Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser

Transkript

1 Mätbar stad 2017 Kartläggning av handel och service på Örebros största handelsplatser

2 Förord 2 Årets kartläggning visar att 2016 var något av ett mellanår för Örebro utifrån ett handelsperspektiv, men trots det är Örebro fortfarande en av landets starkaste handelsstäder. Från 2010 till 2015 har detaljhandeln ökat med 16 %, vilket kan jämföras med rikssnittet på 14 % under samma period. Örebro bibehåller sin starka position inom sällanköpsvaruhandeln och var tredje köpkrona kommer utifrån. Inom dagligvaruhandeln ligger Örebro fortfarande strax under rikssnittet för städer av liknande storlek. Inom de närmaste åren kommer detta glapp troligen att raderas helt. Sedan 2010 har tillväxten i dagligvaruhandeln legat på 22 % jämfört med rikssnittet på 15 %. Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige, vilket kräver ett stort antal nya centrumnära bostäder i delvis nya bostadsområden. Detta skapar förutsättningar för nya dagligvaruetableringar och vi har valt att samla dessa enheter i en gemensam enhet som vi valt att benämna centrumnära livsmedelshandel. Här ser vi den största tillväxten inom dagligvaruhandeln. Under året har i stort sett alla de kartlagda handelsplatserna haft en positiv tillväxt. I år uppvisas den största procentuella omsättningsökningen i Aspholmen med en ökning på hela 9%. För första gången sedan mätningen startade visar Mariebergs handelsområde ett litet tapp inom dagligvaruhandeln på -1%. Detta handelsområde fortsätter att dominera med 51 % av den totala sällanköpsvaruhandeln där hem- och fritidsbranschen står för den absolut största andelen. Stadskärnan fortsätter att vara en stark handelsplats. Vid en jämförelse av citys marknadsandel i total detaljhandel med ett antal större städer framkommer att Örebro city tillhör de högsta, endast Uppsala och Umeå är starkare. Årets kartläggning visar också att Örebro stadskärna behåller sin marknadsandel på 40% inom konfektion, dvs. kläder och skor, i jämförelse har Mariebergs handelsområde en marknadsandel på 37%. När man analyserar stadskärnans attraktivitet behöver man få med hela det kommersiella utbudet. Vi går mot en allt mer upplevelsebaserad shopping där citys totala kommersiella utbud kompletteras med många typer av upplevelser. Allt fler tjänster kombineras med traditionell shopping och olika mat- och fikaupplevelser ger mersmak. Stadskärnans fik och restauranger påvisar en tillväxt på 12 %, att jämföra med rikssnittet på 7%. Hotellen visar en omsättningsökning på hela 16%, betydligt högre än rikssnittets 8%. Staden lockar allt mer till besök även under kvällar och nätter där utbudet utvecklas för varje år. Restauranger & caféer är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även våra gymanläggningar erbjuder långa öppettider. Sammanfattningsvis kan man konstatera att stadskärnan som kommersiell plats fortsätter att stärkas hela dygnets timmar. Årets kartläggning visar att citys aktörer tillsammans omsätter ca 3,9 miljarder och sysselsätter totalt personer omräknat till årsheltider. Örebro i september 2017 Stina Storm, vd City Örebro

3 Innehåll Definitioner 4 Nyckeltal Inledning 7 Detaljhandeln i Örebro kommun 8 Handelsområden i Örebro kommun 14 3

4 Definitioner Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, serviceoch jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad samt hem- och fritidsvaror. Övriga konsumenttjänstföretag: SNI 9609 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrbar yta kvm. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. 4 Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 561 restauranger. Hotell: SNI 551 hotell Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79 Småverkstäder: SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inklusive skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001

5 Nyckeltal 2016 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2016 Detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 City % % % Aspholmen * * * * % Boglundsängen * * * * % Marieberg % % % 5 Örebro kommun % % % Riket % % % * Sekretess. Detaljhandel Antal butiker 2016 Antal anställda 2016 Förs./anst. Mkr. City ,2 Aspholmen ,6 Boglundsängen ,5 Marieberg ,5 Örebro kommun ,6 Riket ,5

6 Nyckeltal 2016 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2016 Restaurang & café Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Antal restauranger 2016 Antal anställda 2016 Förs./anst. Mkr. City % ,0 Örebro kommun % ,9 Riket % ,0 6 Hotell Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Antal hotell 2016 Antal anställda 2016 Förs./anst. Mkr. City % ,5 Örebro kommun % ,6 Riket % ,4

