Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12
Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Fördjupad ekonomisk analys 6 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 11
Delårsrapport 03 2014 2 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj månad då skolans elever besvarar läsårets elevenkät. Verksamhetsmålen är satta under hösten 2013 och första tillfället vi kan mäta årets måluppfyllelse är i maj. Inför verksamhetsplanen 2014 justerade vi ner de tidigare extremt höga målvärdena för vissa nyckelindikatorer. Till exempel hade vi 98 % som målvärde för faktorn Nöjda elever vilket vi nu justerat till 90 % som fortfarande är högt ställt målvärde och en utmaning att nå upp till. Bedömningen är att vi kommer att nå uppsatta mål. Väsentliga insatser och resultat För att sätta fokus på elevens utveckling och möjlighet till att lyckas i sina studier och sina sociala liv arbetar vi inför 2014 med följande mål: Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Detta har också använts i löneöversynen för att ytterligare förstärka detta arbete. För att stärka elevernas förmåga till delaktighet har vi linjesamlingar varje vecka på respektive linje och en gång per månad träffar elevrådet ledningsgruppen. Engagemanget i elevrådet är högt i början av läsåret men planar ut i slutet av vårterminen då andra aktiviteter tar mycket tid, t ex konserter, konstutställningar, dansföreställningar m m. Många elever förbereder dessutom ansökningsprov/auditions till högre studier.
Delårsrapport 03 2014 3 Processperspektivet Strategiskt mål Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Minskat resursslöseri på skolan Standardisera och förbättra Bedömning av måluppfyllelse När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2013 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under 2014. Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud I dagsläget har vi endast en nyckelindikator som är mätbar, jobbskuggning/erfarnhetsutbyte. Bedömningen är att målet kommer att nås. Övriga mäts i maj. Minskat resursslöseri på skolan Vi arbetar sedan en längre tid med att minska matsvinnet på skolan. Målet är nått i mars 2014 och vi strävar efter att bibehålla målet året ut. I år har vi ett nytt miljömål som syftar till att minska skolans pappersförbrukning. Mättillfällen kommer att bli juni och december. Bedömningen är att vi kommer att nå målet fram till årets slut. Att minska förbrukningen av kemiska rengöringsmedel är en process som har pågått under flera år på skolan. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet fram till årets slut. inte i fas med landstingets stödfunktioner för leaninförande. Intresset har därför minskat. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet. Väsentliga insatser och resultat Köks- och städpersonal genomförde ett storforum där samtliga elever och personal deltog. Man fick lära sig källsortering, inte ta större portioner än man äter upp (räkneexempel), städa miljövänligt, alternativ kosthållning m m. Detta har redan givit resultat i form av minskat matsvinn. Vår ambition har varit att fortsätta minskningen av kemiska rengöringsmedel genom att använda ånga i större utsträckning vid städning, istället för kemiska rengöringsmedel. Det har visat sig att utrustningen är tung och därför inte lämplig att använda på alla områden där vi hade planerat. Vi funderar dock fortfarande på andra lösningar. Standardisera och förbättra Vi har haft ambitionen att arbeta med Lean-projekt. Under 2013 introducerades skolans ledningsgrupp med en lean-föreläsning. Vi hade ambition att arbeta vidare med att införa lean i samtliga arbetslag men låg
Delårsrapport 03 2014 4 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Hälsofrämjande arbetsplats Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj och augusti. Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Dialog om detta sker i utvecklingssamtalen och mätning sker via medarbetarenkäten i maj. Bedömningen är att målet kommer att nås fram till årets slut. Hälsofrämjande arbetsplats Inga gemensamma friskvårdsaktiviteter har ännu erbjudits personalen. Skolans personal är dock väldigt aktiva på individuell nivå vilket vi bl. a kan se på nyttjandet av friskvårdspengen. Bedömningen är att målet kommer att nås fram till årets slut. Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Dialog kring detta sker i samband med utvecklingsoch lönesamtal och mätning sker via medarbetarenkät i maj. Bedömningen är att målet kommer att nås fram till årets slut. Väsentliga insatser och resultat Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska stödja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån ovanstående lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Detta arbete pågår. För övrigt fortskrider arbetet enligt plan. Inga avvikelser av vikt finns ännu att rapportera.
Delårsrapport 03 2014 5 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i mars, maj, augusti och december månad. Effektivt resursutnyttjande Inga nyckeltal har kunnat mätas varför värdering får vänta till nästa delårsrapport. Bedömningen är att vi kommer att nå detta mål. Ekonomin ska ge handlingsfrihet Antalet avtalselever är under vårterminen 2014 i bra balans vilket bidrar till en god balans i ekonomin. Bedömningen är att vi klarar detta mål. När det gäller avtal för de fem avtalsplatserna på Allmän kurs, ser vi en återhållsamhet från kommunerna. Bedömningen är att vi inte klarar detta mål. Högt söktryck Inga nyckeltal har kunnat mätas varför värdering får vänta till nästa delårsrapport. Bedömningen är att vi kommer att nå detta mål. Väsentliga insatser och resultat De fem avtalsplatserna på allmän kurs som vi ser att vi kommer att få svårt att fylla, försöker vi nu att täcka med icke avtalselever. Lönekostnadsutvecklingen för perioden är högre än målvärdet. Detta beror på att bemanningen förändrats sedan motsvarande period förra året. Den specialpedagogiska verksamheten är fullt utbyggd med max antal elever vilket gör att också personaltätheten ökat. Vi räknar med att detta värde kommer att plana ut under resten av året. Bedömningen är att vi klarar detta mål.
Delårsrapport 03 2014 6 Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda och att beläggningen på internatet är högt. Ansökningsperioden pågår just nu och vi bedömer att vi kommer att fylla tillgängliga platser. Skolan har även för år 2014 beviljats platser från Folkbildningsrådet för att genomföra Studiemotiverande Folkhögskolekurs. Kursen genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen i Mjölby. Målgruppen är arbetssökande som saknar fullständigt gymnasium. Kursen kan ses som en breddning av skolans verksamhet och samtidigt fungera som rekryteringskanal till Allmän kurs samtidigt som det visar på ett socialt ansvarstagande från skolans sida. Lunnevad fick även utökat antal platser på Allmän kurs under hösten 2013 just för att kunna bereda plats för de elever som gått SMF-kurs och sedan vill fortsätta sin utbildning. Inför läsåret 2014/2015 har vi redan tecknat avtal för de tio avtalselever vi har inom den s.k. Länganverksamheten d.v.s. elever med funktionsnedsättning. FM-centrum vill att skolan ska ta över driftsansvar för pumphus, el, brandlarm och hissar. Detta kräver givetvis ekonomisk kompensation eftersom skolan beläggs med ytterligare arbetsuppgifter/ansvar som inte inryms i ordinarie personalbudget eller driftkostnadsbudget. Verksamheten under sommaren kommer i år att bli något begränsad eftersom reparationer kommer att ske i fastigheten Västangård där skolans kök är placerat. Vi kommer dock att köra en del sommarkurser även i år och har några externa aktiviteter inbokade. Intäkterna från denna verksamhet är välbehövliga för att stärka ekonomin. Vår bedömning är att Lunnevads folkhögskola kommer ha en ekonomi i balans, d v s ett nollresultat, för 2014. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Lunnevads folkhögskola 0 0 772 tkr Summa 0 0 0
Delårsrapport 03 2014 7 Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse Undervisning av hög kvalitet Nöjda elever 90% Saknas 95% 201305 och med moderna pedagogiska metoder Eleven har stimulerats till eget Elevupplevd måluppfyllelse 90% Saknas 89% 201305 ansvar för lärandet Lärare är engagerade i sitt Nöjda elever 90% Saknas 98% 201305 yrkesutövande Icke undervisande personal är engagerade och serviceinriktade Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Nöjda elever 90% Saknas 92% 201305 Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Strategiskt mål 2: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Utfall utfall Nöjda elever 90% Saknas 98% 201305 Strategiskt mål 3: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Utfall utfall Nöjda elever 90% Saknas 82% 201305
