Delårsrapport. 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -5-3 NCC AB 1

2 Q1 i korthet Orderingång (11 723) MSEK Nettoomsättning 1 84 (1 659) MSEK Orderstock MSEK Rörelseresultat -217 (-139) MSEK Kassaflöde före finansiering -95 (-1 242) MSEK Vårdboende, Ørestad, Danmark Västerås -5-3 NCC AB 2

3 Tydligt säsongsmönster Resultat efter finansiella poster MSEK Q1 21 Q2 Q3 Q4 Q1 211 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-5-3 NCC AB 3

4 NCC:s Construction-enheter Marknad Q1 Svagare marknad Andra halvåret bättre, helår i nivå med Stark byggmarknad i Norge Övriga marknader svagare Citybanan, Stockholm -5-3 NCC AB 4

5 Orderingång per geografisk marknad NCC Construction-enheterna MSEK Q1 Q Sverige Danmark Finland Norge Totalt -5-3 NCC AB 5

6 Orderingång per segment NCC Construction-enheterna MSEK 5 4 Q1 Q Anläggning Bostäder Övriga hus -5-3 NCC AB 6

7 Projektstorlek i orderingången NCC:s Construction-enheter 32% 13% 6% 5% 13% 14% 17% < 5 MSEK 5-1 MSEK 1-25 MSEK 25-5 MSEK 5-1 MSEK 1-3 MSEK > 3 MSEK Totalt 8,5 Mdr SEK -5-3 NCC AB 7

8 NCC:s Construction-enheter större order i Q1 Ny färjehamn samt två nya broar i Lavik, norr om Bergen, 25 MSEK Miljöanpassad energiproduktionsanläggning i Köpenhamn, 25 MSEK Energismart inomhusbad i Malmö, 32 MSEK Energieffektivt kontor i Oslo, 37 MSEK Första delen av Carlsberg Byen i Köpenhamn, 1,5 Mdr SEK -5-3 NCC AB 8

9 Carlsberg Byen i Köpenhamn Nytt campus, bostäder, kontor och butiker 11 kvm Kund: Carlsberg Byen P/S Ordern är värd 1,5 Mdr SEK Byggstart sommaren klart 216/217 Inom Carlsbergs område ska ytterligare 466 kvm byggas de kommande 15-2 åren Hästen 22, Stockholm -5-3 NCC AB 9

10 NCC Roads Marknad Q1 Lägre efterfrågan på stenmaterial och asfalt till följd av den kalla och långa vintern Marknadsutsikter Asfalt i nivå med Stenmaterial något lägre -5-3 NCC AB 1

11 NCC Roads Såld volym stenmaterial, tusentals ton Q1 Q1-5-3 NCC AB 11

12 NCC Roads Såld volym asfalt, tusentals ton Q1 Q1-5-3 NCC AB 12

13 NCC Housing Marknad Q1 Bäst marknadsförutsättningar i Norge och S:t Petersburg Fortsatt positiv utveckling i Tyskland I Sverige och Finland viss försiktighet, köpbeslut närmare färdigställande Långsam återhämtning i centrala stadslägen i Danmark och Baltikum Efterfrågan väntas vara stabil med oförändrade prisnivåer Kvarntornen, Uppsala -5-3 NCC AB 13

14 Bostadsportföljens utveckling Antal Till privatkunder Till investerare Totalt 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Vistaberg, Huddinge -5-3 NCC AB 14

15 Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jan-mar Jan-dec NCC AB 15 15

16 Färdigställda osålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt 31 mar 31 dec NCC AB 16 16

17 Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jan-mar Jan-dec NCC AB 17 17

18 Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder 1 4 Försäljningsgraden projekt som färdigställs 61 procent S:t Petersburg Lettland Estland Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Såld andel kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 Senare NCC AB 18

19 NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars (31 dec ) Sverige 27 (29)% Finland 17 (18)% Norge 6 (6)% Danmark 4 (4)% Tyskland 15 (11)% S:t Petersburg 29 (29)% Baltikum 2 (3)% -5-3 NCC AB 19

