Delårsrapport jan-mars 2007 Naturbruksgymnasiet i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
2007-04-24 sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultatfel! Bokmärket är inte definierat. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8 EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING 2
2007-04-24 sidan 3 av 10 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Denna delårsrapport utgör en tidig indikation på hur årets resultat kommer att te sig i förhållande till uppsatta mål. Även om mycket fortfarande kan hända så speglar denna en positiv bild av tillståndet för Naturbruksgymnasiet i Östergötland. Inom området elevperspektiv har nyligen genomförts den årliga elevenkäten som nu bearbetas. Resultatet av denna process redovisas sedan i vår kvalitetsrapport, som är klar i nov. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att vårt totala kvalitetsindex utifrån denna elevenkät ligger på ett oförändrat bra läge jämfört med ående år. Åtskilliga delindex har förbättrats. Samtidigt ger materialet tydlig indikation på delområden som på vissa enheter o grupper behöver analyseras djupare och åtgärdas. I förnyelseperspektivet är aktiviteten hög. Gymnasiereformen inställdes i sista minuten av den nya regeringen till förmån för en ny om några år. Förberedelsearbetet har emellertid inte varit förgäves då mycket av innehållet kan tillämpas i det inre ecklingsarbetet. Byggprojektet på Vretagymnasiet är en annan mycket omfattande fråga. Projektet har nu gått in i ett mera konstruktivt läge och upphandling av arkitekt har just avslutats. I projektet finns en vision att även andra aktörer i branschen ska etablera sig på området. Vreta kluster kanske kan bli en verklighet på området. Våra vardagsprocesser ärderas i budget, elev- och medarbetarenkäterna. Sammanfattningsvis kan konstateras att våra iakttagelser tyder på att fokuserade områden ecklas i rätt riktning. Medarbetarperspektivets status återspeglas bäst i medarbetarenkäten och iakttagelser vid PoU-samtal och andra kontakter mellan arbetsledare och arbetstagare på arbetsplatsen. Kvaliteten i dessa kontakter måste öka och ledningen successivt kompetensecklas i detta avseende. Ekonomiperspektivet ser lovande ut. Den preliminära elevrekryteringen till hösten stämmer med uppsatta mål och ger ekonomiska förutsättningar för såväl detta som kommande år. Ekonomin är således i balans och investeringsplanen följs. Resultatnivån efter tre månader tyder också på att resultatmålet ligger inom räckhåll. Naturbruksgymnasiet i Östergötland Roland Nilsson Skolchef 3
2007-04-24 sidan 4 av 10 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Vårt kundperspektiv ärderas årligen genom enkätmaterial till alla elever, samtal med elevråden och resultatsammanställning. Detta jämföres internt över tid och i de fall det är möjligt med andra skolor i riket. I materialet fokuseras på områdena trivsel, trygghet, inflytande, personlig eckling, arbetsformer, relationer, personlig handledning, stöd, boende, övrigt och resultat. Med det senare avses andel elever med slutbetyg, genomsnittlig betygspoäng, högskolebehörighet och avbrottsfrekvens. Sedan årsbudgeten för 2007 lämnades har vi genomfört en elevärdering för alla gymnasiestuderande. Enkäten är sammanställd men inte analyserad och bearbetad ännu. Detta kommer att ske under våren och försommaren. Därefter kommer verksamhetens olika enheter att besluta om åtgärder inför kommande läsår. En oroande tendens är att vissa elevgruppers nöjdkundindex sjunker med åren sannolikt på grund av höga förväntningar på verklighetsbaserade övningar. Därför kommer vi att pröva nya metoder i undervisningen som tillgodoser dessa önskemål. Indexvärden från elevärderingen finns och vissa av dem redovisas nedan. I strategierna har vi fokuserat på områden som vi för tillfället bedömt vara viktigast för en positiv eckling. Samtidigt är dessa frågor bland de svåraste att hantera och hitta konkreta åtgärder för då det i stor utsträckning handlar om värderingar. Metoder som tillämpas är värdegrundsarbete, kompetenseckling kring elevhälsa samt arbetsformer. Detta arbete kommer att sträcka sig över flera år och följs med regelbundna ärderingar. Medvetenheten om betydelsen av gott resultat med nöjda elever hos personalen är hög och förutsättningarna för en fortsatt positiv eckling är god. Årets elevärdering visar i stort på en liten förbättring från tidigare år även om förändringen är marginell. Jag bedömer måluppfyllelsen god på de flesta områden med undantag av inflytande. Här är siffran för låg och ecklingen inte heller positiv. Ett annat sätt att bedöma måluppfyllelsen i detta perspektiv är att betrakta elevtillströmningen, som totalt sett ser ut att bli en av de bästa någonsin till hösten. 4
