18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7 7. Resultat FIH och Hansabank 9 8. Intäkter 1 9. Kostnader 11 1. Resultat per rörelsegren 12 11. Balansräkning 14 12. Räntor 15 13. Finansiering och ränterisker 16 14. Kreditkvalitet 17 15. Problemkrediter 18 16. Struktur 19 17. Ägare och aktien 21
Vår kundbas Privatpersoner FSB 4,2 miljoner Delägda,4 miljoner Fristående 1,3 miljoner Hansabank 4,1 miljoner Kv 2 24 1. Marknadsposition Offentlig sektor FSB 213 kommuner* Delägda 2 kommuner Fristående 93 kommuner FSB 21 landsting Marknadsandelar hushållsmarknaden 3 juni 24 4 % Myndigheter 3 Små/medelstora företag FSB 225 företag Delägda 24 företag Fristående 91 företag FI-Holding 4 företag Hansabank 157 företag Stora företag Rikstäckande organisationer Fackliga Kooperativa Kyrkliga 2 1 * Flera kommuner är kunder i både FSB och delägda banker eller fristående sparbanker Banken i Sverige 792 (82) kontor i hela landet 219 (235) Bank i Butik 818 (997) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice 1 178 (1 173) automater Telefonbanken, 2,1 (2,1) miljoner kunder Internetbanken, 1,7 (1,6) miljoner kunder Inklusive delägda banker och fristående sparbanker. (Siffror inom parentes avser december 2) Total utlåning * Avser 31 mars 24 ** Avser 31 maj 24 Hypotek** Produktutbud och marknadsposition -Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring 1:a Individuellt Pensionssparande 5-11:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 2-3 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Inlåning Fonder * Fondförsäkring* Nyförsäljning Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Antal kunder, tusental 1 8 6 4 2 Antal produkter per kund Antal produkter per kund - privatkunder - företagskunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige - 3,84 6-3,89 9-3,98 12-3,97-3,98 6-4, 9-4,1 12-4,1 4-3,93* 46-3,88 1 Antal kunder, tusental 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 >1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 >1 6 46 Antal produkter per kund 6 46 Antal produkter per kund *Förändring av produktutbud *Förändring av produktutbud 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Genomsnittligt antal produkter i Sverige - 4,36 6-4,35 9-4,38 12-4,37-4,34 6-4,34 9-4,35 12-4,35 4-4,7* 46-4,69
1. Marknadsposition Giro - privatkunder Bankkort Sverige och Baltikum Antal kunder med giro, tusental 4 Antal kort, tusental 5 5 Transaktioner per kvartal, miljoner 14 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 12 1 8 6 4 5 1 5 2 1 kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 1 kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Hansabank Köp, miljoner Inlösen, miljoner Internetbanken Statistik Telefonbanken - Sverige inkl. fristående sparbanker och delägda banker samt Hansabank 3 juni 24 Antal kunder, tusental 3 Antal betalningar, miljoner 35 Personlig Service 1 552 kunder - en ökning med 8, % från 2-12-31 2 786 samtal på ett år - en ökning med 9, % 2 5 2 1 5 3 25 2 15 Självbetjäning 2 15 kunder - en ökning med 3, % från 2-12-31 53 66 samtal på ett år - en ökning med 8, % 1 1 5 5 1 kv3-1 kv4-1 kv1- kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Internetbankskunder Sverige Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 2
