NÄRINGSLIVSANALYS VÄSTRA GÖTALAND

Transkript

1 Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS VÄSTRA GÖTALAND Jan Fineman Dorothy Tse

2 REGIONENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i regionen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i regionen

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 3 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015, 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö

4 SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT 4 Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Negativ tillväxt God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2016 Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt

5 Simpler-index 2016 FÖRETAGEN I VÄSTRA GÖTALAND; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 5 Tillväxt i förädlingsvärde

6 VÄSTRA GÖTALAND

7 Simpler-index 2016 NÄRINGSLIVET I VÄSTRA GÖTALAND ,75 0,80 0, Västra Götaland har god tillväxt och förbättrad lönsamhet. Tillväxten tar fart 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +39% Tillväxt i antal anställda: +10% Tillväxt i antal företag: +36% ( företag netto) 0, Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +33% Tillväxt i antal anställda: +10% Tillväxt i antal företag: +36% 0, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1,00 1, Tillväxt förädlingsvärde Västra Götaland Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,98 0,94 1,02 0,98 0,84 0,81 Antal anställda Antal företag

8 BENCHMARK

9 Simpler-index 2016 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,75 Västra Götalands län Samtliga län/regioner har en god lönsamhet. Västra Götaland har den bästa lönsamheten och Stockholm växer mest i förädlingsvärde 0,80 Övriga riket Västra Götaland och Stockholm har en bättre position än Sverige, Skåne och övriga riket har en något sämre position dock en god lönsamhet 0,85 Stockholms län 0,90 Skåne län År 2016 Företag Anställda Förädlingsvärde Stockholms län Övriga riket Västra Götalands län Skåne län ,95 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde

10 Tillväxt Anställda 20% TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH ANSTÄLLDA Stockholms län Stockholm har den snabbaste tillväxten i anställda. Västra Götaland växer som riket och Skåne samt Övriga riket något långsammare 10 15% Skåne län Västra Götalands län 10% Övriga riket 5% Tillväxt förädlingsvärde % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

11 Tillväxt Företag 50% 40% TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH FÖRETAG Stockholms län Stockholm har den snabbaste tillväxten vad gäller företag samt förädlingsvärde, följt av Västra Götaland 11 30% Övriga riket Skåne län Västra Götalands län 20% 10% Tillväxt förädlingsvärde % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

12 DELREGIONERNAS UTVECKLING

13 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2016? Göteborg Göteborg är den dominerande delregionen Skaraborg Sjuhärad Fyrbodal 0 Antal företag

14 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring I Göteborg skapas nästan nya arbetstillfällen under perioden 14 Göteborg Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Antal företag ökning

15 Antal anställda ökning i % 20% 15% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Göteborg God tillväxt och ökning i antal anställda för Göteborg En lägre tillväxt i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad än Sverige 15 10% Sjuhärad 5% Skaraborg Fyrbodal 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Tillväxt Förädlingsvärde i % -5%

16 Antal företag ökning i % 16 45% 35% Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Fyrbodal Göteborg God företagstillväxt i alla delregioner, dock endast Göteborg som har bättre ökning än Sverige Skaraborg Sjuhärad 25% 15% 5% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -5% Tillväxt Förädlingsvärde i %

17 Simpler-index ,75 0,80 Tillväxt och konkurrenskraft för alla delregioner Fyrbodal Göteborg Samtliga delregioner har god konkurrenskraft, bättre än Sverige 17 0,85 Skaraborg Sjuhärad 0,90 0,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05

18 BRANSCHERNAS UTVECKLING

19 Antal anställda DE STÖRSTA BRANSCHERNA I ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda per bransch

20 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2016? Byggnadsindustri Största branscherna i antal anställda är Företagstjänster, Byggnadsindustri och Detaljhandel Logistik & Transport Detaljhandel Företagstjänster Störst i antal företag är Företagstjänster FoU Kemisk industri 0 Transportmedelsindustri Bemanning & Uthyrning Verkstadsindustri Elektronikindustri Livsmedelsindustri Huvudkontor Besöksnäring IT & Telekom Hälso- & Sjukvård Finans & Försäkring Partihandel Fastigheter Ej angiven bransch Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

21 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag Företagstjänster Störst jobb- och företags-tillväxt inom Företagstjänster och Byggnadsindustri Byggnadsindustri Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Bemanning & Uthyrning Detaljhandel Logistik & Transport IT & Telekom Huvudkontor Fastigheter Ej angiven bransch FoU Partihandel Transportmedels Finans & Försäkring Tillväxt antal företag industri Livsmedelsindustri Verkstadsindustri Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

22 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Störst jobb- och företags-tillväxt inom Företagstjänster och Byggnadsindustri Bemanning & Uthyrning Detaljhandel Huvudkontor Logistik & Transport IT & Telekom FoU Partihandel Tillväxt antal företag Livsmedelsindustri Finans & Försäkring Transportmedelsindustri Verkstadsindustri Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

23 Tillväxt anställda 55% 45% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Bemanning & Uthyrning Hälso- & Sjukvård Huvudkontor Snabbast tillväxt i anställda för Huvudkontor, Hälso- & Sjukvård och Bemanning & Uthyrning 23 35% Besöksnäring 25% Byggnadsindustri Företagstjänster 15% Logistik & Transport 5% IT & Telekom FoU Partihandel Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Tillväxt i förädlingsvärde -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% -5% Kemisk industri Elektronikindustri Livsmedelsindustri Transportmedelsindustri -15% Verkstadsindustri -25% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

24 Tillväxt företag 65% 55% Vilka branscher växer snabbast i företag ? IT & Telekom Hälso- & Sjukvård Snabbast tillväxt i företag för IT/Telekom och Hälso- & Sjukvård 24 45% Bemanning & Uthyrning Finans & Försäkring 35% Byggnadsindustri Fastigheter Besöksnäring Företagstjänster Huvudkontor 25% Livsmedelsindustri 15% FoU Detaljhandel Kemisk industri Transportmedelsindustri Verkstadsindustri Logistik & Transport 5% Elektronikindustri Partihandel Tillväxt i förädlingsvärde -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% -5% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

25 Simpler-index ,50 0,60 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Fastigheter Kemisk industri Elektronikindustri En god lönsamhet för samtliga branscher, utom Huvudkontor Verkstadsindustrin backar i förädlingsvärde 25 0,70 Livsmedelsindustri Partihandel Företagstjänster Detaljhandel Finans & Försäkring 0,80 Verkstadsindustri FoU Byggnadsindustri Transportmedelsindustri Hälso- & Sjukvård 0,90 IT & Telekom Bemanning & Uthyrning Besöksnäring -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1,00 Logistik & Transport Tillväxt i förädlingsvärde 1,10 Huvudkontor Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

26 TILLVÄXT FÖR DE STÖRSTA BRANSCHERNA I VGR OCH SVERIGE Tillväxt VGR Branscher FV Oms. Anställda Företag Tillväxt Sverige Index 2016 FV Oms. Anställda Företag Företagstjänster 65% 45% 24% 40% 0,79 51% 32% 18% 41% 0,81 Partihandel 18% 7% 2% 6% 0,73 19% 8% 3% 8% 0,79 Fastigheter 37% 34% 13% 35% 0,60 69% 26% 18% 32% 0,62 Finans & Försäkring 79% -14% 14% 50% 0,78 105% 6% 12% 38% 1,03 Byggnadsindustri 38% 45% 20% 38% 0,87 32% 40% 17% 38% 0,86 Detaljhandel 35% 24% 9% 21% 0,82 34% 22% 10% 22% 0,85 Transportmedelsindustri 107% 19% -5% 11% 0,86 33% 26% 6% 9% 0,83 Logistik & Transport 8% 12% 7% 11% 0,94 15% 7% 3% 11% 0,97 Huvudkontor 118% 27% 40% 31% 1,10 29% 41% 43% 31% 0,96 FoU 10% 28% 7% 18% 0,83-52% -4% -11% 23% 1,15 IT & Telekom 26% 34% 13% 52% 0,86 32% 44% 15% 46% 0,92 Verkstadsindustri -3% -3% -11% 10% 0,80 9% -2% -9% 10% 0,76 Ej angiven bransch 225% 21% 70% 134% 0,39 121% 117% 72% 126% 0,55 Hälso- & Sjukvård 58% 54% 39% 54% 0,87 58% 54% 33% 60% 0,91 Elektronikindustri 19% 52% -6% 6% 0,72 10% 4% -11% 7% 1,00 Besöksnäring 39% 31% 30% 36% 0,92 36% 24% 29% 37% 0,82 Kemisk industri 42% -1% -5% 14% 0,61 23% -5% -3% 7% 0,78 Bemanning & Uthyrning 53% 46% 37% 43% 0,91 47% 42% 30% 47% 0,87 Livsmedelsindustri 0% -3% -10% 15% 0,77 8% 8% -2% 26% 0,91 Index 2016 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

27 Antal anställda I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag Detaljhandel Företagstjänster De nystartade företagen skapar flest jobb inom Företagstjänster, Byggnadsindustri och Detaljhandel 27 Byggnadsindustri Besöksnäring Logistik & Transport Hälso- & Sjukvård Bemanning & Uthyrning IT & Telekom Partihandel FoU Media 0 Fastigheter Finans & Försäkring Antal företag

28 Simpler-index 2016 TRANSPORTMEDELSINDUSTRIN , , % 0,90-10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 1, ,10 1, , ,40 Tillväxt i förädlingsvärde 2014 Branschen har en stor tillväxt i förädlingsvärde från år 2014 och är lönsam från år Tillväxt i förädlingsvärde: +107% Tillväxt i antal anställda: +5% Tillväxt i antal företag: +11% (+18 företag netto) 28 1,50 1, ,70 Transportmedel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 1,62 1,10 1,25 1,35 0,78 0,86 Antal anställda Antal företag

29 Simpler-index 2016 BEMANNING OCH UTHYRNING ,90 0, Branschen har en stor tillväxt i Anställda och Förädlingsvärde Tillväxt i förädlingsvärde: +53% Tillväxt i antal anställda: +37% Tillväxt i antal företag: +43% (+350 företag netto) -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 Bemanning & Uthyrning Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,94 0,95 0,96 0,94 0,93 0,91 Antal anställda Antal företag

30 Simpler-index 2016 FÖRETAGSTJÄNSTER ,75 0,80 0,85 0, Branschen har en stor tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i förädlingsvärde: +65% Tillväxt i antal anställda: +24% Tillväxt i antal företag: +40% ( företag netto) 0,95-10% 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Företagstjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 1,00 0,94 1,05 0,93 0,78 0,79 Antal anställda Antal företag

31 Simpler-index 2016 BYGGNADSINDUSTRIN ,80 Branschen har en stor tillväxt i förädlingsvärde och god lönsamhet 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +38% Tillväxt i antal anställda: +20% Tillväxt i antal företag: +38% ( företag netto) 0, % 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 Byggnadsindustrin Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,93 0,94 0,94 0,93 0,90 0,87 Antal anställda Antal företag

32 BRANSCHBALANS

33 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 33

34 BRANSCHBALANS; OLIKA TYPER AV KOMMUNER Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar 34 Urban (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% 10% 10% 33% 80% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

35 BRANSCHBALANS Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 35 Västra Götaland 2011 Västra Götaland % 30% 41% 32% 25% 27% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Kommentar: Minskning i Tillverkande, en liten ökning i Ortstjänster och Företagsstöd

36 BRANSCHBALANS PER DELREGION 2016 Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 36 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Göteborg Skaraborg Sjuhärad Fyrbodal Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

37 BRANSCHBALANS NYA FÖRETAG Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 37 27% Nya företag 36% Kommentar: Bland nya företag (0-3 år) är det en mycket jämnare fördelning mellan sektorerna 37% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

38 VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER

39 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? 39 Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Offentlig förvaltning Besöksnäring Utbildning Företagstjänster Fastigheter Vatten, Avfall & Återvinning Företagsservice Byggnadsindustri IT & Telekom Finans & Försäkring Detaljhandel Energi Partihandel Logistik & Transport Life Science Areell näring Utvinningsindustri Kemisk industri Metallvaruindustri Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Media Trävaruindustri Intresseorganisationer Gummi- & Plastindustri Elektronikindustri FoU Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Textilindustri Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande

40 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 40 Sverige Västra Götaland 20% 51% 24% 47% 28% 29% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Västra Götaland har en större andel anställda i krympande branscher, jämfört med genomsnittet för Sverige, och mindre andel anställda i växande

41 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER PER DELREGION Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 41 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Göteborg Skaraborg Sjuhärad Fyrbodal Växande Medelbra Krympande

42 STORLEKSKLASSER Baserat på antal anställda per arbetsställe samt på anställda i Sverige

43 % av totalt antal sysselsatta Sverige VG HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 43 35% 30% Västra Götalands näringsliv liknar Sverige, det jobbar något fler i stora företag och något färre i små företag 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 Not: Baserat på arbetsställen

44 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, Samtliga storleksklasser utom den största >500 ökar i anställda Störst ökning sker i storleksklasserna 0-9 och anställda Not: Baserat på arbetsställen 0-9 anställda >500

45 Sverige VG % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 45 35% 30% Västra Götalands näringsliv liknar Sverige, det jobbar något fler i stora företag och något färre i små företag 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 Not: Baserat på anställda i Sverige

46 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, Samtliga storleksklasser ökar i anställda Not: Baserat på anställda i Sverige 0-9 anställda >500

47 ÅLDERSKLASSER

48 ÅLDERSKLASSER Andel av förädlingsvärdet Andel av företagen Andel av de anställda Sverige VGR Sverige VGR Sverige VGR 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Regionens förädlingsvärde skapas i större utsträckning av de äldre företagen jämfört med Sverige Väldigt likt Sverige. Det skiljer ytterst lite där de äldsta företagen står för en större andel av det totala antalet företag jämfört med Sverige och de yngre för en mindre andel Fördelningen av andelen anställda är lik Sverigemedel. Större andel i äldre företag

49 ANDRA BOLAGSFORMER

50 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER Antal företag Anställda Omsättning 6% 6% 53% 47% 94% 94% ANB AB ANB AB ANB AB

51 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER PER DELREGION Antal företag Anställda 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Göteborg Skaraborg Fyrbodal Sjuhärad 0% Göteborg Skaraborg Fyrbodal Sjuhärad ANB AB ANB AB

52 Antal anställda Antal anställda fördelad per bransch Flest anställda i andra bolagsformer inom Areella näringar, Besöksnäringen och detaljhandel ANB AB

53 SAMMANFATTNING 53 Näringslivet i Västra Götaland har en mycket god utveckling från år 2013 där det sista året i perioden är det bästa Regionen har en tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag som ligger i nivå med Sverige, Regionen har en något bättre konkurrenskraft än Sverige Regionen har en något bättre konkurrenskraft än Stockholm och 2015ligger mellan Stockholm och de andra jämförelseområdena i tillväxt. Av de jämförda regionerna växer Stockholm och Västra Götaland bättre än eller lika som Sverige. Skåne och Övriga Riket har en något lägre tillväxt Göteborg är den dominerande delregionen vilken även växer snabbast i antal anställda och företag. Lägst tillväxt i anställda i Fyrbodal och Skaraborg Branscherna Företagstjänster och Byggindustri är de branscher där det skapas flest nya jobb. De branscher som växer snabbast i antal anställda är Huvudkontor, Hälso- & Sjukvård och Bemanning och Uthyrning Branschbalans: Regionen har en god balans, dock finns möjlighet till tillväxt inom sektorerna Företagstjänster och Ortstjänster, här skapas även fler anställda i nya företag Växande och krympande sektorer: Regionen har en fördelning som påminner om Sverige. Av delregionerna har Skaraborg en mindre andel inom växande och större andel inom krympande vilket också visar sig i delregionens tillväxt Regionen har en storleks- och åldersklassfördelning som liknar Sveriges näringsliv Den dominerande branschen i andra bolagsformer än aktiebolag är Areella näringar

54