Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast
Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer. Vlka styrkorna svagheterna Nyköpngs kommuns nngslv? Ge en gemensam syn faktaunderlag tll poltker, samverkansgrupper andra beslutsfattare Ge möjlghet tll beslut prorterngar att stödja nngslvets utvecklng Kunna följa upp det operatva arbetet v nått resultat ute hos en? 2
Smpler dagrammet Inköp av varor tjänster Personal Förädlngsvde Försäljnng Personalkostnad Förädlngsvde 1,0 0,8 Kaptal 0,6 Låg effektvtet Vad ska Förädlngsvdet räcka tll? Kaptalkostnad Personalkostnad Ersättnng tll långvare + Ersättnng tll akteägare 0,4 0,2 0 Hög effektvtet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kaptalkostnad Förädlngsvde 3
Alla Nyköpng år 2011 4
Nyköpngs kommun 5
6
7
8
9
10
11
12
Bra Bra poston poston 2011 2011 efter efter ett ett något något sämre sämre 2009 2009 2010 2010 Indkatonen Indkatonen mycket mycket Mycket Mycket tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde +54% +54% Mycket Mycket tllväxt tllväxt +27% +27% Tllväxt Tllväxt +32% +32% (+453 (+453 netto) netto) Nyköpngs kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Nyköpngs kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Förädlngsvde (FV) 4 879 763 5 943 852 5 755 926 5 013 038 6 416 166 7 494 444 4 677 549 Förädlngsvde (FV) 4 879 763 5 943 852 5 755 926 5 013 038 6 416 166 7 494 444 4 677 549 Omsättnng 14 050 779 16 735 606 17 095 228 15 547 385 19 306 681 21 023 094 14 787 033 Omsättnng 14 050 779 16 735 606 17 095 228 15 547 385 19 306 681 21 023 094 14 787 033 GRm-ndex 1,09 1,00 1,07 1,18 1,09 1,01 0,97 GRm-ndex 1,09 1,00 1,07 1,18 1,09 1,01 0,97 Antal 7 653 8 253 8 396 8 046 8 807 9 748 6 627 Antal 7 653 8 253 8 396 8 046 8 807 9 748 6 627 Antal 1 407 1 524 1 551 1 597 1 767 1 860 1 149 Antal 1 407 1 524 1 551 1 597 1 767 1 860 1 149 13
Konkurrenskraften Konkurrenskraften bättre bättre utan utan dessa dessa.. Indkatonen Indkatonen mycket mycket.. Tllväxt Tllväxt ädlngsvde ädlngsvde fortfarande fortfarande mycket mycket +44% +44% (+54% (+54% med) med) Tllväxt Tllväxt fortfarande fortfarande +26% +26% (+27% (+27% med) med) Tllväxt Tllväxt mycket mycket +25% +25% (+32% (+32% med) med) 14
Nyköpng Nyköpng Gnesta Gnesta högst högst tllväxt tllväxt av av kommunerna kommunerna Sörmland Sörmland både både ädlngsvde ädlngsvde 15
Benchmark Nyköpng Nyköpng växer växer bäst bäst jämelsen jämelsen Streckade Streckade crkeln crkeln markerar markerar Nyköpngs Nyköpngs läge läge utan utan Folktandvården, Folktandvården, Landstngsservce Landstngsservce SAAB SAAB 16
Högst Högst tllväxttakt tllväxttakt ser ser v v Gnesta Gnesta Strängnäs Strängnäs 17
Benchmark Nyköpng Nyköpng växer växer mer mer än än de de flesta flesta kommuner kommuner 18
Företagsstorlek 19
Nyköpng Nyköpng större större andel andel än än länet länet klasserna klasserna 10-500 10-500 Inga Inga >500 >500 Ovanlgt Ovanlgt hög hög andel andel 51-100 51-100 20
Andelen Andelen som som arbetar arbetar mndre mndre 0-50 0-50 mnskar mnskar Andelen Andelen som som jobbar jobbar medelstora medelstora 51-100 51-100 ökar ökar Andelen Andelen större större 101-500 101-500 ökar ökar 21
Klassen Klassen 5-9 5-9 påverkas påverkas mycket mycket av av Dagon Dagon den den sämsta sämsta konkurrenskraften konkurrenskraften Klassen Klassen 10-50 10-50 lgger lgger något något utan utan lnjen lnjen lksom lksom 0-4 0-4 101-500 101-500 lgger lgger 51-100 51-100 en en ovanlgt ovanlgt poston poston 22
