Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, Anna Mocsáry Rickard Johansson

Transkript

1 Detaljhandeln i Eskilstuna 14 oktober, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1

2 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan Handel Turism Samhällsekonomi Forskning Fristående doperbolag Qll Svensk Handel. 2

3 Agenda 1. Detaljhandelsåret 2014 och nuläget 2. Detaljhandeln i Eskilstuna kommun 3. Kartläggning av Eskilstunas handelsområden 4. SammanfaPning 3

4 Detaljhandelsåret

5 Detaljhandelsåret Miljarder kronor Utveckling total detaljhandel i löpande priser UZall 2014 Prognos 2015 Dagligvaruhandel 2,2 3,0 (3,0) Sällanköpsvaruhandel 4,4 6,0 (5,0) Total detaljhandel 3,4 4,5 (4,0) Källa: HUI Research, konjunkturprognos Q3, buqker anställda 358 köpcentrum 1/3 av hushållens konsumqon 5

6 Detaljhandelsåret 2014 yperligare ep år med Qllväxt % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% IT- bubblan Finanskris Bank-, finans- & fasqghetskris 7,4% 6,6% 6,0% 6,0% 6,1% 5,5% 4,6% 4,9% 4,7% 2,5% 2,8% 2,9% 3,5% 3,5% 3,4% 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,5% 2,1% 1,9% 0,8% - 0,4% - 2,0% - 4,0% - 6,0% - 5,0% - 1,5% Momssänkning på livsmedel 18 år i rad med posiqv Qllväxt! Utveckling total detaljhandel i löpande priser. Källa: HUI 6

7 E- handel år 2014 Störst omsäpning: hemelektronik, kläder/skor, böcker/media. Högst Qllväxt: barnarqklar/leksaker, bygghandel, sport/friqd. Prognos 2015: Qllväxt 16,5 % - 50 miljarder kronor. 16% Miljarder kronor Miljarder kronor Källa: E- barometern 2014 Årsrapport. PostNord i samarbete med Svensk Digitalhandel och HUI Research. 7

8 Detaljhandelsåret 2014 varför gick det som det gick? Stabilt läge i detaljhandeln och stark utveckling under hösten Sällanköpsvaruhandeln utvecklades bäpre än väntat möbler och elektronik var årets vinnare. Sällanköpsvaruhandeln fortsäper ap gå starkare än dagligvaruhandeln, även tecken på starkare konjunktur. Goda och stabila förutsäpningar för hushållens konsumqon Låg ränta och inflaqon God löneutveckling och ljusare arbetsmarknad FortsaP högt sparande Inställt/framflyPat amorteringskrav Het bostadsmarknad, starkt intresse för hemmet Köpstarka hushåll med fortsap opqmisqsk syn kring den egna ekonomin. 2016: Något högre inflaqon och ränta, höjda energipriser, minskat jobbskapeavdrag, amorteringskrav äter upp delar av konsumqonsutrymmet. Nya konsumqonsbeteenden utgör stor utmaning för branschen. 8

9 Handeln i Sverige en regional översikt 9

10 Detaljhandelsåret 2014 regionala nedslag Försäljningsindex - ep måp på handelns styrka. Beskriver hur handeln förmår ap ta Qllvara det befolkningsmässiga försäljningsunderlaget (köpkrapen). om handeln förmår locka och aprahera kunder från andra områden/kommuner (inflöde/uzlöde). 10

11 Detaljhandelsåret 2014 Svealand Eda (490) och Årjäng (269) är starka gränshandelskommuner. Borlänge (150) har en central posiqon i regionen. Kommuner med index : Huddinge- Kungens Kurva Järfälla - Barkarby Gävle - Valbo Karlstad - Bergvik Västerås - Erikslund Örebro - Marieberg Stockholm index

12 Handeln i Eskilstuna

13 Detaljhandeln i Eskilstuna buqker anställda Förs. Mkr Utv. 13/14 Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Total detaljhandel % 13

14 Försäljningsutveckling Eskilstunas utveckling är i nivå med utvecklingen för riket. 25% Utveckling total detaljhandel , större städer, topp 20* 20% 15% 18% 17% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 10% 12% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 7% 5% 0% *Utveckling i 20 st (31 st) av kommunerna i kommungruppen större städer. Rikets utveckling :11 %. 14

