SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 November 2015
Södertälje har en hög befolkningstillväxt 8% mot Sverigemedel på 4,4% Flera kommuner runt om Södertälje har också hög befolkningstillväxt 2
Andelen unga sjunker för Riket och för samtliga kommunerna i studien Andelen unga i Södertälje är högre än för Riket Andelen äldre ökar för Riket och för samtliga kommunerna i studien Andelen äldre i Södertälje är lägre än för Riket och ökar inte lika snabbt 3
Södertälje har 42% antal jobb som kräver högre utbildning men bara 28% som har längre utbildning. Vi har alltså ett kompetensgap på -13% dvs det finns inte lokal arbetskraft till alla yrken i kommunen. Högsta utbildningsnivån i Salem Högsta andel med yrken som kräver längre utbildning i Södertälje Största gapen mellan utbildningsnivå och yrken finns i Södertälje -13% (-15% år 2013) och -7% (-8% 2013) i Botkyrka och Gnesta Nykvarn har det minsta gapet men också minst andel jobb som kräver längre utbildning 4
IN- OCH UTPENDLING I SÖDERTÄLJE KOMMUN 2013 (2012) Södertälje har inte så hög utpendling däremot stor inpendling Arbetskraft med högre utbildning pendlar in för att stänga gapet mellan jobb som kräver längre utbildning och de som har längre utbildning i Södertälje Infrastrukturen är viktig för att arbetsmarknaden ska fungera Utpendlingen ökar med ca 600 och inpendlingen minskar med 130 5 2015-11-30 BISNODE 2015
Äventyraren Livsnjutaren Entreprenören Humanisten Organisatören Den trygga Elitisten Den lojala Intraprenören Den belåtna 6
Äventyraren Livsnjutaren Entreprenören Humanisten Organisatören Den trygga Elitisten Den lojala Intraprenören Den belåtna Södertälje har mer av speciellt Entreprenörer, Elitister och Intraprenörer Södertälje har mindre av Humanister, den Trygga, den Lojala och den Belåtna 7
PERSONAS Andelen förändringsbenägna i Södertälje är relativt hög Andelen konservativa är relativt låg i Södertälje Bra klimat i Södertälje för att åstadkomma förändring och tillväxt i näringslivet 8
SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 9 2015-11-30 BISNODE 2015
1,20 1,00 0,80 Södertälje kommun 2009-2014 Exkl AstraZeneca Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +58% Sverige +34% Tillväxt i antal anställda +17% Sverige +11% Tillväxt i antal företag +38% (848 företag netto) Sverige +38% 0,60 0,40 0,20 Södertälje u Astra 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 15 090 331 21 618 584 25 284 041 22 364 660 21 584 782 23 900 044 Omsättning 73 269 607 92 133 417 106 255 672 92 746 263 95 867 504 106 147 615 Simpler-index 1,20 0,88 0,82 0,88 1,00 0,91 Antal anställda 23 463 22 350 24 237 24 996 26 379 27 417 Antal företag 2 223 2 302 2 514 2 709 2 926 3 071 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10
1,20 1,00 0,80 Södertälje kommun 2009-2014 Exkl bolag relaterade till Scania och AstraZeneca Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +39% Sverige +34% Tillväxt i antal anställda +18% Sverige +11% Tillväxt i antal företag +38% (848 företag netto) Sverige +38% 0,60 0,40 0,20 Utan Scania o AstraZeneca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 9 019 404 9 625 001 10 822 997 11 289 878 12 342 939 12 504 410 Omsättning 45 839 357 54 845 872 61 073 689 53 515 017 53 726 340 54 866 986 Simpler-index 1,01 0,97 0,92 0,90 0,91 0,90 Antal anställda 14 965 15 090 15 976 16 634 17 330 17 590 Antal företag 2 203 2 281 2 493 2 688 2 906 3 051 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Scania Maintenance och Industrial Maintenance är med då de tidigare hette Dynamate och inte ansågs vara Scania-bolag 11
