Nyproducerade bostäder. Schibsted Industry Report 2018/2019

Transkript

1 Nyproducerade bostäder Schibsted Industry Report 2018/2019

2 Bakgrund Antal respondenter Rikstäckande (total) 812 Storstadsregion 329 Storstockholm 250 Avgränsning Geografisk avgränsning: Boende på landsbygd har uteslutits ur urvalet då de inte är den primära målgruppen för nyproduktion och är i lägre grad exponerade för nyproduktionsbolagens marknadsföring vilket därför kan ha missvisande inverkan på svarsdatat. Metod En enkät har skickats till schibstedpanelen ( panelister som utgör ett riksrepresentativt urval)

3 Svarsfördelning hela landet UTBILDNINGSNIVÅ GEOGRAFI KÖN TYP ANTAL TYP ANTAL TYP ANTAL Högsta utbildningsnivå: Gymnasiet 382 I eller med 2 mils radie från stor/ mellanstor stad > invånare 472 KVINNOR 405 Högskoleutbildning (3 år eller mer) 430 I en av storstadsregionerna Malmö, Göteborg eller Stockholm 330 MÄN 407

4 Svarsfördelning storstad* UTBILDNINGSNIVÅ NUVARANDE BOENDEFORM KÖN TYP ANTAL TYP ANTAL TYP ANTAL Högsta utbildningsnivå: Gymnasiet 130 Bostadsrätt 120 KVINNOR 162 Hyresrätt 135 Högskoleutbildning (3 år eller mer) 199 Villa 75 MÄN 158 *Avser storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm

5 Svarsfördelning Stockholm* UTBILDNINGSNIVÅ NUVARANDE BOENDEFORM KÖN TYP ANTAL TYP ANTAL TYP ANTAL Högsta utbildningsnivå: Gymnasiet 104 Bostadsrätt 99 KVINNOR 126 Hyresrätt 87 Högskoleutbildning (3 år eller mer) 142 Villa 60 MÄN 120 *Avser storstadsregion Stockholm

6 Målgruppsprofiler UNGA UTAN BARN BARNFAMILJ MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET ÖVRE MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET Ålder Ålder Ålder Ålder Snittköpkraft* högutb.: 2,5 mkr lågutb.: 1,3 mkr Snittköpkraft högutb.: 3,4 mkr lågutb.: 2,6 mkr Snittköpkraft högutb.: 2,6 mkr lågutb.: 1,6 mkr Snittköpkraft högutb.: 3,4 mkr lågutb.: 1,9 mkr Antal respondenter 149 Antal respondenter 300 Antal respondenter 124 Antal respondenter 199 *Tillsammans med partner eller själv med eller utan finansiellt stöd

7 Generella branschinsikter Riket Storstad

8 Inställning & köpvilja

9 Så har inställningen till nyproducerade bostäder förändrats det senaste året Inställning till nyproducerade bostäder skala 1-5 Andel positiva Antal svar per skalgrad % 51% Andelen positivt inställda har minskat med 28% % 0 Mycket negativ 3 Mycket positiv Intressant målgrupp? Vilken är din allmänna inställning till nyproduktion? Procentsatsen andelen positiva anger de som svarat alternativ 4-5 på en femgradig skala.

10 Köpviljan har dock inte minskat Riket 23 % 77 % Ja Nej 24 % 76 % Ja Nej 16 % Storstad Ja Nej 84 % Skulle du kunna tänka dig at köpa en nyproducerad bostad? Ja, om förutsättningarna är rätt/nej

11 Den mest negativa målgruppen är ÖVRE MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET UNGA UTAN BARN BARNFAMILJ 24% 20% 16% 14% Procentsatserna anger andelen av målgruppen som inte kan tänka sig att köpa nyproducerat