2007-04-24 sidan 5 av 10 nyckelindikatorer Strategi 1: Mentorskapet Kompetent personal Strategi 2: Arbetsformer utifrån ett demokratiskt synsätt Välfungerande elevstöd Elevenkäten o kvalitetsrapport till Skolverket Elevenkäten o kval.rapporten PoU-samtalen Aktivt elevinflytande Elevenkät o kval.rapport Elevrepresentativitet i formella grupper ska öka V 7-07 4,25 4,18 Elev v 7 4,12 4,08 Elev v 7 v 7-07 3,56 3,60 Elev v 7 Strategi 3: Kvalitet i möten mellan människor på alla nivåer Samverkan och kommunikation V 7-07 Elevenkät o kval.rapport 4,12 4,13 Elev v 7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inga mätningar har genomförts sedan årsskiftet. Dock kan konstateras att aktivitet pågår i de områden som betonades i budgeten. Gymnasiereformen, som förra regeringen planerat och som vi investerat mycket kraft i förberedelsearbetet för, blev som bekant avbruten. Nu väntar nya direktiv men under året kommer detta arbete att ligga nere. Riksrekryteringsbesluten för häst och djurvård i djurpark är klara och ecklingsarbetet runt dessa utbildningar kan fortsätta. Nya aktörer på utbildningsområdet oroar oss men pekar också på nödvändigheten av att i än högre grad eckla verksamheterna mot kvalitet i olika avseenden. Utvecklingsarbetet på vår nya djurvårdsanläggning har av olika skäl fortfarande inte kommit igång som planerat. Projektet kring framtida drifts- och ägandeform har fått en delvis annorlunda inriktning i samband med att den politiska ledningen för LiÖ förändrats. Vretaprojektet har gått in i en ny fas efter principbesluten och planeringen pågår för fullt. Upphandlingen av arkitekt är just slutförd. Detaljplanearbetet pågår och olika skisser för området bedöms. En spännande vision kring 5
2007-04-24 sidan 6 av 10 bygget är möjligheten för andra aktörer i branschen att också etablera sig på området. Denna klustertanke kommer att ecklas under året. Forskningsanläggningen för höns är i full drift och forskningen har kommit i fokus då revolutionerande resultat framkommit från forskningsteamet. Biogasprojektet på Järngården söker sig nya vägar då befintlig anläggning inte går att använda. Planer finns nu att koppla projektet till skolbygget på något sätt. Den planerade nya studievägen på Himmelstalundsgymnasiet har fått ett färre antal sökande än vi hoppades på och kommer att läggas på is tills vidare. en i detta perspektiv låter sig inte mätas enkelt med siffror och redovisas i kolumner. Vår övergripande vision är ju att vara landets ledande aktör inom naturbruksutbildning och av omvärldens reaktioner att döma befinner vi oss i en tätposition inte minst genom de omfattande satsningar vi gör. Det är emellertid mycket angeläget att verksamheternas inre eckling går i fas med den yttre. Våra ambitioner att satsa på verksamhetseckling har hittills infriats. De mycket stora projekt vi nu driver kräver att alla förutsättningar håller inte minst vad gäller elevunderlag. nyckelindikatorer Strategi 1: Organisationseckling Flexibel organisation som skapar goda förutsättningar för uppdraget Personalenkät Synpunkter från branschen -05 utf. 02 47 % 33 % Vt 05 Strategi 2: Utveckla arbetsformerna Spaning efter goda förebilder Personalenkät PoU-samtal Vilja att pröva nya metoder Personalenkät, kursärderingar, PoU-samtal Mål- Värde 05 utf. 02 38 % 15 % Vt 05 42 % 45 % Vt 05 Strategi 3: Omvärldsanalys 03 07 utf. 06 6
2007-04-24 sidan 7 av 10 Förstå samhällsecklingen och ungdomskulturen Elevärdering. Utv. 4,04 4,11 v 7 07 Följa branschecklingen PoU-samtal - PROCESSPERSPEKTIVET Våra processer är väl inarbetade och bygger på tradition och erfarenhet. Men omvärlden förändras snabbt och vi måste noggrant följa ecklingen samt anpassa oss efter kundens behov och styrdokumentens krav. Mycket erfarenhet finns att hämta på andra skolor och inom näringslivet. Vi måste bedriva ett effektivt spaningsarbete, välja ut lämpliga objekt, lära av andra och bedriva benchmarking. Aktuella ecklingsområden i processen är bl.a. ämnesintegration, metodeckling, bedömning, kunskapssyn och APL inom och utanför landets gränser. Den naturvetenskapliga profilen möts av ett växande intresse. Det är angeläget för oss att finna en egen väg för denna profil med stark koppling till vårt program och dess organiska metodik. Kopplingen mellan aktivt miljöarbete och vår verksamhet är naturlig och förväntningarna från omgivningen är berättigat höga. Miljöarbetet måste därför ständigt fokuseras och i än högre grad integreras i vardagen för att i ord och handling visa metoder för en långsiktigt hållbar eckling. Det strategiska marknadsföringsarbetet har varit framgångsrikt men behöver breddas och anpassas till nya metoder och målgrupper. Processens huvuduppgift är att eckla eleverna socialt, individuellt och kunskapsmässigt. Detta är ett stort och omfattande uppdrag som bygger på goda relationer på alla nivåer och stor kompetens hos vår personal. Mera kunskap och erfarenhet går att hämta från vår omvärld där frågor liknande våra har hanterats på ett framgångsrikt sätt. Miljöarbetet behöver synliggöras mera och starkare integreras i vardagen. Utvärderingarna tyder på att vi successivt förbättrar våra processer i takt med att vi ökar kunskapen om bakomliggande mekanismer och samband. nyckelindikatorer Strategi 1: Elevens eckling individuellt, socialt och kunskapsmässigt Personalens engagemang o kompetens Kursärderingar, PoUsamtal 7
2007-04-24 sidan 8 av 10 Elevens motivation Avhoppsfrekvens, slutbetygsfrekvens, betygspoäng Se kval- rapport 06 Strategi 2: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning Kvalitet i relationerna på alla nivåer Moderna och anpassade lokaler och utrustningar Gynnsam produktivitetseckling Elev- o personalärdering Uppföljning av investeringsplaner o skyddsrondsprot Procentuell förändring visavi ående år 03 2005 72 % 67 % Vt -05 62 % 59 % VT 05 Strategi 3: Stor miljömedvetenhet Engagemang på alla nivåer miljörevision DÅ MEDARBETARPERSPEKTIVET Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl medarbetare som elever. En förutsättning för nöjda och motiverade elever är självfallet nöjda och motiverade medarbetare. Medarbetarenkäten ger våra chefer ett bra underlag för identifiering av områden som behöver förbättras. PoU - samtalet är ett viktigt redskap för cheferna i denna process. Återkommande kompetenseckling på detta område är angeläget i ledningsgruppen. Genom att eckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Det är angeläget att våra medarbetare upplever rika möjligheter till eget inflytande över sin arbetssituation. Detta är en förutsättning för trivsel, ansvarstagande, engagemang och allsidig personlig eckling. Den påbörjade kompetensecklingen kring elevhälsa kommer att fortsätta enligt kompetensecklingsplanen. Ungdomarnas livssituation idag är i många fall komplex och problematisk och skiljer sig på många sätt från vuxenvärldens. En förutsättning för framgångsrika studier är att må så bra som möjligt. Större kunskap om detta bland våra medarbetare skapar bättre förutsättningar för ett aktivt mentorskap. Den återkommande SIFO-undersökningen ger en bra återkoppling till cheferna från personalen och ett bra underlag för ecklingsarbetet. Intervallen mellan SIFO-undersökningarna har tenderat att förlängas. Regelbundenheten och detaljrikedomen i denna återkoppling är av stort värde 8
2007-04-24 sidan 9 av 10 för verksamhetseckling i detta perspektiv. Vi ser därför fram emot nästa ärdering för att få nya mätvärden och se om gjorda insatser haft önskad effekt. Glädjande nog har vår verksamhets ärderingsresultat tillhört de bästa vid Landstinget i Östergötland. Ändå finns det åtskilliga mätområden där mycket återstår att åtgärda. Vår ledningsorganisation måste motiveras att oförtrutet fokusera på dessa frågor. nyckelindikatorer Strategi 1: Erbjuda en attraktiv arbetsplats Välfungerande PoU-samtal Medarbetarenkät Adekvat kompetensutbildning Medarbetarenkät God arbetsmiljö Medarbetarenkät Skyddsrond Engagerat ledarskap Medarbetarenkät 03 2005 utf. 02 71 % 70 % VT -05 51 % 51 % VT 05 84 % - VT -05 45 % 45 % VT 05 Strategi 2: Ett engagerat medarbetarskap Medvetenhet om den egna insatsens betydelse för helheten Motivation Personalenkät PoU-samtalet Personalenkät PoU-samtalet Hälsa Sjukfrånvaro 03 2005 utf. 02 65 % 61 % VT -05 3,7% 3,2% 12 2006 EKONOMIPERSPEKTIVET I detta perspektiv är tidpunkten lite tidig för att redovisa exakta siffror. I dagsläget kan vi emellertid konstatera att vi har en ekonomi i balans. Rekryteringen av elever till hösten ser bra ut och förutsättningarna för nästa års budget känns därför också betryggande. Resultatet t om 03 på + 1 183 tkr tyder på att vi kan nå det budgeterade resultatet på + 1,5 miljoner vid årsskiftet. Den planerade investeringsnivån för året på 3 miljoner är också fördelad och objektsbeslutad. Vi räknar således med att nå även detta mål. 9
2007-04-24 sidan 10 av 10 Vår ekonomi är fn i balans. Vi är väl medvetna om sårbarheten i vår verksamhets ekonomi och måste hela tiden vara mycket uppmärksamma på kostnadsecklingen inom våra olika enheter. Nyckeltalsanalys är ett nödvändigt verktyg för att över tid kunna bevaka ev avvikelser i tid. Måluppfyllelsen har i detta perspektiv varit mycket god under hela 2000-talet. Investeringsnivån har hållits och resultaten likaså bortsett från förra året då en oförutsedd utgift reducerade resultatet något. Förutsatt att inga nya överraskningar dyker upp räknar vi med att 2007 infria resultatförväntningen. nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans och därmed handlingsfrihet Ekonomisk medvetenhet Nyckeltalsanalys Inga röda siffror Goda planeringsförutsättningar Nyckeltalsanalys Efter intäkt anpassad verksamhet Strategi 2: Tillväxt av eget kapital Lönekostnadseckling i procent jmf m motsv period ående år Uppföljn/ månadsvi Då 03 DÅ X 7% 12 2006 Effektivt resursutnyttjande Nyckeltalsanalys Korta ställtider Nyckeltalsanalys Max 1 år Strategi 3: Investeringsförmåga Investeringsutrymme Ekonomisk /nyckeltalsanalys 03 07 12 06 3 mkr 69 tkr 2 165 tkr 03/07 10
Blankett 1 Ledningsstaben 2007-04-12 Annika Hjertkvist Naturbruksgymnasiet östergötland Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 1 500 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 2 000 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 107 200 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 5 000 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 2 200 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 1 500 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 7 000 Summa tillförda medel 3 500 Summa intäkter * 122 900 Lönekostnader -47 068 Använda medel Arbetsgivaravgifter -21 182 Nettoinvesteringar 3 000 Övriga personalkostnader -1 000 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -69 250 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -2 000 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -7 500 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -2 000 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -38 500 Summa använda medel 3 000 Summa övriga kostnader -50 000 Summa kostnader -119 250 Förändring av likvida medel 500 Avskrivningar -2 000 Netto 1 650 Finansiella intäkter 100 Finansiella kostnader -250 Resultat efter finansnetto 1 500 Årets resultat 1 500 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 10 290 11 323 Mark Årets resultat 1 033 1 500 Inventarier 8 459 8 459 Summa eget kapital 11 323 12 823 Datorutrustning 367 367 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 190 190 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 1 509 2 509 Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 10 525 11 525 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 970 4 970 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 4 679 4 679 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 1 328 1 328 Kundfordringar 4 883 4 883 Upplupna kostn o förutbet intäkter 125 125 Övriga kortfristiga fordringar 880 880 Övriga kortfristiga skulder 391 391 Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 495 3 495 Summa kortfristiga skulder 6 814 6 814 Kassa och bank -6 325-5 825 Summa omsättningstillgångar 7 612 8 112 Summa skulder 6 814 6 814 Summa tillgångar 18 137 19 637 Summa eget kap, avsättn o skulder 18 137 19 637