Näringslivsanalys Kristinehamn kommun

Transkript

1 Näringslivsanalys Kristinehamn kommun Click icon to add full background picture or drag & drop Tillväxt och lönsamhet Håkan Wolgast Axel Frisk Use this layout for light photos. Logo will appear in black. 1. If the logo disappears Right click outside the slide area and choose Reset slide 2. If text boxes disappears Right click the picture and choose Send to Back

2 Kommunens näringsliv Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i regionen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 2

3 Arbetsställefördelad databas Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby Gotland 6% 6% 61% Svegro 27% Laholm Ekerö 3

4 Simplermetoden visar företagens lönsamhet och tillväxt Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Kapital Försäljning Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad God lönsamhet och Negativ tillväxt Tillväxt i förädlingsvärde Lägre lönsamhet och Negativ tillväxt Lönsamhetsindex 2017 God lönsamhet och Tillväxt Lägre lönsamhet och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 4

5 Alla företag i Kristinehamn kommun; Tillväxt och lönsamhet Lönsamhetsindex 2017 Nordic Paper Bäckhammar AB Rolls-Royce AB Tillväxt i förädlingsvärde Albin Components AB Akzo Nobel Adhesives 5

6 Växande krympande sektorer

7 Finns jobben inom Sveriges växande eller krympande branscher? Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Besöksnäring IT & Telekom Utbildning Företagstjänster Byggnadsindustri Företagsservice Fastigheter Finans & Försäkring Vatten, Avfall & Återvinning Detaljhandel Energi Partihandel Areell näring Logistik & Transport Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Trävaruindustri Metallvaruindustri Media Offentlig förvaltning Kemisk industri Gummi- & Plastindustri Utvinningsindustri Stål- & Metallindustri Life Science Intresseorganisationer Pappers- & Massaindustri Textilindustri Övrig tillverkningsindustri Elektronikindustri FoU Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande Bisnode 2018

8 Växande och Krympande branscher Andel anställda 2017 i de olika tillväxtsegmenten Sverige Kristinehamn kommun 12% 25% 25% 63% 26% 49% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Kristinehamn har en större andel anställda i krympande branscher än i Sverige. Vad kan vi förvänta oss av tillväxten i antal anställda? Bisnode 2018

9 Kristinehamn kommun

10 Näringslivet i Kristinehamn kommun ,65 0,70 0,75 0,80 0,85 Lönsamhetsindex Näringslivet i Kristinehamn kommun har god lönsamhet men svag tillväxt under perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +16% Tillväxt i antal anställda: -2% Tillväxt i antal företag: +14% (+121 företag netto) , ,95-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% ,00 1,05 1,10 Tillväxt i förädlingsvärde Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +46% Tillväxt i antal anställda: +11% Tillväxt i antal företag: +31% Kristinehamn Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,88 0,97 0,99 0,85 0,77 0,86 Antal anställda Antal företag

11 Benchmark

12 Tillväxt och lönsamhet för alla kommunerna ,70 0,75 0,80 Lönsamhetsindex Värmlands län KBR Kristinehamn har en svag tillväxt i förädlingsvärde men har ett konkurrenskraftigt näringsliv. 0,85 Kristinehamn 0,90 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt Förädlingsvärde i % 1,05 1,10 12

13 Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 12% 10% 8% 6% 4% Antal anställda ökning i % Värmlands län KBR Värmlands län växer mindre än Sverige medel. KBR växer mer än Värmlandssnittet men något mindre än Sverige. I Kristinehamn ökar förädlingsvärdet betydligt mindre än Värmland och KBR. Antalet anställda i Kristinehamn minskar också under perioden. 2% 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% -2% Kristinehamn Tillväxt Förädlingsvärde i % -4% 13

14 Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? 45% 40% 35% 30% 25% 20% Antal företag ökning i % Kristinehamn Värmlands län KBR Samtliga regioner har en tillväxt i antal företag men som är långsammare än Sverigemedel. Företagstillväxten är viktig för tillväxten i förädlingsvärde i framtiden. 15% 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% -5% 14

