Delårsrapport 1 januari 30 september 2013

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 3 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Motalabron, RV NCC AB 1

2 Q3 i korthet Orderingång (13 16) MSEK Nettoomsättning (13 765) MSEK Orderstock (48 548) MSEK Rörelseresultat 823 (814) MSEK Kassaflöde före finansiering -227 (-492) MSEK Ledningsrenovering, Stockholm NCC AB 2

3 Jan-sept i korthet Orderingång (4 336) MSEK Nettoomsättning (38 157) MSEK Rörelseresultat (1 187) MSEK Kassaflöde före finansiering (-3 913) MSEK Kauniaisten Konsuli, Kauniainen NCC AB 3

4 Förstärkt säsongsmönster Resultat efter finansiella poster MSEK Q Q2 Q NCC AB 4

5 men stabil resultatutveckling Rullande 12 mån MSEK Q Q2 Q NCC AB 5

6 NCC:s Construction-enheter Marknad Q3/ Efterfrågan försvagades under första halvåret långsam återhämtning från slutet av andra kvartalet Andra halvåret bättre, helår i nivå med 214 Nordiska byggmarknaden växer något Starkaste utvecklingen på den norska och svenska marknaden, svagare i Finland NCC AB 6

7 Orderingång och orderstock NCC:s Construction-enheter Mdr SEK 45 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R Q Q2 Q NCC AB 7

8 Ökad orderingång i Sverige Orderingång NCC Construction-enheter MSEK 7 Q3 Q Sverige Danmark Finland Norge NCC AB 8

9 Ökning inom anläggningssegmentet Orderingång NCC Construction-enheter MSEK 4 Q3 Q Anläggning Bostäder Övriga hus NCC AB 9

10 Bra fördelning mellan små och stora projekt NCC:s Construction-enheter 17% 8% 8% < 5 MSEK 5-1 MSEK 11% 1-25 MSEK 18% 15% 25-5 MSEK 5-1 MSEK 1-3 MSEK 23% > 3 MSEK Totalt 7,7 (8,4) Mdr SEK NCC AB 1

11 Större ordrar i byggverksamheten Q3 Andra etappen av energiproduktionsanläggningen Amager Bakke i Köpenhamn, 276 MSEK Riksväg 4 i Norge, 9,3 kilometer fyrfilig motorväg, 1,2 Mdr SEK Amager Bakke, Köpenhamn NCC AB 11

12 Riksväg 4 i Norge Samarbetsprojekt mellan byggverksamheten i Norge och Sverige Ordern är värd 1,2 Mdr SEK (ordern fördelas 6/4) Färdigställs december 216 Sträckan Gran-Jaren på riksväg 4 blir totalt 9,3 kilometer lång Motorvägsbygget innefattar även en 1,7 kilometer lång tvåfilig tunnel, två stora överfarter, 11,4 km lokala vägar, och flera konstruktioner och andra projekt längs vägen Tunnel nord Gran Centrum NCC AB 12

13 Ny organisation NCC Construction Sweden Den regionala nivån försvinner ersätts med fem segment: Mark och Industribygg, Anläggning, Hus, Bostad samt Allbygg Det ska leda till: Starkare lokal närvaro Ökad specialisering för att möta kundernas behov Kraften i utvecklingsarbetet samlas närmare affären Nya Triangeln, etapp 2, Malmö NCC AB 13

14 NCC Roads Marknad Q3/ Under tredje kvartalet ökade efterfrågan på asfalt och stenmaterial Asfalt helår i nivå med Stenmaterial helår något lägre än 214 Högre efterfrågan på stenmaterial Asfaltmarknaden förutsättningar för tillväxt NCC AB 14

15 Kunderna i fokus NCC Roads inför nordisk organisation Tre nordiska divisioner bildas stenmaterial, asfalt och vägservice Strategisk satsning för att optimera våra kunderbjudanden Nordiskt arbetssätt viktigt led i att nå de strategiska målen NCC AB 15

