ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

2 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO BISNODE 2015

3 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer än aktiebolag I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel BISNODE 2015

4 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Besöksnäringen Areella näringar BISNODE 2015

5 Omsättning MSEK Omsättning bolagsfomer Areell näring Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Fastigheter Företagstjänster Logistik & Transport EF/HB/KB AB BISNODE 2015

6 ALLA FÖRETAG I ÖREBRO KOMMUN ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA BISNODE 2015

7 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

8 ALLA FÖRETAG I ÖREBRO KOMMUN ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans Örebrobostäder Atlas Copco Kommuninvest BISNODE 2015

9 ÖREBRO KOMMUN BISNODE 2015

10 1,20 Örebro kommun ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

16 1,20 1,00 Örebro kommun Bra position alla år Tillväxt i förädlingsvärde +13% Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +31% (1 340 företag netto) 0,80 0,60 0,40 0,20 Örebro Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,92 0,95 0,86 0,84 0,81 0,88 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

17 BENCHMARK BISNODE 2015

18 1,20 Benchmark Kommuner ,00 Gävle 0,80 Eskilstuna Norrköping Jönköping 0,60 Örebro Uppsala 0,40 Västerås Linköping 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

19 Tillväxt anställda 16% Var växer antalet anställda snabbast? Uppsala Västerås 12% Örebro 8% Jönköping Linköping 4% Eskilstuna Norrköping 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Gävle Uppsala växer snabbast i antal anställda. Västerås, Jönköping och Linköping -4% har en god tillväxt. Övriga kommuner har en lägre tillväxt Tillväxt i förädlingsvärde BISNODE 2015

20 Tillväxt Företag 50% 45% Var växer antalet företag snabbast? Uppsala 40% 35% Jönköping Linköping Västerås 30% Örebro Norrköping 25% Gävle 20% Eskilstuna 15% 10% Uppsala växer snabbast i antal företag. Örebro har en företagstillväxt i nivå med Sverige. 5% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% BISNODE 2015

21 KOMMUNERNA ÖREBRO LÄN BISNODE 2015

22 1,20 Degerfors Kommuner 2013 God position för 7 kommuner. Sämre position för Degerfors, Nora och Lindesberg. 1,00 Laxå Nora 0,80 0,60 Karlskoga Lekeberg Ljusnarsberg Hallsberg Örebro Lindesberg Kumla Askersund Hällefors 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

23 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Örebro Örebro har en dominerande position Karlskoga Hallsberg Lindesberg Laxå Hällefors Kumla Degerfors Askersund Nora Antal företag Ljusnarsberg 0 0 Lekeberg BISNODE 2015

24 Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 25% 20% Lekeberg Högst tillväxt i antal anställda har vi i Lekeberg och Askersund Ett flertal kommuner minskar i antal anställda. 15% 10% Askersund Örebro 5% Lindesberg 0% Kumla -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Ljusnarsberg -5% Karlskoga Laxå -10% Degerfors Nora -15% Hallsberg -20% Hällefors -25% BISNODE 2015

25 Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Störst tillväxt i Örebro följt av Kumla och Askersund. 40% 35% 30% Örebro Låg företagstillväxt i Lindesberg, Nora, Hällefors, Degerfors och Ljusnarsberg. Karlskoga 25% 20% Hallsberg Askersund Kumla Lekeberg Laxå 15% Lindesberg Nora 10% Hällefors Degerfors 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -5% BISNODE 2015

26 STORLEKSKLASSER ÖREBRO KOMMUN BISNODE 2015

27 Örebro län Örebro kommun % av totalt antal sysselsatta 35% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 30% 25% Örebro kommun har fler anställda i klassen jämfört med länet Örebro har färre anställda i klassen 0-9 än länet 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda > BISNODE 2015

28 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Örebro kommun har ett ökat antal i alla klasser utom Flera bolag flyttar ner från till under perioden. 0-9 anställda > BISNODE 2015

29 PK/FV 1,20 1,00 0,80 Konkurrenskraft för olika storleksklasser 2013 >500 anställda exkl Atlas Copco anställda anställda God eller medelgod konkurrenskraft för alla klasser Mycket god konkurrenskraft för den största klassen mycket tack vare Atlas Copco Rock Drills Utan Atlas Copco hade klassen legat på en bra konkurrenskraft. Övriga bolag i klassen är personalintensiva. 0, anställda 0,40 >500 anställda 0-9 anställda 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

30 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? >500 anställda anställda anställda 0-9 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% anställda Störst tillväxt i klassen Även klasserna 0-9, och >500 växer i antal anställda och förädlingsvärde Tillväxten i klassen >500 kommer framför allt från Hälso & Sjukvård Klassen tappar i antal anställda BISNODE 2015

31 BRANSCHERNA BISNODE 2015

32 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Hälso & Sjukvård Bygg Detaljhandel Verkstad Partihandel Företagstjänster Metallvaruindustri Stål & Metall IT/Telekom Bemanning Livsmedel Energi Logistik Finans Besöksnäring Media Fastighet Ej angiven bransch Flest anställda inom Hälso & Sjukvård Flest företag och många anställda inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 300 msek BISNODE 2015

33 PK/FV 1,20 1,00 0,80 Hälso & Sjukvård Bygg Logistik Örebro kommun branscher 2013 Livsmedel Besöksnäring Bemanning Detaljhandel Stål & Metall Media God position för de flesta branscher Sämre position för Livsmedel och Logistik Speciellt bra position för Verkstad 0,60 Företagstjänster IT/Telekom Partihandel 0,40 Verkstad 0,20 Energi Fastighet Finans Ej angiven bransch FV > 300 MSEK 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

34 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Tillväxt antal företag Not: Alla branscher > 300 msek i förädlingsvärde BISNODE 2015

35 Tillväxt anställda Vilka branscher växer snabbast i anställda ? 80% Hälso & Sjukvård Störst ökning i anställda inom Hälso & Sjukvård 60% Stor minskning i anställda inom Energi, Livsmedel, Media, Bemanning och Partihandel 40% IT/Telekom Fastighet Bygg Besöksnäring 20% Företagstjänster Stål & Metall Logistik 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde Partihandel Media Verkstad Livsmedel -20% Bemanning Finans och Försäkring +215% i FV och +41% i Anställda Energi -40% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 300 msek BISNODE 2015

36 Tillväxt anställda 30% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? 25% 20% 15% Besöksnäring IT/Telekom Speciellt god tillväxt Fastighet i anställda och förädlingsvärde Bygg Stål & Metall 10% 5% Företagstjänster Verkstad Logistik Detaljhandel 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -5% Tillväxt i förädlingsvärde Partihandel -10% Bemanning -15% Media -20% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 300 msek BISNODE 2015

37 Tillväxt företag Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? 160% 140% Stål & Metall Snabbast ökning av företag inom Stål & Metall även om de är få till antalet 120% 100% Finans och Försäkring +215% i FV och +25% i Företag 80% Hälso & Sjukvård Energi Bemanning 60% Företagstjänster IT/Telekom 40% Besöksnäring Livsmedel Bygg Partihandel Fastighet 20% Logistik Media Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 300 msek -20% BISNODE 2015

38 Tillväxt företag Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? 80% 70% Hälso & Sjukvård 60% Energi 50% Företagstjänster Bemanning IT/Telekom Av de större branscherna växer Hälso & Sjukvård. IT/Telekom och Företagstjänster snabbast i antal företag 40% 30% Bygg Fastighet Besöksnäring 20% Media Logistik 10% Detaljhandel Livsmedel Verkstad Partihandel Tillväxt i förädlingsvärde 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% -10% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 300 msek BISNODE 2015

39 ÅLDERSKLASSER BISNODE 2015

40 PK/FV 1,20 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för samtliga Åldersklasser 1,00 0, år 4-10 år 0-3 år 0,60 >20 år Örebro kommun 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 48,7% 32,0% 37,3% 24,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,71 0,76 0,77 0,62 Kapitaleffektivitet 0,21 0,22 0,14 0,21 GRm-index 0,92 0,98 0,91 0,83 Värdeavstånd Antal anställda ,00 Antal företag ,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

41 1,20 1,00 0,80 Nystartade företags branscher 2013 Detaljhandel Hälso & Sjukvård Bygg Företagstjänster Största branscherna (0-3år) Största branscher för nystartade företag är Hälso & Sjukvård och Företagstjänster som båda har en god position 0,60 Besöksnäring 0,40 Bransch Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Hälso- & Sjukvård Företagstjänster Detaljhandel Besöksnäring Byggnadsindustri ,20 Energi 0,00 Ej angiven bransch 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

42 BRANSCHBALANS BISNODE 2015

43 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

44 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN BISNODE 2015

45 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Örebro kommun har en god branschbalans Företagstjänster kan växa BISNODE 2015

46 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER

47 Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri

48 FINNS JOBBEN I ÖREBRO INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Örebro har en fördelning där fler jobbar inom växande eller medelbra branscher än för Sverige som helhet