2. Internationell närvaro bygger fortsatt expansion på beprövad framgångsmodell Starkt lokalt banknät med nära kundverksamhet Starka produktområden med stora marknadsandelar (Bolån, Fonder, Försäkringar, Kort och andra elektroniska betalningstjänster) Långvarig erfarenhet av samverkan med fristående sparbanker Utveckling av lokalbankskonceptet inom Norden och Baltikum. Lönsam tillväxt genom ägande/delägande av distributionskanaler och produktbolag Utökad kundbas för distribution av produkter Potential för samverkan och successiv integration för att skapa skalfördelar Avtal om försäljning av FI-Holding tecknades i juni 24. USA New York England London Norge SpareBank 1 Gruppen Danmark FIH Luxemburg Sverige Finland Aktia Estland Lettland Litauen Hansabank Japan Tokyo Kina Shanghai Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 19 procent 25 procent 6 procent 1 procent Investering 1 3 mkr 19 mkr 2 936 mkr 8 419 mkr 12 848 mkr Kontor 5+56+233 29 71 278 5 1 436 ATM 861+67+25 471 11 926 2 685 Privatkunder 4,2 miljoner 1, miljoner,2 miljoner 4,1 miljoner 11,2 miljoner +,4 miljoner + 1,3 miljoner Företagskunder 226 52 22 157 4 576 24 91 3
3. Finansiella och strategiska mål Prioriteringar för 24 1. Nöjda kunder 5. Kostnadseffektivitet 2. Tillväxt 4. Kompetens 3. Kontoren Finansiella mål Vi bygger vidare på s starka marknadsposition och kärnvärden - en bank för var och en Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet % 3 Kapitaltäckning 25 % 12 2 15 1 8 6 1 4 5 2 16 19 112 6 9 12 6 9 12 4 46 Kapitaltäckning Primärkapital Utdelning Mål primärkapital 7 6 Kronor Mandamus Utd av aktier Kontant 5 4 3 1996 1997* 1998 1999 2 21 2 2 Utdelningsgrad 39% 56% 53% 57% 45% 56% 7% 48% Utdelningstillväxt 57% 9% 16% 7% 1% 5% Direktavkastning ** 4,7% 3,34% 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% 2 1 * Exklusive utdelning av aktier ** Baserat på börskursen vid årets utgång 1996 1997 1998 1999 2 21 2 2 4
Robur Kv 2 24 4. Sparande och placeringar Robur Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag, Fondtillgångar, 3 juni 24 % 1 31 mars 24 Länsf./Wasa 3,9% Övriga 23,1% Robur 27,9% 9 8 7 6 5 4 3 SHB 12,5% Nordea 16,1% SEB 16,5% 2 1 dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- mar-4 jun-4 Svenska aktier Utländska aktier Räntebärande värdepapper Sparande och placeringar mdkr 7 6 5 4 3 2 1 dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar- jun- sep- Hushållsinlåning, SEK Privatobligationer/SPAX (bokfört värde) Fondförsäkring Övrig inlåning SEK dec- mar- jun- sep- dec- Hushållsinlåning, valuta Fondsparande, netto Diskretionär förvaltning Övrig inlåning, valuta mar-4 jun-4 Nysparande -netto Marknads- Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 andel % mdkr 24 24 2 2 2 3/6 24 Bankinlåning, privat 3,3-1, -4,5 4,3 4,2 12,9 Nettoförsäljning fonder och försäkring 2,1 5,7 2,6 2,4 2,5 17,5 Privatobligationer -1,7 1,5,8,2,6 Delsumma privat 3,7 6,2-1,1 6,9 7,3 16,3 Bankinlåning övrigt 3,3 1,8 4,1 6,3-3,2 Övriga kanaler i Sverige -1,2-1,5 -,7,7 5, Summa 5,8 6,5 2,3 13,9 9,1 Delägda och fristående sparbanker,3 1,9,7,7,8 Hansabank * 2,5 1,9 1,6,9,3 Summa nysparande netto 8,6 1,3 4,6 15,5 1,2 * exklusive valutakursförändring Utveckling av volymer och nettoflöden Inlåning från allmänheten 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 Volym, mdkr 24 2 2 2 21 Hushållsinlåning, svenska kronor 137,8 135,6 135,4 