Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 september Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Triangeln, Sweden NCC AB 1

2 Q3 i korthet Orderingång (12 160) MSEK Orderstock ( ) MSEK Nettoomsättning (13 129) MSEK Resultat efter finansiella poster 881 (748) MSEK P303 Hageby Backe, Huddinge NCC AB 2

3 Januari-september i korthet Orderingång (42 617) M SEK Orderstock (51 065) MSEK Nettoomsättning (36 749) MSEK Resultat efter finansiella poster 1,217 (929) MSEK Folkboende, Holmen, Eskilstuna NCC AB 3

4 Trender på den nordiska byggmarknaden Sverige Tillväxt i bostäder Norge Positiv trend i infrastruktur Danmark Tillväxt i Köpenhamn och Aarhus bostäder och övriga hus Finland Utmanande marknad Utsikter 2015 Tillväxt på den nordiska marknaden starkare i Sverige och Norge, utmanande i Finland NCC AB 4

5 Positiv trend i orderingången NCC:s Construction-enheter Mdr SEK 45 Orderingång, kvartal Orderstock Orderingång R Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NCC AB 5

6 Gynnsam orderingång i Sverige och Danmark Orderingång, NCC:s Construction-enheter MSEK Q3 Q Sverige Danmark Finland Norge NCC AB 6

7 Ökad orderingång bostäder Orderingång, NCC:s Construction-enheter MSEK Q3 Q Civil engineerianläggningng Bostäder Övriga hus NCC AB 7

8 Ökad andel medelstora projekt NCC:s Construction-enheter, Q3 Projektstorlek, orderingång Totalt 8,3 Mdr SEK Projektstorlek, orderstock Totatl 36,5 Mdr SEK > 300 MSEK 22% > 300 MSEK 29% MSEK 26% MSEK 35% MSEK 16% MSEK 16% MSEK 12% MSEK 8% MSEK 10% MSEK 6% 5-10 MSEK 6% 5-10 MSEK 2% < 5 MSEK 8% < 5 MSEK 4% NCC AB 8

9 Ett urval byggprojekt i Q3 Frederiks Plads, Aarhus, Danmark, 150 bostäder, 283 MSEK Ombyggnad av brandstation till kontor, Trondheim, Norge, 137 MSEK Ystad arena, Sverige, 205 MSEK Puijonlaakso, Kuopio, Finland, 153 hyreslägenheter, 120 MSEK NCC AB 9

10 Kungliga Musikhögskolan, Stockholm NCC AB 10

11 Trender i stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice Nordiska marknaden Stenmaterial och asfalt Färre infrastrukturprojekt Något lägre volymer I Q3 Vägservice Stabil efterfrågan Utsikter 2015 Högre efterfrågan på stenmateial Potential för tillväxt i asfalt Vestfynske Motorvej, Danmark NCC AB 11

12 Lägre volym stenmaterial i Q3 Såld volym stenmaterial, tusentals ton Q3 Jan-sep Jan-sep Ohkola, Finland NCC AB 12

13 och lägre asfaltvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton Q Jan-sep Jan-sep Vestfynske Motorvej, Danmark NCC AB 13

14 NCC Spuma Kemikaliefri ogräsbekämpning får högsta betyg av Sunda Hus NCC AB 14

15 Trender på bostadsmarknaden Privatkunder God marknad i Sverige, Tyskland och S:t Petersburg Utmanande marknad i Finland Investerarmarknaden Ökande efterfrågan för investerarpaket i Tyskland och Finland Utsikter 2015 God efterfrågan särskilt i Sverige och Tyskland Svag efterfrågan i Finland Greta-Garbo-Straße, Berlin-Pankow NCC AB 15

16 Högre försäljning till privatkunder Antal sålda bostäder Investerarpaket Q3 Q3 S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Slottsträdgården, Helsingin Malmi, Västerås Finland NCC AB 16

17 och fler starter till privatkunder Antal sålda bostäder Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q3 Q3 Kerbelweg, Hamburg NCC AB 17

18 Några startade bostadsprojekt i Q3 Bisketti, Lauttasaari, Helsingfors, Finland 44 bostäder Tollare Torg, Nacka, Sverige 82 bostäder Sulzbach, Frankfurt, Tyskland 47 bostäder Byhuse I, Havnevigen, Köpenhamn, Danmark 38 bostäder NCC AB 18

19 Samma trend som tidigare år Beräknat färdigställande Antal bostäder sålda enheter, ej resultatavräknade i Q Investerarpaket Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Baltikum S:t Petersburg Såld andel 0 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Senare NCC AB 19

20 Fler bostäder att färdigställa 2015 Beräknat färdigställande Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q3 Ber. färdigställlande Q3 Ber. färdigställande 2015 P303, Hageby Backs, Huddinge NCC AB 20

21 Fler bostäder i pågående produktion Antal bostäder Till privatkunder Till investerare Totalt 30 sep 31 dec 30 sep 31 dec 30 Sep 31Dec Pågående produktion Försäljningsgrad, % Färdigställandegrad, % Nya Kortedala, Göteborg NCC AB 21

22 Bostadsportföljen Bostäder till privatkunder, pågående produktion 30 september, Antal bostäder Beräknat värde Sverige 23% Sverige 33% Finland 13% Finland 11% S:t Petersburg 37% S:t Petersburg 14% Baltikum 4% Baltikum 1% Tyskland 17% Tyskland 24% Danmark 5% Danmark 13% Norge 1% Norge 4% NCC AB 22