BENCHMARK (SÖDERTÄLJE UTAN ASTRAZENECA) 12
Haninge och Södertälje växer snabbast i antal anställda. Huddinge och Nyköping har en god tillväxt. Tillväxt anställda 25% Var växer antalet anställda snabbast? 2009-2014 20% Haninge Strängnäs har en lägre tillväxt än medel- Sverige både i anställda och i förädlingsvärde 15% Huddinge Södertälje Nyköping 10% Strängnäs Norrköping 5% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 13
BRANSCHERNA 14
1,20 PK/FV T/Telekom 1,00 0,80 Bygg Bemanning Hälso/sjukvård Utbildning Logistik Företagstjänster Livsmedel Besöksnäring Södertälje kommun branscher 2014 God position för de flesta branscher Sämre position för IT/Telekom, Huvudkontor och Finans Media Detaljhandel Partihandel 0,60 Verkstad Huvudkontor 0,40 0,20 Energi Fastighet Life Science Finans FV > 130 MSEK 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15
230% 180% Tillväxt anställda Vilka branscher växer snabbast i anställda 2009-2014? Snabbast ökning i anställda inom Bemanning Bemanning Life Science minskar mest 130% Vi förstorar upp grafen för att se övriga branschers ökning 80% Besöksnäring 30% Verkstad Finans Huvudkontor -60% -35% -10% 15% 40% 65% 90% 115% 140% 165% 190% 215% 240% 265% 290% -20% Life Science Tillväxt i förädlingsvärde -70% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 130 msek 16
Tillväxt anställda 35% 25% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2009-2014? Hälso & Sjukvård Besöksnäring 15% Utbildning Bygg Fastighet 5% IT/Telekom -10% 15% 40% 65% 90% Företagstjänster -5% -15% Livsmedel Media Detaljhandel Partihandel Logistik Energi Tillväxt i förädlingsvärde Utöver Bemanning har vi snabbast ökning i anställda inom Besöksnäring och Hälso/Sjukvård Även Bygg, Verkstad och Fastighet växer bra. Bygg växer dock betydligt mindre än för Riket (Bygg för Riket växer +23% i antal anställda) Ovanligt att Företagstjänster och IT/Telekom inte ökar Verkstad -25% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 130 msek 17
90% Tillväxt företag 80% 70% Energi Hälso & Sjukvård Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2009-2014? Bemanning Huvudkontor 60% Bygg Finans 50% IT/Telekom 40% Företagstjänster Livsmedel Fastighet Snabbast ökning av företag inom Energi, Bemanning, Hälso/sjukvård, Bygg och Finans Life Science 30% 20% Media Detaljhandel Partihandel Utbildning Besöksnäring Även IT/Telekom, Företagstjänster och Livsmedel ökar bra 10% Logistik Tillväxt i förädlingsvärde Verkstad 0% -60% -35% -10% 15% 40% 65% 90% 115% 140% 165% 190% 215% 240% 265% 290% -10% 18
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 19
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Södertälje kommun har en branschbalans med relativt bra Ortstjänster men svagt i Företagsstödjande sektor. Företagsstödjande sektor har potential att växa i antal anställda 20 2015-11-30 BISNODE 2015
ALLA FÖRETAG I SÖDERTÄLJE KOMMUN ÅR 2014, 3.080 FÖRETAG MED 30.021 ANSTÄLLDA Scania IT Scania CV Bra konkurrenskraft, mycket bra tillväxt både i anställda och i antal företag (exkl AstraZeneca) Södertälje har en god tillgång på arbetskraft som är relativt ung och förändringsbenägen. Utbildningsnivån är låg och det finns inte så många yrken finns i kommunen som matchar detta (hög arbetslöshet). Stora möjligheter i kommunen att attrahera företag om utbildningsnivån kan ökas viljan finns (förändringsbenägenhet)! Potential att öka tillväxten inom Företagsstödjande sektor och Bygg Volkswagen Group Telge Nät AstraZeneca 21
22