DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015
FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar allt fler besökare utifrån. Trots att Örebro inte haft några stora etableringar under 2014 varken i externhandeln eller i stadskärnan så lyckas Örebro försvara sin marknadsposition och behåller i stort sett oförändrade marknadsandelar i jämförelse med städer av liknande storlek. För stadskärnan syns visserligen ett mindre tapp inom den sammanslagna sällanköps-handeln, men den långsiktiga trenden visar trots detta att stadskärnan mår relativt bra. Våra fik och restauranger fortsätter att öka sin omsättning och vi kan konstatera att det är lika många människor som arbetar inom sammanlagd kommersiell service som inom Vi går mot en allt mer upplevelsebaserad shopping där stadskärnans totala kommersiella utbud kompletteras med alla typer av upplevelser där alltfler tjänster kombineras med traditionell shopping och där olika mat- och fikaupplevelser ger mersmak. Örebro är dessutom den stad som uppvisar den kraftigaste befolkningsökningen efter Stockholm, Göteborg och Malmö. Marieberg handelsplats har den absolut största marknadsandelen inom hem- och fritid och stärker denna position ytterligare. Inom beklädnads handel behåller stadskärnan sin konkurrenskraft och har fortfarande den största marknadsandelen. För city kommer utökade öppettider vara en viktig lösning för att behålla sina marknadsandelar eftersom utrymmet för att ytterligare bygga stora kommersiella ytor är begränsat. Samtidigt gäller det att vara vaken för nya tekniska möjligheter som erbjuds för att behålla och attrahera nya kunder både i och utanför city. I år är det första gången som vi mäter även kvällsekonomin och vi kan konstatera att än så länge är det en bit kvar innan vi kan benämna Örebro som en 24-timmars stad. Majoriteteten av det kommersiella utbudet riktar sig fortfarande främst till dagskonsumtion, men staden lockar allt mer till besök även under kvällar och nätter där utbudet utvecklas för varje år. Kommande mätningar kommer att visa om utbudet lyckas attrahera en allt större målgrupp och hur Örebro står sig i jämförelse med andra liknande städer. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även våra gymanläggningar erbjuder långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden mer trygg och levande även under kvällar och nätter. Örebro i november 2015 Stina Storm, vd City Örebro 2
DEFINITIONER Omsättning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivsoch speciallivsbutiker, service- och jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad, samt hem- och fritidsvaror. Beklädnadsvaror: Kläder, skor, väskor & accessoarer. Hem- & fritidsvaror: Övriga branscher inom sällanköpsvaruhandeln som inte ingår i beklädnadshandeln. Några exempel är sport, möbler, leksaker, elektronik, järn & bygg och heminredning. I Hem- & fritidsvaruhandeln ingår även butiker med blandat sortiment som till exempel ÖoB, Rusta, Åhléns och Clas Ohlson. Café och restaurang: SNI 4913 restaurang. Frisörs- & skönhetsalonger, begravningsbyråer, kroppsvård: SNI 9602-9604. Resebyråer och researrangörer; turistbyråer: SNI 79 Småverkstäder : SNI 95, Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar, inklusive skomakerier, klackbarer, möbeltapetserare mm. Sporthallar & gym: SNI 93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Biograf, teater: SNI 5914, 9001 Övriga konsumenttjänstföretag: SNI 9609 Försäljningsindex: Ett mått på flöden av handel över kommungränser. Index 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index >100 innebär inflöde, index <100 innebär utflöde. Yta: Uthyrningsbar yta (GLA). 3