De De mnsta mnsta klasserna klasserna växer växer nte nte så så mycket mycket som som de de större större Klassen Klassen >100 >100 högst högst tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde I I klassen klassen >100 >100 Landstngsservce, Landstngsservce, Folktandvården Folktandvården SAAB SAAB tllkommt tllkommt v v ser ser på på tllväxten tllväxten utan utan dessa dessa tre tre 23
Utan Utan Folktandvården, Folktandvården, Landstngsservce Landstngsservce SAAB; SAAB; Klassen Klassen >100 >100 fortfarande fortfarande mycket mycket tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde relatvt relatvt tllväxt tllväxt (+12%) (+12%) 24
Branscherna 25
Bygg, Bygg, Detaljhandel Detaljhandel Företagstjänster Företagstjänster flest flest flest flest 26
Förbättrad Förbättrad poston poston de de flesta flesta nscher nscher 2010-2011 2010-2011 Logstk Logstk lgger lgger dock dock fortfarande fortfarande utan utan lnjen lnjen Bygg Bygg sämrat sämrat sg sg något något Fastghet Fastghet nu nu konkurrenskraftg konkurrenskraftg poston poston 27
Prelmna Prelmna data data ger ger att att det det ser ser ut ut många många av av nscherna nscherna Verkstad Verkstad dock dock ett ett sämre sämre läge läge Logstk Logstk lgger lgger kvar kvar en en sämre sämre poston poston 28
Bra Bra konkurrenskraft konkurrenskraft efter efter sämre sämre år år 2009 2009 2010 2010 Prel Prel data data ndkerar ndkerar att att något något sämre. sämre. Verkstad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Verkstad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Förädlngsvde (FV) 554 390 582 318 603 749 520 243 551 756 721 862 813 181 Förädlngsvde (FV) 554 390 582 318 603 749 520 243 551 756 721 862 813 181 Omsättnng 1 759 212 2 037 793 2 105 650 1 612 347 1 725 818 2 581 564 3 021 145 Omsättnng 1 759 212 2 037 793 2 105 650 1 612 347 1 725 818 2 581 564 3 021 145 Inköp Varor/Tjänster 1 204 822 1 455 475 1 501 901 1 092 104 1 174 061 1 859 701 2 207 964 Inköp Varor/Tjänster 1 204 822 1 455 475 1 501 901 1 092 104 1 174 061 1 859 701 2 207 964 Förädlngsgrad 32% 29% 29% 32% 32% 28% 27% Förädlngsgrad 32% 29% 29% 32% 32% 28% 27% Personalkostnad (PK) 436 528 479 580 509 048 479 259 485 292 607 829 739 442 Personalkostnad (PK) 436 528 479 580 509 048 479 259 485 292 607 829 739 442 Kaptalkostnad (KK) 83 461 95 238 90 544 92 002 110 918 114 139 86 317 Kaptalkostnad (KK) 83 461 95 238 90 544 92 002 110 918 114 139 86 317 Förädlngskostnad (FK) 519 990 574 819 599 592 571 261 596 209 721 968 825 759 Förädlngskostnad (FK) 519 990 574 819 599 592 571 261 596 209 721 968 825 759 Personaleffektvtet 0,79 0,82 0,84 0,92 0,88 0,84 0,91 Personaleffektvtet 0,79 0,82 0,84 0,92 0,88 0,84 0,91 Kaptaleffektvtet 0,15 0,16 0,15 0,18 0,20 0,16 0,11 Kaptaleffektvtet 0,15 0,16 0,15 0,18 0,20 0,16 0,11 GRm-ndex 0,94 0,99 0,99 1,10 1,08 1,00 1,02 GRm-ndex 0,94 0,99 0,99 1,10 1,08 1,00 1,02 Vdeavstånd 34 400 7 499 4 157-51 018-44 453-105 -12 578 Vdeavstånd 34 400 7 499 4 157-51 018-44 453-105 -12 578 Antal 959 1 018 1 025 936 926 1 069 1 123 Antal 959 1 018 1 025 936 926 1 069 1 123 Antal 70 60 61 69 66 64 42 Antal 70 60 61 69 66 64 42 29