15 Försäljningsindex Visst uzlöde i handeln i stort. Eskilstuna har lägre index jmf. andra större städer. 180 Försäljningsindex för Eskilstuna och andra större städer Dagligvaror 80 Sällanköpsvaror Total detaljhandel Västerås Örebro Linköping Norrköping Eskilstuna Jmf. kommun *Samtliga kommuner (31 st), kommungruppen större städer. 15

16 Kartläggning Eskilstunas handelsområden 16

17 Årets kartläggning Baseras på Folkesta SCB- data (momsstaqsqk) HUI:s egna databaser (HiS, SSCD m fl). Inrapportering från gallerior och enskilda buqker. Övrig handelsdata. Redovisning av Dagligvaru- och sällanköpsvaruhandel. Sällanköpsvaruhandel i: beklädnad, hem & friqd. Café- och restaurangnäring Kommersiell service/tjänster i utvalda områden. OmsäPningsutveckling, antal buqker, anställda mm. Tidsserie 2012, 2013, Ski(inge 6 st prioriterade områden för handel Torshälla Innerstaden Folkesta Gamla staden Ski(inge Tuna Park + NyP mätområde: Purple Flag kvällsekonomin HUI Research

18 Eskilstuna Innerstad Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % - 3 % Sällanköpsvaror % - 1 % - Beklädnad % 0 % - Hem & Fri<d % - 1 % Totalt % - 2 % Antal buqker: 117 Antal anställda: 536 Handelsyta: kvm Handelsstruktur Innerstaden 27% 73% 38% 62% Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & FriQd 18

19 Eskilstuna Innerstad restaurang & service RestaurangomsäPning 270 miljoner kronor. Starkare utveckling än detaljhandeln. SysselsäPer cirka 500 personer. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst Mkr Restaurang & café % 359 0,8 Frisörs- /skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård mm % 55 0,9 Resebyråer, researrangörer % 14 0,6 Småverkstäder, skomakeri mm. 1 * * * * Gym och lekland % 52 0,6 Biograf, teater 1 * * * * 19

20 Gamla staden Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % 1 % Sällanköpsvaror % - 6 % - Beklädnad % - 20 % - Hem & Fri<d % - 1 % Totalt % 0 % Antal buqker: 34 Antal anställda: 69 Handelsstruktur Gamla staden 17% 83% Dagligvaror Sällanköpsvaror 20

21 Gamla staden restaurang & service RestaurangomsäPning 27 miljoner kronor. Totalt ca 40 st buqker/verksamheter inom kommersiell service. SysselsäPer cirka 80 personer. Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst Mkr Restaurang & café % 37 0,7 Frisörs- /skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård mm % 38 0,8 Resebyråer, researrangörer Småverkstäder, skomakeri mm. 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater

22 Tuna Park Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % 0 % Sällanköpsvaror % 6 % - Beklädnad % - 3 % - Hem & Fri<d % 10 % Totalt % 4 % Bransch Antal Antal Förs./ Förs. enheter Utv. 13/14 anställda anställd, Mkr 2014, Mkr Restaurang & café % 57 1,3 Antal buqker: 57 Antal anställda: 474 Handelsyta: kvm Handelsstruktur Tuna Park 66% 70% 34% 30% Dagligvaror Sällanköpsvaror Beklädnad Hem & FriQd 22

23 Torshälla Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % - 3 % Sällanköpsvaror % 12 % - Beklädnad 0 0 * Hem & Fri<d * 6 % * Totalt % - 1% Antal buqker: 34 Antal anställda: 83 Handelsstruktur Torshälla 13% 87% Dagligvaror Sällanköpsvaror 23

24 Torshälla restaurang & service RestaurangomsäPning 32 miljoner kronor. Totalt ca 40 st verksamheter inom restaurang och kommersiell service. Uppvisar god Qllväxt jmf. med Bransch Antal enheter Förs. 2014, Mkr Utv. 13/14 Antal anställda 2014 Förs./anst Mkr Restaurang & café % 30 1,1 Frisörs- & skönhetssalonger, begravningsbyråer, kroppsvård 21 7,1 7 % * * Resebyråer och researrangörer 1 * * * * Småverkstäder (t.ex. skomakeri) 1 * * * * Gym och lekland 1 * * * * Biograf, teater