129,1 118,4 Hushållsinlåning, valuta 18,9 15,9 16,7 14,9 14, Övrig inlåning, svenska kronor 85,7 78, 87, 78,5 61,7 Övrig inlåning, valuta 44,8 33,3 35,8 31,2 35,3 Summa inlåning 287,2 262,8 274,9 253,7 229,4 Fondsparande 273,6 223,9 248,6 25,9 266, Diskretionär förvaltning 2,4 23, 22,6 17,9 21,1 Fondförsäkring 41,6 34.2 37, 33,2 43,3 - avgår fondförsäkring i egna bolag -41,6-33,7-37, -3,8-41,2 Privat- och övriga obligationer 1,2 9,2 1,5 8,1 7, Total 591,4 519,4 556,6 488, 525,6 3/6 3/6 Helår Helår Helår Nettoflöden, mdkr 24 2 2 2 21 Hushållsinlåning 4,6 7,5 8,1 11,7 14,4 Övrig inlåning, svenska kronor -1,3 -,5 8,5 16,8-6,9 Övrig inlåning, valuta 9, 2,1 4,6-4,7 1,6 Fondsparande, nettosparande 1, 7,7 14,1 9,7 11,3 Fondförsäkring, premieteckning,9,7 1,3 2,2 3,5 Privatobligationer -,3 1,1 2,4 1,2-1,7 5
5. Utlåning mdkr 2 5 Utlåningsmarknad, Sverige 2 1 5 Banker 1 Bostadsinstitut 5 sep- dec- mar- 1 jun- 1 sep- 1 dec- 1 mar- jun- sep- dec- mar- jun- sep- dec- mar- 4 jun- 4 Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 29 februari 24 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 3 juni 24 (31 december 2) 3 juni 24 (31 december 2) Fastighetsförvaltning, 21% (21%) Kommuner, 2% (2%) Spintab privatpersoner, 39% (38%) Kommunala lån och garantier 7% (7%) Affärsegendom % (%) Flerfamiljshus 2% (2%) Jordbruk 6% (6%) Enfamiljshus 59% (6%) Företag exkl. fastighetsförvaltning, 3% (3%) Övriga privatpersoner, % (1%) Bank, privatpersoner, 6% (6%) Hansabank privatpersoner, 2% (2%) Bostadsrätter 8% (7%) Utlåningsvolymer (exkl. banker ) 3 jun 31 mar 31 dec 3 sep 3 jun 31 mar 31 dec 3 sep mdkr 24 24 2 2 2 2 2 2 Privatpersoner 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 296,3 varav Spintab 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 242,1 Fastighetsförvaltning 154,7 151,6 153, 147,3 146,6 144,6 144,1 136,9 Övrig företagsutlåning 221,8 219,4 216,4 216,8 213,5 211,5 28, 212, Kommuner 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 12,8 Summa 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,7 672,7 658, Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 45,5 Återköpsavtal (repor) 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, 86,8 Totalt utlåning 9,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845,1 8,1 79,3 6
Förändring av räntenettot Kv 2 24 6. Resultatutveckling och nyckeltal Jan - jun 24 jämfört med jan - jun 2 mkr Svensk kontorsrörelse - 38 Swedbank Markets + 2 Kapitalförvaltning och försäkring - 8 Internationell bankrörelse + 31 Gemensam service och Staber + 7 Förändring av provisionsnettot Jan - jun 24 jämfört med jan - jun 2 mkr Kapitalförvaltning + 3 Betalningsförmedling + 2 Courtage + 1 Utlåningsprovisioner + 1 Övrigt - 1 Summa + 258 Resultatutveckling Jan-Jun Jan-Jun Helår Helår Helår mkr 24 2 2 2 21 Räntenetto 8 249 7 991 16 21 15 549 15 16 Provisionsnetto 3 313 2 71 5 739 5 764 6 72 Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 412 81 441 1 11 Övriga intäkter 63 1 15 1 712 1 247 1 211 Summa intäkter 12 694 12 254 24 453 23 1 23 49 Personalkostnader -3 95-3 399-6 978-7 5-6 614 Övriga administrationskostnader -2 779-2 752-5 585-5 279-5 873 Goodwill avskrivning -315-37 -614-663 -693 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -293-349 -664-751 -714 Summa kostnader -7 292-6 87-13 841-13 698-13 894 Resultat före kreditförluster 5 4 5 447 1 612 9 3 9 515 Kreditförluster -283-672 -987-1 6-1 337 Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 55-264 -1 Andel i intresseföretags resultat 167-246 -116-588 -129 Rörelseresultat 5 286 4 529 9 564 6 848 8 9 Avräkning pensioner -5-19 -76-87 Skatter -1 271-1186 -2 567-1 983-2 123 Minoritetsintresse -389-31 -635-637 -625 Periodens resultat 3 626 2 983 6 343 4 152 5 24 Nyckeltal 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 24 2 2 2 21 Räntabilitet på eget kapital, % 17,6 15,3 15,9 11, 14,4 Avkastning på totalt kapital, %,99,9,94,69,82 Kreditförlustnivå, netto, %,7,19,14,23,21 Total reserveringsgrad, % 143 139 131 134 1 Kapitaltäckningsgrad, % 1,3 11,2 1,8 1,8 11,3 Primärkapitalrelation,% 6,8 7,2 7,2 7,1 7,1 K/I-tal före kreditförluster,57,58,57,63,6 K/I-tal efter kreditförluster,59,63,61,7,66 Räntemarginal, % 1,44 1,45 1,47 1,43 1,38 Placeringsmarginal, % 1,54 1,58 1,59 1,58 1,54 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % 56 56 59 59 57 Resultat per aktie, kr 6,87 5,65 12, 7,87 9,86 Utdelning per aktie, kr 5,75 5,5 5,5 Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr 24 2 2 2 21 Total utlåning 9 813 854 782 826 395 8 59 793 816 Hypoteksutlåning 416 887 386 72 398 752 367 645 34 997 In- och upplåning från allmänheten 295 93 271 345 283 616 263 419 247 19 Eget kapital 4 787 38 7 41 919 38 6 37 483 Balansomslutning 1 92 425 1 3 622 1 334 957 5 959 632 7
6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Räntenetto 4 145 4 14 4 96 4 114 3 958 4 3 3 886 3 93 3 98 Provisionsnetto 1 7 1 611 1 562 1 476 1 41 1 3 1 439 1 369 1 479 Nettoresultat av finansiella transaktioner 114 388 257 132 218 194 188 183-173 Övriga intäkter 383 247 268 294 871 279 277 267 377 Summa intäkter 6 344 6 35 6 183 6 16 6 448 5 86 5 79 5 749 5 591 Personalkostnader exkl. resultatbaserade personalkostnader -1 696-1 79-1 687-1 65-1 623-1 611-1 68-1 669-1 65 Resultatbaserade personalkostnader inkl soc. avgifter -213-287 -14-1 -63-1 -16-35 -113 Övriga kostnader -1 716-1 671-1 841-1 614-1 723-1 685-1 671-1 638-1 673 Summa kostnader -3 625-3 667-3 668-3 366-3 49-3 398-3 457-3 342-3 436 Resultat före kreditförluster 2 719 2 683 2 515 2 65 3 9 2 48 2 333 2 47 2 155 Kreditförluster -12-163 -155-16 -282-39 -36-375 -433 Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 32 23-264 Andel i intresseföretags resultat 64 1 75 55-211 -35-125 -38-62 Rörelseresultat 2 663 2 623 2 467 2 568 2 546 1 983 1 848 1 388 1 66 Räntenetto, Spintab 1 185 1 195 1 256 1 26 1 196 1 229 1 174 1 1 1 162 Kvartalsutveckling exkl jämförelsestörande poster mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Realisationsvinster/förluster -489 Kopparmyntet 9 131 45 45 15 43 33-46 41 Personalminskningsprogram 89 1 1 1 Personalgratifikation 126 Nedskrivning av aktieinnehav 311 372 Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -32-23 Summa 179 257 13 22-163 43 133 65 141 Rörelseresultat 2 663 2 623 2 467 2 568 2 546 1 983 1 848 1 388 1 66 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 2 842 2 88 2 48 2 59 2 383 2 6 1 981 1 993 1 81 Andel i intressebolags resultat mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 SpareBank 1 Gruppen 7 6-7 7-312 -71 Aktia 15 21 17 18 17 14 First Securities 1 2 1-6 4-8 Inom FI-Holding 9 36 35 1 49 1 Sjuhärad 1 16 7 17 7 1 Färs & Frosta Sparbank 5 7 8 4 6 Övriga delägda banker i Sverige 1 1-7 5 2 1 VPC 6-2 2 2 5 4 Övriga bolag 1 7 9 3 13 8 Summa 64 1 75 55-211 -35 8
7. Resultat FIH och Hansabank FIH Kvartalsresultat mkr kv2 4 kv1 4 kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Räntenetto 284 31 333 29 284 338 248 349 Provisionsnetto 41 13 16 15 12 16 31 12 Nettoresultat av finansiella transaktioner -25 48-36 8-31 3 33-6 Övriga intäkter 4 6 1 4 4 5 18 3 Summa intäkter 34 368 323 317 269 362 33 358 Personalkostnader -45-34 -49-35 -4-32 -44-32 Övriga kostnader -38-34 -33-28 -28-34 -4-23 Summa kostnader -83-68 -82-63 -68-66 -84-55 Resultat före kreditförluster 221 3 241 254 21 296 246 3 Kreditförluster 1-22 -1-23 -2-4 -23-29 Andelar i intresseföretags resultat 9 36 35 1 49 1 41 1 Rörelseresultat 231 314 275 232 23 257 264 275 Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr 24 2 2 2 21 Totala tillgångar 81 389 85 43 81 3 82 954 89 462 Utlåning till allmänheten 67 67 7 229 67 945 7 77 72 595 Eget kapital 7 841 7 313 7 377 6 949 6 543 Räntabilitet 1,2% 9,7% 9,7% 11,6% 11,7% Hansabank Kvartalsresultat mkr kv2 4 kv1 4 kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 Räntenetto 532 55 481 472 477 469 479 472 Provisionsnetto 289 247 251 234 246 213 225 24 Nettoresultat av finansiella transaktioner 57 15 84 8 86 7 75 63 Övriga intäkter 8 32 16 36 57 3 25 37 Summa intäkter 958 889 832 822 866 782 84 776 Personalkostnader -223-214 -226-183 -195-192 -211-2 Övriga kostnader -218-212 -25-221 -224-211 -256-224 Summa kostnader -441-426 -476-44 -419-4 -467-426 Resultat före kreditförluster 517 463 356 418 447 379 337 35 Kreditförluster -63-5 -52-79 -73-53 -36-1 Andelar i intresseföretags resultat 1 2 2 1 Rörelseresultat 455 413 34 339 376 326 3 35 Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mkr 24 2 2 2 21 Totala tillgångar 66 898 52 55 58 163 47 974 43 353 Utlåning till allmänheten 45 848 33 629 39 337 3 283 23 875 Eget kapital 6 648 5 573 6 89 5 288 4 533 Räntabilitet 24,3% 21,6% 21,2% 22,9% 25,3% 9
mkr 7 Kv 2 24 8. Intäkter Kvartalsutveckling intäkter 6 5 4 3 2 1-1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 4 kv2 4 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Ränteintäkter 11 16 11 486 11 42 11 543 12 26 12 586 12 11 13 312 Räntekostnader -6 961-7 382-7 324-7 429-8 248-8 553-8 224-9 382 Summa räntenetto 4 145 4 14 4 96 4 114 3 958 4 3 3 886 3 93 Betalningsförmedling 837 766 76 774 728 668 686 712 Utlåningsprovisioner 278 18 227 174 186 164 185 179 Courtage 92 135 94 79 66 64 78 63 Kapitalförvaltning 671 663 626 592 526 512 522 539 Övriga värdepappersprovisioner 18 63 1 38 39 46 85 37 Försäkringsprovisioner 117 11 123 18 19 93 114 92 Övriga provisionsintäkter 245 218 232 29 223 191 23 191 Provisionsintäkter 2 258 2 135 2 72 1 974 1 877 1 738 1 9 1 813 Betalningsförmedling -262-246 -262-243 -26-228 -246-248 Värdepappersprovisioner -52-49 -46-35 -35-3 -35-35 Övriga provisionskostnader -242-229 -2-22 -181-18 -18-161 Provisionskostnader -556-524 -51-498 -476-438 -461-444 Provisionsnetto 1 7 1 611 1 562 1 476 1 41 1 3 1 439 1 369 Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar 134-9 76 81 3-3 35-123 Räntebärande värdepapper 161-434 -42 147 175 121 1-84 Andra finansiella instrument -1 2 1 19 17-3 -49 3 Summa realiserat resultat 294-441 