NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Transkript

1 NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS April 2016

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Samtliga 369 aktiebolag i Nykvarn 2014 Pålplintar i Sverige Alfort & Cronholm Tikkurila Sverige Nykvarnsbostäder Volkswagen Group 4

5 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro AB har bara ett bokslut och har säte i Stockholms kommun. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun hade man 96 anställda Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. ca 6% till Gotland ca 6% till Mjölby ca 61% till Ekerö ca 27% till Laholm 5 BISNODE 2016

6 FÖRETAG SOM INTE HAR SÄTE I NYKVARN MEN ARBETSSTÄLLE Följande företag (de största) har inte säte i Nykvarns kommun men arbetsställe i kommunen. En del av förtagen har hela sin verksamhet i kommunen en del har verksamhet på många olika arbetsställen och får då en %-del av det totala bokslutet i förhållande till antalet anställda i Nykvarn Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat säteskommun Volkswagen Group Sverige AB , Detaljhandel Södertälje Tikkurila Sverige AB , Kemisk industri Stockholm Järna Ventilationservice & Fastigheter AB , Byggnadsindustri Södertälje Pålplintar i Sverige AB , Byggnadsindustri Södertälje AB Alfort & Cronholm , Partihandel Stockholm Anders Gustafsson Livs Aktiebolag , Detaljhandel Södertälje Aleris AB , Hälso- & Sjukvård Stockholm Bommersvik Aktiebolag , Besöksnäring Stockholm MT:s Bygg & Snickeri Aktiebolag , Byggnadsindustri Södertälje Taxinge Slottscafé Aktiebolag , Besöksnäring Södertälje Pallservice Renova Aktiebolag , Trävaruindustri Strängnäs Trucker i Nykvarn Aktiebolag , Detaljhandel Södertälje Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag , Partihandel Södertälje Alla Tiders Matlagare Lindius AB , Besöksnäring Södertälje Stjärnströms International Aktiebolag , Logistik & Transport Strängnäs Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri Stockholm Steelcraft Sweden AB , Byggnadsindustri Stockholm Tälje Transport AB , Logistik & Transport Södertälje GJS Verktygs AB , Partihandel Södertälje Ahola Transport Aktiebolag , Logistik & Transport Umeå Praktiska Sverige AB , Utbildning Göteborg Jernmo Entreprenad & Golv AB , Byggnadsindustri Södertälje Svea Betong & Armering AB , Företagstjänster Södertälje 6

7 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Största arbetsgivarna år , Volkswagen Group Sverige AB , Detaljhandel Tikkurila Sverige AB , Kemisk industri Järna Ventilationservice & Fastigheter AB , Byggnadsindustri Pålplintar i Sverige AB , Byggnadsindustri Aktiebolaget Nykvarnsbostäder , Fastigheter AB Alfort & Cronholm , Partihandel Anders Gustafsson Livs Aktiebolag , Detaljhandel Aleris AB , Hälso- & Sjukvård MT:s Bygg & Snickeri Aktiebolag , Byggnadsindustri Bommersvik Aktiebolag , Besöksnäring O.B. Wiik AB , Bemanning & Uthyrning Taxinge Slottscafé Aktiebolag , Besöksnäring Pallservice Renova Aktiebolag , Trävaruindustri INsteel AB , Byggnadsindustri Trucker i Nykvarn Aktiebolag , Detaljhandel Nordic Pack Förpackningar Aktiebolag , Partihandel Sundstrands Fastighetsskötsel AB , Fastigheter Mats Lundström Åkeri AB , Logistik & Transport Alla Tiders Matlagare Lindius AB , Besöksnäring EF Entreprenad AB , Byggnadsindustri Vidbynäs Gård & Konferens AB , Besöksnäring Stjärnströms International Aktiebolag , Logistik & Transport Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri Steelcraft Sweden AB , Byggnadsindustri Tälje Transport AB , Logistik & Transport GJS Verktygs AB , Partihandel Ahola Transport Aktiebolag , Logistik & Transport Praktiska Sverige AB , Utbildning Jernmo Entreprenad & Golv AB , Byggnadsindustri Svea Betong & Armering AB , Företagstjänster Elitmontage i Södertälje AB , Byggnadsindustri 7

8 1,20 Nykvarns kommun ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

9 1,20 Nykvarns kommun ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

13 1,20 Nykvarns kommun God konkurrenskraft alla år 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde: +43% Tillväxt i anställda: +21% 0, Tillväxt i antal företag: +41% Sverige: Tillväxt i förädlingsvärde +35% 0, Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +39% ,40 0,20 Nykvarn Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,83 0,78 0,85 0,84 0,88 0,81 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

14 BENCHMARKS 14

15 Tillväxt anställda 25% 20% Var växer antalet anställda snabbast? Nykvarn Södetälje u Astra 15% Södertörn u Astra 10% 5% Nykvarn växer snabbare i antal anställda än både Södertälje och Södertörn som helhet och även snabbare än Riket.. I förädlingsvärde är det Södertälje som växer mest, följt av Nykvarn, Södertörn och Riket. Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% -5% 15

