NÄRINGSLIVSANALYS NACKA KOMMUN. Miriam Kuflu och Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode

Transkript

1 NÄRINGSLIVSANALYS NACKA KOMMUN Miriam Kuflu och Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode

2 KOMMUNENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

3 BOLAGSFORMER

4 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER 4 Antal företag Anställda Omsättning 5% 6% 32% 68% 95% 94% ANB AB ANB AB ANB AB

5 Omsättning MSEK OMSÄTTNING I AKTIEBOLAG OCH ANDRA BOLAGSFORMER Fastigheter Företagstjänster Byggnadsindustri Partihandel Media Detaljhandel Logistik & Transport ANB AB

6 Lönsamhet och tillväxt SIMPLERMETODEN

7 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 7 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö

8 SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT 8 Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Negativ tillväxt God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2016 Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt

9 Simpler-index 2016 ALLA FÖRETAG I NACKA KOMMUN; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 9 Dustin Intrum Justitia AB Atlas Copco Industrial Technique SHL Group Atlas Copco AB Pysslingen Förskolor AB Tillväxt i förädlingsvärde

10 NACKA KOMMUN

11 Simpler-index NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN ,60 Nacka kommun har god lönsamhet, förutom under ,70 0,80 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +17% Tillväxt i antal anställda +5% Tillväxt i antal företag +43% ( företag netto) Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +31% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +36% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,10 1,20 Nacka kommun Förädlingsvärde (msek) Omsättning Simplerindex 0,91 1,08 1,10 0,92 0,70 0,77 Antal anställda Antal företag

12 Simpler-index NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN EXKL. CGI-BOLAG 12 0,60 Nacka kommun har god lönsamhet, förutom under ,70 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +13% Tillväxt i antal företag +44% ( företag netto) , Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +31% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +36% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1, ,10 Tillväxt i förädlingsvärde Nacka kommun Förädlingsvärde (msek) Omsättning ,20 Simplerindex 0,88 1,01 1,06 0,92 0,70 0,77 Antal anställda Antal företag

13 BENCHMARK

14 Antal anställda ökning i % 35% 30% VAR VÄXER DET OCH VAR VÄXER ANTALET JOBB SNABBAST ? Värmdö Värmdö sticker ut med en mycket god tillväxt i förädlingsvärde och anställda % Nacka har den lägsta tillväxten i anställda och förädlingsvärde Täby 20% 15% Nacka exkl CGI Botkyrka Huddinge Solna 10% Nacka 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2.

15 Antal företag ökning i % 60% 50% VAR VÄXER DET OCH VAR VÄXER ANTALET FÖRETAG SNABBAST ? Nacka Botkyrka Värmdö Samtliga kommuner har en företagstillväxt ungefär som Sverige eller högre. Nacka ligger högre än Sverigemedel. 15 Huddinge 40% Täby 30% Solna 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2. Tillväxt Förädlingsvärde i %

16 Simpler-index TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT FÖR ALLA KOMMUNERNA 0,75 0,80 0,85 Nacka Botkyrka Huddinge Täby Värmdö Samtliga kommuner har god konkurrenskraft, utom Solna som påverkas negativt av ett fåtal stora bolag. 16 0,90 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 1,00 Solna 1,05 Tillväxt förädlingsvärde ,10 Not: Solna kommun är exkl. Finans & Försäkring och Fougera Holding 2.

17 VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER

18 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? 18 Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Offentlig förvaltning Besöksnäring Utbildning Företagstjänster Fastigheter Vatten, Avfall & Återvinning Företagsservice Byggnadsindustri IT & Telekom Finans & Försäkring Detaljhandel Energi Partihandel Logistik & Transport Life Science Areell näring Utvinningsindustri Kemisk industri Metallvaruindustri Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Media Trävaruindustri Intresseorganisationer Gummi- & Plastindustri Elektronikindustri FoU Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Textilindustri Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande

19 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 19 Sverige Nackas kommun 20% 9% 51% 26% 28% 65% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Nacka har en väldigt stor andel anställda i växande branscher, jämfört med genomsnittet för Sverige, och färre anställda i medelbra och krympande branscher.