Bra Bra konkurrenskraft konkurrenskraft år år 2011 2011 efter efter flera flera sämre sämre år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även.. Besöksnngen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Besöksnngen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Förädlngsvde (FV) 112 929 114 275 117 258 135 248 150 792 191 051 111 829 Förädlngsvde (FV) 112 929 114 275 117 258 135 248 150 792 191 051 111 829 Omsättnng 333 907 324 440 358 092 394 976 399 486 485 569 309 154 Omsättnng 333 907 324 440 358 092 394 976 399 486 485 569 309 154 Inköp Varor/Tjänster 220 977 210 166 240 834 259 729 248 693 294 517 197 325 Inköp Varor/Tjänster 220 977 210 166 240 834 259 729 248 693 294 517 197 325 Förädlngsgrad 34% 35% 33% 34% 38% 39% 36% Förädlngsgrad 34% 35% 33% 34% 38% 39% 36% Personalkostnad (PK) 111 985 104 661 115 739 133 144 139 588 157 747 100 872 Personalkostnad (PK) 111 985 104 661 115 739 133 144 139 588 157 747 100 872 Kaptalkostnad (KK) 17 976 18 037 22 976 21 010 20 646 22 108 6 958 Kaptalkostnad (KK) 17 976 18 037 22 976 21 010 20 646 22 108 6 958 Förädlngskostnad (FK) 129 961 122 699 138 715 154 154 160 234 179 856 107 831 Förädlngskostnad (FK) 129 961 122 699 138 715 154 154 160 234 179 856 107 831 Personaleffektvtet 0,99 0,92 0,99 0,98 0,93 0,83 0,90 Personaleffektvtet 0,99 0,92 0,99 0,98 0,93 0,83 0,90 Kaptaleffektvtet 0,16 0,16 0,20 0,16 0,14 0,12 0,06 Kaptaleffektvtet 0,16 0,16 0,20 0,16 0,14 0,12 0,06 GRm-ndex 1,15 1,07 1,18 1,14 1,06 0,94 0,96 GRm-ndex 1,15 1,07 1,18 1,14 1,06 0,94 0,96 Vdeavstånd -17 032-8 424-21 457-18 906-9 442 11 196 3 998 Vdeavstånd -17 032-8 424-21 457-18 906-9 442 11 196 3 998 Antal 363 318 331 450 390 453 295 Antal 363 318 331 450 390 453 295 Antal 75 59 62 66 73 86 53 Antal 75 59 62 66 73 86 53 30
Sämre Sämre konkurrenskraft konkurrenskraft alla alla år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även nte nte så så.. Logstk 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Logstk 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Förädlngsvde (FV) 251 345 258 048 260 343 254 021 224 408 255 491 176 946 Förädlngsvde (FV) 251 345 258 048 260 343 254 021 224 408 255 491 176 946 Omsättnng 869 824 575 211 616 789 588 218 603 229 647 681 461 175 Omsättnng 869 824 575 211 616 789 588 218 603 229 647 681 461 175 Inköp Varor/Tjänster 618 479 317 163 356 446 334 197 378 821 392 189 284 229 Inköp Varor/Tjänster 618 479 317 163 356 446 334 197 378 821 392 189 284 229 Förädlngsgrad 29% 45% 42% 43% 37% 39% 38% Förädlngsgrad 29% 45% 42% 43% 37% 39% 38% Personalkostnad (PK) 244 611 238 980 254 081 242 186 223 941 233 881 162 987 Personalkostnad (PK) 244 611 238 980 254 081 242 186 223 941 233 881 162 987 Kaptalkostnad (KK) 48 790 42 747 42 331 36 179 40 857 39 876 24 473 Kaptalkostnad (KK) 48 790 42 747 42 331 36 179 40 857 39 876 24 473 Förädlngskostnad (FK) 293 401 281 727 296 412 278 364 264 798 273 757 187 460 Förädlngskostnad (FK) 293 401 281 727 296 412 278 364 264 798 273 757 187 460 Personaleffektvtet 0,97 0,93 0,98 0,95 1,00 0,92 0,92 Personaleffektvtet 0,97 0,93 0,98 0,95 1,00 0,92 0,92 Kaptaleffektvtet 0,19 0,17 0,16 0,14 0,18 0,16 0,14 Kaptaleffektvtet 0,19 0,17 0,16 0,14 0,18 0,16 0,14 GRm-ndex 1,17 1,09 1,14 1,10 1,18 1,07 1,06 GRm-ndex 1,17 1,09 1,14 1,10 1,18 1,07 1,06 Vdeavstånd -42 056-23 679-36 069-24 343-40 390-18 265-10 514 Vdeavstånd -42 056-23 679-36 069-24 343-40 390-18 265-10 514 Antal 618 623 669 649 557 547 355 Antal 618 623 669 649 557 547 355 Antal 54 52 54 58 63 61 38 Antal 54 52 54 58 63 61 38 31
Mycket Mycket konkurrenskraft konkurrenskraft alla alla år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även.. Bra Bra tllväxt tllväxt FV: FV: +33% +33% Lten Lten tllväxt tllväxt +2% +2% Många Många nya nya +74 +74 st st Företagtj u Landstng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Företagtj u Landstng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P Förädlngsvde (FV) 425 796 410 730 521 850 483 005 513 583 567 160 458 357 Förädlngsvde (FV) 425 796 410 730 521 850 483 005 513 583 567 160 458 357 Omsättnng 955 316 700 114 872 407 837 956 926 355 995 569 812 314 Omsättnng 955 316 700 114 872 407 837 956 926 355 995 569 812 314 Inköp Varor/Tjänster 529 520 289 384 350 557 354 951 412 772 428 409 353 957 Inköp Varor/Tjänster 529 520 289 384 350 557 354 951 412 772 428 409 353 957 Förädlngsgrad 45% 59% 60% 58% 55% 57% 56% Förädlngsgrad 45% 59% 60% 58% 55% 57% 56% Personalkostnad (PK) 375 163 338 030 364 070 372 227 409 413 447 298 360 355 Personalkostnad (PK) 375 163 338 030 364 070 372 227 409 413 447 298 360 355 Kaptalkostnad (KK) 50 974 49 924 56 889 58 061 60 980 63 637 45 417 Kaptalkostnad (KK) 50 974 49 924 56 889 58 061 60 980 63 637 45 417 Förädlngskostnad (FK) 426 136 387 954 420 959 430 288 470 392 510 935 405 772 Förädlngskostnad (FK) 426 136 387 954 420 959 430 288 470 392 510 935 405 772 Personaleffektvtet 0,88 0,82 0,70 0,77 0,80 0,79 0,79 Personaleffektvtet 0,88 0,82 0,70 0,77 0,80 0,79 0,79 Kaptaleffektvtet 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 Kaptaleffektvtet 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 GRm-ndex 1,00 0,94 0,81 0,89 0,92 0,90 0,89 GRm-ndex 1,00 0,94 0,81 0,89 0,92 0,90 0,89 Vdeavstånd -340 22 776 100 891 52 717 43 190 56 224 52 585 Vdeavstånd -340 22 776 100 891 52 717 43 190 56 224 52 585 Antal 886 779 839 786 856 903 671 Antal 886 779 839 786 856 903 671 Antal 185 166 180 198 242 259 197 Antal 185 166 180 198 242 259 197 32
Tllväxt 3 större bldats 2010 som var befntlga verksamheter annan reg men uppträder nu som nya bolagsbldnngar som påverkar tllväxtsffrorna mycket. V ser d på tllväxten utan dessa. Företagen nscherna ; SAAB Automoble parts Parthandel Sörmland Landstngservce Företagstjänster Folktandvården Sörmland - Omsorg 33 2013-10-09
Flest nom Bygg, Flest nom Bygg, Företagstjänster Fastgheter Företagstjänster Fastgheter (notera: nschen skapar ofta ett bolag (notera: nschen skapar ofta ett bolag per fastghet dvs sffran rymmer även ej per fastghet dvs sffran rymmer även ej helt nya verksamheter), helt nya verksamheter), Tllväxten högst Tllväxten högst nom Bygg, Omsorg Fastghet nom Bygg, Omsorg Fastghet 34
Tllväxten Tllväxten ojämlgt ojämlgt störst störst nom nom Vatten/Avfall Vatten/Avfall Fastghet Fastghet Omsorg Omsorg växer växer också också mycket mycket snabbt snabbt 35
Tllväxten Tllväxten högst högst ; ; Utbldnng, Utbldnng, Besöksnng, Besöksnng, Parthandel, Parthandel, Areella, Areella, IT/telekom IT/telekom Bygg Bygg Logstk Logstk mnskar mnskar 36
Tllväxttakten Tllväxttakten öknng öknng ojämlgt ojämlgt störst störst nom nom Fastghet Fastghet Omsorg Omsorg 37
Tllväxttakten Tllväxttakten hög hög flera flera nscher; nscher; Företagstjänster, Företagstjänster, Utbldnng, Utbldnng, IT/Telekom, IT/Telekom, Creatve, Creatve, Bygg Bygg Verkstad Verkstad växer växer men men en en mnskar mnskar 38 2013-10-09
Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast