Näringslivsanalys

Transkript

1 Näringslivsanalys

2 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling vilka är våra framtidssektorer? Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 Simpler analysmetod Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla företag i Kalmar kommun 2012 GoExcellent KLS UGGLARPS Bergkvarabuss Gota Media YASKAWA Nordic IKEA Trelleborg Sealing Solutions TeliaSonera 4

5 Stark konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet växer med +17% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +15% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +29% (hela länet +27%) Kalmar Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,93 0,91 Antal anställda Antal företag

6 Jämfört med länet arbetar något fler i Kalmar kommun inom och anställda, och därmed färre i den största storleksklassen 6

7 Samtliga storleksklasser fortsätter vara konkurrenskraftiga, förutom klassen anställda Starkast position för samtliga värdedominerande grupper 7

8 Starkast tillväxt i anställda för de värdedominerande storleksklasserna Flest nya jobb i gruppen anställda Störst värdetillväxt för anställda 8

9 Sammanfattning: Utveckling och Struktur Styrkor: Stark konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet, antal anställda och antal företag växer mycket bra och starkare än länet som helhet Flest nya jobb i gruppen anställda, delvis förklarat av tillkomsten av KLS Ugglarps verksamhet Störst värdetillväxt för anställda, till betydande del i befintliga företag Stark och stabil konkurrenskraft hos 0-9 anställda, med god sysselsättningsutveckling Svagheter: Klassen anställda är något mindre konkurrenskraftig, beroende på genomslag från enskilda aktörer Åldersklassen 4-10 år är något mindre konkurrenskraftig, vilken också är den åldersklass med flest företag i Kalmar kommun Rekommendationer: Värna om fortsatt positiv utveckling för stora företag För mellanstora klassen, följ de som kan ha tillväxtproblem och ge dem stöd Följ nyföretagandet och att tillräckligt många nya företag har potential att bli arbetsgivare och växa 9

10 Flest anställda arbetar inom Företagstjänster & IT, som också består av flest företag tillsammans med Bygg Detaljhandel är också en betydelsefull bransch i Kalmar kommun, till antal anställda och företag 10

11 Fortsatt god konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Partihandel, Fastighet samt Tillverkning Plast har markerat starka positioner Areell & Livsmedel samt Verkstad förbättrar sina positioner

12 12 Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet

13 Starkast relativ tillväxt för Vård & Hälsa, samt Areell & Livsmedel Tillväxt även hos Besöksnäring, Bygg samt Detaljhandel Verkstad krymper 13

14 Snabbast företagstillväxt inom Finans/Försäkring och Fastighet Stark företagstillväxt även inom Företagstjänster & IT, Bygg, Vård & Hälsa, Besöksnäring och Verkstad 14

15 15 Starkare produktivitet än regionen inom Partihandel Lägre förädlingsvärde per anställd inom Verkstad och fordon

16 God konkurrenskraft samtliga år, mot ökad personalintensitet Förädlingsvärde +14% (+16% i regionen) Förändring anställda +17% (+17%) 184 nya företag netto (+76%) Företagstjänster & IT prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 38% 34% 39% 48% 42% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,61 0,72 0,71 0,64 0,71 0,76 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,24 0,20 0,20 0,18 GRm-index 0,85 0,99 0,96 0,84 0,91 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

17 Stabil och god position genom perioden Starkare utveckling än generell tillväxt i kommunen Ökat förädlingsvärde +46% (+27% i länet) Sysselsättning +35% (+23%) 177 nya företag netto (+72%) Byggnadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36% 37% 37% 35% 34% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,80 0,85 0,89 0,85 0,87 Kapitaleffektivitet 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,08 GRm-index 0,93 0,91 0,97 1,01 0,95 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

18 Stark konkurrenskraft genom hela perioden Personalintensiteten ökar Förädlingsvärdestillväxt +42% (+25% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+9%) +86 Företag netto (+39%) Detaljhandel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 17% 16% 17% 16% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,79 0,82 0,83 0,85 0,84 Kapitaleffektivitet 0,13 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 GRm-index 0,87 0,93 0,94 0,94 0,95 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

19 Växer men tappar i lönsamhet, främst beroende på utvecklingen i Outnorth och Electra Sweden Ökat förädlingsvärde +28% Sysselsättningen +113% 14 nya företag netto i perioden (+140%) E-handel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 8% 8% 7% 9% 9% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,50 0,65 0,59 0,73 0,82 0,92 Kapitaleffektivitet 0,25 0,26 0,27 0,22 0,22 0,19 GRm-index 0,75 0,91 0,86 0,94 1,04 1,10 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

20 Svagare lönsamhet påverkas av krympande verksamhet hos företag som YASKAWA, Norba och Atlas Copco Construction Tools 38 nya företag skapar 163 jobb 2012 Förändring i förädlingsvärde -12% (-16% i länet) Sysselsättning -16% (-14%) +28 företag netto Verkstadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 28% 31% 33% 29% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,88 1,00 0,82 0,85 0,77 Kapitaleffektivitet 0,17 0,18 0,20 0,26 0,25 0,26 GRm-index 0,90 1,06 1,20 1,08 1,10 1,03 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

21 Tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft och mot ökad personalintensitet, främst på grund av utvecklingen i KLS Ugglarps Tillväxt i förädlingsvärde +107% (+48% i regionen) Ökad sysselsättning +116% (+38%) +16 företag netto (+27%) Areell och Livsmedel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 19% 21% 14% 13% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,79 0,68 0,73 0,86 0,92 0,92 Kapitaleffektivitet 0,22 0,38 0,31 0,16 0,15 0,11 GRm-index 1,01 1,06 1,04 1,02 1,07 1,04 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 KLS Ugglarps tillkommer med kapital 2008 och fylls med verksamhet från 2010, vilket påverkar hela gruppen Kraftig tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft Förädlingsvärde +138% Sysselsättning +179% +8 företag netto Livsmedel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 17% 20% 13% 11% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,80 0,74 0,75 0,88 0,97 0,94 Kapitaleffektivitet 0,17 0,42 0,31 0,14 0,13 0,09 GRm-index 0,97 1,15 1,06 1,02 1,10 1,02 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 Stabil utveckling mot förbättrad konkurrenskraft God position 2011 och 2012 Förädlingsvärde +58% (+45% i regionen) Sysselsättning +41% (+44%) +66 företag netto (+61%) Besöksnäring prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 36% 37% 35% 38% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,91 0,94 0,92 0,93 0,89 0,87 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 GRm-index 1,01 1,04 1,01 1,02 0,97 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

24 Markant konkurrenskraftig position, med begränsad försämring genom lågkonjunkturen Förändring i förädlingsvärde +34% (+16% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+4%) Tillväxt inom befintliga företag Tillverkning Plast prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24% 21% 20% 30% 30% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,47 0,56 0,69 0,47 0,46 0,51 Kapitaleffektivitet 0,08 0,12 0,15 0,07 0,06 0,05 GRm-index 0,55 0,68 0,83 0,54 0,52 0,56 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

25 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Omsorg Detaljhandel Besöksnäring Bygg Företagstjänster Partihandel Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Detaljhandel och Omsorg Stark konkurrenskraft hos nystartade företag inom Partihandel och Fastighet Fastigheter Finans 25

26 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 26

27 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 27

28 Sammanfattning: Branscher Styrkor: God konkurrenskraft för de flesta större branscher Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel (genom KLS Ugglarps) samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet Besöksnäring växer och har blivit allt mer konkurrenskraftig Påtagligt stark konkurrenskraft inom Tillverkning Plast Svagheter: Svag utveckling och konkurrenskraft inom Verkstad Areella & Livsmedel växer men är inte särskilt konkurrenskraftig som bransch På handelssidan växer e-handeln men med svag lönsamhet Rekommendationer: Värna om fortsatt utveckling för Verkstadsindustrin i Kalmar, där några av de större spelarna går svagare vilket inte riktigt kompenseras av att startas flera nya företag i branschen Fortsätt utveckla handel och tjänstenäring i kommunen, här finns förmodligen den stora tillväxtpotentialen 28

29 KALMAR LÄN 29

30 Alla företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services 30

31 Länet har en mycket god position alla år och särskilt Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå Antal företag ökar. Kalmar Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda Antal företag

32 Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby. 32

33 Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn 33

34 Flest nya jobb i Kalmar följt av Västervik Flest nya företag i Kalmar, Västervik och Oskarshamn Nybro, Torsås, Emmaboda, Vimmerby och Högsby tappar jobb. 34

35 Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 35

36 Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar 36

37 Andra län BENCHMARK 37

38 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt

39 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt

40 Näringslivsanalys