Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010

Transkript

1 Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management

2 Databasen 2010, Kronoberg Vi utgår från bolagsdata för alla länets aktiebolag, ca 85-90% finns med för 2010 Tidigare och nya korrigeringar i databasen: Södra Cell och Södra Timber har fördelats på Växjö- och Mönsterås kommun Antalet anställda på Södra Cell 2009 korrigerats från totalt 8028 till 1274 Tillagda bolag (del av): Volvo Construction Equipment Inwido produktion Alstom Power Sweden Cargotec Sweden 2

3 Databasen Kronoberg Resultat och balansräkning plus antal anställda och etableringsår Antal i databasen År Företag Anställda har ej alla företag inkommit med bokslut ännu. Antal företag och förädlingsvärdet som redovisas blir något lägre, dock ger positionen i diagrammet normalt en bra indikation för året. 89% av antalet företag 2010 jämfört med % av antal anställda 2010 jämfört med

4 4

5 Regionstudie Kronobergs län Databas Hela regionen Kronoberg Adderade företag Selektering ur databasen Kommuner Branscher Storleksklasser Etableringsår 5

6 Omsättning Förädlingsvärde Förädlingskostnad Simpler diagrammet Konkurrenskraft: Hur effektivt skapas förädlingsvärdet? Genomsnittlig konkurrenskraft i 1-1 linjen för Svenskt näringsliv Insatsvaror Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 Förlust 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Avskrivningar Inköp Kapitalkostnad Personalkostnad 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde

7 Regionstudie Kronobergs län Databas Hela regionen Kronoberg Adderade företag Selektering ur databasen Kommuner Branscher Storleksklasser Etableringsår 7

8 8

9 9

10 Kronobergs län 10

11 Alla företag i Kronobergs län

12 Kronobergs län Utveckling över tid 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka på 2007 års nivå när alla bolags årsredovisningar har kommit in och räknats med. Kronobergs län Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24,0% 25,7% 26,0% 24,4% 23,2% 27,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,71 0,68 0,59 0,68 0,76 0,65 Kapitaleffektivitet 0,28 0,25 0,22 0,25 0,26 0,22 GRm-index 0,99 0,93 0,81 0,93 1,03 0,87 Värdeavstånd Antal anställda

20 Regionstudie Kronobergs län Databas Hela regionen Kronoberg Adderade företag Selektering ur databasen Kommuner Branscher Storleksklasser Etableringsår 20

21 21

22 Lågkonjunkturen slog hårt mot Volvo CE och därmed branschen Verkstad & fordon. Företagstjänster, Bygg och Detaljhandel klarade sig bra

23 Alla branscher är nu konkurrenskraftiga men ett litet undantag, Areella & livs, som ligger strax utanför linjen. Stark återhämtning hos Verkstad & fordon Trä & möbel hämtar sig också bra. 23

24 Alla företag i Verkstad Fordon

25 Mycket stark återhämtning 2010, Volvo CE tillbaka. Branschen konkurrenskraftig alla år från 2004 utom Verkstad fordon Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28,6% 30,1% 30,6% 23,0% 19,3% 26,4% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,80 0,69 0,61 0,75 1,11 0,70 Kapitaleffektivitet 0,22 0,22 0,20 0,23 0,35 0,21 GRm-index 1,02 0,91 0,81 0,99 1,46 0,90 Värdeavstånd Antal anställda

26 Negativt förädlingsvärde! Omsättning halverad VOLVO CE Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 13,6% 14,1% 15,0% 7,3% -44,2% 15,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 1,12 0,84 0,72 1,44-0,41 0,77 Kapitaleffektivitet 0,36 0,34 0,26 0,60-0,22 0,27 GRm-index 1,49 1,18 0,98 2,04-0,63 1,04 Värdeavstånd Antal anställda

27 Mycket stark återhämtning 2010, Volvo CE tillbaka Branschen konkurrenskraftig alla år från 2004 utom

28 Tydligt hur mycket Volvo CE påverkade 2009 Övriga företag i branschen klarar sig i allmänhet bra. 28

29 Tillverkning av maskiner för kyla och ventilation domineras av NIBE och går bra även i lågkonjunktur Metallego och Tillverkning av jord-och skogsmaskiner går dåligt under lågkonjunkturen 29

30 Läget förvärras för Tillverkning av jord-och skogsmaskiner Metallego förbättrar sin position Tillverkning av gruv-, bergoch byggmaskiner var utanför diagrammet Volvo CE är dominerande aktör 30

31 Detaljhandeln har en positiv utveckling och var konkurrenskraftig även under finanskrisen. Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 13,9% 14,4% 14,5% 15,1% 16,3% 16,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,80 0,78 0,80 0,76 0,72 Kapitaleffektivitet 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 GRm-index 1,01 0,97 0,94 0,96 0,92 0,87 Värdeavstånd Antal anställda

32 Företagstjänster har ständigt varit en konkurrenskraftig bransch, växer och förbättras ytterligare Företagstjänster, IT och Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 44,6% 49,8% 47,5% 48,2% 50,9% 49,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,69 0,72 0,71 0,76 0,77 0,78 Kapitaleffektivitet 0,15 0,12 0,12 0,12 0,11 0,08 GRm-index 0,84 0,84 0,84 0,88 0,89 0,86 Värdeavstånd Antal anställda

33 Trä- och möbelindustrin har haft svag konkurrenskraft 2008 och 2009 men visar på återhämtning Tillverkn. Trä & Möbel Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 17,8% 15,8% 25,3% 20,3% 20,6% 20,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 1,05 0,96 0,59 0,85 0,84 0,78 Kapitaleffektivitet 0,32 0,27 0,16 0,24 0,23 0,18 GRm-index 1,37 1,23 0,74 1,10 1,06 0,96 Värdeavstånd Antal anställda

34 I Skog ingår Rottne Maskiner som säljer beg. utrustning 34

35 Alla delbranscher ligger utanför linjen utom Byggnadssnickerier 35

36 Byggnadssnickerier ligger kvar Papper/massa förbättrar sin position markant Övriga (utom skog) ligger fortfarande utanför linjen. 36

37 Bygg har varit en konkurrenskraftig även under finanskrisen, ligger bra även Byggnadsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34,8% 36,3% 37,9% 37,8% 36,5% 35,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,80 0,75 0,66 0,64 0,68 0,76 Kapitaleffektivitet 0,23 0,21 0,18 0,19 0,19 0,13 GRm-index 1,03 0,96 0,84 0,83 0,87 0,89 Värdeavstånd Antal anställda

38 Transport och logistik är konkurrenskraftig kring linjen under perioden, positiv trend Transport och logistik Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24,5% 26,3% 25,9% 25,3% 25,3% 25,2% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,84 0,85 0,81 0,81 0,87 0,85 Kapitaleffektivitet 0,18 0,16 0,14 0,15 0,15 0,13 GRm-index 1,02 1,00 0,95 0,96 1,02 0,98 Värdeavstånd Antal anställda

39 Areella & Livs har haft en blandad utveckling under perioden, god konkurrenskraft 2009 men försämring till Areella och livsmedel Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 17,7% 23,3% 18,2% 18,0% 23,5% 22,9% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,97 0,74 0,70 0,82 0,66 0,74 Kapitaleffektivitet 0,49 0,35 0,31 0,35 0,26 0,28 GRm-index 1,46 1,09 1,00 1,17 0,92 1,02 Värdeavstånd Antal anställda

40 Elektronikbranschen har varit konkurrenskraftig under hela perioden inklusive Tillverkn. av elektronik Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30,5% 30,8% 29,0% 29,3% 28,7% 27,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,76 0,69 0,71 0,76 0,77 Kapitaleffektivitet 0,17 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 GRm-index 0,89 0,90 0,82 0,86 0,92 0,92 Värdeavstånd Antal anställda

41 Energi och miljö har en varierad utveckling under perioden ligger branschen innanför linjen d v s är konkurrenskraftig. Energi och miljö Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,4% 33,5% 31,5% 26,2% 22,6% 25,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,52 0,48 0,48 0,64 0,64 0,48 Kapitaleffektivitet 0,56 0,47 0,44 0,55 0,52 0,47 GRm-index 1,08 0,95 0,92 1,19 1,17 0,95 Värdeavstånd Antal anställda

42 Besöksnäring, kultur och event ligger kring linjen under de flesta år, hade en svag utveckling 2008 och 2009 med viss återhämtning Besöksnäring, kultur, ev Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35,6% 35,8% 33,9% 32,4% 32,5% 34,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,89 0,91 0,90 0,92 0,93 0,93 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,07 GRm-index 0,99 1,01 1,00 1,02 1,02 1,00 Värdeavstånd Antal anställda

43 Tillverkning plast har en mycket positiv utveckling och 2010 förbättras konkurrenskraften ytterligare. Tillverkning Plast Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,1% 33,0% 32,5% 32,5% 35,4% 31,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,82 0,79 0,78 0,75 0,70 Kapitaleffektivitet 0,19 0,17 0,15 0,16 0,15 0,14 GRm-index 1,01 0,99 0,94 0,93 0,90 0,85 Värdeavstånd Antal anställda

44 En liten men konkurrenskraftig sektor. Vård och hälsa Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 74,4% 76,6% 76,3% 71,9% 68,4% 62,2% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,78 0,77 0,79 0,77 0,83 Kapitaleffektivitet 0,08 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 GRm-index 0,90 0,89 0,87 0,89 0,86 0,93 Värdeavstånd Antal anställda

45 Mycket liten sektor med varierande konkurrenskraft. Utbildning Förädlingsvärde (FV) Omsätting Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 42,3% 48,6% 51,8% 52,7% 50,4% 56,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,86 0,91 0,83 0,88 0,95 0,87 Kapitaleffektivitet 0,21 0,10 0,11 0,11 0,10 0,10 GRm-index 1,07 1,02 0,94 0,99 1,05 0,97 Värdeavstånd Antal anställda

46 Regionstudie Kronobergs län Databas Hela regionen Kronoberg Adderade företag Selektering ur databasen Kommuner Branscher Storleksklasser Etableringsår 46

47 47

48 Alla storleksklasser på företag är konkurrenskraftiga Allra bäst går det för de största företagen. Kronoberg anställda 5-9 anställda anställda anställda anställd>500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 40,7% 34,7% 27,6% 23,4% 24,5% 26,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK Personaleffektivitet 0,38 0,65 0,71 0,81 0,68 0,66 Kapitaleffektivitet 0,56 0,27 0,20 0,15 0,19 0,14 GRm-index 0,94 0,92 0,91 0,96 0,87 0,79 Värdeavstånd Antal anställda

49 Regionstudie Kronobergs län Databas Hela regionen Kronoberg Adderade företag Selektering ur databasen Kommuner Branscher Storleksklasser Etableringsår 49

50 Nystartade företagen 0-3 år är konkurrenskraftiga Konkurrenskraften ökar med stigande ålder Företagsålder 0-3 år 4-10 år år >20 år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37,1% 38,3% 31,4% 25,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,63 0,64 0,65 0,66 Kapitaleffektivitet 0,33 0,28 0,25 0,19 GRm-index 0,97 0,92 0,90 0,85 Värdeavstånd Antal anställda

51 Sammanfattning regionstudie Kronoberg Länet är starkt beroende av stora företag och har färre små- och medelstora företag än många andra län. Fler medelstora företag vore önskvärt, för att minska beroendet av enstaka storföretag. Nyföretagandet i länet går bra, här kan det också vara önskvärt med fler nya företag för att ytterligare påverka strukturen mot fler små och medelstora företag. Branschvis är upphämtningen mycket stark i Verkstad & fordon tack vare Volvo CE som hade ett mycket svagt Andra starka branscher i regionen som även klarade finanskrisen är tillverkning av plast och elektronik, bygg, företagstjänster och detaljhandel Även trä- och möbelindustrin har en positiv utveckling Denna bransch ser dock ut att vara känslig och har haft en mycket svag utveckling under flera av åren sedan Några ytterligare branscher som uppvisar svag konkurrenskraft under flera av de studerade åren är Areella näringar och livsmedel samt Energi och miljö. 51