16 Tillväxt antal företag 50% 40% Var växer antalet företag snabbast? Södertörn u Astra Nykvarn Södertälje u Astra 30% 20% 10% Södertörn växer aningen snabbare i antal företag än Nykvarn. Södertälje växer något mindre i antal företag än Södertörnskommunerna totalt, Nykvarn och Riket. Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% -10% 16

17 STORLEKSKLASSER 17

18 Sverige Nykvarn % av totalt antal sysselsatta 45% 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? Kommunen jämfört med Sverige 35% 30% 25% Jämfört med rikets struktur arbetar väsentligt större andel i små företag men det finns också en ganska stor andel anställda i klassen anställda (två företag). 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 18

19 Antal anställda 600 Förändring inom olika storleksklasser Små företags andel av antalet anställda ser ut att öka. Inga anställda i mellanklassen men de stora företagen ökar antalet anställda något anställda >500 19

20 PK/FV 1,20 1,00 0,80 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda Alla tre storleksklasser ligger på god position, särskilt klassen anställda. 0, anställda 0, anställda 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 20

21 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? anställda anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% -50 Bäst tillväxt i klassen anställda. 21

22 FÖRETAGSÅLDER 22

23 PK/FV 1,20 1,00 0, år Konkurrenskraft och ålder på företag Nykvarns kommun 2014 Alla åldersklasser går bra, särskilt de äldsta och de yngsta. De nya företagen står för en ovanligt hög andel av sysselsättningen (11% mot 8% för riket). 0-3 år år 0,60 0,40 0,20 >20 år Nykvarn 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 46,5% 45,9% 31,2% 7,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,70 0,76 0,71 0,56 Kapitaleffektivitet 0,09 0,15 0,20 0,20 Simpler-index 0,79 0,91 0,90 0,76 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Andel av Förädlingsvärdet 7% 12% 22% 60% Andel av anställda 11% 17% 25% 48% 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 23

24 1,20 1,00 Detaljhandel Logistik/Transport Nystartade företagsbranscher 2014 Största branscherna (0-3år) Stora branscher bland nystartare är Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel. 0,80 Fastigheter Hälso- och sjukvård Bygg 0,60 IT/Telekom Företagstjänster 0,40 0,20 Ej angiven bransch SNIagg Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Fastigheter Logistik & Transport ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 24

25 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat 0-3 år gamla företag , Sundstrands Fastighetsskötsel AB , Fastigheter Tälje Transport AB , Logistik & Transport Tälje Sten & Transport AB , Detaljhandel Sätraviks korttidsboende AB , Hälso- & Sjukvård TÄLJEKEEPERS AB , Företagstjänster Golvspecialisterna Sverige AB , Företagstjänster EF Mark AB , Ej angiven bransch A & M Försäljning i Nykvarn AB , Detaljhandel Mörby Smide AB , Byggnadsindustri MusuGroup AB , Byggnadsindustri FAS Tech i Nykvarn AB , Partihandel variato AB , Byggnadsindustri Mångfaldens Hus Aktiebolag , Detaljhandel Almqvist Maskin i Nykvarn AB , Byggnadsindustri Telge Miljöisolering AB , Byggnadsindustri DST Holding AB , Företagstjänster PROFEX AB , Byggnadsindustri RP Radiology AB , Hälso- & Sjukvård Rörmokar'n i Nykvarn AB , Byggnadsindustri Mycket Mer Hälsa i Nykvarn AB , Besöksnäring Ekman & Stråhle Fönsterputs AB , Företagstjänster MKK Konsult AB , Företagstjänster Belvab AB , Byggnadsindustri Gentium nr 110 AB , IT & Telekom Rosenlund Bygg & Snickeri AB , Byggnadsindustri Rönnow's Fordonsservice AB , Detaljhandel Tony Berglund Bygg & Kakeldesign AB , Byggnadsindustri Dyntex AB , Detaljhandel AB Modins Värme , Företagstjänster GELTEK i Nykvarn AB , IT & Telekom Life Science Solution Consulting Scandina , Företagstjänster 25

26 BRANSCHER 26

27 Antal anställda Antal anställda per bransch

28 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2014? Bygg Detaljhandel Flest anställda arbetar inom Bygg, Detaljhandel och Kemisk industri. Bygg och Företagstjänster, har flest företag Hälso- och sjukvård 50 Trävaruind. 0 Kemisk industri Logistik & transport Bemanning IT&Telekom Besöksnäring Fastigheter Partihandel Företagstjänster Antal företag

29 PK/FV 1,20 Hälso- och sjukvård 1,00 Bygg Besöksnäring Nykvarns kommuns branscher 2014 God konkurrenskraft för flertalet stora branscher, förutom Hälso- och sjukvård och Besöksnäring som båda ligger något svagt. 0,80 0,60 Trävaruindustri IT/Telekom Logistik & transport Partihandel Företagstjänster Bemanning Kemisk industri 0,40 Fastighet Detaljhandel 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Branscher med ett förädlingsvärde >10 msek