NYCKELTAL 2014 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2014 Detaljhandel Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Försäljning, Mkr Förändring 13/14 City 656 0 % 1 583-2 % 2 239-1 % Aspholmen * * * * 635-3 % Boglundsängen * * * * 1 150 0 % Marieberg 703 1 % 3 250 3 % 3 953 3 % Örebro kommun 4 454 1 % 6 573 1 % 11 027 1 % Riket 318 624 2 % 291 065 2 % 609 689 2 % * Sekretess. 4
NYCKELTAL 2014 Nyckeltalen för de undersökta handelsområdena i Örebro 2014 Detaljhandel Antal butiker Antal anställda Försäljning/anställd, Mkr City 272 1 085 2,1 Aspholmen 32 191 3,3 Boglundsängen 14 250 4,6 Marieberg 135 1 243 3,2 Örebro kommun 626 4 514 2,4 Restaurang & café Försäljning, Mkr Förändring 13/14 Antal anställda Antal arbetsställen City 676 4 % 756 128 Örebro kommun 1 549 3 % 1 616 301 Riket 102 036 5 % 98 154 19 472 5
INLEDNING Kartläggningen är genomförd under sommaren och hösten 2014 av WSP Analys & Strategi på uppdrag av City Örebro. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Stina Storm. Frågor om kartläggningen besvaras av: Stina Storm, vd City Örebro Tel: 019-10 24 90 E-post: stina@orebrocity.se Henrik Vestin, senior analytiker WSP Tel: 010-722 95 57 E-post: henrik.vestin@wspgroup.se 6
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Detaljhandeln i hela Örebro kommun omsatte drygt 11 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar en ökning med 1 procent jämfört med år 2013. Under de senaste fem åren har detaljhandeln i Örebro kommun ökat med 17 procent, vilket är en starkare utveckling än rikets utveckling på 11 procent under samma period. Omsättningen i dagligvaruhandeln var nära 4,5 miljarder kronor år 2014, vilket var en ökning med 1 procent sedan 2013 och 17 procent sedan 2009. Sällanköpsvaruhandeln omsatte nära 6,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 1 procent sedan 2013 och 16 procent under de senaste fem åren Örebro kommun Förs. Mkr Dagligvaror Sällanköpsvaror Totalt Utv. 13/14 Utv. 09/14 Förs. Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 Förs. Mkr Utv. 13/14 Utv. 09/14 4 454 1 % 17 % 6 573 1 % 16 % 11 027 1 % 17 % Riket 318 624 2 % 13 % 291 065 2 % 9 % 609 689 2 % 11 % 7
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Detaljhandeln i Örebro har haft en god utveckling under perioden 2009-2014, +17 procent. Örebro är en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast detaljhandelsutveckling de senaste fem åren. Utveckling total detaljhandel 2009 2014, större städer* 20% 15% 10% 5% 0% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 0% -5% -2% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 8
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Dagligvaruhandeln i Örebro ökade under perioden 2009-2014 med 17 procent, vilket är något starkare än utvecklingen i riket som helhet som var 15 procent. I kommungruppen Större städer placerar sig Örebro på femte plats. Utveckling dagligvaruhandel 2009 2014, större städer* 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 22% 20% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 1% -2% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 9
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Historisk utveckling Sällanköpsvaruhandeln i Örebro ökade med 16 procent under perioden 2009-2014. Örebro är därmed en av de kommuner i kommungruppen Större städer som haft starkast utveckling sedan år 2009. Utveckling sällanköpsvaruhandel 2009 2014, större städer* 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 28% 17% 16% 16% 16% 16% 14% 14% 13% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% -1% -1% -2% -3% * Kommungruppen Större städer, 31 st. Stockholm Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. 10
