KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se CHECKLISTA KONTROLLUPPGIFTER SIDA Uppdatera Entré via patch. Följ anvisningen för Hemsidan patchuppdatering. Du måste ha version 4.3.xxx eller senare. Följ anvisningarna i uppdateringsassistenten 2 Ta ut en lista på använda lönearter under året. 2 Kontrollera att rätt lönearter är kopplade på kontrolluppgiftsackumulatorerna. 3 Stäm av alla värden under Avstämning löneår. 4 7 Skriv ut värden till kontrolluppgiften för alla anställda. 8 Skapa kontrolluppgifterna. Kontrollera uppgifterna på kontrolluppgifterna. 10 12 Skriv ut kontrolluppgifterna. Skicka redovisningen 13 till skattemyndigheten enligt ovan adress. www.hantverksdata.se 1( 13)
Uppdateringsassistenten (Wizard) Uppdateringsassistenten körs igång på 3 olika ställen. När du klickar på knappen Wizard i Skapa/Ändra löneår När du klickar på knappen Hämta under Kontrolluppgifter När du väljer en löneperiod på nästa år under Lönebearbetningen Om du har kört den en gång och valt att genomföra kommer den inte att dyka upp igen. Vill du köra om den går det via knappen Wizard i Skapa/Ändra löneår ANVÄNDA LÖNEARTER UNDER ÅRET Innan du tar ut kontrolluppgifterna måste du stämma av att avräknade lönerader stämmer mot kontrolluppgiftsackumulatorerna Börja med att kontrollera vilka lönearter du använt under året. Gå till Lön/Uppföljning/Spårning/Sök i lönerader. 1. Välj löneår 2007. 2. Rensa övriga fält. 3. Gå sedan till Summera och välj Löneart och klicka på Uppdatera. Nu listas de lönearter som har använts under året. I kolumnen Summa ser du hur mycket som är registrerat totalt på företaget för varje löneart. 4. Välj Utskrift och sedan Totalt per löneart. Vill du ha denna lista uppdelad på Person väljer du Summera: Löneart + Person, och vid utskriften Per person. www.hantverksdata.se 2( 13)
KONTROLLUPPGIFTSACKUMULATORER Kontrollera att alla ackumulatorer som börjar på KU har rätt lönearter kopplade. Gå till Lön/Register och löneinställningar/ackumulatorer/söka ackumulatorer. 1. Välj Grupp KU för kontrolluppgifter. 2. Ta ut en utskrift på definitionerna via Utskrift eller kontrollera direkt på skärmen. 3. Kontrollera att varje ackumulator är definierad med rätt löneart, lönehantering eller typ av tid. Jämför med dokumentet Ackumulatorer till KU som ligger på hemsidan. Se till att alla dina använda lönearter under året är kopplade till rätt ackumulator. www.hantverksdata.se 3( 13)
AVSTÄMNING LÖNEÅR För att underlätta ditt arbete finns en funktion i Entré som heter Avstämning löneår. Där kan du stämma av kontrolluppgifter mot uppbördsdeklaration och löneavräkning samt den bokförda lönekostnaden. Ett tips är att sedan fortsätta använda den här funktionen kontinuerligt under året så hittar du eventuella differenser snabbare och kan rätta dem med en gång. Innan du börjar med din avstämning måste nedan förutsättning vara utförd: Gå till Lön/Årshantering/Kontrolluppgifter. Välj löneår 2007 och klicka på knappen Hämta, sen OK och gå ur bilden. Om inte alla uppbördsdeklarationer är definitivt utförda kommer du inte att kunna stämma av mot kolumnen Brutto UBD. Gå till Lön/Årshantering/Avstämning löneår. Välj löneår 2007. Här kan urval göras för att begränsa listan nedanför. Ange urval och klicka på uppdatera. Flera urval kan kombineras ihop. Åtkomst till personregistret. Bryt per period för lättare avstämning. Utskrift av lista för avstämning. www.hantverksdata.se 4( 13)
