Utredning av potential för utökad handelsetablering i Angered Centrum. Tyréns Analys & Strategi 2 juli 2010

Transkript

1 Utredning av potential för utökad handelsetablering i Angered Centrum Tyréns Analys & Strategi 2 juli 2010

2 Bakgrund och syfte med utredningen För närvarande pågår detaljplanearbetet för att utveckla Angered centrum. I samband med detta efterfrågar kommunen en utredning av vilken potential som finns för ytterligare etablering av handel i Angered Centrum. Tyréns har fått i uppdrag av Göteborgs stad att göra en översiktligt bedömning av potentialen för att utöka Angered Centrums detaljhandelsyta samt en övergripande konsekvensanalys för hur detta kan tänkas påverka handelns utveckling hos närbelägna lokala torg. Tyréns fick även år 2008 uppdraget att utreda potentialen för ytterligare handelsetablering i Angered Centrum, då det handlade om en utbyggnad om 5000 kvm. Denna rapport är en uppdatering av tidigare utredning, med huvudsyftet att bedöma hur stor nyetablering Angered Centrum klarar av i förhållande till marknadsunderlaget. 2

3 Definitioner och begrepp Detaljhandel: Med detaljhandel avses i denna rapport egentlig detaljhandel, d.v.s. exklusive bilföretag, bensinstationer, apotek och systembolag. Detaljhandeln kan delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Dagligvaruhandel: Dagligvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blommor. Sällanköpshandel: Sällanköpsvaruförsäljning i varuhus och stormarknader samt total försäljning inom branscherna beklädnad, fritidsvaror, hemutrustning och byggvaror. Specialvaror: Motsvarar sällanköpshandel, exklusive byggvaror (denna grupp används t.ex. vid konsumtionsprognoser). Försäljningsindex: Detaljhandelsomsättning i förhållande till marknadsunderlagets teoretiska omsättning. Index över 100 indikerar ett inflöde av köpkraft till det specifika området, medan index under 100 indikerar utflöde. 3

4 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Detaljhandeln i Göteborg 3. Lokala villkor för handel i Angered 4. Marknadsunderlaget idag och dess utveckling 5. Bedömning av potential för utökad handel i Angered Centrum 6. Konsekvenser av utökad handel i Angered 4

5 1. Sammanfattande kommentarer Sammanfattning av rapporten och viktiga slutsatser

6 Sammanfattande kommentarer Angered är en utsatt stadsdel med relativt låga inkomstnivåer och lågt bilinnehav. Dock har man goda kollektiva kommunikationsmöjligheter, inte minst till och från city. Angered Centrum fungerar som en viktig knutpunkt för många resenärer som bor i någon av stadsdelarna i nordöstra Göteborg. Angered Centrum har ett primärt upptagningsområde som omfattas av Gunnared och Lärjedalen. Härifrån hämtas huvudparten av köpkraften. Sekundärt upptagningsområde utgörs av Kärra-Rödbo, Bergsjön och Kortedala. Konkurrensen från handelsplatser närmare Göteborgs citykärna är stark och utflödet av köpkraften från Angereds upptagningsområde är stort idag. Angered Centrum har under senare år utökad sin handelsyta, utvecklat Ica Kvantum till Ica Maxi och omsättningen har ökat med nästan 200 mkr sedan Ett attraktivt utbud inom såväl detaljhandel som annan service skulle öka potentialen att behålla en större andel av köpkraften inom området. 6

7 Sammanfattande kommentarer Befolkningstillväxten tillsammans med ökad konsumtion per capita utgör ett viktigt underlag för utökad detaljhandelsyta. Tillsammans med utökade marknadsandelar och minskat utflöde ökar potentialen ytterligare. Totalt sett bedöms potentialen i det primära upptagningsområdet att uppgå till uppemot 9000 kvm handel fram till 2020, baserat på relativt försiktiga antaganden om ökade marknadsandelar och minskat utflöde. Den uppskattade ytan är också beroende av antaganden om yteffektivet, varför siffrorna ska tolkas med försiktighet (se känslighetsanalys i avsnitt 5). Beroende på vilken typ av handel som etableras och hur attraktiv den är, liksom övriga utvecklingen av Angered Centrum, finns tydliga potential att utöka ytan med mer än 9000 kvm men under förutsättningarna att man kan bli en mer attraktiv handelsplats som kan fungera som ett alternativ till city och därmed absorbera en större andel av köpkraften än man gör idag. En viktig förutsättning för att utöka handelsytan i Angered är att centrumet kan stå sig i konkurrensen från kringliggande handelsområden inte minst Alelyckan liksom den planerade handelsetableringen i SKF:s lokaler i Gamlestaden. 7

