Förord 1 2 3

Transkript

1

2 Förord 1 2 3

3 Sammanfattning

4

5

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Mål Definition av begrepp Läge Definition av områden Antaganden Avgränsningar Den svenska detaljhandeln Dagligvaruhandeln Sällanköpsvaruhandeln Shopping och turism Marknadsförutsättningar Marknadsförutsättningar efterfrågesidan Marknadsförutsättningar utbudssidan Sammanfattning av marknadsförutsättningar Konsekvensanalys Etablering av ny handel Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad... 49

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 7

8 1.3 Mål 8

9 1.4 Definition av begrepp 9

10 1.5 Läge Figur 1 Nordby-Svinesund. Källa: Strömstads kommun, Fördjupad Översiktsplan Nordby-Svinesund 10

11 1.6 Definition av områden Charlottenberg Eda Upptagningsområde Töcksfors Årjäng Nordby-Svinesund Strömstad Utredningsområde Figur 2 Schematisk karta över Nordby och Svinesunds upptagningsområde (grön) och uppdragets utredningsområde (röd) Källa: HUI Research. 11

12 1.7 Antaganden 1.8 Avgränsningar 12

13 2 Den svenska detaljhandeln 2.1 Dagligvaruhandeln Servicebutik Trafikbutik 13

14 Renodlade lågprisbutiker Hard Discount Allivsbutiker Nära Allivs Supermarket Allivs 14

15 Storbutik Allivs Stormarknader Butiksformaten fyller olika funktioner för konsumenterna 15

16 Diagram 1 Genomsnittlig omsättning i olika butiksformat Källa: HUI Research 16

17 Diagram 2 Genomsnittlig försäljningsyta i olika butiksformat. Källa: HUI Research 2.2 Sällanköpsvaruhandeln 17

18 2.3 Shopping och turism Figur 3 Shoppingturism och turismshopping Försäljning till turister Shoppingturism Turismshopping Källa: Svensk Handel, Den svenska shoppingturismen

19 Gränshandel Den norska gränshandeln 19

20 3 Marknadsförutsättningar 3.1 Marknadsförutsättningar efterfrågesidan Upptagningsområde för Nordby och Svinesund 20

21 Figur 4 Upptagningsområde i Norge Strömstad Källa: HUI Research Norrmännens hemvist Figur 5 Andel besökare per län Strömstad Källa: HUI Research 21

22 Kommunikationer och avstånd Figur 6 Avstånd i Norge Strömstad Källa: HUI Research 22

23 3.1.2 Befolkningens storlek och utveckling Tabell 1 Befolkning år 2011 och befolkningsprognos Befolkning/År Årlig tillväxt (%) Strömstads kommun ,1 Norra Bohuslän¹ ,1 Norge² ,4 Total befolkning ,4 Källa: SCB, Västra Götalandsregionen, SSB. ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold, Akershus, Oslo, Buskerud och Vestfold. 23

24 3.1.3 Demografisk struktur Tabell 2 Procentuell åldersfördelning, Strömstads kommun och riket Åldersfördelning Strömstad 2011 Sverige 2011 Ålder % 23 % Ålder % 7 % Ålder % 26 % Ålder % 26 % Ålder % 18 % Källa: Västra Götalandsregionen. Diagram 3 Åldersstruktur och prognos i Strömstads kommun 30% 25% 27% 28% 24% 24% 24% 23% 27% 26% 23% 20% 21% 22% 21% 21% 22% 22% 20% 15% 10% % 7% 6% 6% 5% 0% Källa: SCB, Västra Götalandsregionen. 24