20 NCC Property Development Marknad Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Längre beslutsprocesser Stabila hyror och vakanser Alberga Business Park, Finland -5-3 NCC AB 2

21 Fastighetsförsäljningar Q1 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Plaza Business Park, Loiste Kontor 29 Q1 Brynsengfaret 8-12, till Oslo Mark 199 Q1 Plaza Business Park Loiste, Finland -5-3 NCC AB 21

22 Projektstart Q1 Vallila, Helsingfors, Finland Kontor, 5 6 kvm Uthyrningsgrad 1 procent Vallgard, Finland -5-3 NCC AB 22

23 NCC Property Development 22 (23)* pågående eller färdigställda projekt ej resultatavräknade Sverige, 5 (5) projekt Uthyrningsbar area 7 5 m 2 Norge, 2 (2) projekt Uthyrningsbar area 23 9 m 2 Danmark, 8 (9) projekt Uthyrningsbar area 38 m 2 Finland, 7 (7) projekt Uthyrningsbar area 67 9 m 2 * Avser 31 dec -5-3 NCC AB 23

24 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Lomma strand, Malmö -5-3 NCC AB 24

25 Q1 i korthet Rörelseresultat -217 (-139) MSEK Bättre kassaflöde Ny redovisningsprincip IAS 19 jämförelsetal omräknade Isbjerget, Danmark -5-3 NCC AB 25

26 Resultaträkning MSEK Jan-mar Jan-mar Apr 12- mar 13 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent Övrigt 7,7% 1 6,8% 5 5,4% 7 5,2% 12 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 2,9% 23,9% 16,2% 16,1% Periodens resultat NCC AB 26

27 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Tvärbanan, Stockholm -5-3 NCC AB 27

28 NCC Construction Denmark MSEK 2 4 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Carlsberg Byen, Köpenhamn -5-3 NCC AB 28

29 NCC Construction Finland MSEK 2 8 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Vallgard, Finland -5-3 NCC AB 29

30 NCC Construction Norway MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q LysakerPolaris, Norge -5-3 NCC AB 3

31 NCC Roads MSEK Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 31

32 NCC Housing MSEK Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Nordhavnen, Danmark -5-3 NCC AB 32

33 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jan-mar Jan-mar Sverige Danmark 24 1 Finland Baltikum S:t Petersburg 16 3 Norge 9 22 Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Milano kitchen, Sverige -5-3 NCC AB 33 33

34 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q MSEK Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Copenhagen Port, Danmark -5-3 NCC AB 34

35 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 35

36 Balansräkning Mdr SEK 31 mar 31 dec Goodwill 1,8 1,8 Fastighetsprojekt 5,5 5,3 Bostadsprojekt 12,1 11,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 8,2 Övriga tillgångar 1,2 1,7 Summa tillgångar 35,8 37,7-5-3 NCC AB 36

37 Kassaflöde MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansiering Clarion Arlanda, Stockholm -5-3 NCC AB 37

38 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och bostads AB, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr Nettolåneskuld exkl Brf och bostads AB, MSEK 1 Skuldsättningsgrad exkl IAS19, Ggr 2, 9 1,8 8 1,6 7 1,4 6 1,2 5 1, 4,8 3,6 2,4 1,2, -1 -,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 38

39 Ullevigatan, Göteborg Skansen, Stockholm -5-3 NCC AB 39

40 Sammanfattning Svagare byggmarknad Kall och lång vinter Lägre omsättning och resultat Bra bostadsförsäljning Helix, Huddinge -5-3 NCC AB 4

41 Kapitalmarknadsdag 29 maj i Stockholm Strategiuppdatering Fördjupning: Norge NCC Housing NCC Roads Torsplan, Stockholm -5-3 NCC AB 41

42

43 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , ann-sofie.danielsson@ncc.se -5-3 NCC AB 43