8 Sammanfattande kommentarer För att Angered skall vidga sitt upptagningsområde krävs att utbudet kompletteras och att centret har en likvärdig butiksmix, prisbild och service för att konkurrera med stadskärnan och övriga stora konkurrenter. En större etablering av sällanköpsvaror bedöms framförallt påverka handelsplatser utanför upptagningsområdet som idag har ett inflöde av köpkraft från Angereds upptagningsområde. Även dagligvaruhandeln har idag ett betydande utflöde av köpkraft från upptagningsområdet, vilket indikerar att det är omsättningen hos större livsmedelsbutiker utanför området som skulle påverkas om Angered Centrum absorberade en större andel av marknadsunderlaget. En utökad handel i Angered bedöms påverka samtliga närliggande torg, men i olika grad. Om Angered Centrum lyckas dra till sig fler besökare, och framförallt få fler förbipasserande att stanna i området, kan en del av den köpkraft som idag tillkommer de mindre lokala torgen att absorberas av Angered. De butiker som redan idag har svårt att överleva kommer drabbas hårdast, medan de som fungera bra som komplement till större livsmedelsbutiker kan klara sig relativt opåverkade. 8

9 2. Detaljhandeln i Göteborg Övergripande analys av handelns utveckling de senaste åren

10 Göteborg har haft en något svagare utveckling avseende dagligvaruförsäljningen jämfört med riket och storstadsregionerna Index 1999= Försäljningsutveckling av dagligvaror i storstäderna och riket , löpande priser, Index 1999= Göteborg Malmö Stockholm Hela riket Källa: SCB, HUI och Tyréns 10

11 Samtliga storstäder har haft en avtagande tillväxttakt för sällanköpshandel under perioden 2007 till 2008 Index 1999= Försäljningsutveckling av sällanköpsvaror i storstäderna och riket , löpande priser, Index 1999= Göteborg Malmö Stockholm Hela riket Källa: SCB, HUI och Tyréns 11

12 Hushållens konsumtion i Sverige beräknas växa och hamna på relativt starka nivåer under de kommande två åren Procentuell årlig tillväxt 6,0 5,0 Hushållens totala konsumtion , prognos Årlig genomsnittlig tillväxt 1,9 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, * 2011* * Prognos enligt HUI (mars 2010) Källa: SCB, HUI och Tyréns ** T.o.m. år 1992 referensår Fr.o.m. år 1993 referensår

13 Långsiktig tillväxt inom detaljhandelskonsumtion i hela landet om än i svagare takt jämfört med de senaste årens starka utveckling Genomsnittlig förändring per år i procent, per capita Prognos Dagligvaror 1,7 1,2-0,5 1,6 Livsmedel 1,7 1,3-0,7 1,6 Övriga dagligvaror 1,7 0,9-0,1 1,4 Specialvaror 10,3 5,4 2,4 3,6 Beklädnad 4,5 3,9 0,3 3,1 Hemutrustning 5,7 5,6 0,0 3,9 Fritidsvaror 8,8 6,9 6,1 4,4 Byggvaror 7,0 5,6-0,8 3,9 Detaljhandel, totalt 6,0 3,1 0,6 2,6 Källa: Tyréns, KPG och HUI 13

14 Den totala detaljhandelskonsumtionen i Göteborgs stad väntas öka med nästan 50 procent till år 2020 Total detaljhandelskonsumtion* bland hushållen i Göteborg Konsumtion 2009 (mdkr) Förväntad konsumtion 2015 (mdkr) Total tillväxt Förväntad konsumtion 2020 (mdkr) Total tillväxt Dagligvaror 14,4 16,9 17% 19,1 32% Livsmedel 10,3 12,1 17% 13,7 33% Övriga dagligvaror 4,1 4,7 16% 5,3 30% Specialvaror 11,1 14,8 33% 18,7 68% Beklädnad 4,2 5,4 28% 6,6 56% Hemutrustning 2,7 3,7 34% 4,6 70% Fritidsvaror 4,1 5,7 38% 7,4 79% Byggvaror 2,2 3,0 34% 3,8 70% Totalt, detaljhandel 27,8 34,7 25% 41,6 50% * Justerat enligt kommunindex kommunens genomsnittliga konsumtion i förhållande till rikets genomsnitt Källa: Tyréns, KPG och HUI 14

15 Sammanfattning: Göteborg har haft en stark försäljningsutveckling de senaste åren, och kommunens konsumtion väntas öka med 50 procent till 2020 Göteborg har under 2000-talet haft en något svagare utveckling avseende dagligvaruförsäljningen jämfört med hela riket liksom övriga storstäder (Stockholm och Malmö). Under de senaste två åren har tillväxten dock varit lite starkare än i början av perioden. Utvecklingen av sällanköpsvaror har för Göteborg utvecklats i linje med riket, och dessutom varit något starkare under de senaste åren. Hela Göteborg förväntas få en ökad detaljhandelskonsumtion bland hushållen vilket är en effekt av befolkningstillväxt och fortsatt konsumtionstillväxt per capita. 15

16 3. Lokala villkor för handel i Angered Nulägesbeskrivning av Angered centrum, konkurrensanalys, tillgänglighet

17 Angered Centrum består idag av cirka 70 butiker Idag uppgår Angered Centrum till omkring kvm uthyrbar yta, varav nästan kvm butiksyta. ICA kvantum har sedan 2008 expanderat till ICA Maxi (totalt kvm). Centrumets galleriagång har nyligen genomgått en upprustning. I centrumet finns cirka 70 butiker med hyresgäster som ICA Maxi, Netto, Lindex, KappAhl och Kicks. Det finns även ett Lidl som ligger precis bredvid, men inte tillhör själva centrumet. Angered erbjuder även en hel del service såsom apotek, systembolag, folktandvård, frisörer etc. Angered Centrum omsatte nästan 560 mkr under 2009, varav ungefär 75 procent utgjordes av dagligvaruhandel. Under 2009 hade centrumet omkring 5 miljoner besökare. Nyligen infördes söndagsöppet, vilket har påverkat besöksfrekvensen positivt enligt köpcentrumets ägare. 17