20 VÄXANDE & KRYMPANDE BRANSCHER PER KOMMUN 2016 Antalet anställda inom respektive sektor 20 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sverige Nacka Solna Täby Värmdö Huddinge Botkyrka Växande Medelbra Krympande

21 BRANSCHERNAS UTVECKLING

22 Antal anställda FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I DE OLIKA BRANSCHERNA Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Företagstjänster Största branscherna i antal anställda är Detaljhandel, Byggnadsindustri, Hälso- & Sjukvård och Företagstjänster Företagsservice Störst i antal företag är Företagstjänster Partihandel Utbildning Besöksnäring Logistik & Transport IT & Telekom 500 Huvudkontor Finans & Försäkring Fastigheter 0 Energi Ej angiven bransch Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek

23 Tillväxt antal anställda I VILKA BRANSCHER SKAPAS NYA JOBB OCH FÖRETAG Stor företagstillväxt inom Företagstjänster 500 Företagstjänster IT & Telekom minskar i antal anställda, vilket beror på CGIs flytt från Nacka. Ej angiven bransch Tillväxt antal företag IT & Telekom Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek

24 Tillväxt antal anställda I VILKA BRANSCHER SKAPAS NYA JOBB OCH FÖRETAG Företagsservice Störst jobbtillväxt inom Företagsservice Huvudkontor -200 Energi Utbildning Partihandel Besöksnäring Finans & Försäkring Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Fastigheter Tillväxt antal företag Störst företagstillväxt inom Företagstjänster, följt av Fastigheter och Byggnadsindustri IT & Telekom (CGI) och Logistik & Transport tappar mest i anställda Logistik & Transport -800 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek

25 Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA ? 90% 70% Finans & Försäkring Företagsservice Snabbast tillväxt i anställda för Företagsservice 25 50% Besöksnäring Företagstjänster 30% Byggnadsindustri Partihandel 10% Fastigheter Hälso- & Sjukvård Utbildning Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde Energi -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% IT & Telekom exkl. CGI-bolag Logistik & Transport -10% -30% -50% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek Huvudkontor

26 Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE ,60 0,65 Fastigheter Energi Simpler: 0,20 FV: +128% En god lönsamhet för samtliga branscher 26 0,70 IT & Telekom exkl. CGI-bolag 0,75 Detaljhandel Huvudkontor IT & Telekom, Logistik & Transport och Partihandel minskar i förädlingsvärde IT & Telekom Partihandel 0,80 0,85 Finans & Försäkring Företagstjänster Logistik & Transport 0,90 0,95 Byggnadsindustri Hälso- & Sjukvård Företagsservice Utbildning Besöksnäring -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 1,00 1,05 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 556 msek Tillväxt i förädlingsvärde

27 Antal anställda I VILKA BRANSCHER STARTAS DET NYA FÖRETAG? 0-3 ÅR GAMLA FÖRETAG Företagstjänster De nystartade företagen skapar flest jobb inom Företagstjänster och Byggnadsindustri 400 Byggnadsindustri Företagsservice Besöksnäring Detaljhandel Hälso- & Sjukvård IT & Telekom 100 Logistik & Partihandel Transport Media Utbildning Fastigheter 0 Finans & Försäkring Ej angiven bransch Antal företag

28 BRANSCHBALANS

29 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER 29 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen

30 BRANSCHBALANS; OLIKA TYPER AV KOMMUNER Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar 30 Urban (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% 10% 10% 33% 80% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

31 BRANSCHBALANS Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 31 Nacka kommun 2011 Nacka kommun % 32% 29% 30% 40% 41% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Kommentar: Inga stora skillnader mellan 2011 och 2016 Nacka har en större andel inom Ortstjänster.