44 247 195 88 88-24 Aktier och andelar -119 76-56 -35-32 71-27 132 Räntebärande värdepapper -25 569 145-148 -38-111 79 189 Andra finansiella instrument 2-3 42-72 -25 6-74 Summa orealiserad värdeförändring -367 642 89-141 -142-65 58 247 Valutakursförändring 187 187 124 26 165 171 42 14 Nettoresultat av finansiella transaktioner 114 388 257 132 218 194 188 183 Övriga intäkter Fastighetsintäkter 21 2 23 23 18 17 21 14 Intäkter från fristående sparbanker 188 157 189 197 177 212 178 197 Utdelning 78 5 4 2 89 1 3 Övriga rörelseintäkter 96 65 52 72 587 4 75 56 Summa övriga intäkter 383 247 268 294 871 279 277 267 Summa intäkter 6 344 6 35 6 183 6 16 6 448 5 86 5 79 5 749 1
9. Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr 3 8 3 6 3 4 3 2 3 2 8 2 6 2 4 2 2 mkr 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 2 Kv2-1 Kv3-1 Kv4-1 Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1-4 Kv2-4 kv3- kv4- kv1- kv3- kv4- kv1-4 4 Totala kostnader Svenska rörelsen Personal Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Personalkostnader Löner och arvoden inkl. soc. avgifter -1 624-1 655-1 69-1 61-1 552-1 545-1 614-1 66-1 567 Resultatbaserade personalkostnader inkl. soc.avgifter -213-287 -14-1 -63-1 -16-35 -113 Andra personalkostnader -72-54 -78-49 -71-66 -66-63 -83 Summa personalkostnader -1 99-1 996-1 827-1 752-1 686-1 713-1 786-1 74-1 763 Övriga kostnader Fastigheter och lokaler -3-289 -39-274 -283-282 -297-267 -262 Data -34-277 -344-328 -339-322 -341-36 -29 Tele och porto -112-19 -124-19 -1-17 -115-15 -19 Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m -145-148 -157-158 -169-18 -177-191 -194 Avskrivningar goodwill -157-158 -154-153 -153-154 -148-159 -178 Övrigt -698-69 -753-592 -676-64 -593-61 -64 Summa övriga kostnader -1 716-1 671-1 841-1 614-1 723-1 685-1 671-1 638-1 673 Summa kostnader -3 625-3 667-3 668-3 366-3 49-3 398-3 457-3 342-3 436 varav FI-Holding och Hansabank -519-598 -69-514 -535-521 -6-531 -586 Utveckling av antalet heltidstjänster Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Tillsvidareanställda 8 765 8 861 8 987 9 5 9 12 9 71 9 175 9 9 9 5 Tillfälligt anställda 426 415 452 426 416 416 398 45 444 Summa 9 191 9 276 9 439 9 431 9 428 9 487 9 573 9 459 9 469 Hansabank 5 935 5 943 5 766 5 768 5 762 5 765 5 744 5 843 6 83 FI-Holding 163 164 161 16 16 153 151 159 159 Totalt 15 289 15 383 15 366 15 359 15 35 15 45 15 468 15 461 15 711 11
1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på s organisation och internredovisning, samt följer samma redovisningsprinciper som finansiell rapportering i övrigt. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 3 1 3 5 3 165 3 49 3 3 44 3 54 Övriga intäkter 1 128 1 69 1 6 996 929 87 957 Summa intäkter 4 129 4 14 4 191 4 45 3 959 3 851 4 11 Personalkostnader -1 51-1 85-1 14-956 -971-963 -1 67 Övriga kostnader -1 339-1 273-1 424-1 292-1 269-1 28-1 316 Summa kostnader -2 39-2 358-2 438-2 248-2 24-2 243-2 383 Resultat före kreditförluster 1 739 1 746 1 753 1 797 1 719 1 68 1 628 Kreditförluster -82-81 -132-1 -291-3 -232 Andelar i intresseföretags resultat 24 4 7 34 24 24-19 Rörelseresultat 1 681 1 75 1 628 1 731 1 452 1 329 1 377 Allokerat eget kapital 24 325 24 325 21 86 21 86 21 86 21 86 2 418 Räntabilitet på allokerat eget kapital 2,1% 2,2% 21,6% 22,7% 19,4% 17,4% 18,9% Summa tillgångar, mdkr 