Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018"

Stina Henriksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018 Tomas Carlsson VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1

2 Q Orderingång Nettoomsättning Orderstock Resultat efter finansnetto 13,8 Mdr SEK (16,4) 14,3 Mdr SEK (13,3) 58,7 Mdr SEK (52,2) 427 MSEK (484) 2

3 Rörelseresultat per affärsområde MSEK 350 Q2 Q NCC Building NCC Infrastructure NCC Industry NCC Property Development Övrigt och elimineringar 3

4 H Orderingång Nettoomsättning Orderstock Resultat efter finansnetto 31,4 Mdr SEK (27,8) 25,2 Mdr SEK (25,1) 58,7 Mdr SEK (52,2) 55 MSEK (709) 4

5 NCC Building 5

6 Lägre orderingång NCC Building Mdr SEK 35 Q2 Q Mdr SEK 35 Q2 2018, R Orderingång Orderstock 0 Orderingång Nettoomsättning 6

7 Geografisk fördelning jan - jun 2018 NCC Building Orderingång Nettoomsättning Finland 29% (14) Finland 16% (21) Norge 7% (8) Norge 5% (4) Sverige 56% (74) Danmark 16% (13) Sverige 61% (58) Danmark 10% (8) 7

8 Produktmix jan - jun 2018 NCC Building Orderingång Nettoomsättning Renovering / ombygg Bostadsbyggande 27% 27% (28) (35) Bostadsbyggande Renovering / ombygg 22% (25) 32% (37) Publika byggnader 11% (10) Kontor 11% (8) Hälsovård 8% (4) Hälsovård 9% (7) Utbildning 8% (6) Utbildning 9% (10) Industri / logistik 7% (4) Publika byggnader 6% (3) Övrigt 6% (4) Övrigt 5% (5) Kontor 5% (7) Industri / logistik 4% (2) Handel 1% (2) Handel 2% (3) 8

9 Orderingång bostadsbyggande NCC Building Sweden MSEK Genomsnitt Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 9

10 Projektexempel Hyreslägenheter i Tensta, Sverige Byggande av 172 hyreslägenheter Kund: Svenska Bostäder Ordervärde: 250 MSEK 10

11 Projektexempel Studentlägenheter i Århus, Danmark Byggande av 235 hyreslägenheter för studenter samt ett kafé Kund: Investmentbolaget Gøteborg Allé 7 ApS Ordervärde: 340 MSEK 11

12 Projektexempel Kontors- och affärsbyggnad i Tammerfors, Finland Byggande av kontors- och affärsbyggnad intill köpcentret Ratina Kund: Sponda Plc Ordervärde: 260 MSEK 12

13 NCC Infrastructure 13

14 Högre orderstock NCC Infrastructure Mdr SEK 30 Q2 Q Mdr SEK 30 Q2 2018, R Orderingång Orderstock 0 Orderingång Nettoomsättning 14

15 Geografisk fördelning jan - jun 2018 NCC Infrastructure Orderingång Nettoomsättning Norge 9% (15) Danmark 7% (4) Finland 3% (1) Norge18% (19) Finland 2% (2) Danmark 5% (4) Sverige 81% (80) Sverige 75% (75) 15

16 Produktmix jan - jun 2018 NCC Infrastructure Orderingång Nettoomsättning Järnväg 35% (2) Markarbeten 27% (31) Markarbeten 19% (32) Väg 21% (24) Drift & underhåll 13% (5) Energi & vattenanläggning 20% (12) Industri 12% (22) Industri 15% (11) Energi & vattenanläggning 10% (13) Drift & underhåll 12% (14) Väg 9% (21) Övrigt 3% (5) Övrigt 2% (5) Järnväg 2% (3) 16

17 Utbyggnad av järnvägen inom Umeå Hamn Förbättring av hamnlogistiken och utökning av kapaciteten av gods mellan järnväg och hamn Kund: Infrastruktur i Umeå AB, INAB Ordervärde: 116 MSEK 17

18 Dammanläggning i Hyltebruk, Sverige Dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassning för att klara större vattenmängder Kund: Statkraft Ordervärde: 150 MSEK 18

19 NCC Industry 19

20 Stadiga volymer i Q2 Såld volym stenmaterial, tusental ton Såld volym asfalt, tusental ton Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 20

21 Nettoomsättning jan - jun 2018 NCC Industry Produktmix Geografisk fördelning Grundläggning 16% (15) Norge 15% (12) Finland 7% (9) Stenmaterial 28% (28) Asfalt och beläggning 56% (57) Danmark 21% (19) Sverige 57% (60) 21

22 NCC Property Development 22

23 Sålda projekt Projekt Typ Läge Fastighetsvärde, MSEK Uthyrningsbar yta, kvm Resultatavräknas Lysaker PP11 Kontor Oslo, Norge Q Zenit 2 Kontor Aarhus, Danmark Q Alberga E Kontor Helsingfors, Finland Q Mölndal Galleria, 50% Handel Göteborg, Sverige Q