25 Folkesta OmsäPning total detaljhandel ca 553 mkr Utveckling : oförändrat Antal buqker: 8 Antal anställda: 146 HUI Research

26 Skipinge Försäljning Försäljning, mkr Utveckling, % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % - Beklädnad Hem & Fri<d % Totalt % 26

27 NYCKELTAL 2014 Dagligvaruhandel inkl. apotek och systembolag Försäljning, mkr Utveckling, % Innerstaden % - 3 % Gamla staden % 1 % Tuna Park % 0 % Torshälla % - 4 % Skipinge * * 3 % Övrig kommun inkl. Folkesta * 1 % Eskilstuna kommun % 0 % Riket % 2 % Sällanköpsvaruhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Innerstaden % - 1 % Gamla staden % - 6 % Tuna Park % 6 % Torshälla % 12 % Skipinge * * 2 % Övrig kommun inkl. Folkesta * 9 % Eskilstuna kommun % 5 % Riket % 2 % 27

28 NYCKELTAL 2014 Total detaljhandel Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal buoker Innerstaden % - 2 % Gamla staden % 0 % Tuna Park % 4 % Torshälla % - 1 % Skipinge * * 3 % 80 4 Folkesta * * 0 % Övrig kommun * 6 % Eskilstuna kommun % 3 % Riket % 2 % Restaurang Försäljning, mkr Utveckling, % Antal anställda Antal rest Innerstaden % 6 % Gamla staden % 13 % Tuna Park % 3 % 57 8 Torshälla % * Skipinge Folkesta Övrig kommun % 11 % Eskilstuna kommun % 9 % Riket % 5 %

29 Marknadsandelar total detaljhandel % 37% 3% 21% Innerstaden Gamla staden Tuna Park Torshälla Skipinge Folkesta Övrig kommun 9% 7% 5% 29

30 Marknadsandelar sällanköpsvaruhandeln 2014 Innerstaden och Tuna Park dominerar inom beklädnadshandeln marknadsandel 91 %. Tuna Park är starkt inom hem- och friqdsvaruhandeln. Övrig kommun står för en hög andel hem- och friqdsvaruhandel. Beklädnadshandel 8% Hem- & FriQdsvaruhandel 50% 51% 21% Innerstaden Gamla staden 1% Tuna Park Skipinge 41% 25% Övrig kommun inkl Folkesta & Torshälla 2% 3% 30

31 Stadskärnors andel i sällanköpsvaruhandeln Innerstaden har 27 % andel av kommunens sällanköpsvaruhandel. I nivå med andra kommuner som inte har IKEA. Kommuner utan IKEA har högre andel i city. 50% 45% 47% Citys andel av sällanköpsvaruhandeln i hela kommunen år % 35% 30% 25% 31% 30% 27% 27% 26% 25% 25% 20% 18% 18% 15% 10% 5% 0% Lidköping (2013) Umeå (2014) Skövde (2013) Eskilstuna (2014) Uppsala (2012) Gävle (2012) Linköping (2013) Örebro (2013) Västerås (2014) Sundsvall (2013) 31

32 SammanfaPning 32

33 SammanfaPning Eskilstuna har svagare försäljningsindex jämfört med andra större städer i kommungruppen. KonkurrensutsaP läge i regionen. God utveckling år , 11 % jmf. i nivå med riket 11 %. Begränsat/negaQvt inflöde av köpkrap, särskilt inom sällanköpsvaruhandeln. Konkurrensen sker både inom och utom kommunen regionalt med andra kommuner/städer och inomkommunalt mellan olika handelsområden. Innerstadens utveckling är komplex och mångfaceperad Handel, café & restaurang, boende, infrastruktur, kommunikaqon, gator & torg, trivsel och atmosfär, trygghet, säkerhet, nöjen, kultur, kvällsekonomi, stadens evenemang, galleriornas betydelse, många fasqghetsägare osv. Olika områden fyller olika funkqoner handelns struktur. Övergripande strategi för handelns utveckling. Målstyrning, mätning och uppföljning av olika insatser. Konkurrens men samqdigt samverkan för handeln i Eskilstuna som helhet. 33

34 /HUIResearch Anna Mocsáry Rickard Johansson