PRESENTATION PRESENTATION. Handelsanalys: HUI HUI Research. 12 april Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson 2016 HUI RESEARCH

Transkript

1 PRESENTATION PRESENTATION Handelsanalys: Framtidens Handelsanalys stadskärna Tibroi HUI HUI Research på uppdrag av på Tibro uppdrag kommun av Gällivare 14 december kommun april 2016 Per Andersson Gustav Blomqvist Karin Olsson

2 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående dotterbolag till Svensk Handel NCSC Årets Konsult HUI RESEARCH 2

3 Mål & Syfte med uppdraget Målet med uppdraget har varit att kartlägga förutsättningarna för handel och att bedöma potentialen för utveckling fram till år Analysen omfattar följande delar Trendstudie vilka omvärldsfaktorer påverkar vårt konsumtionsmönster nu och i framtiden? Analys av de marknadsmässiga förutsättningarna för etablering av handel (utbud, konkurrens, köpkraftsutveckling, m.m.) Rekommendationer avseende etablering av tillkommande handel i kommunen som helhet och övrig service i stadskärnan

4 Några trender

5 Detaljhandeln Tillväxt sedan 1996! 5

6 Stigande försäljning men sjunkande lönsamhet HUI Research 2016

7 Var shoppas det? Köpcentrum Övrig fysisk handel Handelsområden E-handel

8 Marknadsandelar total detaljhandel Övrig fysisk handel E-handel Köpcentrum & handelsområden HUI Research

9 E-handelns tillväxt 9

10 Showrooming vs. webrooming 10

11 Webrooming vanligare än showrooming 11

12 Men

13 Upplevelser blir allt viktigare Äga => HUI Research 2015

14 Marknadsförutsättningar

15 Inköpsvanor dagligvaror 100% 90% Vart gör du vanligtvis dina inköp av dagligvaror (exempelvis livsmedel, tobak, tidningar, blommor)? 92% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 1% 1% 1% Tibro kommun Skövde kommun Karlsborg kommun Jönköpings kommun Lidköpings kommun 15

16 Inköpsvanor dagligvaror 90% Hur transporterar du dig vanligtvis då du handlar dagligvaror inom Tibro kommun? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gående Bil Cykel Annat *Frågan har enbart ställts till dem som svarat att de handlar dagligvaror i Tibro kommun 16

17 Inköpsvanor sällanköpsvaror 80% Var handlar du vanligtvis sällanköpsvaror, dvs. kläder, skor, möbler, hemutrustning, järn- och byggvaror, hemelektronik, böcker, leksaker, sportartiklar m.m.? 75% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21% 10% 0% 1% 1% 1% Tibro Skövde Tidaholm E-handel Stockholm 17

18 Produktsortiment Vad tycker du om de befintliga butikernas produktsortiment i Tibro kommun inom följande branscher? - Betyg från 1 till 5 där 1=mycket dåligt och 5=mycket bra. Böcker/papper 6% 25% 38% 26% Ur/guld/optik 67% 9% 5% 3% Leksaker 16% 25% 34% 19% Sportartiklar 79% 5% 3% 0% Hemelektronik, t.ex. TV, data, tele 20% 29% 21% 8% Hemutrustning, t.ex. möbler och vitvaror 12% 26% 31% 13% Beklädnad, dvs. kläder och skor 16% 35% 20% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 = mycket dåligt 2 3 = varken bra eller dåligt 4 5 = mycket bra 18

19 Vad saknas? 35% 30% Vilken typ av butiker saknar du i Tibro kommun i dag? - Flera alternativ möjligt 31% 25% 24% 20% 17% 19% 15% 13% 10% 5% 0% 4% 6% 5% 7% 0% 1% 19

20 Åsikter om Tibro centrum Respondenterna har fått svara på en skala från 1-10 där 1=mycket dåligt och 10= mycket bra Generell handel Utbudet av dagligvarubutiker Tibro handel WiFi/E-tjänster Utbudet av sällanköpsvarubutiker Info/annonsering utbud/erbjudanden Utbudet av restauranger/caféer Butikernas öppettider Prisnivån parkeringsmöjligheter Omgivning och miljö Tillgängligheten Bemötande och service i butiker 20

21 Marknadsförutsättningar Marknadsförutsättningarna består av två delar: Efterfrågan t.ex. - Befolkningens storlek och utveckling och utbud t.ex. - Handelns omsättning och branschstruktur - Pendlingsförhållanden - Turism - Köpkraft - Geografisk lokalisering av handeln - Konkurrenssituationen i omlandet

22 Marknadsförutsättningar - Definitioner Dagligvaror (DV) Dagligvaror Övriga dagligvaror Sällanköpsvaror (SV) Beklädnad Hem & bygg Fritid Köpkraft Livsmedel, tobak Blommor, skönhetsprodukter, Alkohol Kläder & skor Möbler, vitvaror, etc. Sportartiklar, elektronik, böcker, m.m. Det teoretiska belopp invånarna spenderar i detaljhandeln per år Försäljningsindex Ett mått på handelsflöden över kommungränser och handelns styrka i olika kommuner.

23

24 Marknadsförutsättningar - Upptagningsområde Med upptagningsområde ses det geografiska område handeln i huvudsak lockar kunder ifrån Primärt upptagningsområde = Tibro kommun Sekundärt upptagningsområde = kommunerna Hjo och Karlsborg Dagligvaruhandelns upptagningsområde begränsas till den egna kommunen

25 Marknadsförutsättningar - Befolkningsutveckling Positiv befolkningsutveckling i upptagningsområdet fram till horisontåret 2025 Tibro (primärt upptagningsområde) Sekundärt upptagningsområdet Totalt hela upptagningsområdet Folkmängd 2015 Folkmängd 2025 (prognos) Prognostiserad utveckling % % %

26 Marknadsförutsättningar - Arbetspendling Negativt nettopendling Den vanligaste arbetskommunen för arbetspendlare från Tibro är Skövde Tibro kommun Inpendlare Utpendlare Nettopendling Bor och arbetar i kommunen

27 Marknadsförutsättningar - Turism Cirka kommersiella gästnätter. (Skattad). Cirka icke-kommersiella gästnätter och cirka dagbesök Turismomsättning genererad till detaljhandeln på cirka 50 miljoner kronor.

28 Marknadsförutsättningar - Köpkraft Dagligvaror Köpkraften för dagligvaror uppgår i dagsläget till ca 350 miljoner SEK > väntas öka med 13% till år %

29 Marknadsförutsättningar - Köpkraft Sällanköpsvaror Köpkraften för sällanköpsvaror uppgår i dagsläget till ca 720 miljoner SEK > väntas öka med 34 % till år % Primärt upptagningsområde Sekundärt upptagningsområde

30 Marknadsförutsättningar - Köpkraft Sällanköpsvaror Fritidssegmentet väntas öka mest Beklädnad och Hem & bygg växer inte i samma takt Beklädnad Hem & bygg Fritid +24 % +31 % +50 %

31 Marknadsförutsättningar - Köpkraft Restaurang Den lokala köpkraften för restaurang uppgår i dagsläget till ca 100 miljoner SEK 140 -> väntas öka med 22% till år %

32

33 Marknadsförutsättningar - Större handelsplatser i omlandet

34 Marknadsförutsättningar - Omsättning Omsättning (Mkr) Dagligvaror Utveckling % Tibro kommun % Skövde % Sverige % Omsättning (Mkr) Sällanköpsvaror Utveckling % Tibro kommun % Hjo kommun % Karlsborg kommun % Skövde kommun % Sverige %

35 Marknadsförutsättningar - Försäljningsindex Bra men utvecklingsbar dagligvaruhandel Bra men också utvecklingsbar sällanköpsvaruhandel, men ändå betydligt bättre än jämförbara kommuner Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhande l Total detaljhandel Tibro Hjo Karlsborg Skövde Jönköping Jämförbara kommuner*

36 Marknadsförutsättningar Försäljningsindex DV SV DH

37 Marknadsförutsättningar Försäljningsindex underbranscher Beklädna d Hem & bygg Fritid TOTAL SV Tibro kommun

38 Utbudet idag

39 Marknadsförutsättningar - Handeln i kommunen Handelns geografiska lokalisering Tibro centrum Mariestadsvägen Tideberg

40 Utbudet idag

41 Handeln i Tibro kommun - generella intryck av utbudet God butiksstruktur i dagligvaruhandeln -Bra mix av olika dagligvaruprofiler Välutvecklat butiksutbud inom Hem- och bygg- (Möbler) Sämre utbud inom Sport- fritid och beklädnad samt elektronik

42 Utvecklingspotential

43 Handelns utvecklingspotential - Dagligvaror Stark dagligvaruhandel idag. Inget etableringsutrymme för dagligvaruhandeln. Befintlig handel kan fortfarande växa. Etableringsutrymme (MSEK) Köpkraft totala upptagningsområdet Inflöde av köpkraft (Turism) Omsättning i befintliga butiker Köpkraftsutflöde e-handel (hela upptagningsområdet) Utflöde HUI:s bedömning av etableringsutrymmet

44 Handelns utvecklingspotential - Sällanköpsvaror HUI bedömer det totala etableringsutrymmet i sällanköpsvaruhandeln fram till år 2025 till cirka 20 miljoner kronor. Störst utrymme för etablering finns inom Fritidssegmentet följt av beklädnad. Hem & bygg segmentet är starkt idag. Inget teoretiskt utrymme, dock stor potential inom detta segment Etableringsutrymme till år 2025 (MSEK) Beklädnad Hem & bygg Fritid Total SV Köpkraft primärt upptagningsområdet Köpkraftsinflöde turism Omsättning i befintliga butiker Köpkraftsutflöde e-handel (hela upptagningsområdet) Utflöde HUI:s bedömning av etableringsutrymmet 10 *** 12 22

45 Handelns utvecklingspotential - Etableringsutrymme till år 2025 Dagligvaro r Beklädnad Hem & bygg Fritid Totalt HUI:s bedömning av etableringsutrymmet år 2025 (Mkr) Motsvarande yta (m²) *** Ingen nyetablering i dagligvaruhandeln. Däremot utbyggnad av befintligt utbud HUIs bedömning visar att det finns utrymme för cirka 300 kvadratmeter nytillkommande handelsyta inom Beklädnadssegmentet. Fritidssegmentet kan öka handelsytan med cirka 400 kvadratmeter.

46 Rekommendationer

47 Rekommendationer Handel samt Service Detaljhandeln samt flödesskapande verksamheter bör i möjligaste mån styras till centrum -> Koncentrera lejonparten av handeln till centrum -> Omkring m² ny handelsyta fram till år > Ej enbart nyetableringar, låt befintlig handel växa på nya frigjorda ytor

48 Rekommendationer - Dagligvaror - Inga nyetableringar inom dagligvaruhandeln. Befintliga koncept bör tillåtas växa. HUI Research rekommenderar att ICA Supermarket tillåts större yta och på sikt växer till ett Kvantumkoncept. Detta kan innebära en utbyggnad på ca kvm tillkommande yta.

49 Rekommendationer Beklädnadshandel Ytterligare 300 m² Beklädnadshandel- Shop in Shop som möjlighet Fokusera på Herrmode samt skor - Endast etablering i centrum som är aktuell

50 Rekommendationer - Fritidshandel Ytterligare 400 m² fritidsvaruhandel Fokusera på sport - Endast etablering i centrum som är aktuell

51 Rekommendationer Hem & Bygghandel Vi utfärdar en möjlighet och samtidigt en varning för nya etableringar inom Hem och bygg. - Segmentet har ett svagt etableringsutrymme i dagsläget. Men vi ser samtidigt att det finns en stor möjlighet för möbelbranschen.

52 Rekommendationer - Handel Vi utfärdar en möjlighet för möbelhandeln.. - Tibro har en möjlighet både ur ett destinationsperspektiv såväl som ett handelsperspektiv att återupprätta Tibro som möbelstaden. På Tideberg Darkstores E-handel & Outlet!?

53 Rekommendationer - Restaurang Komplettera innevarande utbud med inriktning på lokal kvällsaktivitet- Utveckla eller nyetablera

54 Rekommendationer Samarbete- 100% Tibro Hotell -Man bör se över de kommersiella boendena och dess beläggningsgrad. Göra en fullskalig analys av den kommersiella boendesituationen. -Varför inte låta MIO eller övriga möbelhandeln ha ett koncepthotell i Tibro- 100% Tibro