På sidan av bilden finns ett antal knappar för åtkomst till andra delar av systemet. Nedan förklarar vi var kolumnernas information kommer ifrån. (Kolumn Brutto KU samt Förmåner KU i avstämningsbilden) Via denna knapp så kommer du till den aktuella personens kontrolluppgifter. Du kan då göra korrigeringar och uppdatera listan för avstämning. Kolumnen Brutto KU i avstämningen är beloppet i fält 11. Kolumnen Förmåner KU i avstämningen är summan av beloppen i fält 12 och 13. (Kolumn Brutto avr samt Förmåner avr i avstämningsbilden) Denna knapp visar de avräknade löneraderna för den aktuella personen. Klicka här för att se de underliggande löneraderna. www.hantverksdata.se 5( 13)
(Kolumn Brutto UBD samt Förmåner UBD i avstämningsbilden) Denna knapp visar de uppbördsdeklarationer som gjorts under året. Har du konverterat från Entré Dos och inte gjort uppbördsdeklarationer hela året i Entré Business Connect, kommer du inte att kunna stämma av kolumnen Brutto UBD för hela året. (Kolumn Brutto KU ack och KU ack Förmåner i avstämningsbilden) Visar ackumulatorvärden för Kontrolluppgifter och Uppbördsdeklaration till den valda personen. www.hantverksdata.se 6( 13)
(Kolumn Brutto red i avstämningsbilden) Denna bild visar konteringen till redovisningen för aktuell person. Om du bryter per period, i avstämningsbilden, visas endast den löneperiod som du står på när du klickar på knappen. Har du inte brutit per period visas hela årets konteringar. Exempel på utskrift www.hantverksdata.se 7( 13)
LISTA VÄRDEN PÅ KU-ACKUMULATORERNA För avstämning och utskrift av alla värden till KU-ackumulatorerna går du in i Lön/Register och löneinställningar/ackumulatorer/ Sammanställning ackumulatorer. Välj Grupp KU, datum för hela året 2007-01-01-2007-12-31, bocka i Bryt efter Person och klicka Uppdatera. Utskriften blir då uppdelad per person. Vid utskrift välj Per person totalt. Ta gärna ut en summerad lista på alla totaler. Ta då bort bocken under Bryt och skriv ut igen. Denna lista kan med fördel användas för att stämma av totalerna på kontrolluppgiften. www.hantverksdata.se 8( 13)
Nedan visas hur ackumulatorerna är kopplade till kontrolluppgiften enligt Hantverksdatas leveransregister. Rutorna 08-09 Del av år ska alltid fyllas i. KATT KU_01 Avdragen A-skatt TJÄNST KU_11 Kontant Bruttolön FÖRMÅNER KU_12 Sk.plikt. Förm. Exl Bil KU_13 Sk.plikt. Bilförm Ex Driv KU_15 Antal Mån Med Bilförmån KU_16 Antal Km Med Milers KU_17 Betalt För Bilförmån KU_18 Drivmedel Vid Bilförmån KOSTNADSERSÄTTNINGAR KU_20 Kostn.ers Ej Kryss 50-56 KU_25 Skpli Ers Grund Egenavg KU_30 Tjänstepension KU_31 Andra Skpl Ersättningar KU_32 Andra Skpli Ersättningar sk.red KU_35 Vissa Ej Skpl Ersättn till Forskare m fl KU_37 Vissa Avdrag KAPITAL KU_39 Hyresersättning FÖRMÅN KU_41 Bostad Småhus KU_42 Kostförmån KU_43 Bostad ej småhus KU_44 Ränta KU_45 Parkering KU_47 Annan förmån KU_49 Förmån som pension KOSTNADSERSÄTTNINGAR KU_50 Bilers Enligt Schablon KU_51 Traktamente Inom Riket KU_52 Traktamente Utom Riket KU_53 Traktamente inrikes KU_54 Traktamente utrikes KU_55 Resekostnadsersättning KU_56 Logi www.hantverksdata.se 9( 13)
KONTROLLUPPGIFTER Sista lönen för året ska vara avräknad innan du gör dina kontrolluppgifter. Kontrolluppgifterna hittar du under Lön/Årshantering/Kontrolluppgifter. 1. Välj Löneår 2007. 2. Klicka Hämta. Du kan hämta värden flera gånger men tänk på att eventuella manuella förändringar då försvinner. TIPS! I nedan bild kan det vara bra att välja med kolumnen Rättelsedatum. www.hantverksdata.se 10 ( 13 )
