, MECA, som representerar Sverige i grenen personbilstekniker under Yrkes-VM i Brasilien i augusti ProMeister Academy Nytt utbildningscenter för ProMeister Academy på Gärdet i Stockholm Teknisk innovation möjliggör distansutbildning med högre kvalitet 14

15 Samarbete med Arbetsförmedlingen Mekonomen uppmärksammas för initiativet tillsammans med Arbetsförmedlingen där utlandsfödda personer med teknisk eller mekanisk bakgrund får möjlighet att utbilda sig till mekaniker Artikel i Dagens Nyheter 2 maj

personer med teknisk eller mekanisk bakgrund får möjlighet att

16 16

17 17

18 Internationell expansion Sydkorea Samarbete med Sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global Försäljning av ProMeister reservdelar via e-handel, detaljhandel och verkstäder Konceptsamarbete med ProMeister-profilerade anläggningar och utbildning via ProMeister Academy Håkan Lundstedt, vd och koncernchef Mekonomen Group och Jonathan Steve Yun, vd EK (Eiko) Global 18

Konceptsamarbete med ProMeister-profilerade anläggningar och utbildning via ProMeister

Storlek marknad Sydkorea Totalt 20,500,000 bilar Bilrelaterad marknadsstorlek (Korea Automobile Association 2015) Nr Marknadssegment Värde (USD) % Övriga bilar 4,360,000 1 Bränsle 40 miljarder 43 % 2

19 Storlek marknad Sydkorea Totalt 20,500,000 bilar Bilrelaterad marknadsstorlek (Korea Automobile Association 2015) Nr Marknadssegment Värde (USD) % Övriga bilar 4,360,000 1 Bränsle 40 miljarder 43 % 2 Reservdelar 15 miljarder 16 % 71% 8% 21% Inhemska bilar 14,468,127 Importerade bilar 1,676,047 3 Försäkring 13 miljarder 14 % 4 Finansiering 10 miljarder 12 % 5 Reparation och tvätt 8.3 miljarder 9 % 6 Begagnade bilar 4 miljarder 4 % 7 Biluthyrning 2.1 miljarder 2 % Totalt 94 miljarder Item Ratio Spare parts & Interior Note. Inhemska bilar 21 % 3,219,825,000,000 won ( 3.2 miljarder USD ) Importerade bilar 8 % 1,226,600,000,000 won ( 1.2 miljarder USD ) Reservdelar för importerade bilar är dyrare än delar för inhemska bilar (1,2 gånger dyrare) 19

Reparation och tvätt 8.3 miljarder 9 % 6 Begagnade bilar 4 miljarder 4 % 7 Biluthyrning 2.1 miljarder 2 % Totalt 94 miljarder Item Ratio Spare parts & Interior Note.

20 Appendix 20

21 Resultatutveckling SAMMANDRAG AV KONCERNENS RESULTATUTVECKLING MSEK jan - mar jan - mar 12 månader Helår förändring % april - mars 2014 Intäkter Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt, kvarvarande verksamhet Resultat efter skatt, avvecklad verksamhet Resultat efter skatt Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK 2,88 2, ,18 12,80 Resultat per aktie, avvecklad verksamhet, SEK -0,01-0, ,79-9,46 Resultat per aktie, SEK 2,87 1, ,38 3,34 EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % Belopp presenterade i tabellen ovan avser den kvarvarande verksamheten förutom Resultat efter skatt och Resultat per aktie. Jämförelsetalen är omräknade. 21

22 Kvartalsdata KVARTALSDATA KVARVARANDE VERKSAMHETER MSEK Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Intäkter EBITA EBIT Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat EBITA-marginal, % EBIT-marginal, % Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, SEK 2,88 12,80 2,87 3,69 3,74 2,50 9,81 1,57 2,84 3,43 1,97 Resultat per aktie, avvecklad verksamhet, SEK -0,01-9,46-7,55-0,49-0,75-0,67-1,25-0,69-0,18-0,19-0,20 Resultat per aktie, SEK 2,87 3,34-4,68 3,20 2,99 1,83 8,56 0,88 2,67 3,24 1,77 Eget kapital per aktie, SEK 61,0 57,5 57,5 65,0 60,9 64,6 62,1 62,1 61,4 60,4 64,0 Kassaflöde per aktie, SEK 1) -1,3 11,5 5,0 3,2 5,4-2,0 15,5 4,8 3,0 7,3 0,4 Avkastning på eget kapital, % 2) 21,3 20,6 20,6 18,3 17,2 16,6 15,7 15, ) Nyckeltalet är beräknat inklusive avvecklad verksamhet för respektive kvartal. 2) Nyckeltalet avkastning på eget kapital är beräknat på rullande 12 månader för respektive kvartal för kvarvarande verksamhet. Avkastning på eget kapital kvartal har ej omräknats för kvarvarande verksamhet. 22

23 Kassaflöde KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I jan - mar SAMMANDRAG, MSEK 2015 Den löpande verksamheten jan - mar månader Helår april - mars 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital: Förändring i varulager Förändring i fordringar Förändring i skulder Ökad (-) / Minskad (+) bindning i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE

24 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MSEK Kvarvarande verksamheter: Resultaträkning jan - mar jan - mar 12 månader Helår april - mars 2014 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER Avvecklade verksamheter: Periodens resultat från avvecklade verksamheter 1) PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsdelägare PERIODENS RESULTAT

25 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK TILLGÅNGAR 1) jan - mar 2015 jan - mar december 2014 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Handelsvaror Kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 1) Eget kapital Långfristiga skulder, räntebärande Uppskjutna skatteskulder Långfristiga skulder, icke räntebärande Kortfristiga skulder, räntebärande Kortfristiga skulder, icke räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder är antingen värderade till verkligt värde eller utgör en god approximation av verkligt värde. 25

26 Största ägare per Röster och kapital, % Ax:son Johnson Antonia company 26,5 SHB Fonder 7,6 Fraim-Påhlman Eva 5,6 Norges Bank Investment Management 4,3 Swedbank Robur Funds 4,2 Kempen & Co Funds 2,9 Fraim-Sefastsson Ing-Marie 2,8 Skandia Liv 2,2 Fjärde AP-fonden 2,0 Otto Olsen Invest AS 1,7 Summa 10 största aktieägarna 59,9 Övriga 40,1 Total

27 Fokus

28 Fokus 2015 Tillväxt och innovation Sydkorea, Birkeland, Mekonomen Dela Bil Ökad andel ProMeister-försäljning 10 % Fortsatt utveckling av ProMeister Academy Nytt utbildningscenter Stockholm Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av våra verkstäder och koncept Lasingoo, Enklare Billiv, MECA+ Ökad samordning och effektivitet Centrala organisationer för Marknad, Inköp, Etablering och IT-projekt 28

Relevanta dokument

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent