Ägarmöte Svensk Volvohandel VOLVOFINANS BANK Presentation Bokslutskommuniké 2016
OM BANKEN / AFFÄRSOMRÅDEN
ÄGARNA VOLVOFINANS BANK AB 50% 50% AB VOLVERKINVEST De svenska Volvoåterförsäljarna VOLVO PERSONVAGNAR AB
VOLVOÅTERFÖRSÄLJARNA 59 företag (40 Car, 17 Truck, 2 Mixade) 200 försäljningsställen 400 verkstäder 8 200 anställda 50 miljarder omsättning 1,6 miljarder nettoresultat
VOLVOÅTERFÖRSÄLJARE RATING Datum AAA AA A B Ny Antal 2017-02-07 76 % 20 % 4 % - - 58 2016-02-25 63 % 30 % 7 % - - 60
VOLVOÅTERFÖRSÄLJARNA RESULTAT Mnkr 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1790 1581 1096 1111 931 800 800 535 618 92 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prog 2016 * Resultat efter finansiella poster
VOLVO CARS
NÄR GÖR VI SKILLNAD?
VÅR POSITION BILBANKEN
VÅR VISION mobilbanken
VÅR AFFÄRSIDÉ.göra det enklare för kunderna att nyttja.göra det enklare för ägare/partners att sälja
VÅRT KUNDLÖFTE SMARTARE BILEKONOMI
VÅRA UTMANINGAR
DEN DIGITALA UTMANINGEN
OLIKA SÄTT ATT ANVÄNDA BILEN Äga Leasa Hyra Dela Poola 3
VÅR RESA
Ägarmöte Svensk Volvohandel VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
AFFÄRSOMRÅDE VOLVOKORTET
200 000
AKTIVITETER CARPAY Första 30 min gav 134 beställningar!! (jmf med ca 50 st/dag). Första dygnet gav 963 beställningar!! Annons gav en försäljning på 76 däck samma dag i Lidköping!! 25 tvättar på 4 timmar. Nästan max vad tvätten klarar av.!!
CARPAY 2017-2020 BILHALLEN TVÄTTA VERKSTAD TANKA PARKERING BILPOOL Tanka Västerås Tanka Västerås TANKA BUTIK BILHALLEN FÖRSÄKRING TRANSPORT
HET BILMARKNAD
AFFÄRSOMRÅDE SÄLJFINANSIERING
AFFÄRSOMRÅDE FLEET
25 000 UTVECKLING VOLVO I VAGNPARKEN 20 000 15 000 10 000 5 000-200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201611 VOLVO ÖVRIGA FORD RENAULT
AFFÄRSOMRÅDE LV
LV-REG 1997-2016
FINANSIERING / RATING
VOLVOFINANS BANK SPARKONTO 13 980 000 000 (+9%) 60 500 kunder Ca 60% volym från relationskunder
MARKNADSUPPLÅNING 2015 Bankcertifikat MTN 2 040 mnkr 4 008 mnkr FRN 3 358(10) Fast 650 (2) 1 5 års löptid 2016 Bankcertifikat MTN 1 200 mnkr 4 500 mnkr FRN 4 200 (14) Fast 300 (1) 2 5 års löptid
UPPLÅNINGSFACILITETER 31 DEC, 2016 Facilitet (mnkr) Ram Utnyttjat Bankcertifikat 8 000 450 ECP-program (EUR 500) 4 777 0 Medium Term Notes (MTN) 15 000 11 928 Obligation EUR - 0 Kortfristigt bank 3 200 0 Långfristigt bank 1 350 1 350 Inlåning - 15 413 Total 32 327 29 141
UPPLÅNINGSFACILITETER 31 DEC, 2016 Finansieringskällor - exkl eget kapital Finansieringskällor - Marknadsupplåning & Bank 25% 42% 53% 75% 5% Marknadsupplåning Bank Inlåning < 1 year MT/LT
FÖRFALLOSTRUKTUR MTN Utestående volym 11 928 mnkr, förfall 2017: 2 570 mnkr 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 2018 2019 2020 2021 2022 MTN
UPPLÅNING PÅ G
KAPITALBAS mnkr 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Supplementärt Primärt
BOKSLUT 2016
BRA BOKSLUT - 2016 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt: 379,0 mnkr (363,0) Avkastning på eget kapital: 8,7 % (8,9) Utlåning per 31 december: 31,2 mdkr (27,4) Kreditförluster, netto: 13,5 mnkr (11,9) Kärnprimärkapitalrelation: 21,3 % (21,8)
FÖRUTSÄTTNINGAR BANK Stark konjunktur Låga (negativa) räntor Många nya aktörer i periferin Digitalisering Cyberhot
FÖRUTSÄTTNINGAR BIL Rekordstark personbilsmarknad Stark transport- och lastbilsmarknad Privatleasing försätter att öka Rekordstor orderstock av nya Volvo
RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT 2007 2016 400 350 304 331 363 379 Ökande lönsamhet och stabil även under krisåren 2008-09 300 273 267 262 276 250 220 234 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDEN Marknaden Banken Intäkter Rörelseresultat Neutral Ökande + 8 % + 55 Mnkr marknadsandel Svagt Ökande + 27 % + 15 Mnkr ökande marknadsandel Neutral Drivmedel upp - 6 % + 83 Mnkr Övrigt ner Ökande Ökande + 22 % + 226 Mnkr marknadsandelar
RESULTATRÄKNING 2016-01-01-2016-12-31 TKR AVVIKELSE AVVIKELSE RÖRELSENS INTÄKTER 2016 2015 2015 2015 % RÄNTEINTÄKTER 394 899 402 487-7 588-2% LEASINGNETTO 230 239 234 422-4 183-2% RÄNTEKOSTNADER -182 166-251 689 69 523-28% RÄNTENETTO 442 973 385 220 57 753 15% ERHÅLLEN UTDELNING 2 213 2 063 150 7% PROVISIONSINTÄKTER 353 194 358 770-5 576-2% PROVISIONSKOSTNADER -24 645-22 302-2 343 11% NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER -1 325-5 895 4 570-78% ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 937 44 893 2010% ÖVRIGA INTÄKTER 330 373 332 681-2 307-1% SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 773 346 717 900 55 445 8% RÖRELSENS KOSTNADER ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER -311 221-279 690-31 530 11% AVSKRIVNING PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR -814-678 -136 20% AVSKRIVNING PÅ IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR -2 999-2 100-899 43% ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -41 831-44 447 2 616-6% SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -356 864-326 915-29 949 9% RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 416 482 390 985 25 497 7% KONSTATERADE KREDITFÖRLUSTER, BRUTTO -25 144-26 642 1 498-6% ÅTERVUNNA 10 349 11 342-994 -9% KREDITFÖRLUSTER, NETTO -14 796-15 299 504-3% RESULTAT EFTER KONST. KREDITFÖRLUSTER 401 686 375 686 26 000 7% KREDITRISKAVSÄTTNING 1 346 3 442-2 096-61% FÖRÄNDRING RISKRESERV LEASINGOBJEKT -24 064-16 099-7 965 49% NEDSKRIVNINGAR, NETTO -22 718-12 657-10 061 79% Resultat före bokslutsdispositioner & skatt 378 968 363 029 15 939 4%
NYTT BILREKORD 2016 - IGEN Vi blir fler - och vi gillar bilar Rekord för nya personbilar: 372 300 Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 - Prognos 2017: 360 000 personbilar och 52 000 lätta lastbilar Bilsweden.se» I debatten» Pressmeddelanden» 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Fordonsbestånd Inv/bil
STARK INLEDNING PÅ BILÅRET 2017 Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent i januari. Det är 37:e månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden någonsin. Det var visserligen två registreringsdagar fler i januari i år, vilket normalt sett innebär tio procent fler registreringar, men det är ändå en mycket bra januarimånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. Den svenska ekonomin utvecklas starkt, vilket bekräftas av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för januari. Stämningsläget är ljust både hos företag och hushåll. Hushållens syn på sin egen ekonomi fortsätter att vara mycket positiv och ligger avsevärt över det normala. Hushållen bedömer enligt konjunkturbarometern att det är rätt tidpunkt att göra kapitalvaruinköp. Det finns anledning att vara optimistisk inför bilåret 2017 både när det gäller försäljningen av personbilar och lastbilar, fortsätter Bertil Moldén. Bilsweden.se» I debatten» Pressmeddelanden» Stark inledning på bilåret 2017
Ägarmöte Svensk Volvohandel VOLVOFINANS BANK