Att nå toppen med hjälp av styrning Johan Tegnér, Chefscontroller SEB Pension & Försäkring 11 mars 2015 - Verksamhetsstyrning 2.0
Agenda
Controllerns roll - Evolutionen träffar även oss Idag? Ett nödvändigt ont 100% fokus på bokslut och rapportering Avsaknad av affärskunskap För långt ifrån organisationen och svårt att förstå dess behov, oftast ointresserad Oförmåga att göra saker enkelt, tänker sällan utifrån och in utan snarare hur svårt kan det vara att förstå? det är väl bara att titta på siffrorna Svårt att veta om man jämför äpplen med äpplen ~ för dåligt insatt Målbild Bokslut och rapportering är lika viktigt nu som då men En viktig del av organisationen Förväntas ha en hög kunskapsnivå om bolagets verksamhet En resurs för att synliggöra och förklara värdekedjan dvs hur vi alla i bolaget skapar värde Benchmark blir allt viktigare synliggöra våra starka och svaga sidor ur ett finansiellt perspektiv Visualisering Konsten att skapa intresse! Sist men inte minst krävs en bra struktur på informationen
Hur fångar man intresse? 2011 2012 2013 2014 2015 Total 234 627 150 516 126 702 133 362 15 182 AVGIFT 56 328 23 174 17 244 17 362 347 B EXPR -403-386 -235-130 -12 B NY -7 928-8 614-8 130-4 088-133 B ÄNDR -1 194-1 742-1 366-953 -63 BESTV 43 337 43 942 41 865 36 114 3 718 BMFBIDR -1 0 - - - EXPR 4 358 2 425 1 951 1 861 192 FLYTT R 3 961 2 400 3 187 3 958 171 JÄMN B 11 395 15 694 16 911 18 798 2 845 JÄMN F 13 136 6 240 5 151 5 193 738 JÄMN N 582 236 140 198 22 KONV -43-76 -96-101 -8 KORR -417-38 -48-93 - MOMS 6 785 3 428 2 144 2 585 - NY 54 328 21 238 7 120 6 015 389 OFFERT 6 041 2 506 612 452 29 PROV 168-1 117-442 232 260 STOCKV 39 189 38 571 38 765 41 401 6 429 ÅB JÄMN 7 681 6 556 5 353 3 468 309 ÅBET 1 205 849 220 269 - ÅU 10 14 17 18 0 ÄNDR 17 038 12 327 8 282 8 211 612 Example double stacked bar chart With gridlines or with values Headline comes here Headline comes here SEKm SEKm East West North East West North 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 45.0 34.6 46.9 45.9 43.9 38.6 90.0 30.6 31.6 20.4 27.4 20.4 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 61 11 mars 2015 - Verksamhetsstyrning 2.0 4
Vår resa gick igenom tre faser
Resan på Business Control Lärandefasen Förstå datan och koppla till verksamheten Bygga databaser skapa grundstruktur Prio 1! Skapa grundläggande rapportstruktur (Access/Excel) Vidareutvecklingsfasen Från försäljnings- till lönsamhetsrapportering / ABC-kalkylering Extremt resurskrävande ingen tid för analys Beslut om att satsa på ett analysverktyg Qlikview Analys och värdeskapande Över en natt vaknar organisationen Visualiseringens tid är här drill down Data blir enkel att nå och lättare att förstå BC kan gå från produktion till analys och stöd
Resan i organisationen Lärandefasen Vet att volym är viktigt Extremt säljdrivet Störst är bäst Vidareutvecklingsfasen Volym = Lönsamhet? Nya parametrar kommer in Gårdagens hjältar = morgondagens hjältar? Analys och värdeskapande Hur skapar jag mest värde? Hur kan jag påverka? Jag börjar förstå och inse vad min tid kostar 11 mars 2015 - Verksamhetsstyrning 2.0
Styrning genom värdeskapande och förståelse för sin del av värdekedjan Att få koll Att presentera verksamheten på ett lättförståeligt och visuellt sett Varje säljare har koll på sin affär Varje produktchef kan se sin affär Ledningen kan via dashboards få en överblick Att dra slutsatser Hur påverkar det jag gör bolagets resultat vilket beteende måste jag ha? Bolagets styrmodell blir tydlig BCs roll i affärsplanen blir vital Att börja förstå Business Controls roll är att kunna förklara värdeskapandet vad styr lönsamheten Utbildning och affärskunskap är nyckeln Säljaren/Produktchefen börjar fråga om sin affär Ingen vill vara den som inte förstår Att skapa värde och förstå varför Vi går från volymtänk till värdeadderande volymtänk Verksamheten analyserar, värderar och agerar självmant Resultatet och aktieägarvärdet ökar
Glöm inte det viktigast av allt På samma sätt som alla supersäljare har vissa egenskaper så gäller detsamma i vår bransch Passion för det man gör och ett driv är A och O Viljan att få verksamheten att förstå kombinerat med tålamod Respekt för organisationen Tydligt och nära engagemang från ledningen Vanliga misstag Börja inte i verktygslådan - ett bra verktyg löser sällan några problem Glöm inte att börja med att fundera ut vilka behov du vill lösa förvånansvärt många trycker in all möjlig data och funderar inte på output För mycket analyser gör att verksamheten snabbt tappar fokus Se till att använda begrepp som alla förstår (engelska är coolt ibland men svårt för många ). Engelska må ofta vara koncernspråket men det gör inte saken lättare
Tack för visat intresse! Kontakt: johan.tegner@seb.se 070-6831895 11 mars 2015 - Verksamhetsstyrning 2.0 10