25 3.1.4 Arbetspendling Arbetstillfällen och arbetsgivare Tabell 3 Största handelsarbetsgivarna i Strömstads kommun, år 2011 Strömstads kommun Antal anställda Bransch Grensemat AB (Nordby Supermarket) 271 Dagligvaruhandel Eurocash Food AB 138 Dagligvaruhandel Maximat Nordby AB 120 Dagligvaruhandel Gottebiten Strömstad AB 96 Dagligvaruhandel Källa: Strömstads kommun, Turism Tabell 4 Fritidshus per kommun och invånare, år 2011 Kommun Antal/1 000 invånare Gästnätter (hotell, stugby och vandrarhem) Campingnätter Tanum Sotenäs Strömstad Lysekil Munkedal i.u. Uddevalla Källa: HUI Research, Handeln i Sverige, SCB, Tillväxtverket. 25

26 3.1.7 Köpkraft Strömstad 26

27 Norra Bohuslän Norge Tabell 5 Köpkraft i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr Köpkraft/År Tillväxt (mkr) Strömstads kommun Dagligvaror Sällanköpsvaror Norra Bohuslän¹ Dagligvaror Sällanköpsvaror Norge-primärområde² Dagligvaror Sällanköpsvaror Norge-sekundärområde³ Dagligvaror Sällanköpsvaror Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK. 27

28 Tabell 6 Köpkraft för sällanköpsvaror i upptagningsområdet år 2011, prognos 2015 och 2020, mkr Köpkraft/År Tillväxt (mkr) Strömstads kommun Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Sällanköpsvaror Norra Bohuslän¹ Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Sällanköpsvaror Norge-primärområde² Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Sällanköpsvaror Norge-sekundärområde³ Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Sällanköpsvaror Källa: HUI Research och Konsumtionsprognosgruppen (KPG). ¹ Kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. ² Norska länen Östfold och Vestfold. Uppgifter i NOK. ³ Norska länen Akershus, Oslo och Buskerud. Uppgifter i NOK. 28

29 3.2 Marknadsförutsättningar utbudssidan Utredningsområde för ökad handel i Nordby och Svinesund Figur 7 Utredningsområde norra Bohuslän 29

30 3.2.2 Handeln i norra Bohuslän Tabell 7 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner. Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv (%) Strömstad % Tanum % Munkedal % Sotenäs % Lysekil % Uddevalla % Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde % Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. Tabell 8 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i norra Bohusläns kommuner. Kommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv (%) Strömstad % Tanum % Munkedal % Sotenäs % Lysekil % Uddevalla % Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) medianvärde % Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. 30

31 Diagram 4 Omsättningsutveckling i Strömstads kommun, år Dagligvaror Sällanköpsvaror Total detaljhandel Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. 31

32 3.2.3 Handelns styrka försäljningsindex 32

33 Tabell 9 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln norra Bohuslän och södra Värmland Försäljningsindex, år 2011 Utveckling , i antal enheter Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal 89 3 Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. Diagram 5 Försäljningsindex i dagligvaruhandeln, år Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal 33

34 Tabell 10 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln Försäljningsindex, år 2011 Utveckling , i antal enheter Strömstad Eda Årjäng Uddevalla Tanum 72-1 Sotenäs 72-7 Lysekil 46-4 Munkedal 41-9 Jämförbara kommuner (turism- och besöksnäring) 55 4 medianvärde Källa: HUI Research, medianvärde Handeln i Sverige. Diagram 6 Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln, år Strömstad Eda Årjäng Sotenäs Tanum Uddevalla Lysekil Munkedal 34

35 3.2.4 Handelns struktur i Strömstad Dagligvaror Figur 8 Dagligvarubutiker i Strömstad Saluhallen Svinesund 35