30 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Detaljhandel 100 Byggnadsindustri 50 Hälso- och sjukvård Fastighet Besöksnäring Företagstjänster Trävaruind. IT, Telekom Bemanning Logistik, transport -50 Kemisk industri Tillväxt antal företag Partihandel -200 Flest nya jobb inom Detaljhandel men här har Volkswagens arbetsställe tillkommit genom byte av branschkod 2012 från Partihandel (som därmed minskar) Bygg, Fastighet, Hälso- och sjukvård och Företagstjänster ökar också i sysselsättning Branscher med ett förädlingsvärde >10 msek

31 Tillväxt anställda 400% 350% 300% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso- och sjukvård IT, Telekom +300%/1340% 250% 200% Fastighet Detaljhandel 150% 100% Företagstjänster 50% Byggnadsindustri Bemanning 0% -200% -100% Trävaruind. 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% Kemisk ind. -50% Partihandel Logistik, transport -100% -150% Besöksnäring Tillväxt i förädlingsvärde Snabbast tillväxt inom IT/Telekom följt av Hälso- och sjukvård. Detaljhandel påverkas av Volkswagens branschbyte. Fastighet och bemanning växer snabbt. Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 10 msek 31

32 Tillväxt företag 120% 100% Vilka branscher växer snabbast ? IT, telekom Företagstjänster 80% 60% Byggnadsindustri 40% Hälso- och sjukvård Bemanning Snabbast tillväxt av antal företag inom IT/Telekom följt av Hälso- och sjukvård, Företagstjänster och Bygg. Färre antal företag inom trävaruindustri. 20% Besöksnäring Detaljhandel Partihandel Kemisk ind. Tillväxt i förädlingsvärde 0% -400% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% Fastighet -20% Logistik, transport Trävaruind. -40% Snabb företagstillväxt inom bl a Bemanning och Fastighet, noterbart att fler verkstadsföretag tillkommer -60% Branscher med ett förädlingsvärde >10 msek

33 BRANSCHER I SÖDERTÄLJE 33

34 Tillväxt anställda 230% Vilka branscher växer snabbast i anställda i Södertälje ? Bemanning 180% 130% Södertälje kommun har snabbast ökning i anställda inom Bemanning Life Science minskar mest Vi förstorar upp grafen för att se övriga branschers ökning 80% Besöksnäring 30% Verkstad Finans Huvudkontor -60% -35% -10% 15% 40% 65% 90% 115% 140% 165% 190% 215% 240% 265% 290% -20% Life Science Tillväxt i förädlingsvärde -70% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 130 msek BISNODE 2015

35 Tillväxt anställda 35% Vilka branscher växer snabbast i anställda i Södertälje ? Besöksnäring 25% Hälso & Sjukvård Utbildning 15% Bygg Fastighet 5% IT/Telekom -10% 15% 40% 65% 90% Företagstjänster -5% -15% Livsmedel Media Detaljhandel Logistik Partihandel Energi Tillväxt i förädlingsvärde Utöver Bemanning har Södertälje snabbast ökning i anställda inom Besöksnäring och Hälso/Sjukvård Även Bygg, Verkstad och Fastighet växer bra. Bygg växer dock mindre än för Riket (Bygg för Riket växer +16% i antal anställda) Ovanligt att Företagstjänster och IT/Telekom inte ökar Verkstad -25% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 130 msek BISNODE 2015

36 BRANSCHBALANS 36

37 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som stödjer den tillverkande sektorn Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen 37

38 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING Potential för större andel av företagsstödjande tjänster i Nykvarn. Stor andel av de nystartade företagen kommer i företagsstödjande sektor. 38

39 FINNS JOBBEN I NYKVARN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel (+7%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i medelbra, övriga ingår i krympande Vi ser på hur de anställda fördelar inom respektive sektor; Nykvarns andel anställda per sektor 22% 30% 48% Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher Nykvarn har lika stor andel jobb i växande branscher som Sverige, en större andel inom växande medelbra branscher och mindre andel jobb i krympande branscher. 39

40 SAMMANFATTNING NYKVARN Styrkor: God konkurrenskraft i näringslivet, mycket bra tillväxt i förädlingsvärde, sysselsättning och antal företag. Snabbare tillväxt i jobb än Södertälje och Södertörn som helhet. Bra tillväxt i små företag. Bra nyföretagande, främst inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel. Bra position för de flesta branscher. Bygg, Fastighet, Hälso- och sjukvård och Företagstjänster ökar i sysselsättning Stor andel av jobben finns inom växande och medelbra sektorer Svagheter: Inga mellanstora företag (men de två stora bolagen Volkswagen och Tikkurila går bra) Något svag position för Besöksnäring och Hälso- och sjukvård Utrymme finns för en ännu större andel företagstjänster för bättre branschbalans. Rekommendationer: Stimulera att fler nya tjänsteföretag tillkommer för att matcha tillverkningsindustrins behov 40

41 41