12 Därför avstår de nyproducerat För dyra bostadsprier Jag känner en osäkerhet gällande marknaden för nyproduktion Föredrar annan typ av arkitektur än de som nyproduktionsbolagen erbjuder Gillar generellt sett inte nyproducerade områden För höga avgifter och/eller driftkostnader Potentiella framtida ränteökningar och strängare amorteringskrav från bankerna Nuvarande krav från banker gällande amortering & räntesatser Gillar inte de interiörer som erbjuds i nyproducerade fastigheter Belåningsgraden eller andra ekonomiska förutsättningar hos bostadsrättsföreningen För lång väntetid på att boendet ska vara inflyttningsklart Köpprocessen är för komplicerad och bindande BOENDEEKONOMI MARKNADSEKONOMI DESIGN & KONCEPT DESIGN & KONCEPT BOENDEEKONOMI MARKNADSEKONOMI MARKNADSEKONOMI DESIGN & KONCEPT BOENDEEKONOMI TID & KOMPLEXITET TID & KOMPLEXITET 0 % 5 % 10 % 15 % 2 Ange de tre anledningar som stämmer bäst in på ditt val att inte köpa nyproducerat

13 Uppdelat per kategori BOENDEEKNOMI 35 % MARKNADSEKONOMI 31 % KONCEPT & DESIGN 30 % TID & KOMPLEXITET 5 % Ange de tre anledningar som stämmer bäst in på ditt val att inte köpa nyproducerat

14 Därför avstår storstadsborna nyproducerat Föredrar fastigheter med annan typ av arkitektur Gillar generellt sett inte nyproducerade områden För höga avgifter och/eller driftkostnader För dyra bostadsprier Jag känner en osäkerhet gällande marknaden för nyproduktion Nuvarande krav från banker gällande amortering & ränta Potentiella ränteökningar och strängare amorteringskrav från bankerna Gillar inte den interiör som erbjuds i nyproducerade fastigheter För lång väntetid på att boendet ska vara inflyttningsklart Ekonomiska förutsättningar hos bostadsrättsföreningen Köpprocessen är för komplicerad och bindande DESIGN & KONCEPT DESIGN & KONCEPT BOENDEEKONOMI BOENDEEKONOMI MARKNADSEKONOMI MARKNADSEKONOMI MARKNADSEKONOMI DESIGN & KONCEPT TID & KOMPLEXITET BOENDEEKONOMI TID & KOMPLEXITET 0 % 12,5 % 25 % 37,5 % 5 Ange de tre anledningar som stämmer bäst in på ditt val att inte köpa nyproducerat

15 Storstadsborna uppdelat per kategori KONCEPT & DESIGN 35 % BOENDEEKNOMI 31 % MARKNADSEKONOMI 26 % TID & KOMPLEXITET 8 % Ange de tre anledningar som stämmer bäst in på ditt val att inte köpa nyproducerat

16 Åldersfördelningen bland de som anser att avgifter och driftskostnader är för höga (Riket) 32 % 28 % %

17 När vi bad dom utveckla hur de tänker kring bostadsmarknaden skrev de bland annat Bostadsmarknaden känns osäker - Beskriv hur konsekvenserna av detta skulle kunna drabba dig vid köp av nyproducerat Bankerns krav på ränta och amortering kan komma att öka - Beskriv gärna med ett par ord hur konsekvenserna av detta skulle kunna drabba dig vid köp av nyproducerat Risken för värdeminskning är stor Jättedyrt att köpa nyproducerat. Är tveksam till att jag får igen pengarna sedan. Risk för en förändring i konjunkturen nedåt, ränteökningar Negativ värdeökning. Ett såpass stort lån som nyproducerat innebär skulle betyda stora ränteutgifter för mig. och när räntan går upp skulle jag med stor sannolikhet inte kunna bo kvar. Det är för stor risk att en ny brf står med osålda lägenheter som drabbar oss som hade flyttat in genom högre avgifter än beräknat. Bostäder som kostar flera miljoner på verkas mer av ränteändringar.