24 Fastighetsportfölj Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt Antal projekt 16 Sverige Norge Danmark 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Finland 24

25 5 300 kvm uthyrt i kvartalet Uthyrd yta, kvm % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Kvar att hyra ut Uthyrt i kvartalet Tidigare uthyrt Uthyrt i kvartalet (% av tillgänglig outhyrd yta) 0 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 0% 25

26 Fastighetsprojekt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Uthyrningsgrad Färdigställandegrad 30% 20% 10% 0% Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 26

27 Genomgång av affärsläget det här är vad vi tittar på Orderstock pågående projekt Projektens slutlägesprognos Krav, fordringar och avsättningar Balansposter Utvecklingsfastigheter Övriga tillgångar Ledning och styrning Anbudsprocess Projektstyrning 27

28 Entreprenad Industri Investering Mdr SEK 0-2 Building Infrastructure Industry Property Development Leda Stora tillfälliga organisationer Mellanstor permanent organisation Liten organisation Värde Stor omsättning Liten marginal Låg kapitalbinding Betydande omsättning Något högre marginal Anläggningstillgångar Liten omsättning Hög marginal Omsättningstillgångar Affär Risk / logistik Nyttjandegrad Investeringar 28

29 Mattias Lundgren CFO 29

30 NCC jämförande siffror för enligt IFRS 15 Analys avseende Property Development har slutförts Ingen förändring i resultatframtagande 30

31 Resultaträkning MSEK Apr-jun 2018 Apr-jun Jul 17- jun 18 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat , Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent 5,0% 5,6% 5,3% 5,4% Övrigt Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

32 Kassaflöde Mdr SEK 5 Kassaflöde före finansieing R MSEK Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Apr-jun 2018 Apr-jun Jan-dec Övrigt rörelsekapital Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering

33 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Apr-jun 2018 Apr-jun Jan-dec NCC Building NCC Infrastructure 51 MSEK NCC HQ och NCC Industry International 577 proj. Apr-jun 2018 Apr-jun NCC Property Development Internvinster Övrigt och elimineringar Övriga koncernjusteringar -314 Rörelseresultat Övrigt och elimineringar

34 NCC Building Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal % 5% 4% 3% 2% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Apr-jun 2018 Apr-jun Jul 17- jun 18 Jan-dec ,7 1,7 2,2 1, % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 0% 34

35 NCC Infrastructure Nettoomsättning, MSEK Rörelsemarginal ,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Apr-jun 2018 Apr-jun Jul 17- jun 18 Jan-dec ,0 1,5 Neg. Neg ,5% ,0% ,5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2-2,0% 35

36 NCC Industry Nettoomsättning, MSEK RoCE, R12 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Apr-jun 2018 Apr-jun Jul 17- jun 18 Jan-dec ,9 9,8 3,7 4,7 RoCE, % 9,6 13,1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 0% 36

37 NCC Property Development Nettoomsättning, MSEK RoCE, R % 20% 18% 16% MSEK Nettoomsättning Apr-jun 2018 Apr-jun Jul 17- jun 18 Jan-dec % 12% Rörelseresultat % 8% Rörelsemarginal, % Neg. 35,2 Neg. 23, % 4% RoCE, % Neg. 15, % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 0% 37

38 Koncernens finansiella mål 38

39 Rörelsemarginal 5% 4% Mål 4% 3% Alla jämförande siffror för enligt IFRS15 2% 2,0% 1% 0% 0,7% Q2 2018, R12 39

40 Omsättningstillväxt MSEK Genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) 1,1% Q2 2018, R12 40

41 Soliditet och avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital Soliditet Mål 20% 17% 19% 7% 15% Omvärderingseffekt pensioner 69 MSEK Q2 2018, R12 41

42 Nettoskuldsättning* / EBITDA Gånger 3,0 2,5 2,0 Restriktion <2,5 gånger nettolåneskuld* / EBITDA 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 * Exkl pensionsskuld Q2 2018, R12 42

43 Summering Q2 Affärsområdena presterade som föregående år Gynnsamma marknadsförutsättningar Min analys slutförd i Q3 43

44 44

45 Kontaktinformation och kalender IR Manager Johan Bergman Tel: +46 (0) Finansiell kalender 2018/19 25 okt 2018 Delårsrapport jan sep Jan 2019 Bokslutskommuniké 2018 Chief Financial Officer Mattias Lundgren Tel: +46 (0)

Relevanta dokument

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Peter Wågström VD och koncernchef Mattias Lundgren CFO 1 NCC Q3 2017 Lägre nettoomsättning i NCC Building Projektnedskrivningar i NCC Infrastructure God intjäning