ÖVRIGA FUNKTIONER FÖR KONTROLLUPPGIFTEN Ändra Du hamnar i formuläret kontrolluppgift och kan ändra direkt här. Skapa ny Här kan du lägga upp en helt ny person som inte finns med i personregistret. Du får ett tomt formulär för kontrolluppgiften. Ta bort Här kan du ta bort kontrolluppgiften för en eller fler markerade personer. Person Genväg till Personregistret. Ackumulatorer - Med denna knapp kommer du till Sammanställning ackumulatorer och kan t ex ta fram beräkningsrader på en person. Rensa Här rensar man registret från kontrolluppgifter utan värden, dvs. aktiva personer som inte löneavräknats under året. Totaler Här ser du en kontrolluppgift med totalsummor för hela företaget. Bearbeta Bearbetningar av markerade kontrolluppgifter. Se separat avsnitt. Skapa fil Här skapar du filen som ska skickas till SKV: s inläsningsställe. Se separat avsnitt. Utskrift Skriver ut alla eller valda kontrolluppgifter med en sammanställning, företagstotal, på sista sidan. www.hantverksdata.se 11 ( 13 )
ÄNDRA OCH BEARBETA KONTROLLUPPGIFT Det går bra att ändra enstaka löneuppgifter direkt på kontrolluppgiften. Vissa uppgifter måste man lägga till eller korrigera. T ex FÄLT 66 Kostnadsersättning, FÄLT 70 Mätavgift och FÄLT 14 Kod för förmånsbil. Koden för förmånsbil kommer med automatiskt om den finns med på de avräknade raderna. Du som har använt dig av ett annat lönesystem kan summera de löneavräkningar som är utbetalda tidigare under året till dem som är avräknade i Entré lön. Endast en kontrolluppgift behöver skickas till SKV. Skickar du fler måste specifikationsnummer anges. I Fält 37 anger du vissa speciella avgifter som den anställde får dra av i sin inkomstdeklaration, t ex mätnings- och granskningsavgifter. I Fält 70 ska det anges vad avdraget gäller. Detta gör du på följande sätt: 1. Markera de personer som ska ha samma text i Fält 70. 2. Tryck på knappen Bearbeta. 3. Då får du upp bild A, där du markerar Vissa Avdrag, tryck OK. 4. I bild B skriver du in den text du vill ska stå i Fält 70. 5. I samband med att du skriver in en ny text enligt ovan får du automatiskt ett rättelsedatum som du ska rensa bort. Tryck på knappen Bearbeta igen utan att avmarkera de markerade personerna. Välj Rättelsedatum enligt bild C och OK. 6. Blanka ut Rättelsedatum enligt bild D. A B C D OBS! Om du redan har skickat iväg kontrolluppgifterna till Skatteverket och behöver ändra något måste du ha rättelsedatum ifyllt. www.hantverksdata.se 12 ( 13 )
UTSKRIFT KONTROLLUPPGIFTER Du kan skriva ut alla personer, eller markera de personer du vill få ut kontrolluppgifter på. Du får färdiga kontrolluppgiftsblanketter med värden samt en total på sista sidan. Skapa fil och diskett Sätt i en tom och formaterad diskett i datorns diskettfack. Tryck på knappen Skapa fil. Du som inte rensat tomma kontrolluppgifter kan få följande meddelande: Har du inte tagit bort rättelsedatum enligt instruktion ovan får du följande meddelande vilket du svarar Nej på för att rensa bort rättelsedatum eller Ja för att behålla. Ange filnamn för rapportering. När filen är skapad får du ett meddelande: Du hamnar automatiskt i Logglista kontrolluppgifter. Här kan du skapa om filen, byta filnamn samt skriva ut. Disketten skickar du sedan till SKV: s inläsningsställe. Se första sidan för adressen. Har du e-legitimation kan du mejla filen via Internet. www.hantverksdata.se 13 ( 13 )