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Försäljningsindex är ett mått på flöden av handel över kommungränser. Om index är 100 omsätter handeln lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index över 100 indikerar ett inflöde av kunder och index under 100 indikerar det motsatta. Försäljningsindex i Örebros dagligvaruhandel är 96, vilket är något lägre än genomsnittet i kommungruppen Större städer, 101. I sällanköpsvaruhandeln har Örebro kommun försäljningsindex 154, vilket är betydligt högre än genomsnittet för större städer, 119. Örebros totala försäljningsindex är 124 att jämföra med andra större städer som har i genomsnitt 110. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Försäljningsindex Örebro kommun 2009-2014 153 155 156 156 154 147 120 123 124 125 125 124 94 94 94 96 97 96 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 11
DETALJHANDELN I ÖREBRO KOMMUN Försäljningsindex Vid en jämförelse av försäljningsindex i Örebro och några andra större städer framgår att Örebro har lägst index i dagligvaruhandeln. Högst försäljningsindex i dagligvaruhandeln har Västerås, 108. I sällanköpsvaruhandeln har Karlstad klart högst index, 187. Örebro har dock näst högst index i sällanköpsvaruhandeln, 154. Lägst index i sällanköpsvaruhandeln återfinns i Norrköping, 108. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Försäljningsindex 2014 187 151 154 144 142 129 124 128 121 115 121 105 108 96 102 104 109 108 98 100 104 Karlstad Västerås Örebro Genomsnitt Linköping Uppsala Norrköping Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel 12
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Inledning I detta avsnitt kartläggs handeln i fyra handelsområden i Örebro kommun: City, Aspholmen, Boglundsängen och Marieberg. I kartläggningen redovisas uppgifter för försäljning, utveckling, antal anställda, antal butiker och försäljning per anställd, i respektive bransch. Vidare illustreras marknadsandelarna för respektive handelsområde i detaljhandeln, samt nedbrutet branschnivå. För Örebro Ccty redovisas även uppgifter för café & restaurang samt övrig kommersiell service. Nytt i årets kartläggning är en analys av kvällsekonomin i Örebro city Information om enskilda aktörers omsättning och utveckling eller för branscher där det finns färre än tre aktörer verksamma redovisas inte. I dessa fall är alla uppgifter redovisade på en högre aggregerad nivå i avsnittet om Nyckeltal. 13
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - handel Detaljhandeln i Örebro city omsatte drygt 2,2 miljarder kronor år 2014, vilket innebar en minskning med 2 procent sedan 2013. Dagligvaruhandeln omsatte 656 miljoner kronor, oförändrat jämfört med 2013. Sällanköpsvaruhandeln omsatte 1,6 miljarder kronor, vilket var en minskning med 2 procent jämfört med 2013. Beklädnadshandeln och hem- och fritidsvaruhandeln omsatte 573 respektive 1 010 miljoner kronor. Antalet anställa i Örebro city år 2014 uppgick till 281 i dagligvaruhandeln och 804 i sällanköpsvaruhandeln. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 57 656 0 % 281 2,3 8 300 79 Sällanköpsvaror 215 1 583-2 % 804 2,0 61 200 26 Beklädnad 83 573-3 % 322 1,8 22 100 26 Hem & Fritid 132 1 010-1 % 482 2,1 39 000 26 Totalt 272 2 239-1 % 1 085 2,1 69 500 32 14
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city övrig kommersiell service I city fanns 128 restauranger och caféer år 2014. Försäljningen i dessa uppgick till 676 miljoner kronor, en ökning med 4 procent jämfört med år 2013. Inom övrig kommersiell service återfinns cirka 100 butiker/verksamheter varav de flesta utgörs av frisör- och skönhetssalonger. Restaurang & café samt övrig kommersiell service i Örebro City sysselsatte cirka 1 100 personer år 2014. Det är fler än antalet sysselsatta inom detaljhandeln i city. Omsättningen per anställd är dock betydligt lägre än i handeln, vilket medför att den totala omsättningen också är lägre. Bransch Antal enheter Förs. 2014 Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Restaurang & café 128 676 4 % 756 0,9 Frisörs- & skönhetsalonger, kroppsvård, begravningsbyråer Resebyråer och researrangörer; turistbyråer 50 97-3 % 125 0,8 7 43-5% 55 0,8 Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 7 2-10% 1 2,0 Sporthallar & gym 7 77 0 % 87 0,9 Kultur (biograf, teater, museum) 6 * * * * Övriga konsumenttjänstföretag 31 59 1 % 66 0,9 15