16 Lägre volym stenmaterial Såld volym stenmaterial, tusentals ton Q3 Q NCC AB 16

17 Höga asfaltsvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton Q3 Q3 RV5, Motala NCC AB 17

18 NCC Housing Marknad Q3 Bäst marknadsförutsättningar i Tyskland och S:t Petersburg Långsam återhämtning i Danmark och Baltikum Priserna ökade något i Sverige I Sverige och Finland viss försiktighet, köpbeslut närmare färdigställande I Norge har priserna planat ut 214 Stabil efterfrågan på alla marknader 214 förutom i Finland som är mer ovisst I stort oförändrade prisnivåer Husarhagen, Stockholm NCC AB 18

19 Fortsatt bra bostadsförsäljning Antal sålda bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jul-sep Jan-sep NCC AB 19 19

20 skapar förutsättningar för fler starter Antal byggstartade bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jul-sep Jan-sep NCC AB 2 2

21 Bostadsförsäljning till investerare Q3 Större affärer Stad Bostäder Pris MSEK Resultatavräknas Hamburg/Köln, Tyskland Q4 214 Stockholm, Sverige Q3 Köln, Nippes NCC AB 21

22 Strategisk satsning på hyresrätter i Sverige Nytt hyresrättskoncept, pilot Säby Nytt byggsystem/plattform Lamellhus Lägre byggkostnad Första hyresrättspaket såldes till KPA Utvecklingskostnader och bostadsrättsmark påverkade resultatet negativt Forward funding Säby, Stockholm NCC AB 22

23 Färre färdigställda ej resultatavräknade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt 3 sep 31 dec Säby, Stockholm NCC AB 23 23

24 Uppnått målet 7 i pågående produktion Antal bostäder Till privatkunder Till investerare Totalt 3 sep 31 dec 3 sep 31 dec 3 sep 31 dec Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Helsingin Ajuri, Konala, Helsinki NCC AB 24

25 Stor andel färdigställs även i år under Q4 Bedömt färdigställande Antal bostäder till privatkunder procent försäljningsgrad i projekt för färdigställande Q4 Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Baltikum S:t Petersburg Såld andel Q4 Q1 214 Q2 214 Q3 214 Q4 214 Q1 215 Senare NCC AB 25

26 Fortsatt marknadsanpassning av bostadsportföljen Bostäder till privatkunder, pågående produktion 3 september (3 juni ) Sverige 21 (23)% Finland 14 (15)% Norge 3 (4)% S:t Petersburg 33 (33)% Danmark 6 (4)% Tyskland 2 (17)% Baltikum 3 (4)% NCC AB 26

27 NCC Property Development Marknad Q3/ Låga transaktionsvolymer Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter med stabila hyresgäster i bra lägen Stabila hyror och vakanser 214 Förväntad BNP-ökning positiv effekt på den nordiska fastighetsmarknaden Koggen 2, Malmö NCC AB 27

28 Fastighetsförsäljningar Q3 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Torsplan, Stockholm Kontor Q4 Gladsaxe Company House, Köpenhamn Kontor 353 Q1 215 Birsta, Sundsvall Handel 66 Q4 Gladsaxe Company house, Köpenhamn NCC AB 28

29 Bra uthyrning Uthyrd yta, kvm Jan-sept Jan-sept Lyasaker Polaris, Oslo RA Motor, Uppsala NCC AB 29

30 Projektstart Q3 Kontorsprojekt Gladsaxe Company House, Köpenhamn 14 8 kvm uthyrningsbar yta Uthyrningsgrad på 71 procent Färdigställandegrad 2 procent Guldnivå DNGB Färdigt Q1 215 En del i omvandling av fd industrifastighet om 12 kvm Gladsaxe Company house, Köpenhamn NCC AB 3

31 Välbalanserad portfölj 25 (24) pågående eller färdigställda projekt ej resultatavräknade 3 september (3 juni ) Sverige, 5 (5) projekt Uthyrningsbar area 76 m 2 Norge, 3 (3) projekt Uthyrningsbar area 43 4 m 2 Danmark, 9 (8) projekt Uthyrningsbar area 52 9 m 2 Finland, 8 (8) projekt Uthyrningsbar area 79 2 m NCC AB 31

32 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer RV5, Motala-Mjölby NCC AB 32

33 Q3 i korthet OK orderingång hög orderstock Rörelseresultat 823 (814) MSEK Bättre kassaflöde från den löpande verksamheten Helsingin Akaasia, Helsinki NCC AB 33

34 Resultaträkning MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 12- sep 13 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnader procent Övrigt 5,1% 13 4,4% 1 5,7% 21 5,2% 12 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Skattesats 17,9% 23,3% 13,6% 16,1% Periodens resultat NCC AB 34

35 NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 21 Q Q2 Q2 Q3 Q NCC AB 35

36 NCC Construction Denmark MSEK Orderingång Nettoomsättning Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % 8 8 Q2 Q Q Q2 Q3 Isbjerget, Aarhus NCC AB 36

37 NCC Construction Finland MSEK Orderingång Nettoomsättning Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 Q2 Q Q Q2 Q3-2 Aitio Business park,helsinki NCC AB 37

38 NCC Construction Norway MSEK Orderingång Nettoomsättning Q1 21 Q MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q2 Q2 Q3 Q Lona Parken, Bergen NCC AB 38

39 NCC Roads MSEK MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q1 21 Q Nettoomsättning Q2 Q2 Q3 Q Spuma NCC AB 39

40 NCC Housing MSEK Q1 21 Q Nettoomsättning MSEK Resultat Rörelsemarginal % Q2 Q2 Q3 Q Säby, Stockholm NCC AB 4

41 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jul-sep Jul-sep Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg 44 1 Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad 55 Totalt NCC AB Folkboendet

42 NCC Property Development MSEK Nettoomsättning Q Q2 Q3 MSEK Q Rörelseresultat Q2 Q3 Ullevigatan 17-19, Göteborg NCC AB 42

43 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-dec NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 43

44 Balansräkning Mdr SEK 3 sep 31 dec Goodwill 1,8 1,8 Fastighetsprojekt 6,8 5,3 Bostadsprojekt 13,6 11,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,1 8,2 Övriga tillgångar 1,5 1,7 3 sep Summa tillgångar Mdr SEK 4,8 37,7 31 dec Exploateringsfastigheter 2,2 2,2 Pågående fastighetsprojekt 3,4 2,7 Färdigställda fastighetsprojekt 1,2,5 Summa fastighetsprojekt 6,8 5,3 Alberga Business Park, Helsinki NCC AB 44

45 Balansräkning Mdr SEK 3 sep 31 dec Goodwill 1,8 1,8 Fastighetsprojekt 6,8 5,3 Bostadsprojekt 13,6 11,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,1 8,2 Övriga tillgångar 1,5 1,7 3 sep Summa tillgångar Mdr SEK 4,8 37,7 31 dec Exploateringsfastigheter 5,2 5,5 Utvecklingskostnader 1,4 1,3 Pågående bostadsprojekt 6,4 4,2 Färdiga bostäder,7,8 Summa bostadsprojekt 13,6 11, NCC AB 45

46 Kassaflöde MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 12- sep 13 Jan-dec Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Vantaan Backaksen Eemeli, Kartanonkoski, Vantaa NCC AB 46

47 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och bostads AB, MSEK Skuldsättningsgrad Nettolåneskuld exkl Brf och bostads AB, MSEK Q1 Q2 Q , 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, -, NCC AB 47

48 P33 Gullvivan NCC AB 48

49 Sammanfattning Q3 Långsam marknadsförbättring Orderingång i nivå med föregående år Hög orderstock Lägre omsättning Högre rörelseresultat och marginal Bra resultat i NCC Roads och NCC Construction Denmark Bra bostadsförsäljningar och -starter Amager Bakke, Köpenhamn NCC AB 49

50

51 Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel , johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel , ann-sofie.danielsson@ncc.se NCC AB 51