18 Framtidsplaner för Angered Centrum Angered centrum har enligt ägaren uppvisat en positiv utveckling de senaste åren när det gäller besöksfrekvensen. En stor del av det ökade marknadsunderlaget tros komma från kringliggande mindre centrum och torg. Centrumet utgör enlig kommunens målbild för kollektivtrafiken en av fem strategiska knutpunkter i Göteborg. Man planerar att påbörja bygget av ett närsjukhus i Angered centrum hösten Bygget av den planerade bad- och ishallen, som beräknas påbörjas snart, kommer bidra med ett ökat antal besökare i området. 18

19 Ett flertal lokala torg är belägna i Angered Centrums upptagningsområde 1. Gårdsten C Butiker ca 7 st Chark, pizzeria, frisör, resebyrå Netto 750 kvm Oms ca 35 Mkr (2008) 2. Kärra-Rödbo Butiker 6 st Pizzeria, it-café. Knalle- och julmarknader ICA supermarket ca kvm, Oms ca 68 mkr (2008) 3. Hjällbo C Yta kvm, butiker ca 20 st Mångkulturellt köpcentra, dagligvaror, bank, apotek, foto, delikatess, djuraffär pizzeria, frisör och mer. ICA supermarket ca 900 kvm Oms ca 64 mkr (2009) Lövgärdet C Willy:s ca 600 kvm Oms ca 35 Mkr (2008) 6. Rannebergen C Yta kvm, Butiker 6 st Pizzeria, frisör, post och bad ICA nära 460 kvm Oms ca 15 Mkr (2009) 4. Bergsjön C Yta kvm, Butiker ca 10 st Lidl, Apotek, Krog, chark och blommor. ICA supermarket ca kvm Oms ca 43 mkr (2009) 7. Hammarkullen T Yta kvm, Butiker 6 st Dagligvaror, frisör, pizzeria och bad Handlarn ca 800 kvm Oms ca 12 Mkr (2009) Källa: Göteborgslokaler och Delfi

20 Volymhandel och större köpcentrum är framförallt koncentrerade till mer centrala delar av Göteborg 1. Klocktornet Kungälv Yta kvm Omsättning (mkr): Detaljhandel tot 80 Dagligvaror 6 Sällanköp 74 Större ankare? 2. Bäckebol Homecenter Yta kvm Omsättning (mkr) Detaljhandel tot Dagligvaror 393 Sällanköp Större ankare IKEA, Coop Forum, EL-Giganten Svenstorp Ny handelsetablering i Svenstorp, norr om Älvängen Planer om handelsytor kring kvm Bl.a. Klädkällaren ska etableras 6. Nya Kungälv centrum (Kongahälla) Nytt område skall etableras med bostäder samt handel/verksamheter Yta kvm Större ankare ICA Maxi 3. Backaplan Handelsområde Yta kvm Omsättning (mkr) Detaljhandel tot Dagligvaror 330 Sällanköp Större ankare Coop Forum, ÖoB, Siba 4. Gamlestaden Yta kvm Omsättning (mkr) Detaljhandel tot 228 Dagligvaror 128 Sällanköp 100 Större ankare ÖoB, Willys 10. Nytt handelsområde i Gamlestaden SKF:s tömda byggnader i Gamlestaden ska byggas om till handel, kontor, bostäder m.m Alelyckan Yta ca kvm Omsättning (mkr) Okänd Större ankare Willys, Orient Livs (oms 2007: 120 mkr) Kortedala Torg Yta kvm Omsättning (mkr) Detaljhandel tot 134 Dagligvaror 112 Sällanköp 22 Större ankare Hemköp, Apoteket 8. Allum Yta kvm Omsättning (mkr) Detaljhandel tot Dagligvaror 640 Sällanköp 750 Större ankare Ica Maxi, Willys, Åhléns Källa: Köpcentrumkatalogen 08/09 20

21 Angered är en knutpunkt avseende kommunikationer med spårvagn och buss Angered ligger cirka 15 kilometer från centrala Göteborg. Angered Centrum är en knutpunkt för ett antal spårvagns- och busslinjer. Hit tar en spårvagnsresa från Göteborgs centrum under 20 minuter. Med bil tar man sig snabbt till Angered från centralagöteborg via Riksväg 45. Vision Angered* torde öka möjligheterna för en bättre infrastruktur och kollektivtrafik. Som det ser ut idag är det lätt att ta sig till och från centrala Göteborg, men på tvären är det dock sämre med kommunikationsmöjligheter t.ex. från Angered till och från Gråbo och Bergsjön. *Vision Angered är ett samarbetsprojekt mellan stadsdelsnämnderna Gunnared och Lärjedalen 21