Delårsrapport 03 2014 8 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Lärande av andra/varandra Anpassning till rådande behov hos eleverna Studiebesök/jobbskuggning och konferenser Utfall 3 st per 4 av 6 arbetslag Hög svarsfrekvens på elevenkäten 75% Saknas 72% 201305 Anpassning av svårighetsgrad på lektion utifrån elevens behov 85% Saknas Saknas - Strategiskt mål 2: Minskat resursslöseri på skolan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan Miljömärkta livsmedel används vid matlagning Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Städa mer med ånga och använda mer mikroteknik Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen vid frukost, lunch och middag Storforum ang miljö 1 per läsår 1 Saknas 201403 Andel miljömärkta livsmedel 45% Saknas Saknas - Minska pappers- förbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, Ipad & droppbox för åtkomst av dokument Sänka förbrukningen för kemiska rengöringsmedel Ska minska Ska minska Saknas Saknas 201406 och Saknas Saknas - 3 st per arbetslag utfall 3 st per arbetslag 201403 3,5 kg/dag Utfall utfall 2,5 kg/dag 4,5 kg/dag Mål- Mättidpunkfyllelsupp- 201403 201412 Strategiskt mål 3: Standardisera och förbättra Utfall utfall Aktiv verksamhetsutveckling Antal genomförda Lean-projekt Ska öka Saknas Saknas -
Delårsrapport 03 2014 9 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Utfall utfall Upprätta individuella Andel medarbetare med individuella 90% Saknas 97% 201308 utvecklingsplaner samt avsätta utvecklingsplaner tid och resurser Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 3 st Saknas 5 st 201312 Strategiskt mål 3: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Utfall utfall Kända lönekriterierna Andel medarbetare som känner till 80% Saknas 78% 201308 lönekriterierna Strategiskt mål 2: Hälsofrämjande arbetsplats Utfall utfall Gott ledarskap/delaktiga Medarbetarenkäten Ledning/Situation 80/80 Saknas 82/82 201308 medarbetare
Delårsrapport 03 2014 10 Ekonomiperspektivet Verksamheten anpassad efter intäktsutvecklingen Antal elever med särskilda behov 30 st 32 st 32 st 201403 Lönekostnadsutvecklingen i % jmf motsvarande period föregående år 2,1% 8,2% 1,8% 201403 Strategiskt mål 2: Effektivt resursutnyttjande Utfall utfall Bättre nyttjande av skolans Ek resultat från externa kurser o Ska öka Saknas 200 tkr 201312 lokaler o utrustning under lov konferenser ska öka. mot föreg år Öka antalet deltagare i sommarkurser 35 st Saknas 30 st 201308 Strategiskt mål 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Utfall utfall Ökat fokus på extern Antal avtalselever 15 st 15 st 15 st 201403 finansiering Strategiskt mål 3: Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 1 ) vid sista ansökningsdag AK 2,0 Dans 5,7 Konst 1,6 Musik 5,0 Utfall utfall Saknas AK 2,0 Dans 6,2 Konst 1,3 Musik 6,5 201308 Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 1 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje.
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Försäljning utbildning 13 536 0 3 877 13 536 12 757 Försäljning övriga tjänster 6 517 0 1 743 6 517 5 754 Statsbidrag 10 062 0 2 714 10 062 10 725 Bidrag för personal 439 0 85 439 398 Övriga bidrag 1 351 0 44 1 351 2 046 Försålt mtrl varor övr intäkt 50 0 37 50 239 Summa Intäkter 31 955 0 8 500 31 955 31 918 Personalkostnader Lönekostnader -12 606 0-3 149-12 606-12 165 Arbetsgivaravgifter -5 727 0-1 406-5 727-5 221 Övriga personalkostnader -321 0-54 -321-181 Summa Personalkostnader -18 654 0-4 609-18 654-17 568 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -23 0-9 -23-23 Verksamhnära material o varor -1 190 0-314 -1 190-1 303 Lämnade bidrag -12 0-2 -12-25 Övriga verksamhetskostnader -11 919 0-2 691-11 919-12 034 Summa Övriga kostnader -13 144 0-3 017-13 144-13 385 Avskrivningar Avskrivningar -243 0-52 -243-257 Summa Avskrivningar -243 0-52 -243-257 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 90 0 11 90 65 Finansiella kostnader -4 0-1 -4-1 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 86 0 11 86 64 Årets resultat 0 0 832 0 772 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 243 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 243 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 243 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -257 Likvida medel vid årets början 5 625 Likvida medel vid årets slut 5 368 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 128 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 0 500 128 Noter till investeringsredovisning:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Inventarier 1 415 1 108 Datautrustning 21 71 Summa Anläggningstillgångar 1 436 1 179 Förråd mm 151 151 Kassa och bank 5 368 5 625 Summa Omsättningstillgångar 5 519 5 776 SUMMA TILLGÅNGAR 6 955 6 955 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 246 6 246 Summa Verksamhetens eget kapital 6 246 6 246 Semlöneskuld okomp övertid mm 341 341 Upplupna kostn förutbet intäkt 365 365 Övriga kortfristiga skulder 3 3 Summa Skulder 709 709 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 6 955 6 955 Noter till balansräkningen: