OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Transkript

1 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS oktober 2014

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla 845 företag i Oskarshamns kommun 2012 SKB OKG SAFT Scania 4

5 God konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet minskar med -8% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +1% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +38% (hela länet +27%) Oskarshamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,77 0,86 0,81 0,97 0,91 0,95 Antal anställda Antal företag

6 Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 6

7 Jämfört med länet arbetar väsentligt fler i Oskarshamns kommun i den största storleksklassen och färre i små företag. 7

8 Samtliga storleksklasser är konkurrenskraftiga, särskilt klassen anställda 8

9 Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer knappt alls Stora företag växer hyfsat Största två företagen tappar förädlingsvärde och anställda 9

10 Flest anställda arbetar inom Verkstad följt av Energi & Miljö Elektroniktillverkning och Bygg är andra viktiga branscher och det finns många företag inom Företagstjänster/IT. 10

11 God konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Tillverkning Elektronik har särskilt stark position. Även Verkstad, Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster & IT går bra. Areell & Livsmedel, Papper & Massa samt Energi & Miljö ligger på svagare konkurrenskraft

12 Flest nya jobb skapas inom Bygg, Energi & Miljö samt till viss del även Företagstjänster & IT, Logistik och Detaljhandel. Flest nya företag startas inom Företagstjänster & IT följt av Bygg. 12

13 Starkast relativ tillväxt för Areell & Livsmedel, Besöksnäring och Bygg Verkstad och Papper & Massa krymper 13

14 Snabbast företagstillväxt inom Företagstjänster/IT och Besöksnäring Stark företagstillväxt även inom Fastighet, Bygg, Energi & Miljö samt Detaljhandel. 14

15 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Verkstad Besöksnäring Bygg Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Fastigheter och Detaljhandel God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta branscher. Fastigheter 15

16 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 16

17 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 17

18 God konkurrenskraft samtliga år, något svagare trend till 2012 Förädlingsvärde -31% (-10% i regionen). Tappet beror till stor del på Scania. Förändring anställda -12% (-13%) 4 nya företag netto Verkstadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37% 37% 61% 34% 34% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,32 0,49 0,33 0,47 0,42 0,55 Kapitaleffektivitet 0,20 0,24 0,28 0,36 0,30 0,33 GRm-index 0,52 0,73 0,61 0,82 0,72 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

19 God konkurrenskraft de flesta år Förädlingsvärde +7% (+16% i regionen). Förändring anställda -10% (+17%) 4 nya företag netto Verkstad u Scania prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 32% 35% 33% 35% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,81 0,82 0,91 0,85 0,80 0,89 Kapitaleffektivitet 0,14 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 GRm-index 0,95 0,97 1,06 0,98 0,92 1,00 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

20 Företagstjänster/IT innehåller i huvudsak företag med säte i Oskarshamn. Tekniska konsulter finns i andra aggregat. Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +11% (+47% i regionen) Tillväxt i antal anställda +9% (+23%) +69 företag netto (+119%) Företagstjänster & IT prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 36% 54% 48% 41% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,84 0,71 0,72 0,81 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,11 GRm-index 0,94 0,81 0,83 0,93 0,97 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

21 Aggregatet består av flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare TOTALT

22 Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Alla branscher ligger på god konkurrenskraft. Delbranscher förädlingsv. anställda företag Tekniska konsulter Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Bemanningsföretag Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare SUMMA

23 23

24 Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 24

25 Branschen har flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Samt övriga arbetsställen inom tjänstesektorn. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare TOTALT

26 Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Inhyrda dvs Tekniska konsulter och bemanning tillför 290 av 1062 årsarbeten. Förlag och IT har svag konkurrenskraft Delbranscher förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och 194 analysföretag Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 68 företags 047 organisation94 55 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Förlag Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Grafisk och annan reproduktionsindustri Radio- och TV-bolag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 500 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Informationstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare Telekommunikationsbolag SUMMA

27 Tekniska konsulter är många i Oskarshamn och ger mycket jobb. Företagen har troligtvis en stark koppling till lokal industri och är beroende av dess utveckling. 27

28 Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 28

29 Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +21% Tillväxt i antal anställda +24% +82 företag netto Tjänster totalt prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 48% 55% 63% 58% 52% 1 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,78 0,75 0,79 0,82 0,91 0,89 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 GRm-index 0,88 0,85 0,89 0,92 1,00 0,98 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 INHYRDA HOS DE STÖRRE OSKARSHAMNSFÖRETAGEN Baserat på uppgifter från större industriföretag och normala andelar (inhyrda som andel av egna anställda) enligt Teknikföretagen uppskattar vi inhyrda i Oskarshamn till minst 500 årsarbeten. Ca 300 årsarbeten (hälften) verkar försörjas av de lokala Oskarshamnsbolag vi hittar. Ger en större flexibilitet att hantera konjunktur de industriföretag som väljer detta antar att förädlingsvärdet över tiden genereras mer effektivt än med egen personal. Industrins förädlingsvärde blir mindre i vår modell när företagen har många inhyrda men även förädlingskostnaderna (lönekostnader) minskar. Företagen som hyr ut kan även ta ansvar för att personen används på annat håll vid minskat behov på ett företag. Vi ser dock ibland exempel på företag som väljer att övergå till egen personal av strategiska skäl. 30

31 Svagare konkurrenskraft 2013 pg a Scania och OKG Tillväxt i förädlingsvärde -27% Tillväxt i sysselsättning 0% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36,7% 45,1% 34,1% 34,2% 30,9% 28,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,54 0,49 0,56 0,54 0,62 0,70 Kapitaleffektivitet 0,29 0,32 0,36 0,31 0,30 0,36 GRm-index 0,83 0,81 0,92 0,85 0,93 1,06 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag GRUFMAN REJE 2013

32 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +8% Tillväxt i sysselsättning +10% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn utan Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36,6% 37,3% 35,4% 36,2% 33,4% 32,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,69 0,66 0,66 0,72 0,79 Kapitaleffektivitet 0,20 0,18 0,20 0,18 0,17 0,19 GRm-index 0,86 0,88 0,87 0,83 0,89 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag GRUFMAN REJE 2013

33 33