22 Göteborgs nordöstra stadsdelar har begränsad koppling till trafikleder Det största trafikflödet i nordöstra Göteborg är de radiellt riktade transporterna till och från Göteborgs centrum. Tvärkommunikationen är mer begränsad, både vad gäller bilburen och allmänna kommunikationer. Förbindelsen mellan Angeredsbron och E20, genom Norrleden, bör förstärkas för ökad framkomlighet. Det skulle bidra med en ökad attraktivitet för nyetableringar i Angered. Gråbovägen är i behov av utbyggnad, och vägen har stor betydelse för såväl kollektiv- som biltrafik för anslutning till det övergripande trafikledsnätet. Detta blir då en länk mellan Storåsvägen-Gråbovägen- Bersjön mot E20. Ovan nämnda infrastrukturåtgärder är angelägna för att underlätta framtida trafiksituation i Angered, och viktig för att möjliggöra tillväxten av befolkning och handel i Angereds centrum. Lokala torg/handelsplatser är utmärkta med Källa: Göteborgs Stad och Vision Angered

23 Lågt utnyttjande av bil och hög användning av kollektivtrafik i området kring Angered Det är ett relativt lågt bilinnehav och en stor andel kollektivutnyttjande i området kring Angered Centrum (Gunnared och Lärjedalen. Bergsjön har allra högst andel kollektivutnyttjande av Göteborgs stadsdelar. Källa: Samverkansprojekt K

24 Sammanfattning: Angered har begränsad tillgänglighet med bil och det är relativt långa avstånd till flera av de stora handelsetableringarna Angered Centrum har haft en positiv försäljningsutveckling de senaste åren, med nästan 5 miljoner besökare under Många potentiella kunder passerar Angered tack vare dess funktion som kommunikationsknutpunkt. De flesta av Göteborgs större handelsetableringar är belägna närmare kärnan och sydvästra delarna av Göteborg. Nordöstra delen saknar större koncentrerade handelsetableringar med ett brett och cityliknande utbud. Viktigast konkurrent till Angered Centrum är idag city, men även Kortedala torg och Alelyckan utgör betydande konkurrens. Den planerade handelsetableringen i SKF:s gamla lokaler i Gamlestaden kommer bli en konkurrent till Angered Centrum, men dess effekt beror mycket av vilken inriktning handelsområdet kommer att få. Befolkningen i området kring Angered har relativt låg andel bilinnehav. Kollektivtrafiken mellan området och city är däremot god, med Angered som en viktig knutpunkt. För att nå ett större geografiskt upptagningsområde krävs dock satsningar på tillgänglighet per bil samt bättre tvärförbindelser. 24

25 4. Upptagningsområde Markandsunderlaget idag och dess framtida utveckling

26 Angered Centrum är idag ett lokalt centrum med Lärjedalen och Gunnared som primärt upptagningsområde Kärra-Rödbo, Kortedala och Bergsjön tillhör sekundära upptagningsområdet* Totalt ca inv. Gunnared och Lärjedalen är det primära upptagningsområdet till Angered Centrum. Omkring 90 procent av handeln bedöms utgöras av detta område. Totalt ca inv. Angered Centrum * OBS! Marknadsandelarna från det sekundära upptagningsområdet antas vara relativt små. Andelen köpkraft som hämtas från detta område är starkt beroende av invånarnas tillgång till bil samt attraktionskraften hos Angered som besöks- och handelsdestination, då Angered ej är en kollektivtrafikknutpunkt för de boende i det sekundära upptagningsområdet. 26

27 I norra Göteborg bor en större andel av befolkningen på den östra sidan inv inv inv inv inv inv inv inv inv inv inv inv inv inv. Källa: Göteborgs Stad (data för 2009) 27

28 Angereds närområde (Gunnared/Lärjedalen) förväntas växa mer än Göteborg i genomsnitt Stadsdel Befolkning 2009 Befolkning 2015 Befolkning 2020 Tillväxt (%) Tillväxt (%) Gunnared ,0% 14,5% Lärjedalen ,7% 15,7% Kortedala ,5% 18,5% Bergsjön ,6% 11,1% Kärra-Rödbo ,4% 15,3% Backa ,8% 16,3% Källa: Göteborgs Stad

29 Stort utflöde av köpkraft inom både sällanköps- och dagligvaruhandel från de östra delarna av Göteborg Försäljningsindex Ale kommun Dagligvaror 91 Sällanköpsvaror 21 Försäljningsindex Nord Dagligvaror 86 Sällanköpsvaror 175 Försäljningsindex Nordost Dagligvaror 51 Sällanköpsvaror 15 Försäljningsindex Partille kommun Dagligvaror 110 Sällanköpsvaror 130 Försäljningsindex Ost Dagligvaror 56 Sällanköpsvaror 18 Försäljningsindex Syd Dagligvaror 100 Sällanköpsvaror 106 Försäljningsindex Centrum Dagligvaror 142 Sällanköpsvaror 238 Källa: SCB och Göteborgs stad 29

