Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 1

2 Januari-september i korthet Orderingång (42 935) MSEK Nettoomsättning (34 416) MSEK Rörelseresultat 1 22 (876) MSEK NCC AB 2

3 Q3 i korthet Orderingång (12 499) MSEK Nettoomsättning (13 33) MSEK Rörelseresultat 814 (612) MSEK Orderstock 48,5 Mdr SEK NCC AB 3

4 NCC:s Construction-enheter Marknad Lägre efterfrågan på bostadsoch övriga husentreprenader Efterfrågan på anläggningsmarknaden stabil Svag inledning av 213, helåret i nivå med Starkare i Norge Övriga marknader svagare NCC AB 4

5 Orderstock NCC:s Constructionenheter Mdr SEK Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NCC AB 5

6 NCC:s Construction-enheter större order i Q3 Köpcentrum och bostäder i Baerum utanför Oslo, Norge 48 MSEK Kontorshus i Lillehammer, Norge 35 MSEK 1 % Totalt 8,4 Mdr SEK NCC AB 6

7 Bekkestua centrum och bostäder i Baerum, Norge 1 kvm bostadsyta (77 lägenheter) 23 5 kvm kommersiell yta + parkering Ordern är värd 48 MSEK Höga miljökrav Stärker tillsammans med förvärv av OKK vår position i västra Osloregionen Färdigt i mars 215 Gardemoens flygplats, Norge NCC AB 7

8 NCC Roads Marknad Efterfrågan på asfalt i nivå med föregående år Viss minskning av efterfrågan på stenmaterial Tillväxtmöjligheter för vägserviceverksamheten NCC AB 8

9 NCC Housing Marknad Stabil efterfrågan där priserna har planat ut I Sverige och Finland är bostadsköparna avvaktande Bäst marknadsförutsättningar i S:t Petersburg och svagast i Baltikum och Danmark Svårbedömda utsikter 213 väntas efterfrågan vara stabil med oförändrade prisnivåer p33, Brf Plutonbrigaden, Örebro NCC AB 9

10 Bostadsportföljens utveckling Antal Till privatkunder Till investerare Totalt 3 sep 3 juni 3 sep 3 juni 3 sep 3 juni Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Ursvik, Sundbyberg NCC AB 1

11 Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jul-sep Jan-sep NCC AB 11 11

12 Bostadsförsäljning till investerare Q3 Större affärer Stad Bostäder Pris MSEK Resultatavräknas Berlin, Tyskland Q4 /Q4 213 Dusseldorf, Tyskland Q3 213 Hamburg, Tyskland Q4 213 Othmarschen, Hamburg NCC AB 12

13 Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jul-sep Jan-sep NCC AB 13 13

14 Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder Q4 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Q4 213 Senare NCC AB 14

15 NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 3 september (3 juni ) Sverige 36 (32)% Norge 4 (6)% Danmark 2 (2)% Tyskland 17 (17)% Baltikum 3 (2)% Finland 21 (24)% S:t Petersburg 17 (17)% NCC AB 15

16 NCC Property Development Marknad Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Längre beslutsprocesser Svårare för investerare att finansiera fastighetsförvärv Stabila hyror och vakanser Torsplan Stockholm Göteborgs Hamn NCC AB 16

17 Projektstarter Q 3 Lielahti Center, Tampere, Finland Detaljhandel och service, 13 4 kvm Portlandsilos, Köpenhamn, Danmark Kontorsfastighet, 12 8 kvm Lielahti Center, Tampere Finland NCC AB 17

18 Portlandsilos, Danmark Företagspark i två renoverade silos i Köpenhamns hamn Sju våningar totalt 59 meter högt Färdigt 1 april 214 BREEAM, nivå Very Good Portlandsilos, Danmark NCC AB 18

19 Fastighetsförsäljningar Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Kontorsprojekt, Köpenhamn Logistikanläggning, Göteborg Alberga B, Business Park, Finland Kontor 455 Q2 214 Logistik 224 Q4 Kontor 196 Q4 Portlandsilos, Tornby, Linköping Danmark NCC AB 19

