AFFÄRSPLANENS FORMAT 1. Inledning - Presentation av dig själv (kompetens, erfarenhet, etc.) 2. Affärsplanens bakgrund - Utveckling i branschen, marknaden - Lösningen av ett problem, tillfredsställa ett behov, etc. 3. Lösningen - Projektet/produkten (illustration, modell, demonstration) - Vilka fördelar/förbättringar innebär lösningen? - Kort formulerad affärsidé 4. Vem behöver denna lösning? - Marknadssegment - Segmentet/segmentets storlek (marknadspotential) 5. Alternativa lösningar/konkurrenter - Översikt - Vilka är mina konkurrensfördelar? 6. Marknadsandelar/försäljningsvolym - Uppskattning av försäljningsvolymen - Försäljningsprogros för de närmaste 3 åren 7. Hur skall jag få ut mina produkter på marknaden? - Marknadsföring: prissättning/distribution/promotion - Pilotkunder 8. Hur skall jag organisera arbetet? - Extern organisering (vad skall utföras utanför företaget?) - Intern organisering 9. Är detta lönsamt? - Kalkyler, täckningsbidrag, etc. - Likviditetsbudget och resultat för de första 3 åren 10. Kapitalbehov och finansiering - Vilket är det maximala kapitalbehovet? - Hur skall detta finansieras? 11. Vilket tidsperspektiv har jag? - Tidsplan med milstolpar 12. Sammanfattning - Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? - Vad är det som gör att just jag skall lyckas?
VERKSAMHETENS KONTEXTER Omvärlden Marknaden Branschen Företaget Affärsidén
FÖRETAGETS RESURSER OCH FÖRMÅGOR Resurser Finansiella Fysiska Intellektuella Legala Personella Organisatoriska Information Relationer Rykte Exempel T ex kassa, tillgång till kapital T ex byggnader, utrustning, maskiner, råmaterial, lägen T ex expertis, upptäckter, metoder T ex patent, kontrakt, trademarks T ex individernas expertis & färdigheter T ex företagskultur, värderingar, gemensam vision, intresse, passion T ex kund- och konkurrentanalyser T ex strategiska allianser med kunder, leverantörer T ex varumärkets signaler, word-of-mouth
ANALYS AV DIREKT KONKURRENS
Källa: Anpassat från Armstrong & Kotler samt Axelsson 2005. VARIABLER FÖR ATT DEFINIERA/BESKRIVA KONSUMENTMARKNADER/-KUNDER DESKRIPTIVA VARIABLER Demografi - befolkningsstatistik - ålder, kön, ras - inkomst, yrke - familjesituation - mm Geografi - storstad vs landsbygd - nationalitet - mm Intressen & livsstil - aktiviteter (hobby, fritid, arbete, mm) - intressen (mode, matt, hem, mm) - uppfattningar (ego, politik, socialia frågor, mm) BETEENDERELATERADE VARIABLER Sökt nytta (benefit) - t ex kvalitet, bekvämlighet, snabbhet, mm Användningssituation - när - hur - mm Köpbeteendevariabler - Konsumtionsnivå: storförbrukare vs småförbrukare - Frekvens: ofta vs sällan - Köpbeslut: självständigt vs rådgör med omgivning - Kanalval: specialbutik vs varsomhelst - mm Acceptansbeteende - innovatörer, tidig accepterare, tidig majoritet, sen majoritet, eftersläntrare
DESCRIPTORS TO DEFINE YOUR TARGET MARKET/CUSTOMER CUSTOMER SATISFACTION REQUIREMENTS Purchasing criteria: Should we focus on companies with certain purchasing criteria? Benefits sought: Should we focus on companies seeking a certain bundle of benefits? DEMOGRAPHY Industry: Which industries should we serve? Company size: What size (employees, revenues) companies should we serve? Location: What geographical, climate areas should we serve? Company stage: Should we focus on new or established companies? USAGE BEHAVIOR User rates and status: Should we focus on heavy, medium or light users; regular users, ex-users, non-users? Loyalty: Should we serve companies that show high loyalty to their suppliers? Size of order: Should we focus on companies placing large or small orders? Nature of existing relationships: Serve companies with which we have strong relationships? Just go after the most desirable customer? OPERATING VARIABLES Technology: Should we focus on companies with certain production, operating technologies/environments? Specific application: Should we focus on companies that will use our product for certain applications? Customer capabilities: Should we focus on customers needing many or few services? PURCHASING APPROACHES Purchasing-function organization: Should we serve companies with highly centralized or decentralized purchasing organizations? General purchase policies: Should we serve companies the prefer leasing, service contracts, systems purchases, or sealed bidding? PERSONAL CHARACTERISTICS Buyer-seller similarity: Should we serve companies whose people and values are similar to ours? Attitudes toward risk: Should we serve risk-taking or risk-avoiding customers? Power structure: Should we serve companies that are dominated by engineering, finance, marketing, and so on? Business priorities: Should we serve companies with certain corporate strategies, business priorities and objectives? ADJUSTED FROM: Armstrong & Kotler, Marketing an introduction, 7 ed., Prentice Hall, 2005 Kotler & Keller, Marketing Management, 12 ed, Prentice Hall, 2006 Anderson & Narus, Business Market Management, Prentice Hall, 2004
MARKNADENS STORLEK - HEADBLADE Bedöm efterfrågan inom målgruppen HeadBlade (Storlek och tillväxt) A. Antal män 18-55 år i Sverige: 2 500 000 B. I tätort och storstad (40% av A): 1 000 000 C1. Problem med håravfall (30% av B) 300 000 C2. Rakar, tänka sig att raka huvudet (25% av C1) 75 000 D. Övriga kostmetiska skäl (2,5% av B) 25 000 E. Aktiv livsstil, socialt aktiva, mm 50% (50% av C2 + D) F. Totalt antal potentiella användare inom målgruppen ((C2 + D) x E) 50 000 G. Antal Headblade per månad 1 H. Total möjlig efterfrågan på Headblade per år inom målgruppen (F x G x 12) 600 000 st Tillväxt? Internationellt? Vår andel?
EKONOMISKA KRAFTER I OMVÄRLDEN T EX RÄNTOR, KONJUNKTUR, INFLATION, ARBETSLÖSHET DI 16 juni 2003 DI 10 september 2005 DI 18 september 2005 DI 28 januari 2005
DI 2010-11-01
POLITISKA/LEGALA KRAFTER I OMVÄRLDEN T EX KONKURRENSLAGSTIFTNING, AVREGLERINGAR, POLITISKA OROLIGHETER DI 1 februari 2006
VERKSAMHETEN OCH DESS KONTEXT Demografiska krafter o Ekonomiska krafter o Naturresurser & -krafter o Företag och affärsidén Leverantörer* Mellanhänder* Kunder* Konkurrenter* Kulturella krafter o Politiska/legala krafter o Teknologiska krafter o Allmänhet & Intressegrupper * ANPASSAT FRÅN: Armstrong & Kotler, Marketing an introduction, International Edition, 9th ed., Pearson Prentice Hall 2009 * Micro-faktorer O Makro-faktorer
EKONOMI: RESULTATSRÄKNING Månad 1 2 3 4 År 1 2 3 Försäljning (pris x volym) Rörliga kostnader per såld enhet Material Porto Provisioner Mm Totalt Bruttovinst Fasta kostnader Marknadsföring Hyra Försäkring Löner El Mm Totalt Vinst (resultat EBITA) Ackumulerat resultat
PRISSKALAN Ingen efterfrågan möjlig vid detta pris HÖGT PRIS PRISTAK : Kundens uppfattning om värde Image/positionering Företagets mål (andelar eller vinst) Vem sätter priset? Konkurrenter Konjunktur, räntor Lagar, förordningar LÅGT PRIS Ingen vinst möjlig vid detta pris PRISGOLV: Kostnader (marginal)
EKONOMI:FÖRSÄLJNINGSBUDGET/PROGNOS Bedöm efterfrågan inom målgruppen HeadBlade (Storlek och tillväxt) A. Antal män 18-55 år i Sverige: 2 500 000 B. I tätort och storstad (40% av A): 1 000 000 C1. Problem med håravfall (30% av B) 300 000 C2. Rakar, tänka sig att raka huvudet (25% av C1) 75 000 År 1 per månad Jan 500 x 1 x pris Feb 1500 x 1 x pris Mar x 1 x pris Apr Maj Totalt 12 000 x 1 x 55:- = 660 000:- D. Övriga kostmetiska skäl (2,5% av B) 25 000 E. Aktiv livsstil, socialt aktiva, mm 50% (50% av C2 + D) F. Totalt antal potentiella användare inom målgruppen ((C2 + D) x E) 50 000 G. Antal Headblade per månad 1 H. Total möjlig efterfrågan på Headblade per år inom målgruppen (F x G x 12) 600 000 st
EKONOMI: BIDRAGSANALYS A. Pris till kund* per enhet produkt/tjänst 55:- (ex moms) B. Direkta, rörliga kostnader (kostnader för sålda varor) Material och produktion Paketering Porto Provisioner C. Totalt D. Täckningsbidrag per enhet produkt/tjänst (A-C), bruttovinst per såld enhet 13 3 5 4 25:- 30:- E. Täckningsgrad (D/A): 54,5% * Den som köper av ert företag (grossist, detaljist, slutkonsument)
EKONOMI: RESULTATSRÄKNING Månad 1 2 3 4 År 1 2 3 Försäljning (pris x volym) Rörliga kostnader per såld enhet Material Porto Provisioner Mm Totalt 660 000 (12 000 x 55 kr) 300 000 (12 000 x 25 kr) 660 000 (12 000 x 55 kr) 300 000 (12 000 x 25 kr) 1 980 000 (36 000 x 55 kr) 900 000 (36 000 x 25 kr) Bruttovinst Fasta kostnader Marknadsföring Hyra Försäkring Löner El Mm Totalt 360 000 (12 000 x 30 kr) 450 000 360 000 (12 000 x 30 kr) 450 000 1 080 000 (36 000 x 30 kr) 450 000 Vinst (resultat EBITA) -90 000 kr -90 000 kr 630 000 kr Ackumulerat resultat - 90 000-180 000 450 000
EKONOMI: BREAK-EVEN ANALYS Break/even volym: Ackumulerade fasta kostnader Täckningsbidrag = 1 350 000 = 45 000 enheter 30 Break/even omsättning: B/E volym x pris = 45 000 x 55 = 2 475 000 kr Break/even tid: När har vi sålt 45 000 enheter? När har vi sålt för 2 475 000 kr? Ackumulerad volym efter år 2: 24 000 Kvar till 45 000: 21 000 Prognosticerad fsj år 3: 36 000 per månad: 3 000 Ackumulerad fsj efter år 2: 1 320 000 Kvar till 2 475 000: 1 155 000 Prognosticerad fsj år 3: 1 980 000 per månad: 165 000 Kvarvarande fsj till b/e volym år 3 (21 000) Fsj per månad år 3 (3 000) = 7 månader in på år 3 Kvarvarande fsj till b/e volym år 3 (1 155 000) Fsj per månad år 3 (165 000) = 7 månader in på år 3