7 Inledning Kartläggningen är genomförd under sommaren och hösten 2017 av WSP Analys & Strategi på uppdrag av City Örebro. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Stina Storm. Frågor om kartläggningen besvaras av: Stina Storm, vd City Örebro 7 Tel: E-post: stina@orebrocity.se Henrik Vestin, senior analytiker WSP Tel: E-post: henrik.vestin@wspgroup.se

8 Detaljhandeln i Örebro kommun Örebro är Sveriges 7:e största handelsstad Med en försäljning i total detaljhandel på närmare 12 miljarder kronor år 2016 placerar sig Örebro på sjunde plats av Sveriges 290 kommuner. Försäljningen i Örebro är något lägre än i den befolkningsmässigt jämförbara kommunen Västerås och något högre än i Linköping som har fler invånare än Örebro. Sveriges 15 största handelsstäder. Försäljning total detaljhandel 2016, mkr Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Huddinge Västerås Örebro Linköping Helsingborg Jönköping Norrköping Umeå Karlstad Sundsvall Järfälla Källa:

9 Detaljhandeln i Örebro kommun Historisk utveckling Detaljhandeln i hela Örebro kommun omsatte 11,9 miljarder kronor år Det motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med år Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Örebro kommun ökat med 16 procent, vilket är starkare än rikets utveckling på 14 procent under samma period. Omsättningen i dagligvaruhandeln i Örebro var knappt 4,9 miljarder kronor år 2016, vilket var en ökning med 3 procent sedan 2015 och 22 procent sedan Sällanköpsvaruhandeln omsatte drygt 7 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent sedan 2015 och 12 procent under de senaste fem åren. 9 Tabell: Omsättning och utveckling i detaljhandeln. Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Utv. 11/16 Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Utv. 11/16 Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Utv. 11/16 Örebro kommun Riket Källa: % 22 % % 12 % % 16 % % 15 % % 12 % % 14 %

10 Detaljhandeln i Örebro kommun Historisk utveckling total detaljhandel Detaljhandeln i Örebro har haft en god utveckling under perioden , +15 procent. Örebro är en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast detaljhandelsutveckling de senaste fem åren. Utveckling total detaljhandel , större städer* 10 30% 25% 26% 23% 20% 20% 19% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 10% 8% 8% 7% 7% 7% 5% 0% 4% 1% Källa: * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder.

11 Detaljhandeln i Örebro kommun Historisk utveckling - dagligvaruhandel Dagligvaruhandeln i Örebro ökade under perioden med 22 procent, vilket är starkare än utvecklingen i riket som helhet som var 15 procent. I kommungruppen Större städer placerar sig Örebro på andra plats. Utveckling dagligvaruhandel , större städer* 11 25% 23% 22% 20% 19% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 16% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 6% 5% 3% 0% Källa: * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder.

12 Detaljhandeln i Örebro kommun Historisk utveckling - sällanköpsvaruhandel Sällanköpsvaruhandeln i Örebro ökade med 12 procent under perioden Klart starkast utveckling i kommungruppen större städer återfinns i Uddevalla och Umeå som båda har fått ett IKEA-varuhus under perioden. Falun är den enda kommun där försäljningen i sällanköpsvaruhandeln minskade år Utveckling sällanköpsvaruhandel , större städer* 12 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 35% 33% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% -2% Källa: * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder.

13 Detaljhandeln i Örebro kommun Försäljningsindex 13 Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde av kunder och index under 100 indikerar det motsatta. Försäljningsindex i Örebros dagligvaruhandel är 98, vilket är en ökning jämfört med Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln är 152, en svag minskning jämfört med Vid en jämförelse med ett urval av andra större städer framgår att det endast är små skillnader i dagligvaruhandeln. Samtliga städer har ett index mellan 89 och 107. Inflödet av köpkraft från omkringliggande kommuner är således begränsat, vilket beror på att människor i huvudsak handlar dagligvaror i närheten av bostaden och att det därför finns ett bra utbud av dagligvarubutiker även i mindre kommuner i de större städernas omland. I sällanköpsvaruhandeln är både nivåerna högre och skillnaderna mellan städerna större. Karlstad har högst index, 186, vilket till stor del förklaras av att Karlstad har en jämförelsevis liten befolkning i kombination med att IKEA finns i Karlstad. Örebro har, med index 152, det näst högsta indexet bland jämförelsekommunerna. Örebro har också näst störst inflöde mätt i kronor, knappt 1,4 miljarder kronor. Störst inflöde har Västerås med drygt 1,5 miljarder kronor Försäljningsindex Örebro kommun Källa: Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel Försäljningsindex I Örebro och ett urval av andra större städer 2015 (sorterade efter högst index I total detaljhandel) Karlstad Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Källa: Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel

14 Handelsområden i Örebro kommun Örebro city Handel och kommersiell service i Örebro city omsatte knappt 3,9 miljarder kronor år 2016, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med Detaljhandeln totalt omsatte 2,3 miljarder kronor, en ökning med 1 procent. Även samtliga underbranscher i handeln ökade med 1 procent. respektive 12 procent. Inom övrig kommersiell service är omsättningen störst inom hud-, skönhets- och kroppsvård. Totalt antal butiker i Örebro City 2016 uppgick till 514 och antalet anställda var personer. Hotell och restaurang hade en mycket stark utveckling och ökade med 16 Antal butiker Förs mkr Utv. 15/16 Anställda 2016 Förs./anst. mkr Yta, kvm, 2016 Förs./kvm 14 Detaljhandel totalt % , Dagligvaror % 288 2, Sällanköpsvaror % 757 2, Beklädnad % 305 1, Hem & fritid % 452 2, Hotell % 285 1,5 - - Restaurang & café % 901 1,0 - - Hud, skönhet och kroppsvård % 115 1,0 - - Kulturinstitutioner % 138 0,2 - - Rese & turism % 57 1,0 - - Övrig konsumentservice % 60 0, Totalt Örebro City % ,5 - -

15 Handelsområden i Örebro kommun Örebro city - kvällsekonomin Kvällsekonomin syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan kvällstid. Kvällsekonomin syftar även till att skapa trygga, levande och attraktiva stadskärnor med stadskvaliteter. Analysen av kvällsekonomin i Örebro city görs dels på branschnivå och dels fördelat på olika tidsintervall. För de olika tidsintervallen redovisas hur många verksamheter som har öppet under hela eller delar av tidsintervallet. Till exempel räknas en butik som stänger kl. 18 in i tidsintervallet Om verksamheten har öppet till kl. 21 räknas den in i både tidsintervallet och osv. Undantag är livsmedelsbutiker samt en del andra butiker, varav de flesta ligger i någon av galleriorna. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även gymen har långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden levande även under kvällstid. Jämfört med 2015 har inga stora förändringar skett. 15 Vardagar Lördag & söndag Analysen visar att de flesta butiker inom handeln stänger klockan 18 på vardagar. Antal Förändring jämfört Bransch verksamheter med föregående år Livsmedel Övriga dagligvaror, t.ex. blommor parfym & tobak Beklädnad Hem/fritid Hotell* Restaurang & café** Hud, skönhet, frisör, kroppsvård, gym Kulturinstitutioner Rese & turism Övrig konsumentservice Totalt *restaurangdelen har mer begränsade öppettider, ** sena öppettider avser fredag och lördag

16 Handelsområden i Örebro kommun Citynära livsmedelshandel Från och med förra årets kartläggning mäts så kallad citynära livsmedelshandel. Antalet butiker år 2016 var 19 stycken, Försäljningen uppgick till närmare 1,4 miljarder kronor. Utvecklingen var god, 6,4 procent, vilket till stor förklaras av att ICA Maxi Universitetet, som öppnade i mars 2015, fick sin första helårsomsättning Förs. mkr 2016 Utv. 15/16 Antal butiker 2016 Antal anställda 2016 Förs./anst. Mkr ,4 % ,0

17 Handelsområden i Örebro kommun Aspholmen I området Aspholmen finns ett 30-tal butiker. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Rusta, Stadium Outlet och Lager 157. Detaljhandeln i Aspholmen omsatte 678 miljoner kronor år Utvecklingen var 9 procent. Antalet anställda år 2016 var 196 personer 17 Antal butiker Förs mkr Utv. 15/16 Anställda 2016 Förs./anst. mkr Yta, kvm, 2016 Förs./kvm Detaljhandel totalt % 196 3, Dagligvaror 2 * * * * * * Sällanköpsvaror 31 * * * * * * Beklädnad 11 * * * * * * Hem & fritid 20 * * * * * * * Sekretess.

18 Handelsområden i Örebro kommun Boglundsängen I handelsområdet Boglundsängen finns bland annat Maxi Ica, City Gross och Plantagen. År 2016 uppgick omsättningen i Boglundsängen till miljoner kronor, vilket var en ökning med 1 procent jämfört med år Antalet anställda i Boglundsängen uppgick till 265 personer år Antal butiker Förs mkr Utv. 15/16 Anställda 2016 Förs./anst. mkr Yta, kvm, 2016 Förs./kvm 18 Detaljhandel totalt % 265 4, Dagligvaror 7 * * * * * * Sällanköpsvaror 8 * * * * * * Beklädnad 1 * * * * * * Hem & fritid 7 * * * * * * * Sekretess.

19 Handelsområden i Örebro kommun Marieberg Marieberg är Örebros största externa handelsområde och inhyser en mängd aktörer inom volymhandeln där IKEA är tongivande. I Marieberg finns även Marieberg Galleria med ett stort utbud inom främst beklädnadshandeln. +2 %. Antalet butiker uppgick till 123 och antalet anställa till personer. Butiksytan var nästan kvadratmeter Handeln i Marieberg omsatte drygt 4,3 miljarder kronor år 2016, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med år Omsättningen i dagligvaruhandeln var 716 miljoner kronor, -2 %. Omsättningen i sällanköpsvaruhandeln var 3,6 miljarder koronor, Antal butiker Förs mkr Utv. 15/16 Anställda 2016 Förs./anst. mkr Yta, kvm, 2016 Förs./kvm 19 Detaljhandel totalt % , Dagligvaror % 185 3, Sällanköpsvaror % , Beklädnad % 230 2, Hem & fritid % 820 3,

20 Handelsområden i Örebro kommun Marknadsandelar Marieberg har störst marknadsandel i total detaljhandel, 36 procent. Därefter följer Övriga kommunen och Örebro City med 28 respektive 20 procents marknadsandel år År 2009 invigdes nya Marieberg galleria, vilket innebar att Marieberg ökade sin marknadsandel. Efter det har handelsområdenas marknadsandelar varit förhållandevis oförändrade Marknadsandelar total detaljhandel % 7% 8% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 5% 6% 90% 6% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 10% 10% 10% 80% 70% 25% 22% 20% 23% 24% 21% 21% 20% 20% 20% 60% 50% 31% 33% 31% 29% 29% 28% 27% 28% 29% 28% 40% 30% 20% 31% 29% 33% 35% 33% 35% 35% 36% 36% 36% 10% 0% Marieberg Övrig kommun City Boglundsängen Aspholmen

21 Handelsområden i Örebro kommun Marknadsandelar I dagligvaruhandeln står Örebro City för 14 procent av den totala försäljningen medan Marieberg och Övriga kommunen står för 15 respektive 71 procent. I sällanköpsvaruhandeln dominerar Marieberg med 51 procent av den totala försäljningen. Örebro City svarar för 23 procent och Övriga kommunen för 26 procent. 21 Marknadsandel dagligvaruhandel 2016 Marknadsandel sällanköpsvaruhandel % 26% 23% 15% 71% 51% Örebro City Marieberg Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen) Örebro City Marieberg Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen)

22 Handelsområden i Örebro kommun Marknadsandelar När sällanköpsvaruhandelns delbranscher studeras framgår att Örebro City och Marieberg dominerar i beklädnadshandeln med en marknadsandel på 40 respektive 37 procent. I hem- & fritidsvaruhandeln dominerar Marieberg kraftigt med en andel på 55 procent. Örebro City svarar för 19 procent av hem- & fritidsvaruhandeln i Örebro kommun 22 Marknadsandel beklädnadshandeln 2016 Marknadsandel hem- & fritidshandeln % 40% 26% 19% 37% 55% City Marieberg Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen) City Marieberg Övrig kommun (inkl. Aspholmen & Boglundsängen)

23 Handelsområden i Örebro kommun Marknadsandelar Vid en jämförelse av citys marknadsandel i total detaljhandel i ett antal större städer vilka alla har ett IKEA-varuhus framkommer att Örebro citys marknadsandel tillhör de högsta. Endast Umeå och Uppsala har en något högre marknadsandel. Lägst marknadsandelar återfinns i Västerås city och Jönköpings city % Citys marknadsandel i total detaljhandel % 15% 21% 21% 20% 18% 18% 16% 15% 10% 5% 0% Uppsala Umeå Örebro Linköping Helsingborg Västerås Jönköping

24 24