Volvofinans Bank AB. Bokslutsåret 2014

Transkript

1 Volvofinans Bank AB Bokslutsåret 2014

2 Agenda Övergripande resultat Affärsstrategi Affärsområden Kortaffären Säljfinans PV Fleet Säljfinans LV Funding Resultat och Balansräkning

3 Ökande lönsamhet och stärkta nyckeltal Resultat före disp och skatt, mnkr 10,00% 8,00% Räntabilitet på eget kapital ,00% 4,00% 2,00% 0,00% 8,14% 6,80% 5,68% ,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Kärnprimärkapitalrelation 20,97% 19,70% 21,93% ,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% Kreditförluster/Utlåning 0,12% 0,11% 0,04%

4 Volvofinans Bank De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest Sjätte AP-fonden Volvo Personvagnar AB 50% 40% 10% Volvofinans Bank AB

5 Svensk Volvohandel Rating Bisnode D&B Datum AAA AA A B Ny Antal % 45 % 5 % 2 % % 40 % 3 % 2 % företag 200 försäljningsställen 400 verkstäder anställda 42 mdkr i omsättning Resultatprognos; 1,1 mdkr (800 mnkr)

6 Svensk Volvohandel Resultat efter finansiella poster PV 825 LV 275

7 Volvo Cars

8 Välja färdväg STÅLBADET

9 När gör vi skillnad? Medarbetare experter på bilägande IT-system infrastruktur Integration med partners

10 Vår position, Bilbanken

11 Vår roll TANKA/TVÄTTA SERVICE OREP FÖRSÄKRING BIL FSG Betala Spara Finansiera Administrera Belöna

12 Bilbanken V 3 G R E A S E i varje förares tankar

13 Affärsområden 1,1 15,3 2,2 5,1 *) Mdkr, räntebärande utlåning snitt 2014

14 Bilägarkortet TANKA/TVÄTTA SERVICE OREP BIL FSG FÖRSÄKRING

15 Drivmedel viktig för konceptet

16 tanka bonus

17 Drivmedelsvolymer Volvokort Såld volym Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2014 Utfall 2013

18 Nu skall vi sätta tanka på kartan

19 Drivkrafter för förändring! Digitalisering Säkerhetsfrågor Bankkonkurrens Bilägandet förändras Bilbranschen utvecklas Kundbeteende Kundlojalitet

20 Bedrägerier / säkerhetsfrågor

21 Kundgrupper Babyboomers Generation X Generation Y Identitet Kollektivet: Vi i facket Gruppen: Vårt team Individen: What s in it for me? Bakgrund Ett yrke En yrkesutbildning Branschokänslig utbildning Lojalitet Guldklocka för lång o trogen tjänst Byter jobb efter ca 8 år Slutar när det blir obekvämt, tex efter 6-12 mån Chefen En auktoritet Måste arbeta upp sitt förtroende En kompis Hemma Sverige Har tågluffat i Europa Hela världen via nätet Mobilitet Låst till sin arbetsplats Jobbar hemma ibland Jobbar 100% mobilt Facetime Är man inte på plats jobbar man inte Flexar någon timme på morgonen Tar ett ledigt skrivbord när man kommer in Inkörningstid Cirka 1 år Anpassar sig snabbt Har åsikter från start Ledord Folkhemmet Konsumentmakt Personligt varumärke

22 Digital banking

23 Uppsummering Vi måste skapa värde/innehåll i koncepten Vi måste segmentera (inte allt för alla) Vi måste finnas med i den digitala utvecklingen Vi måste göra det roligare Vi måste göra det enkelt

24 Volvo Connected Car

25 Säljfinans PV Ford; 3,7 Mercedes; 3,8 Skoda; 4,4 Kia; 5,4 Renault; 3,3 Volvo; 20,2 BMW; 6 Audi; 6,1 Toyota; 6,4 Volkswagen; 14,8

26 VOLVO BUSINESS LEASE FÖRETAGSBILAR DÄR ALLT INGÅR VOLVO Inclusive billån DÄR ALLT INGÅR

27 Säljfinans PV Utlåningsvolym via handlare, + 1,3 miljarder Finanspenetration ÅF upp 2,3% (10% 3 år) Konsument upp 10% Större företag ned -3%

28 Marknadsandel Sverige Leasing Totalt antal personbilar med leasingspärr, : % 19,0% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12,7% 12,3% 11,6% 6,7% 4,9% 4,7% 3,9% 3,1% 3,0% 3,0% 2,4% 2,0% 1,9% 1,6% 1,3% 0,8% 5,1%

29 Svensk Vagnparksfinans

30 Vagnpark 64 nya affärer in all time high Kontrakterat vagnparker med nära bilar 3 nyanställda - offensiv

31 Säljfinans LV

32 Säljfinans LV

33 Lastvagnsregistreringar Sverige, >7 ton Antal Övriga Volvo Penetration, nya LV %

34 Volvo Total

35 Balansomslutning mnkr

36 Total utlåning Säljfinansiering Förändring mdkr % mdkr % mdkr - Personbilar 20, ,8 82 1,1 - Lastvagnar & bussar 2,1 9 2,2 10-0,1 Lagerkrediter 0,2 1 0,3 1-0,1 Kontokortkrediter 1,6 6 1,7 7-0,1 Totalt 24, , ,8