36 Tabell 11 Dagligvarubutiker i Strömstad omsättning år 2011 (inkl. moms) och yta Namn Format Omsättning 2011 inkl. moms (mkr) DV-yta 2011 (kvm) Maximat Nordby Stormarknad/gränshandel Nordby Supermarket Stormarknad/gränshandel Eurocash Svinesund Stormarknad/gränshandel Maximat Svinesund Stormarknad/gränshandel Eurocash Strömstad Allivs/gränshandel Coop Konsum Allivs 195* Rema 1000 Svinesund Allivs/gränshandel Stene Kött & Livs Allivs/gränshandel ICA Centrumhallen Allivs Saluhallen Svinesund Övriga servicebutiker i kommunen Nära/servicebutik (8 st) Total omsättning (mkr) i Strömstad Källa: Delphi och Soliditet. *=skattad uppgift Sällanköpsvaror Figur 9 Sällanköpshandel i Strömstad Svinesund Nordby Strömstad tätort Skee Tabell 12 Branschstruktur i sällanköpsvaruhandeln i Strömstad Omsättning Andel av sällanköpsvaruhandeln år 2011, mkr (rikets genomsnitt i parentes) Försäljningsindex år 2011 Beklädnad % (22) 518 Hemutrustning % (31) 101 Fritidsvaror % (33) 603 Övrig sällanköpsvaruhandel % (13) 231 Totalt % (100) 377 Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. 36

37 3.2.5 Handelns struktur i regionen Dagligvaruhandel 37

38 Sällanköpsvaruhandel Framtida handel i norra Bohuslän 38

39 39

40 3.2.6 Handeln i Värmlands gränskommuner Figur 10 Utredningsområde Värmlands gränshandel Charlottenberg Töcksfors Källa: Karta från 40

41 Tabell 13 Dagligvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv (%) Eda¹ % Årjäng² % ¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde % ²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde % Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. Tabell 14 Sällanköpsvaruhandelns storlek och utveckling i Värmlands södra gränskommuner Omsättning år 2011 (mkr) Utv (%) Eda¹ % Årjäng² % ¹Jämförbara kommuner (glesbefolkad region) medianvärde % ²Jämförbara kommuner (glesbygdskommun) medianvärde % Källa: HUI Research, Handeln i Sverige. 41

42 3.3 Sammanfattning av marknadsförutsättningar 42

43 4 Konsekvensanalys 4.1 Etablering av ny handel Etableringarnas storlek och omsättning 43

44 Tabell 15 Etablering av ny handelsyta Totalyta (kvm) Försäljningsyta (kvm) Dagligvaruhandel (kvm) Sällanköpsvaruhandel (kvm) 1. Nordby Nordby Svinesund Svinesund Totalt Etableringsutrymme 44

45 Marknadsandel dagligvaror Tabell 16 Marknadsandel dagligvaror (mkr) Omsättning dagligvaror idag Omsättning ny dagligvaruhandel Primärområde 50 % Köpkraft primärområdet Marknadsandel 10 % % Sekundärområde 50 % Köpkraft sekundärområdet Marknadsandel 3,5 % 5 % 45

46 Figur 11 Strömstads marknadsandel dagligvaror idag och i framtiden Sekundärområde 2011: 3,5 % 2015: 5 % Primärområde 2011: 10 % 2015: % Strömstad Marknadsandel sällanköpsvaror Tabell 17 Marknadsandel sällanköpsvaror (mkr) Omsättning sällanköpsvaror idag Omsättning ny sällanköpsvaruhandel Primärområde 50 % Köpkraft primärområdet Marknadsandel 2-3 % 6-7 % Sekundärområde 50 % Köpkraft sekundärområdet Marknadsandel 1 % 2-3 % 46

47 Figur 12 Strömstads marknadsandel sällanköpsvaror idag och i framtiden Sekundärområde 2011: 1 % 2015: 2-3 % Primärområde 2011: 2-3 % 2015: 6-7 % Strömstad Bedömning av marknadsandelar 47

48 4.1.2 Sammanfattning av förutsättningar för en utbyggd gränshandel i Strömstad 48

49 4.2 Konsekvenser vid en utbyggd gränshandel i Strömstad Konsekvenser för handeln i Strömstads kommun Konsekvenser för dagligvaruhandeln Konsekvenser för sällanköpsvaruhandeln Konsekvenser för tätorten Skee Konsekvenser för andra näringar i Strömstads kommun 49

50 4.2.3 Konsekvenser för handeln i norra Bohuslän 50

51 4.2.4 Analys av nollscenario 51

52 52

53 Källor och referenser Digitala källor 53