15 Branschernas utveckling

16 Företag och anställda i de största branscherna Antal anställda Logistik & Transport Detaljhandel Största branschen i antal anställda och antal företag är Detaljhandel Byggnadsindustri Pappers- & Massaindustri 400 Metallvaruindustri 300 Företagsservice 200 Hälso- & Sjukvård Verkstadsindustri Partihandel Stål- & Metallindustri Företagstjänster Besöksnäring Kemisk industri Fastigheter Antal företag

17 Branschbalans; tre sektorer Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen 17

18 Branschbalans; Olika typer av kommuner Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% 10% 10% 33% 80% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 18

19 Branschbalans Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor Kristinehamn kommun % Nya företag (0-3 år) 16% 47% 32% 42% 42% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Kommentar: Sektorn Företagsstödjande verksamheter har potential att växa. Tyvärr visar bilden för nya företag att inte så många i de nystartade företagen etableras i denna sektor. Vi ser speciellt att Företagstjänster är en liten bransch och att den minskar under perioden med 11 personer. Likaså är IT/Telekom en liten bransch och har bara en svag ökning i antal anställda. 19

20 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Metallvaruindustri 0,20 0,40 0,60 Verkstadsindustri 0,80 Logistik & Transport Papper/Massa Hälso- & Sjukvård Partihandel Företagsservice Detaljhandel Byggnadsindustri Företagstjänster Kemisk industri -70% -20% 30% 80% 130% 1,00 1,20 1,40 Lönsamhetsindex Fastigheter Besöksnäring Tillväxt i förädlingsvärde En god lönsamhet för samtliga branscher utom: Metallvaruindustri och Stål/Metallindustri som både är olönsamma och krympande Partihandel har tillväxt men är något mindre lönsamt Verkstadsindustrin krymper men är lönsam. Stål- & Metallindustri 1,60 1,80 20

21 I vilka branscher skapas nya jobb och företag Kemisk ind Tillväxt ant anställda Företagsservice Detaljhandel Besöksnäring Pappers- & Massaindustri Hälso- /Sjukvård Partihandel Fastigheter Bygg Tillväxt antal företag Företagstjänster Störst jobbtillväxt och företagstillväxt inom Byggnadsindustri. Verkstad, Metallvaruindustri, Stål/Metallindustri och Logistik förlorar jobb under perioden. Många nya företag inom Företagstjänster men ännu ingen tillväxt i jobb. Stål- & Metallindustri Logistik & Transport -100 Verkstadsindustri -150 Metallvaruindustri 21

22 Vilka branscher växer snabbast i anställda ? 90% 70% 50% 30% Tillväxt anställda Hälso- & Sjukvård Företagsservice Partihandel Bygg Fastigheter Besöksnäring Snabbast tillväxt i anställda för Fastigheter, Besöksnäring. Stål/Metallindustri, Metallvaruindustri och Verkstad minskar mest i antal anställda och krymper i förädlingsvärde. Pappers- & Massaindustri 10% Kemisk industri Detaljhandel -65% -15% 35% 85% 135% -10% Metallvaruindustri Företagstjänster Tillväxt i förädlingsvärde Stål- & Metallindustri -30% Verkstadsindustri -50% Logistik & Transport 22

23 Frågeställningar och observationer Kristinehamn har en relativt stor tillverkande sektor som är krympande i antal anställda i kommunen och är krympande även på nationell basis. Vi ser till exempel att Stål/Metallindustri, Metallvaruindustri och Verkstad krymper i kommunen. För en bra tillväxt i framtiden behöver näringslivet tillskott med företag i den Företagsstödjande sektorn som kan stötta det lokala näringslivet i den Tillverkande sektorn. Tillväxt i anställda och i företag inom branscherna Företagstjänster, Företagsservice och IT/Telekom är speciellt viktig. 23

24