37 Volvofinans Bank Sparkonto Ränta 1,10 %

38 Marknadsupplåning 2013 Bankcertifikat MTN MSEK MSEK FRN (14) Fast 150 (1) 2,5 5 års löptid MTN återköp MSEK 2014 Bankcertifikat MTN MSEK MSEK FRN (11) Fast 200 (1) 2 5 års löptid MTN återköp 499 MSEK

39 Upplåningsfaciliteter 31 dec, 2014 Facilitet (mkr) Ram Utnyttjat Företagscertifikat ECP-program (EUR 500) Medium Term Notes (MTN) Obligation EUR - 0 Kortfristigt bank Långfristigt bank Inlåning Total

40 Upplåningsfaciliteter 31 dec, 2014 Finansieringskällor - exkl eget kapital Finansiering Kort/Lång Marknad & Bank 35% 33% 58% 67% 7% Marknadsupplåning Bank Inlåning < 1 year MT/LT

41 Resultaträkning (IFRS) Belopp i Tkr Jan-Dec Jan-Dec Ränteintäkter Leasingintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Konstaterade kreditförluster Kreditriskavsättning Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Resultat

42 Resultaträkning (Intern) TKR RÖRELSENS INTÄKTER RÄNTEINTÄKTER LEASINGNETTO RÄNTEKOSTNADER RÄNTENETTO ERHÅLLEN UTDELNING PROVISIONSINTÄKTER PROVISIONSKOSTNADER NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER AVSKRIVNING PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR AVSKRIVNING PÅ IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER KONSTATERADE KREDITFÖRLUSTER, BRUTTO ÅTERVUNNA KREDITFÖRLUSTER RESULTAT EFTER KONST. KREDITFÖRLUSTER KREDITRISKAVSÄTTNING RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER & SKATT

43 Nyckeltal RÄNTABILITET EGET KAPITAL % 8,14% 6,80% RISKKAPITAL/BALANSOMSLUTNING % 12,68% 13,15% INLÅNING/UTLÅNING % 55,44% 59,52% TOTAL KAPITALRELATION % 21,93% 19,70% KAPITALTÄCKNINGSKVOT 2,74 2,46 KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION % 21,93% 19,70% KREDITFÖRLUSTER/UTLÅNING, % 0,04% 0,11% K/I -TAL 0,51 0,54 K/I-TAL EXKL KREDITFÖRLUSTER 0,49 0,49 RESULTAT/RISKVÄGD UTLÅNING 2,40% 1,73%

44 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 2014 MKR TILLGÅNGAR BELÅNINGSBARA STATSSKULDSFÖRBINDELSER M.M UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT UTLÅNING BILLÅN, LASTBILSLÅN ETC KONTRAKTSKREDITER KONTOKORTSKREDITER LAGERKREDITER REVERSKREDITER LEASINGOBJEKT OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER IMMATERIELLA ANL.TILLGÅNGAR 6 9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

45 BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 2014 MKR SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL SKULDER TILL KREDITINSTITUT INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN EMITTERADE VÄRDEPAPPER ÖVRIGA SKULDER OBESKATTADE RESERVER EGET KAPITAL SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

46 Kapitalbas mnkr Supplementärt Primärt

47 Kapitalkrav & Kapitalbas Kapitalkrav VFB 21,7% Kapitalkonservering 15% 18,5% mål Oförändrad kapitalbas 3 mdkr - Hela rörelseresultatet 2014 föreslås delas ut till ägarna Kontracyklisk VFB Disposition kapitalbas IKU PELARE 2 risk 10% 8% PELARE 2 risk 8% SUPPLEMENTÄRKAPITAL - Eviga förlagslån - Tidsbundna förlagslån SUPPLEMENTÄRKAPITAL - Eviga förlagslån - Tidsbundna förlagslån 6% 6% PRIMÄRKAPITAL - Kapitalinstrument* PRIMÄRKAPITAL - Kapitalinstrument* 4,5% 4,5% KÄRNPRIMÄRKAPITAL - Eget kapital - Obesk reserver (78%) - Kapitalinstrument* KÄRNPRIMÄRKAPITAL - Eget kapital - Obesk reserver (78%) - Kapitalinstrument* Total kapitalrelation Primärkapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation

48 Kapitalpolicy

49 Moody s Investors Service Avvaktar besked 1) Ny ratingmetod banker 2) Utfall svenskt krishanteringsdirektiv (BRRD) Besked (1) i senare delen av första kvartalet 2015

50 Summering årsbokslut 2014 Resultat före skatt & disp 330,6 mnkr (+20%) Utlåningen ökade 4% till 24,8 mdkr Lägre kreditförluster (netto): 11,9 mnkr Inlåningen minskade till 13,8 mdkr (-3%) Stark kapitalbas: 3 mdkr Kärnprimärkapitalrelation 21,9% Volvohandlarna; total vinst 1,1 mdkr (prognos) Svensk nybilsförsäljning ökade med 12,7% Kombinerad marknadsandel: Volvo/Ford/Renault/Dacia 29% (28)