30 Det stora utflödet från det primära upptagningsområdet indikerar potential att behålla en större del av marknadsunderlagets köpkraft Försäljningsindex Kärra-Rödbo Dagligvaror 31 (45) Sällanköpsvaror 57 (50) Försäljningsindex Gunnared Dagligvaror 74 (64) Sällanköpsvaror 18 (11) Försäljningsindex primärt upptagningsområde Dagligvaror 43 (42) Sällanköpsvaror 19 (14) Försäljningsindex Backa Dagligvaror 127 (146) Sällanköpsvaror 483 (405) Försäljningsindex Lärjedalen Dagligvaror 14 (21) Sällanköpsvaror 19 (17) Försäljningsindex Bergsjön Dagligvaror 30 (37) Sällanköpsvaror 2 (1) Försäljningsindex Kortedala Dagligvaror 77 (75) Sällanköpsvaror 16 (19) Källa: SCB och Göteborgs stad Försäljningsindex för 2009 (respektive 2007, inom parentes) 30

31 Den totala konsumtionstillväxten förväntas bli något starkare i Angereds primära upptagningsområde än i Göteborgs stad fram till 2020 Total detaljhandelskonsumtion* bland hushållen i Angered Centrums primära upptagningsområde Konsumtion 2009 (mkr) Förväntad konsumtion 2015 (mkr) Total tillväxt Förväntad konsumtion 2020 (mkr) Total tillväxt Tillväxt Göteborgs stad Total tillväxt Total tillväxt Dagligvaror 1359,2 1592,3 17% 1851,9 36% 17% 32% Livsmedel 973,3 1144,1 18% 1334,3 37% 17% 33% Övriga dagligvaror 385,9 448,2 16% 517,6 34% 16% 30% Specialvaror 1046,5 1397,9 34% 1815,2 73% 33% 68% Beklädnad 398,2 511,1 28% 641,4 61% 28% 56% Hemutrustning 256,5 344,9 34% 449,8 75% 34% 70% Fritidsvaror 389,2 538,5 38% 719,4 85% 38% 79% Byggvaror 210,6 283,2 34% 369,4 75% 34% 70% Totalt, detaljhandel 2616,4 3273,4 25% 4036,5 54% 25% 50% * Justerat enligt kommunindex kommunens genomsnittliga konsumtion i förhållande till rikets genomsnitt Källa: Tyréns, KPG och HUI 31

32 Konsumtionstillväxten i det sekundära upptagningsområdet beräknas också bli stark Total detaljhandelskonsumtion* bland hushållen i Angered Centrums sekundära upptagningsområde Konsumtion 2009 (mkr) Förväntad konsumtion 2015 (mkr) Total tillväxt Förväntad konsumtion 2020 (mkr) Total tillväxt Tillväxt Göteborgs stad Total tillväxt Total tillväxt Dagligvaror 1570,9 1850,1 18% 2152,3 37% 17% 32% Livsmedel 1125,0 1329,3 18% 1550,7 38% 17% 33% Övriga dagligvaror 446,0 520,8 17% 601,6 35% 16% 30% Specialvaror 1209,5 1624,2 34% 2109,7 74% 33% 68% Beklädnad 460,3 593,9 29% 745,5 62% 28% 56% Hemutrustning 296,5 400,7 35% 522,8 76% 34% 70% Fritidsvaror 449,8 625,6 39% 836,1 86% 38% 79% Byggvaror 243,5 329,0 35% 429,3 76% 34% 70% Totalt, detaljhandel 3023,9 3803,3 26% 4691,2 55% 25% 50% * Justerat enligt kommunindex kommunens genomsnittliga konsumtion i förhållande till rikets genomsnitt Källa: Tyréns, KPG och HUI 32

33 Låg medelinkomst hos befolkningen i området kring Angered Centrum påverkar sannolikt områdets totala konsumtion en aning negativt tkr 350 Medelinkomst (tkr) hos befolkningen i åldern år Gunnared Lärjedalen Kortedala Bergsjön Kärra-Rödbo Göteborg Källa: Göteborgs stad och SCB (data för 2009) 33

34 Sammanfattning: Den totala konsumtionstillväxten förväntas bli starkare i Angereds upptagningsområde än i Göteborgs stad, men dras ner en aning låg medelinkomst i området Angered centrum är idag ett lokalt centrum med Lärjedalen och Gunnared som primärt upptagningsområde. Hela östra Göteborg har ett stort utflöde av köpkraft idag, både när det gäller sällanköpshandel och dagligvaruhandel. Det stora utflödet från det primära upptagningsområdet indikerar att det finns potential att behålla en större del av marknadsunderlagets köpkraft. Den totala konsumtionstillväxten förväntas bli något starkare i Angereds primära upptagningsområde än i Göteborgs stad. Inom det sekundära området är konsumtionstillväxten ännu högre. På grund av låg medelinkomst hos befolkningen i området kring Angered Centrum påverkar sannolikt upptagningsområdets totala konsumtion en aning negativt. 34

35 5. Potential för utökad handel i Angered Bedömning av potential för utökad detaljhandelsetablering i Angered centrum