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Örebro city - kvällsekonomin Nytt i årets kartläggning är en analys av kvällsekonomin i Örebro city. Kvällsekonomi syftar till att skapa och tillhandahålla ett brett, tillgängligt och flexibelt utbud som gör att fler människor i större utsträckning nyttjar stadskärnan kvällstid. Kvällsekonomin syftar även till att skapa trygga, levande och attraktiva stadskärnor med stadskvaliteter. Analysen av kvällsekonomin i Örebro city görs dels på branschnivå och dels fördelat på olika tidsintervall. För de olika tidsintervallen redovisas hur många verksamheter som har öppet under hela eller delar av tidsintervallet. Till exempel räknas en butik som stänger kl. 18 in i tidsintervallet 17-20. Om verksamheten har öppet till kl. 21 räknas den in i både tidsintervallet 17-20 och 20-23 osv. Analysen visar att de flesta butiker inom handeln stänger klockan 18 på vardagar. Undantag är livsmedelsbutiker samt en del andra butiker, varav de flesta ligger i någon av galleriorna. Restaurang & café är en av de branscher som har öppet längst på kvällen, både på vardagar och helger. Även gymen har långa öppettider. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om handeln är en stor bransch i city finns det många andra verksamheter i stadskärnan. Flera av dessa verksamheter har också längre öppettider än handeln, vilket bidrar till att göra staden levande även under kvällstid. Vardagar Lördag & söndag Bransch Antal verksamheter 17-20 20-23 23-02 02-05 17-20 20-23 23-02 02-05 Livsmedel 32 32 27 - - 32 20 - - Övriga dagligvaror, t.ex. blommor parfym & tobak 25 25 4 - - 2 - - - Beklädnad 83 83 - - - - - - - Hem/fritid 132 132 - - - - - - - Hotell* 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Restaurang & café** 128 128 45 17 1 50 45 15 4 Hud, skönhet, frisör, kroppsvård, gym 50 50 5 - - 5 - - - Kulturinstitutioner 6 6 2 - - 2 2 - - Övrig kommersiell service 31 31 2 - - - - - - Totalt antal verksamheter som har öppet 499 499 97 39 13 53 79 27 16 *restaurangdelen har mer begränsade öppettider, ** sena öppettider avser fredag och lördag 16
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Aspholmen I området Aspholmen finns ett 30-tal butiker. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Rusta, Stadium Outlet och Lager 157. Detaljhandeln i Aspholmen omsatte 635 miljoner kronor år 2014. Utvecklingen 2013-2014 var minus 3 procent. Antalet anställda år 2014 var 191 personer. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 2 * * * * * * Sällanköpsvaror 30 * * * * * * Beklädnad 3 * * * * * * Hem & Fritid 27 * * * * * * Totalt 32 635-3 % 191 3,3 30 500 21 * Sekretess. 17
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Boglundsängen I handelsområdet Boglundsängen finns bland annat Maxi Ica, City Gross och Plantagen. År 2014 uppgick omsättningen i Boglundsängen till 1 150 miljoner kronor, vilket var oförändrat procent jämfört med år 2013. Antalet anställda i Boglundsängen uppgick till 250 personer år 2014. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 7 * * * * * * Sällanköpsvaror 7 * * * * * * Beklädnad 1 * * * * * * Hem & Fritid 6 * * * * * * Totalt 14 1 150 0 % 250 4,6 40 000 29 * Sekretess. 18