20 NCC Property Development 27 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Sverige, 8 projekt Uthyrningsbar area m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area 23 9 m 2 Danmark, 8 projekt Uthyrningsbar area 45 4 m 2 Finland, 9 projekt Uthyrningsbar area 76 7 m NCC AB 2

21 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer P33,Brf Plutonbrigaden, Örebro NCC AB 21

22 Q3 i korthet Rörelseresultat 22 MSEK bättre än Q3 211 Fortsatta investeringar i fastighetsoch bostadsprojekt Nettolåneskuld påverkad av säsongsvariationer och investeringar NCC AB 22

23 Resultaträkning MSEK Jul-sep Jul-sep 211 Okt 11- sep 12 Jan-dec 211 Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent Övrigt 4,4% 1 4,7% -2 5,1% -2 5,3% -23 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 23,3% 25,3% 26,2% 27,4% Periodens resultat NCC AB 23

24 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NCC AB Tvärbanan, Stockholm

25 NCC Construction Denmark MSEK 1 6 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Lyngby Hovedgade, Köpenhamn NCC AB 25

26 NCC Construction Finland MSEK 2 8 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Pilke Business Park, Vantaa, Finland NCC AB 26

27 NCC Construction Norway MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Lysaker Polaris, Lysaker, Norge NCC AB 27

28 NCC Roads MSEK Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NCC AB

29 NCC Housing MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Asturien Lorsch, Tyskland NCC AB 29

30 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jul-sep Jul-sep 211 Sverige Danmark 15 Finland Baltikum 22 5 S:t Petersburg 1 Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad 55 Totalt NCC AB 3 3

31 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning MSEK 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Rörelseresultat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Koggen 2, Malmö NCC AB 31

32 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jul-sep Jul-sep 211 Okt 11- sep 12 Jan-dec 211 NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 32

33 Balansräkning 3 sep 31 dec Mdr SEK 211 Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 12,5 9,9 Kundfordringar och fordringar från 3 sp 31 dec fastighetsförsäljningar Mdr SEK 8,6 7,7 211 Övriga Exploateringsfastigheter tillgångar 1,9 9,2 2,4 2,3 Summa Pågående tillgångar fastighetsprojekt 39,1 32,9 2,7 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt,4,5 Summa fastighetsprojekt 5,3 4,5 Götebors hamn NCC AB 33

34 Balansräkning 3 sep 31 dec Mdr SEK 211 Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 12,5 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,6 7,7 Övriga tillgångar 1,9 9,2 3 sep Mdr SEK Summa tillgångar 39,1 32,9 31 dec 211 Exploateringsfastigheter 5,6 4,8 Utvecklingskostnader 1,3,9 Pågående bostadsprojekt 5,2 3,7 Färdiga bostäder,4,4 Summa bostadsprojekt 12,5 9, NCC AB 34

35 Kassaflöde MSEK Jul-sep Jul-sep 211 Jan-sep Jan-sep 211 Jan-dec 211 Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansiering NCC AB 35

36 Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q , NCC AB 36

37 Långfristig finansiering säkerställd Under har nettolåneskulden ökat med 5,1 Mdr SEK och har finansierats genom Belopp MSEK Löptid Marknadsnoterade obligationer MTN år 5 3 år 25 2 år Private Placement MTN 4 3 år Nordiska Investeringsbanken (NOK) 5 7 år Commercial Paper NCC AB 37

38 IAS 19 ny redovisning av pensioner 213 Förändring av redovisning av pensioner korridormetoden avskaffas Effekt Ingen påverkan på resultatet Eget kapital minskar med 1 Mdr SEK NCC AB 38

39 Eventuellt sänkt bolagsskatt påverkar även års resultat Regeringen har föreslagit sänkt bolagsskatt från 26,3% till 22% från den 1 jan 213 Om beslut tas i november påverkar det NCC:s resultat Den uppskjutna skatteskulden minskar med minst 1 MSEK NCC AB 39

40 Sammanfattning Q NCC AB 4

41 Sammanfattning Bra resultat i linje med mina förväntningar Bättre lönsamhet i byggverksamheten Bättre bostadsförsäljning Svagare marknad och svårbedömda utsikter NCC är väl rustat Station Triangeln, Malmö NCC AB 41

42

43 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , ann-sofie.danielsson@ncc.se NCC AB 43