32 BRANSCHBALANS NYA FÖRETAG Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 32 Nya företag (0-3 år gamla) 25% Kommentar: Bland nya företag (0-3 år) är företagstjänster större och ortstjänster och tillverkande mindre. 40% 35% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

33 Baserat på antal anställda per arbetsställe STORLEKSKLASSER

34 Sverige % av totalt antal sysselsatta Nacka kommun HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 34 40% 35% 30% I Nacka kommun arbetar flest i storleksklasserna 0-9 och anställda, fler än genomsnittet för Sverige. 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >100

35 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, Tillväxten sker främst i de mindre storleksklasserna Storleksklassen är den klass som minskar mest i antal anställda anställda >100

36 ÅLDERSKLASSER

37 37 60% 50% 40% Andel av förädlingsvärdet Sverige Nacka De äldre företagen >20 år står för en lägre andel av förädlingsvärdet, jämfört med samma åldersgrupp i Sverige. 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år

38 38 Andel av företagen Andel av de anställda Sverige Nacka Sverige Nacka 40% 60% 35% 30% 25% 50% 40% 20% 30% 15% 10% 5% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Andelen företag i de olika ålderskategorierna i Nacka är relativt lik Sveriges fördelning. Fördelningen av andelen anställda är lägre i äldre företag >20 år, jämfört med Sverigemedel.

39 PENDLING OCH UTBILDNING

40 IN- OCH UTPENDLING Utpendling % av nattbefolkningen 70 % av nattbefolkningen pendlar ut ur Nacka. Det är fler personer som pendlar in till Nacka än personer som både bor och arbetar i kommunen. Dagbefolkning Nattbefolkning personer Kvar % av nattbefolkningen Inpendling

41 UTBILDNINGSNIVÅ I OMRÅDET Boende i Nacka har en hög utbildningsnivå 41 ANDEL INDEX Mix 27% 33% 37% Gymnasial 4% 16% 36% Kort akademisk 9% 13% 14% Lång akademisk 25% 38% 48% % 20% 40% 60% Riket år: mars 2018 Sthlm län exkl. Nacka kommun år Nacka kommun år Utbildningsnivå visar vilken nivå som är starkast representerad i ett område. Stor den av Nacka borna bor i områden där den starkast representerad utbildningsnivå är Lång akademisk. Men många bor också i områden där det inte finns någon tydlig överrepresentation av någon utbildningsform s.k. Mix. Lång akademisk utbildning är överrepresenterat bland boende i Stockholms län och Nacka kommun jämfört med Sverige, kraftigare överrep. för Nacka kommun.

42 SAMMANFATTNING 42 Ser vi till växande- & krympande branscher har Nacka en mycket god fördelning och man borde se ett näringsliv som växer mer än Sverigemedel. Även branschbalansen ser bra ut, vilket ytterligare understryker kommunens potential att växa Ser vi till det verkliga utfallet så har Nacka en tillväxt som är lägre än Sverigemedel, både i förädlingsvärde och anställda, vilket inte borde vara fallet med de goda förutsättningarna. Om vi exkluderar CGI så växer Nacka något mer i anställda än Sverige, dock har man den lägsta tillväxten i anställda jämfört med de kommuner som ingår i benchmarkingen. Företagstillväxten är dock mycket god. Ser vi till pendlingsströmmar och branschstruktur är det troligt att Nacka exporterar högutbildad arbetskraft.

43 43 YRKEN De 20 yrkena med flest anställda i kommunen, av dagbefolkningen, per yrkeskategori Butikspersonal Yrke okänt Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Barnskötare och elevassistenter m.fl. Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. Kontorsassistenter och sekreterare Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Undersköterskor Snickare, murare och anläggningsarbetare Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Ingenjörer och tekniker IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Lastbils- och bussförare Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. Städare och hemservicepersonal m.fl. Kockar och kallskänkor Civilingenjörsyrken Sjuksköterskor Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Not: De 20 vanligaste yrkeskategorierna efter SSYK2012-indelning Källa: SCB

44