49 ANALYS AV VÅRD OCH OMSORGSBRANSCHEN I ÖREBRO KOMMUN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

50 URVAL VÅRD OCH OMSORGSBRANSCHEN SNI 2007 Benämning SNI-aggregat Antal företag Administration av hälso- och sjukvård Administration Administration av omsorg och socialtjänst Administration Sluten primärvård Sluten hälso-och sjukvård Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus Sluten hälso-och sjukvård Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus Sluten hälso-och sjukvård Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. öppen hälso-och sjukvård Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård öppen hälso-och sjukvård Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus öppen hälso-och sjukvård Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus öppen hälso-och sjukvård Tandläkarverksamhet Tandläkarverksamhet Tandhygienistverksamhet Tandläkarverksamhet Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. Annan hälso-och sjukvård Ambulanstransporter och ambulanssjukvård Annan hälso-och sjukvård Primärvård, ej läkare Annan hälso-och sjukvård Fysioterapeutisk verksamhet o.d. Annan hälso-och sjukvård Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare Annan hälso-och sjukvård Boende med sjuksköterskevård Särskilda boenden Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder Särskilda boenden Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem Särskilda boenden Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem Särskilda boenden Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer Särskilda boenden Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder Särskilda boenden Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem Särskilda boenden Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna Särskilda boenden Öppna sociala insatser för äldre personer Öppna sociala insatser Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder Öppna sociala insatser Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem Öppna sociala insatser Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem Öppna sociala insatser Övriga öppna sociala insatser för vuxna Öppna sociala insatser BISNODE 2014

51 VÅRD OCH OMSORGSFÖRETAGEN I ÖREBRO KOMMUN ÅR 2013, 218 FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans BISNODE 2014

52 VÅRD- OCH OMSORGSBRANSCHEN BISNODE 2014

53 1,20 Vård & Omsorg Örebro ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2014

59 1,20 1,00 0,80 Vård & Omsorg Örebro God och stabil konkurrenskraft alla år. Tillväxt i förädlingsvärde +48% Tillväxt i antal anställda +64% Tillväxt i antal företag +63% (84 företag netto) 0,60 Örebro Vård Omsorg Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 85,8% 84,0% 84,7% 84,0% 84,0% 85,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,89 0,88 0,90 0,90 0,90 0,91 Kapitaleffektivitet 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 GRm-index 0,93 0,92 0,93 0,92 0,92 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2014

60 DELBRANSCHER BISNODE 2014

61 1,20 1,00 Delbranscher Örebro 2013 Öppna sociala insatser Örebro Vård och Omsorg Tandläkarverksamhet God konkurrenskraft för alla delbranscher Bäst position för Annan Vård Öppna sociala insatser dominerande delbransch, SNI utgör huvuddelen. 0,80 Öppen hälso- sjukvård Särskilda boenden 0,60 Annan vård 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2014

62 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Örebro Vård och Omsorg Öppna sociala insatser Öppna sociala insatser den dominerande delbranschen av vilken SNI utgör huvuddelen Särskilda boenden Tandläkarverksamhet 0 Öppen hälso- sjukvård Annan vård Antal företag BISNODE 2014

63 Antal anställda ökning i % 90% 70% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Öppna sociala insatser 50% Örebro Vård och Omsorg 30% Tandläkarverksamhet Öppen hälso- sjukvård Särskilda boenden FV +377% Anst +179% (156 Anst 2013) 10% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 10% 20% 30% 40% 50% -10% -30% Annan vård Snabbast tillväxt i antal anställda har inom Särskilda boenden dock från en låg nivå Annan vård tappar i antal anställda BISNODE 2014

64 Antal företag ökning i % 140% Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? 120% Öppna sociala insatser 100% 80% Särskilda boenden FV +377% Företag +221% (16 st 2013) 60% Öppen hälso- sjukvård Örebro Vård och Omsorg 40% 20% Annan vård Tandläkarverksamhet Snabbast tillväxt i företag inom Särskilda boenden Snabb tillväxt även inom Öppna sociala insatser Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% BISNODE 2014

65 KVINNA MAN REGION ÖREBRO BISNODE 2015

66 Riket BRO Riket BRO Riket BRO Riket BRO FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% Andel av företag ,0 Anställda/Företag % 7,0 80% 70% 6,0 60% 5,0 50% 4,0 40% 3,0 30% 20% 2,0 10% 1,0 0% 0,0 Man Kvinna Man Kvinna Andelen företag ledda av kvinna är ca 15% Andel företag ledda av kvinna respektive man är liknande i BRO och Sverige Företag ledda av man har ca 1 anställd fler i medeltal BISNODE 2015

67 PK/FV 1,20 1,00 Företag ledda av Man resp. Kvinna Region Örebro/Riket 2013 Företag ledda av man respektive kvinna har liknande konkurrenskraft Manligt ledda företag är mer kapitaltunga Kvinna BRO 0,80 0,60 Man BRO Kvinna Riket Man Riket 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1, BISNODE 2015

68 Man Kvinna Anställda Anställd per bransch i företag ledda av Kvinna respektive Man BRO Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Häls/Sjukvård, Företagstjänster och Detaljhandel BISNODE 2015

69 ALLA FÖRETAG I ÖREBRO KOMMUN ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA God tillväxt i anställda, förädlingsvärde och företag i kommunen Snabbast växande branscher är Hälso & Sjukvård, IT/Telekom och Besöksnäring Kommunen har en god branschbalans med potential att växa inom Företagstjänster Andelen som jobbar inom växande och medelgoda branscher är något större än för Sverige som helhet BISNODE 2015

70 BISNODE 2014