18 Riket Så resonerar målgrupperna UNGA UTAN BARN BARNFAMILJ MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET ÖVRE MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET Ålder Ålder Ålder Ålder Köper ej p.g.a 1. Boendeekonomi 2. Design & koncept 3. Marknadsekonomi Köper ej p.g.a 1. Design & koncept 2. Marknadsekonomi 3. Boendeekonomi Köper ej p.g.a 1. Marknadsekonomi 2. Boendeekonomi 3. Design & koncept Köper ej p.g.a 1. Marknadsekonomi 2. Boendeekonomi 3. Design & koncept De alternativen som fått högst andel svar per målgrupp

19 Den mest köpvilliga målgruppen är BARNFAMILJ UNGA UTAN BARN MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET ÖVRE MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET 86% 84% 80% 77% Procentsatserna anger andelen av målgruppen som kan tänka sig köpa nyproducerat om förutsättningarna är rätt

20 Viktigaste förutsättningarna för att överväga nyproducerat Områdets placering inom tänkt boendeort Driftkostnader och avgift är likvärdiga eller lägre än övriga intressanta boendealternativ Planlösningen är funktionell boendet är lättskött Fastighetens placering inom nyproduktionsområdet Materialval och design på interiören i lägenheten Fastigheten har en miljövänlig konstruktion Fastighetens arkitektur Att köpet upplevs som flexibelt och enkelt att dra sig ur Att datum för inflytt inte ligger för långt bort i tiden PLATS PRIS FUNKTION PLATS DESIGN MILJÖ DESIGN FRIHET TID 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Ange de tre förutsättningar som är viktigast för att du skulle kunna tänka dig att köpa nyproducerat

21 Avgörande faktorer för att kunna tänka sig att köpa nyproducerat Områdets placering inom tänkt boendeort Boendekostnader är likvärdiga eller lägre än övriga boendealternativ Planlösningen är funktionell & boendet är lättskött Fastighetens placering inom nyproduktionsområdet Materialval och design på interiören i lägenheten Fastighetens arkitektur & design Fastigheten är miljövänligt konstruerad Att datum för inflytt inte ligger för långt bort i tiden köpet upplevs som flexibelt och enkelt att dra sig ur PLATS PRIS FUNKTION PLATS DESIGN DESIGN MILJÖ TID FRIHET 0 % 17,5 % 35 % 52,5 % 70 % Ange de tre förutsättningar som är viktigast för att du skulle kunna tänka dig att köpa nyproducerat

22 Riket Ingen större skillnad på preferens mellan målgruppsprofilerna UNGA UTAN BARN BARNFAMILJ MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET ÖVRE MEDELÅLDER UTAN BARN I HEMMET Ålder Ålder Ålder Ålder Viktigast 1. Områdets placering 2. Rimliga boendekostnader 3. Arkitektur & interiör Viktigast 1. Områdets placering 2. Rimliga boendekostnader 3. Funktion Viktigast 1. Områdets placering 2. Rimliga boendekostnader 3. Funktion Viktigast 1. Områdets placering 2. Rimliga boendekostnader 3. Funktion De alternativen som fått högst andel svar per målgrupp

23 Nyhetsmediers inverkan på bilden av bostadsmarknaden Nyhetsmedia och/eller branschexperter Nyhetsmedia och/eller branschexperter Hög eller mycket hög utsträckning 27 % 35 % Till viss del 56 % 51 % 83% 86% Slutsats Nyhetsmedier har en relativt stor påverkan på hur vi formar vår bild av bostadsmarknaden. Inte alls 17 % 14 % I hur hög utsträcknig anser du att din bild av bostadsmarknaden påverkas av nyhetsmedier?

24 Triggers till köp av nyproduktion Ponera att du skulle ha möjlighet/vara tvungen att köpa en bostad inom kort - Skulle nedan erbjudanden bidra till ditt intresse för att köpa ett nyproducerat boende? Finansiellt stöd vid eventuella tillfälligt dubbla boendekostnader Erbjuden finansiell trygghet i form av exempelvis kompensation vid försäljning under prisfall Flexibla inflyttningsdatum (bl.a. bra för att undvika dubbla kostnader) Möjlighet att göra ett s.k. hyrköp Möjlighet till ägandeformen "Kooperativ hyresrätt" Möjlighet till ägandeformen "ägarlägenhet" Definitivt 29 % 32 % 35 % 26 % 15 % 29 % Ja, till viss del 30 % 30 % 32 % 25 % 21 % 33 % Kanske 23 % 26 % 21 % 27 % 33 % 25 % Nej, troligen inte 13 % 10 % 9 % 18 % 23 % 10 % 1. Flexibla 2. Finansiella inflyttningsdatum (88% positiva) trygghetserbjudanden (88% positiva) 3. Ägarlägenhet (87% positiva) Absolut inte 4 % 2 % 3 % 4 % 8 % 3 %

25 Brandmap Riket Stockholm

26 Kännedom Riket 2018 Riket % 93 % 93 % 92 % 89 % 100 % 75 % 93 % 92 % 90 % 87 % 69 % 75 % 50 % 74 % 64 % 52 % 48 % 50 % 25 % 0 % Stena Fastigheter Ikano Bostad JM HSB Riksbyggen Skanska PEAB 53 % 49 % 32 % 29 % 25 % 19 % 18 % Bonava Serneke Järntorget Veidekke Oscar Properties 17 % Besqab 25 % 39 % 33 % 33 % 30 % 30 % 26 % 0 % Riksbyggen Skanska HSB Peab JM Ikano BoKlok Stena Fastigheter Veidekke Serneke Bonava Oscar properties Järntorget Besqab Procentsatserna anger andel av respondenterna som känner till respektive aktör

27 Kännedom Storstockholm 2018 Storstockholm % 67,5 % 45 % 90 % 89 % 89 % 88 % 87 % 76 % 54 % 49 % 47 % 45 % 44 % 37 % 35 % 33 % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 97 % 95 % 90 % 89 % 86 % 79 % 61 % Ikano Bostad HSB JM Riksbyggen PEAB Skanska Oscar Properties Besqab Veidekke Järntorget Stena Fastigheter 54 % 46 % 37 % 37 % 33 % 30 % Serneke Bonava 22,5 % 0 % Skanska HSB Riksbyggen PEAB JM Ikano Bostad Veidekke Stena Fastigheter BoKlok Oscar Properties Järntorget Bonava Besqab Serneke Procentsatserna anger andel av respondenterna som känner till respektive aktör

28 Förtroende Riket 2018 Riket % 100 % 75 % 75 % 50 % 49 % 50 % 55 % 50 % 48 % 43 % 39 % 25 % 0 % Ikano Bostad JM PEAB Skanska Riksbyggen HSB 39 % 39 % 37 % 27 % 15 % 10 % Järntorget 10 % 10 % Veidekke Stena Fastigheter 9 % Besqab 8 % Bonava 7 % Oscar Properties 5 % Serneke 25 % 0 % Riksbyggen HSB Skanska Peab JM 20 % Ikano 13 % BoKlok 7 % Veidekke 6 % Stena Fastigheter 5 % Bonava 5 % Oscar properties 4 % Serneke 4 % Järntorget 3 % Besqab Procentsatserna anger andel av respondenterna som känner till respektive aktör

29 Förtroende Storstockholm 2018 Storstockholm % 100 % 75 % 75 % 50 % 49 % 45 % 45 % 43 % 39 % 50 % 25 % 0 % 46 % Skanska 44 % 44 % 40 % 33 % 19 % Ikano Bostad PEAB JM HSB Riksbyggen 17 % Järntorget 13 % Veidekke Oscar Properties 13 % 10 % Besqab 8 % Bonava 8 % Serneke Stena Fastigheter 6 % 25 % 0 % JM Riksbyggen HSB Skanska PEAB 25 % BoKlok Ikano Bostad 12 % 10 % Oscar Properties 9 % Veidekke 7 % Bonava 7 % Stena Fastigheter 6 % Järntorget 4 % Serneke 4 % Besqab Procentsatserna anger andel av respondenterna som angett aktören som en av de hen har störst förtroende för

30 Top of mind Riket Storstockholm 100 % 100 % 75 % 75 % 50 % 55 % 49 % 46 % 44 % 42 % 50 % 60 % 43 % 43 % 25 % 25 % 35 % 33 % 26 % 0 % Peab Riksbyggen JM HSB Skanska 18 % Ikano 12 % BoKlok 8 % Oscar properties 6 % Veidekke 6 % Bonava 5 % Stena Fastigheter 5 % Serneke 3 % Besqab 3 % Järntorget 0 % JM PEAB HSB Skanska Riksbyggen Oscar Properties Ikano Bostad 18 % 11 % Bonava 10 % BoKlok 9 % Veidekke 5 % Besqab 5 % Järntorget 4 % Serneke Stena Fastigheter 4 % Procentsatserna anger andel av respondenterna som angett aktören som en av de hen främst förknippar med nyproduktion

31 Varumärkesassociationer Riket Storstockholm 100 % 100 % 90 % 75 % 80 % 72 % 75 % 79 % 76 % 74 % 72 % 71 % 50 % 62 % 60 % 55 % 53 % 50 % 62 % 58 % 53 % 25 % 35 % 31 % 28 % 27 % 26 % 26 % 22 % 25 % 36 % 33 % 33 % 30 % 25 % 25 % 0 % HSB Skanska Riksbyggen PEAB JM Ikano Boklok Besqab Stena fastigheter Oscar Properties Serneke Veidekke Bonava Järntorget 0 % JM HSB RIKSBYGGEN IKANO SKANSKA PEAB SERNEKE JÄRNTORGET BESQAB VEIDEKKE BONAVA STENA FASTIGHETER BOKLOK OSCAR PROPERTIES Andelen av respondenterna som har kopplar någon form av attribut till varumärket

32 Riksbyggen associeras med.. Attribut Andel av de som associerar * Svarsalternativ Rimliga priser och avgifter 33 % Barnvänligt 19 % Attraktiva lägen 19 % Kreativa och Nytänkande produktioner 19 % Annat 6 % Exklusivitet (materialval, arkitektur etc.) Barnvänligt Rimliga priser och avgifter Kreativa och Nytänkande produktioner Attraktiva lägen Exklusivitet 5 % * Andel av de som associerar något till aktören som svarat detta attribut

33 Främsta attribut per aktör Aktör Associeras mest med Andel av de som associerar * Ikano Rimliga priser och avgifter 44 % Boklok Rimliga priser och avgifter 39 % HSB Rimliga priser och avgifter 38 % Oscar Properties Exklusivitet 35 % Riksbyggen Rimliga priser och avgifter 33 % Järntorget Exklusivitet 31 % Skanska Attraktiva lägen 28 % Besqab Attraktiva lägen 26 % Stena fastigheter Rimliga priser och avgifter 25 % PEAB Attraktiva lägen 24 % Veidekke Attraktiva lägen 24 % Bonava Kreativa och nytänkande produktioner 23 % Serneke Kreativa och nytänkande produktioner 22 % JM Attraktiva lägen 21 % Svarsalternativ Exklusivitet (materialval, arkitektur etc.) Barnvänligt Rimliga priser och avgifter Kreativa och Nytänkande produktioner Attraktiva lägen * Andel av de som associerar något till aktören som svarat detta attribut

34 Riksbyggen associeras med.. Attribut Andel av de som associerar * Svarsalternativ Rimliga priser och avgifter 31 % Barnvänligt 20 % Kreativa och Nytänkande produktioner 19 % Attraktiva lägen 16 % Annat 7 % Exklusivitet (materialval, arkitektur etc.) Barnvänligt Rimliga priser och avgifter Kreativa och Nytänkande produktioner Attraktiva lägen Exklusivitet 6 % * Andel av de som associerar något till aktören som svarat detta attribut

35 Främsta attribut per aktör Aktör Attribut Andel av de som associerar * Oscar Properties Exklusivitet 45 % Ikano Bostad Rimliga priser och avgifter 42 % HSB Rimliga priser och avgifter 39 % BoKlok Rimliga priser och avgifter 38 % Serneke Kreativa och Nytänkande produktioner 36 % Besqab Attraktiva lägen 36 % JM Attraktiva lägen 32 % Riksbyggen Rimliga priser och avgifter 31 % Veidekke Attraktiva lägen 29 % Bonava Kreativa och Nytänkande produktioner 27 % Skanska Attraktiva lägen 27 % Stena Fastigheter Rimliga priser och avgifter 26 % Järntorget Exklusivitet 25 % PEAB Rimliga priser och avgifter 25 % Svarsalternativ Exklusivitet (materialval, arkitektur etc.) Barnvänligt Rimliga priser och avgifter Kreativa och Nytänkande produktioner Attraktiva lägen * Andel av de som associerar något till aktören som svarat detta attribut