23 Trender på nordiska fastighetsmarknaden Investerarmaknaden Ökande intresse för den nordiska marknaden Finland Avvaktande investerare Hyresmarknaden God efterfrågan i Sverige Stabil i Köpenhamn och Oslo Svagare efterfrågan i Finland Utsikter 2015 Stabilt intresse för nordiska fastigheter Hylliie, Malmö NCC AB 23

24 Fastighetsförsäljningar Q3 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Vallensbæk Company House III, Vallensbæk Kontor 195 Q Vallensbæk Company House III NCC AB 24

25 Projektstarter Q3 Hyllie, Malmö m 2 kontor Uthyrningsgrad 40% Torsplan 2, Stockholm m 2 totalyta m 2 kontor m 2 handel Uthyrningsgrad 0% Torsplan 2, Stockholm NCC AB 25

26 Acceptabel uthyrning i relation till uthyrningsbar yta Uthyrd yta, kvm Q3 Q3 Lielathikeskus, Tammerfors NCC AB 26

27 Sverige en större andel av portföljen Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt Antal projekt Sverige Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 27 Q2 Q3 Norge Danmark Finland

28 Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Allermöhe,Hamburg NCC AB 28

29 Q3 i korthet Orderingång på en god nivå Förbättrat resultat Lägre kassaflöde Rörelseresultat, MSEK Q Q Q Q3 Q3 Slottsträdgården, Västerås NCC AB 29

30 Avkastning på eget kapital % Mål Neg R NCC AB 30

31 Resultaträkning MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 13- sep 14 Jan-dec Nettoomsättning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Kostnadsprocent Övrigt 4,4% NCC AB 31 5,1% 13 5,1% 6 5,4% 14 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster , Skatt på periodens resultat Skattesats 20,9% 17,9% 18,5% 17,1% Periodens resultat

32 Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jul-sep Jul-sep Okt 13- sep 14 Jan-dec NCC Construction Sweden NCC Construction Denmark NCC Construction Finland NCC Construction Norway NCC Roads NCC Housing NCC Property Development Övrigt och elimineringar Rörelseresultat NCC AB 32

33 NCC:s Construction-enheter MSEK Orderingång Nettoomsättning Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q NCC AB 33 Q2 Q Högre nettoomsättning Förbättrad rörelsemarginal Goda marginaler i Danmark och Norge

34 NCC Roads MSEK Q Q2 Q3 Q4 Q1 Nettoomsättning Q2 Q3 Q4 Q1 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Ohkola, Finland NCC AB 34 Q2 Q

35 NCC Housing MSEK Nettoomsättning Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 35 Q2 Q Kauniaisten Konsuli, Kauniainen

36 Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jul-sep Jul-sep Sverige Danmark Finland Baltikum 5 45 S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt P303, Plutonen, Örebro NCC AB 36

37 NCC Property Development MSEK MSEK Q Q Q2 Q3 Q4 Q1 Rörelseresultat Q2 Q3 Q4 Q1 Nettoomsättning Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q NCC AB 37 Q2 Q2 Q3 Q3 Hyllie, Malmö

38 Balansräkning Mdr SEK 40,8 41,1 1,8 1,9 6,8 5,5 Exploateringsfastigheter Pågående fastighetsprojekt Färdigställda fastighetsprojekt Summa fastighetsprojekt 30 sep 30 sep 2,2 2,1 3,4 2,8 1,2 0,7 6,8 5,5 13,6 14,8 Goodwill Fastighetsprojekt 8,1 8,4 10,5 10,5 Bostadsprojekt Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 30 sep 30 sep NCC AB 38

39 Balansräkning Mdr SEK 40,8 41,1 1,8 1,9 6,8 5,5 30 sep 30 sep Exploateringsfastigheter 5,2 5,5 Utvecklingskostnader 1,4 1,4 Pågående bostadsprojekt 6,4 6,7 Färdiga bostäder 0,7 1,2 Summa bostadsprojekt 13,6 14,8 13,6 14,8 Goodwill Fastighetsprojekt 8,1 8,4 10,5 10,5 Bostadsprojekt Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 30 sep 30 sep NCC AB 39

40 Färdigställda ej resultatavräknade bostäder Antal bostäder 30 sep 30 sep Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder 425* 263 *Av färdigställda var 72 (19) sålda och 69 (62) visningslägenheter Nya Triangeln, Malmö NCC AB 40

41 Utdelning två utbetalningstillfällen MSEK 10 april oktober (avstämningsdag 28 oktober) 647 Totalt Kerbelweg Eigentumswohnung, Hamburg NCC AB 41

42 Lägre kassaflöde MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec Från löpande verksamheten Från fastighetsprojekt Från bostadsprojekt Övrigt rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Tyresö Aquarena NCC AB 42

43 Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och Bostads AB, MSEK Nettolåneskuld exkl Brf och Bostads AB, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 0, NCC AB 43

44 Nettolåneskuld MSEK Jul-sep Jul-sep Jan sep Jan-sep Nettolåneskuld ingående balans Kassaflöde Försäljning/köp av egna aktier Förändring pensionsskuld Utdelning Övriga förändringar Nettolåneskuld utgående balans Jernbane Porsgrunn, Norway NCC AB 44

45 Sydvästlänken, Markaryd NCC AB 45

46 Sammanfattning Q3 Förbättrat resultat i Housing Orderingång på en god nivå Stark orderstock Lägre resultat i Roads Sammantaget ett positivt kvartal NCC AB 46

47 Kapitalmarknadsdag 25 november i Stockholm Fokus på bostäder, Construction Sweden och Denmark Bostadspolitisk debatt Anmälan senast 18 november på ncc.se/investor relations NCC AB 47

48

49 Kontaktinformation IR chef Johan Bergman Tel: +46 (0) , +46 (0) Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson Tel: +46 (0) , +46 (0) NCC AB 49