36 Den översiktliga marknadspotentialen för att ytterligare handel i Angered bedöms utifrån tre perspektiv 1. Allmän tillväxt På grund av att befolkningen förväntas öka i Angered Centrums primära upptagningsområde (Gunnared/Lärjedalen) och att konsumtionen per capita ökar, finns en potential att hämta köpkraft i en mer allmän tillväxt (allt annat lika). 2. Ökad marknadsandel Om Angered Centrum blir en mer attraktiv handelsplats finns dessutom en potential i att öka befintlig marknadsandel inom primärområdet, och i viss mån även sekundärområdet (beroende på förmågan att attrahera ett större marknadsunderlag än i dagsläget). 3. Minskat utflöde Med ett mer attraktivt och utökat Angered Centrum finns en viktig potential i att minska dagens stora utflöde av köpkraft. I dagsläget försvinner en stor del av både sällanköp och dagligvaruhandel som konsumeras utanför primärområdet. Genom att översiktligt skatta och summera dessa tre delar kan en marknadspotential uttryckt i handelsyta bedömas. Då beräkningarna baseras på antaganden krävs dessutom en kompletterande känslighetsanalys. 36

37 Förutsättningarna och antaganden för bedömningen Förväntad omsättning per kvm tillkommande yta: Sällanköpsvaror med tre alternativ i känslighetsanalysen; , respektive kr/kvm Dagligvaror med tre alternativ i känslighetsanalysen; , respektive kr/kvm Angered Centrums marknadsandel i primärområdet är i dag beräknad utifrån angiven omsättning i Angered Centrum (2009) och SCB:s statistik avseende total omsättning i området (2009): Dagligvaruhandel cirka 80 procents marknadsandel Sällanköpshandel cirka 50 procents marknadsandel Ett teoretiskt försäljningsindex definierat som SBC:s omsättning i primärområdet i förhållande till marknadsunderlaget (befolkning*genomsnittlig omsättning i riket per capita, KPG/HUI): Dagligvaror 43 (indikerar ett stort utflöde) Sällanköpsvaror 19 (indikerar ett stort utflöde) 37

38 Det primära marknadsunderlagets tillväxt om 10 år motsvarar enligt grov bedömning en total utökad handelsyta på uppemot 7000 kvm, beroende på utvecklingen av marknadsandelar och utflöde av köpkraft Utifrån tidigare nämnda antaganden för marknadsandelar och utflöde av köpkraft kan en potentiell detaljhandelsyta beräknas, baserat på det primära upptagningsområdets totala konsumtionstillväxt. Den allmänna tillväxten visar potentialen utifrån befolknings- och konsumtionstillväxt i området, baserat på Angereds Centrums marknadsandel och utflöde av köpkraft idag. Med antagande om ökad marknadsandel respektive minskat utflöde ökar potentialen för utökad handelsyta. DAGLIGVARUHANDEL Potentiell utökad detaljhandelsyta Potentiell utökad detaljhandelsyta Yteffektivitet kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Allmän tillväxt Ökad marknadsandel (+5 procentenheter) Minskat utflöde (-5 procentenheter) Potential utökad yta totalt* SÄLLANKÖPSHANDEL Potentiell utökad detaljhandelsyta Potentiell utökad detaljhandelsyta Yteffektivitet kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Allmän tillväxt Ökad marknadsandel (+5 procentenheter) Minskat utflöde (-5 procentenheter) Potential utökad yta totalt* * Potentiell utökning av yta baserad på både ökad marknadsandel och minskat utflöde av köpkraft 38

39 Om Angered Centrum ökar sina marknadsandelar och fångar en större del av upptagningsområdets köpkraft finns potential att utöka handelsytan med uppemot kvm (till år 2020) Om Angered Centrum ökar sin attraktivitet och breddar utbudet kan dess marknadsandel öka ytterligare, och utflödet av köpkraft kan bli mindre. Utifrån dessa antaganden för marknadsandelar och utflöde av köpkraft kan ytterligare en en potentiell detaljhandelsyta uppskattas, baserat på det primära upptagningsområdets totala konsumtionstillväxt. DAGLIGVARUHANDEL Potentiell utökad detaljhandelsyta Potentiell utökad detaljhandelsyta Yteffektivitet kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Allmän tillväxt Ökad marknadsandel (+10 procentenheter) Minskat utflöde (-10 procentenheter) Potential utökad yta totalt* SÄLLANKÖPSHANDEL Potentiell utökad detaljhandelsyta Potentiell utökad detaljhandelsyta Yteffektivitet kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm kr/kvm Allmän tillväxt Ökad marknadsandel (+10 procentenheter) Minskat utflöde (-10 procentenheter) Potential utökad yta totalt* * Potentiell utökning av yta baserad på både ökad marknadsandel och minskat utflöde av köpkraft 39