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marieberg Marieberg är Örebros största externa handelsområde och inhyser en mängd aktörer inom volymhandeln där IKEA är tongivande. I Marieberg finns även Marieberg Galleria med ett stort utbud inom främst beklädnadshandeln. Handeln i Marieberg omsatte drygt 3,9 miljarder kronor år 2014, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med år 2013. Omsättningen i dagligvaruhandeln var 700 miljoner kronor, +1 %. Omsättningen i sällanköpsvaruhandeln var knappt 3,3 miljarder koronor, +3 %. Antalet butiker uppgick till 135 och antalet anställa till 1 243. Butiksytan var nästan 100 000 kvadratmeter. Bransch Antal butiker Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anställd, Mkr 2014 Yta, kvm 2014 Oms/Kvm Tkr 2014 Dagligvaror 17 703 1 % 190 3,7 7 800 90 Sällanköpsvaror 118 3 250 3 % 1 053 3,1 89 200 36 Beklädnad 49 532-2 % 232 2,3 17 700 30 Hem & Fritid 69 2 718 5 % 821 3,3 71 500 38 Totalt 135 3 953 3 % 1 243 3,2 97 000 41 19
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Marieberg har störst marknadsandel i total detaljhandel, 36 procent. Därefter följer Övriga kommunen och Örebro City med 28 respektive 20 procents marknadsandel år 2014. År 2009 invigdes nya Marieberg galleria, vilket innebar att Marieberg ökade sin marknadsandel. Efter det har handelsområdenas marknadsandelar varit förhållandevis oförändrade 100% 90% 80% 70% 7% 8% 8% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 10% 25% Marknadsandelar total detaljhandel 2007-2014 22% 20% 23% 24% 21% 21% 20% 60% 50% 40% 31% 33% 31% 29% 29% 28% 27% 28% 30% 20% 10% 31% 29% 33% 35% 33% 35% 35% 36% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Marieberg Övrig kommun Örebro city Boglundsängen Aspholmen 20
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar I dagligvaruhandeln står Örebro City för 15 procent av den totala försäljningen, medan Marieberg och Övriga kommunen står för 16 respektive 69 procent. I sällanköpsvaruhandeln dominerar Marieberg med 49 procent av den totala försäljningen. Örebro City svarar för 24 procent och Övriga kommunen för 26 procent. Marknadsandelar i dagligvaruhandeln 2014 15% Örebro city 16% Marieberg 69% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) Marknadsandelar i sällanköpsvaruhandeln 2014 26% 24% Örebro city Marieberg 49% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) 21
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar När sällanköpsvaruhandelns delbranscher studeras framgår att Örebro City och Marieberg dominerar i beklädnadshandeln med en marknadsandel på 39 respektive 38 procent. I hem- & fritidsvaruhandeln dominerar Marieberg kraftigt med en andel på 52 procent. Örebro City svarar för 21 procent av hem- & fritidsvaruhandeln i Örebro kommun. Marknadsandelar i beklädnadshandeln 2014 23% 39% Örebro city Marieberg 38% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) Marknadsandelar i hem- och fritidsvaruhandeln 2014 21% 27% Örebro city Marieberg 52% Övrig kommun (inkl Aspholmen, Boglundsängen & Österplan) 22
HANDELSOMRÅDEN I ÖREBRO KOMMUN Marknadsandelar Örebro City har en andel på 24 procent av omsättningen i kommunens sällanköpsvaruhandel. Vid en jämförelse med andra större städer där motsvarande kartläggningar har genomförts framgår att Örebro City har en normal marknadsandel i sällanköpsvaruhandeln. De två kommuner som har högst marknadsandel i city har det gemensamt att de inte har något Ikeavaruhus. Eftersom Ikea är den omsättningsmässigt största butiken i en kommun och då Ikeas butiker inte ligger i citylägen blir citys marknadsandel lägre i kommuner som har Ikea jämfört med kommuner som inte har Ikea. När Ikea öppnar i Umeå 2016 kommer Umeå citys marknadsandel att minska till en nivå som ligger närmare övriga kommuner som har Ikea. 35% 30% 31% 30% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen 29% 25% 20% 24% 24% 22% 21% 19% 15% 10% 5% 0% Umeå Skövde Uppsala Gävle Örebro Linköping Västerås Sundsvall 23