BOLAGETS NAMN FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Producerat av BolagsByrån När du ska sälja, köpa och värdera företag

Transkript

1 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT BOLAGETS NAMN

2 Om detta försäljningsprospekt Brödtext som beskriver BolagsByråns roll och att vi inte tar något ansvar för informationen i prospektet m.m. Text om att informationen i försäljningsprospektet har lämnats av säljaren. Anger också vilken sekretessgrad som gäller för innehållet samt ansvaret för den som beställt försäljningsprospektet. Anger vidare att BolagsByrån samarbetar med Ekobrottsmyndigheten för att så långt som möjligt skapa trygghet för såväl köpare som säljare. Syftet är att motverka penningtvätt och motverka finansiering av terrorism. För din trygghet samarbetar vi med:

3 1. Presentation av företaget Sammanfattande presentation av verksamhet och Företaget. 2. Därför vill ägaren sälja sitt företag Bakgrund och motiv till försäljningen Exempelvis: Nuvarande ägare vill, på grund av ålderskäl, lämna över till en ny ägare som kan fortsätta att utveckla och bedriva Företaget. Ett krav från nuvarande ägare är att arbeta kvar i Företaget under en tvåårsperiod. 3. Företagets starka sidor Beskrivning av företagets styrkor och fördelar med förvärvet, exempelvis: Stabil ekonomi Företaget redovisar en bra ekonomisk utveckling med stabil omsättning och god lön-samhet. Time to Market - Hög flexibilitet, kvalitet och god kundservice. Företaget är innovativt och arbetar nära kunden och kan utveckla och leverera kundanpassade produkter snabbt. Upparbetat distributionsnät ger möjlighet att snabbt få ut nya produkter på marknaden. Erfaren organisation Organisationen präglas av ett personligt engagemang med låg personal-omsättning och lång och djup erfarenhet av branschen. Hög kompetens Stark och bred kundstock Företagets kunder finns i ett flertal branscher Välrenommerat företag Välkänt och har ett mycket gott rykte på marknaden. 4. Företagets utvecklingsområden Beskriv företagets svaga sidor och potentiella utvecklingsområden.

4 5. Överlåtelsens omfattning Exempelvis: Överlåtelsen omfattar samtliga aktier i företaget. Aktierna ägs av NN och säljs som en enhet vid samma tillfälle. 6. Bolagets historia När startade företaget, vilka viktiga händelser har inträffat sedan dess, etc. 7. Affärsidé Företagets nedskrivna affärsidé. 8. Produkter/tjänster Beskrivning av de produkter och/eller tjänster som företaget erbjuder 9. Kunder Företagets största/viktigaste kunder Kundernas del av omsättning Avtal med kunder 10. Leverantörer Företagets största/viktigaste leverantörer/samarbetspartners samt vad de levererar Företagets avtal med sina leverantörer Finns det alternativa leverantörer? 11. Marknad Beskriv marknaden för företagets produktertjänster. Beskriv företagets geografiska marknad.

5 12. Ägare & Personal Företaget av Ägarandelar 13. Personal Anställda i företaget? Extrapersonal? 14. Lokaler Ägda eller hyrda lokaler 15. Utrustning, maskiner, lager m.m. Maskiner, verktyg, lager, fordon etc. som ingår i köpet. 16. Ekonomisk information Resultaträkning, 3-årsöversikt Resultaträkning (tkr) Omsättning Övriga rörelseintäkter Råvaror & förnödenhet. Bruttoresultat Bruttomarginal (%) Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter fin. netto

6 Balansräkning, 3-årsöversikt Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstill. Byggnader & Mark Inventarier, verktyg mm Finansiella anläggningstillg. Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Kassa & Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning (tkr) Eget kapital & skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder 17. Säljprocess och nästa steg Ovanstående presentation av företaget har sammanställts av BolagsByrån. Innehållet är baserat på information erhållen från företaget och dess ägare. BolagsByrån har inte granskat erhållen information och kan därför inte ta ansvar för dess riktighet eller fullständighet. Innehållet i denna PM är avsett att hjälpa dig som potentiell köpare att bedöma huruvida ett förvärv av företaget kan vara av intresse.

7 Nästa steg i säljprocessen är att du kontaktar NN, titel, e-post@epost.se eller , för att anmäla att du är intresserad av att köpa företaget och av att lämna ett indikativt bud på företaget. Ett indikativt bud ska innehålla: Köpeskilling Vad du är beredd att betala angivet i kronor Finansiering Översiktlig beskrivning av hur du avser att finansiera köpet av företaget Intention Vilket syfte du har med att köpa företaget Succession Vilka krav/önskemål du har på hur säljaren ska bidra i samband med att du tar över företaget Det indikativa budet syftar till att så tidigt som möjligt i säljprocessen bekräfta att säljare och köpare står tillräckligt nära varandra när det gäller prisbild och övriga villkor. Det indikativa budet är inte formellt bindande utan utgör underlag för att identifiera lämpliga köpare av företaget samt förbereda kommande förhandlingar mellan köpare och säljare.