40 Sammanfattning: Utifrån relativt försiktiga antaganden om ökade marknadsandelar och minskat utflöde av köpkraft uppskattas den potentiella utökningen av handelsyta till kvm (till år 2020) Det primära marknadsunderlagets tillväxt från 2010 till 2020 motsvarar enligt grov bedömning en total utökning av handelsyta på cirka kvm med antagandet att Angered Centrum ökar sina marknadsandelar med 5 procentenheter liksom att köpkraftens utflöde minskar med lika många enheter. Den uppskattade ytan är också starkt beroende av antagande om yteffektivitet. Utifrån en relativt låg yteffektivit, lägre än de alternativ som tagits hänsyn till i känslighetsanalysen, finns alltså en potential att utöka ytan med mer än 7000 kvm. Om Angered Centrum lyckas öka sina marknadsandelar med 10 procentenheter och fånga en större del av upptagningsområdets köpkraft finns potential att utöka handelsytan med uppemot kvm (till år 2020). Det är dock viktigt att tolka siffrorna med försiktighet och utifrån de antaganden som gjorts. Då utflödet av köpkraft från hela upptagningsområdet (både det primära och det sekundära) är stort idag, finns potential att fånga en större andel av marknadsunderlaget än vad känslighetsanalysen tagit hänsyn till. Dessutom tar beräkningarna inte hänsyn till nuvarande eller framtida inkomstnivåer hos befolkningen i området. 40

41 6. Konsekvensanalys omkringliggande lokala torg Kortfattad konsekvensanalys för kringliggande centrum

42 Konsekvenser för befintlig handel i upptagningsområdet till följd av ett utökat Angered Centrum Ytterligare handelsetableringar medför alltid någon typ av påverkan på befintlig handel i upptagningsområdet. Det gäller inte minst vid utökning av mer och attraktiv dagligvaruhandel, då de mindre lokala handlarna påverkas och får svårt att klara konkurrensen. Trenden inom dagligvaror går mot större men färre butiker. Utökningen av Angereds Centrum, med utvecklingen av ICA Maxi, bedöms ha påverkat de närbelägna lokala torgen. Den hårda konkurrenssituationen bedöms dessutom ha en fortsatt påverkan på de mindre livsmedelsbutiker som finns kvar i dessa områden, varav några redan idag har svårt att överleva. Utbudet av dagligvaror på de närbelägna torgen fungerar i de flesta fall huvudsakligen för kompletteringsköp, och det är svårt för dessa butiker att utöka sina marknadsandelar. Det handlar framförallt om att behålla de man har idag genom att vara ett attraktivt komplement till större livsmedelsbutikskedjor. Vid en ytterligare etablering av sällanköpsvaror bedöms påverkan framförallt bli utanför upptagningsområdet då utbudet redan idag är mycket litet, och utflödet av köpkraften är stor. 42

43 De boendes betygsättning av torget 2008 En ökad handelsetablering i Angered, med ett större och mer diversifierat utbud, kommer att öka konkurrensens om kunderna med omkringliggande lokala torg Hjällbo Centrum 65 I takt med utbyggnaden av större och mer diversifierade handelsområden har villkoren för lokala bostadsområdescentrum försvagats. Snitt Göteborg Gårdsten Centrum Rannebergen Centrum Hammarkulletorget Lövgärdets Centrum Betygsskala 0-100, där 0 är helt missnöjd och 100 är helt nöjd 43

44 Betygsättning av utbudet per torg 2010 Idag har flertalet av de omkringliggande torgen ett relativt lågt betyg på utbudet varför en ökad konkurrens på utbudssidan sannolikt innebär att de befintliga kunderna väljer att använda Angered i större utsträckning än idag. Samtidigt innebär de låga utbudsbetygen sannolikt att en stor del av handeln redan idag sker på annan plats än vid det lokala torget. Torgets utbud av livsmedel och dagligvaror Torgets utbud av offentlig service Torgets utbud av service Torgets utbud av övrig handel Torgets / butikernas inre miljö Torgets yttre miljö Öppettider Butikspersonalens bemötande/ tillgänglighet Betyg på torget totalt Hammarkulletorget Hjällbo Centrum Rannebergen Centrum Lövgärdets Centrum Gårdsten Centrum Snitt Göteborg

45 Hjällbo Centrum Undersökningar visar på att en relativt stor andel av närhushållen gör sina inköp här. Hjällbo är ett ganska välmående torg ur dagligvaruhandelssynpunkt. En förklaring kan vara att det finns få starka konkurrenter i närheten samtidigt som bilinnehavet i området är lågt. En annan påverkande faktor är att torgets livsmedelsbutik, Ica Supermarket, är en välfungerande butik med god yteffektivitet*. Den kan dock inte konkurrera vare sig med utbud eller pris mot en större dagligvarubutik alternativt stormarknad, utan kommer även i framtiden fungera som närbutik. Det är rimligt att anta att en större handelsetablering kommer att påverka omsättningen negativt i viss mån. Utflödet begränsas dock en aning av det låga bilinnehavet. *Baserat på beräkningar från

46 Hjällbo Centrum, forts. Hjällbo Centrum tillhör ett av de större lokala torgen där man efter en omfattande utbyggnad 2001 nischat utbudet med mångkulturella varor och saluhall. Det innebär att man särskiljer sig från övriga torg. Genom att rikta utbudet mot den målgrupp som finns i upptagningsområdet minskar sannolikheten att tappa marknadsandelar. Detta är ett arbete som genom aktiv förvaltning måste ske kontinuerligt. Hjällbo Centrum har ett litet antal aktörer inom branschgruppen sällanköpsvaror. Dessa fungerar som ett komplement till övrig dagligvaruhandeln och servicen i området. Generellt har dessa aktörer svårt att konkurrera med andra handelsplatser med större utbud. Merparten av sällanköpsvaruhandeln sker idag utanför upptagningsområdet. En utbyggnad av Angered Centrum skulle innebära att en del av köpkraften istället stannar i upptagningsområdet. 46

47 Rannebergen Centrum Enligt undersökningar är andelen som gör sina inköp av livsmedel på det lokala torget Rannebergen Centrum mycket låg. Istället handlar man i högre utsträckning på ett annat stadsdelstorg (sannolikt närliggande Angered Centrum) eller stormarknad. En mycket trolig förklaring är att det begränsade utbud som finns på Ica Nära inte uppfyller det behov invånarna har. Ica Nära har en bra yteffektivitet*, vilket är vanligt för mindre livsmedelsbutiker vars karaktär i huvudsak består i att fungera för kompletteringsköp. Det är rimligt att anta att Angered Centrum absorberar en stor del av köpkraften i Rannebergen Centrum redan idag, och livsmedelsbutiken på torget kommer sannolikt få svårt att överleva på sikt på grund av den starka konkurrensen. Det finns idag inget utbud av sällanköpsvaror i Rannebergen Centrum. *Baserat på beräkningar från

48 Gårdsten Centrum De boende kring Gårdsten Centrum gör enligt undersökningar huvuddelen av sina livsmedelsinköp någon annanstans än på det lokala torget. Framförallt görs inköpen idag på annat stadsdelstorg (sannolikt närliggande Angered Centrum) eller stormarknad. Torgets större livsmedelsbutik utgörs av Netto, som vänder sig till lågprissegmentet och som inte tillhör de starkaste aktörerna på marknaden idag. Det är därför ett rimligt antagande att man även handlar i större dagligvarubutiker med kompletterande utbud. Netto har en bra yteffektivitet* och bedöms vara en rätt så välfungerande butik. Emellertid kan den inte konkurrera med utbudet i en större dagligvarubutik alternativt stormarknad. Det är rimligt att anta att en större handelsetablering i närheten av Gårdsten Centrum kan påverka omsättningen negativt. Angered Centrum är en kommunikationsknutpunkt som många passerar på vägen till Gårdsten. Resterande utbud utgörs av ett litet antal små lokala aktörer inom dagligvaror som har ofta har begränsade förutsättningar att klara ytterligare konkurrens. *Baserat på beräkningar från

49 Hammarkulletorget Andelen som gör huvuddelen av sina inköp på Hammarkullentorget var redan 2008 extremt låg, och efter att mataffären som fanns här numera har stängt är andelen ännu lägre. Utbudet idag består av en mindre butik av kioskkaraktär. En stor del av dagligvaruinköpen görs på annat stadsdelstorg (sannolikt närliggande Angereds Centrum) eller på stormarknad. Att den enda matbutiken som fanns på Hammarkulletorget har stängt är en mycket sannolik konsekvens av Angered Centrums utbyggnad. De boende i området åker antingen dit eller till Hjällbo Centrum för att handla dagligvaror. 49

50 Lövgärdet Centrum Undersökningar visar på att andelen som gör huvuddelen av sina inköp av livsmedel på Lövgärdets Centrum är låg. Istället görs inköpen framförallt på annat stadsdelstorg eller stormarknad. Kundernas värdering av Lövgärdet Centrum är relativt tillbakatryckt vilket innebär att man i stor utsträckning väljer att handla dagligvaror någon annanstans. Willy s har en bra yteffektivitet* och bedöms vara en välfungerande butik. Den kan dock inte konkurrera med utbudet i en större dagligvarubutik alternativt stormarknad. Det är rimligt att anta att en utökad etablering i Angered Centrum påverkar omsättningen negativt, inte minst då många passerar Angered Centrum på grund av dess betydelse ur kommunikationssynpunkt. *Baserat på beräkningar från

51 Sammanfattning: I upptagningsområdet finns relativt små butiker med låg omsättning En förutsättning för de lokala torgens konkurrenskraft är en fungerande livsmedelsbutik som utgör ett ankare. De fem torgen, förutom Hammarkulletorget, har idag mindre livsmedelsbutiker. Butikerna fyller i olika utsträckning behovet av en närbutik för inköp av dagligvaror för de hushåll som bor i närheten av butiken. Samtliga butiker kommer i varierande utsträckning att känna av ytterligare etableringar av dagligvaror och ett par av dem riskerar troligtvis att konkurreras ut. Ica Supermarket i Hjällbo Centrum är den butik som står sig starkast i konkurrensen. Butiken är välfungerande och ligger dessutom en bit söder om Angered vilket innebär att man inte förlorar lika stor andel köpkraft på grund av kommunikationen mellan Angered och city, som övriga torgs livsmedelsbutiker gör. Eftersom de boende i flera av de lokala torgen ofta passerar Angered Centrum (då det fungerar som en kollektivtrafikknutpunkt), är det troligt att man vid en utbyggnad inom både dagligvaruhandel och sällanköpshandel kommer att se Angered Centrum som en attraktiv handelplats att stanna vid förutsatt att centrumet uppfyller konsumentens krav på utbud och funktionalitet. På så sätt kan man behålla en del av köpkraften inom upptagningsområdet. 51