1 16 1 76 1 52 1 53 1 9 966 94 Swedbank Markets mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 274 28 144 348 151 2 258 Övriga intäkter 244 289 383 151 286 239 238 Summa intäkter 518 569 527 499 437 439 496 Personalkostnader -145-16 -152-131 -129-145 -153 Övriga kostnader -134-137 -118-136 -155-144 -168 Summa kostnader -279-297 -27-267 -284-289 -321 Resultat före kreditförluster 239 272 257 232 153 15 175 Kreditförluster 2-1 -4-4 -9-11 Andelar i intresseföretags resultat 1 2 3-6 4-8 Rörelseresultat 26 264 256 222 157 133 164 Allokerat eget kapital 2 45 2 45 2 93 2 93 2 93 2 93 2 249 Räntabilitet på allokerat eget kapital 31,3% 31,6% 34,8% 3,8% 21,8% 18,3% 21,% Summa tillgångar, mdkr 319 276 232 253 246 247 25 Svensk kontorsrörelse Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudande och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, Kundinkasso och EnterCard), FSB Bolåndirekt Bank (f d HSB Bank), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, Fastighetsbyrå och Juristbyrå. Från och med andra kvartalet ingår också finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten) samt en räntenettohedge upptagen av finansförvaltningen inom moderbolaget för kontorsrörelsens räkning. Tidigare redovisades dessa delar inom rörelsegrenen Finansförvaltning som upphör i och med detta kvartal. Historiska uppgifter har korrigerats. Swedbank Markets Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige och First Securities i Norge, filialerna i Oslo, London och New York. Swedbank Markets erbjuder handel i värdepapper och derivatinstrument inom aktie-, ränte- och valutamarknaderna, finansieringslösningar samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen görs kontinuerligt analyser av cirka 15 nordiska bolag. För privata placerare erbjuder Swedbank Markets aktiehandel och breddmarknadsprodukter, som exempelvis aktieindexobligationer. Försäljningen sker genom koncernens kontorsnät i Sverige, genom fristående sparbanker och delägda banker, samt genom Internetbanken och Telefonbanken. 12
1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 7 11 11 8 3 23 13 Övriga intäkter 35 344 326 312 295 278 311 Summa intäkter 357 355 337 32 298 31 324 Personalkostnader -65-69 -55-65 -62-66 -42 Övriga kostnader -139-134 -159-121 -143-128 -149 Summa kostnader -24-2 -214-186 -25-194 -191 Resultat före kreditförluster 153 152 123 134 93 17 133 Rörelseresultat 153 152 123 134 93 17 133 Allokerat eget kapital 1 547 1 547 1 759 1 759 1 759 1 759 1 971 Räntabilitet på allokerat eget kapital 26,1% 28,2% 2,2% 21,8% 15,2% 17,5% 19,5% Summa tillgångar, mdkr 46 46 42 4 39 35 36 Kapitalförvaltning och försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Internationell bankrörelse mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 777 776 799 748 743 779 695 Övriga intäkter 49 45 34 376 389 342 47 Summa intäkter 1 267 1 226 1 139 1 124 1 132 1 121 1 1 Personalkostnader -272-249 -276-22 -237-227 -257 Övriga kostnader -37-297 -334-3 -34-297 -348 Summa kostnader -579-546 -61-52 -541-524 -65 Resultat före kreditförluster 688 68 529 64 591 597 497 Kreditförluster -62-72 -52-1 -93-92 -58 Andelar i intresseföretags resultat 33 63 45 24-244 -55-16 Rörelseresultat 659 671 522 525 254 45 333 Allokerat eget kapital 8 46 8 46 8 79 8 79 8 79 8 79 8 523 Räntabilitet på allokerat eget kapital 17,3% 17,5% 12,5% 12,9% neg 9,9% 6,7% Summa tillgångar, mdkr 153 149 144 137 142 144 136 Internationell bankrörelse I Internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI-Holding i Danmark samt s andelar i intresseföretagen SpareBank 1 Gruppen i Norge (till och med 24-5) och Aktia i Finland. Avtal om försäljning av FI-Holding tecknades i juni 24. Gemensam service och Staber mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 82-2 -25-39 22-18 -136 Övriga intäkter 725 845 727 859 1 4 9 676 Summa intäkter 87 843 7 82 1 424 884 54 Personalkostnader -395-448 -344-395 -3-326 -285 Övriga kostnader -512-562 -55-542 -638-612 -355 Summa kostnader -97-1 1-849 -937-941 -938-64 Resultat före kreditförluster -1-167 -147-117 483-54 -1 Kreditförluster 4 33 47 1 14-59 Återföring av finansiella anläggningstillgångar 32 23 Andelar i intresseföretags resultat 6-2 2 3 5 4 Rörelseresultat -9-169 -62-44 59-36 -159 Allokerat eget kapital 638 638 1 251 1 251 1 251 1 251 1 419 Räntabilitet på allokerat eget kapital 3,8% neg neg neg 165,% neg neg Summa tillgångar, mdkr 75 85 64 63 66 49 31 Gemensam service och Staber I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, koncernstaber och koncernens egna försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingick tidigare ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisades av kundansvariga enheter. Från och med andra kvartalet ingår finansförvaltningen inom moderbolaget (exklusive räntenettohedge upptagen för kontorsrörelsens räkning). Historiska uppgifter har korrigerats. Elimineringar mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Räntenetto 4 4 2 9 5 2 Övriga intäkter -738-751 -715-792 -811-795 -685 Summa intäkter -734-747 -713-792 -8-79 -683 Personalkostnader 19 15 14 15 16 14 18 Övriga kostnader 715 732 699 777 786 776 665 Summa kostnader 734 747 713 792 8 79 683 13
11. Balansräkning Balansräkning 3 juni 24, mdkr Utlåning privatpers., 64 Övrig utlåning till allmänheten, 28 Hypoteksutlåning, 417 Kreditinstitut, 142 Ränteb. värdepapper, 91 Övriga tillgångar, 98 Hushållsinlåning, 157 Övrig inlåning från allmänheten, 138 Emitterade värdepapper mm, 54 Kreditinstitut, 15 Övriga skulder, 147 Eget kapital, 41 Balansräkning mkr 3/6 24 3/6 2 31/12 2 Utlåning till kreditinstitut 142 91 131 793 76 643 Utlåning till allmänheten 76 722 722 989 749 752 Räntebärande värdepapper 9 981 77 759 77 174 Finansiella anläggningstillgångar 977 1 627 1 233 Finansiella omsättningstillgångar 9 4 76 132 75 941 Tillgångar i försäkringsrörelsen 43 458 35 2 38 199 Övriga tillgångar 55 173 65 881 6 566 Summa tillgångar 1 92 425 1 3 622 1 334 Skulder till kreditinstitut 15 146 17 39 95 441 In- och upplåning från allmänheten 295 93 271 345 283 616 Emitterade värdepapper mm 5 636 473 94 442 1 Skulder i försäkringsrörelsen 43 626 35 3 38 82 Övriga skulder 71 13 72 191 69 149 Efterställda skulder 29 427 29 872 26 826 Minoritetsintresse 2 86 4 917 5 198 Eget kapital 4 787 38 7 41 919 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 1 92 425 1 3 622 1 334 Inlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr 24 24 2 2 2 2 2 2 2 Transaktionskonton 11,1 1,8 1,8 11, 98,1 92,4 97,7 94,2 98,6 Sparkonton 76,8 76,3 76,2 77,6 75,5 73,8 7,6 68,7 67, Dagslån 3,5 3,8 1,3 1,2 1,9 1,4,6 4,6 3, Övrigt 41,1 46,2 48,9 46,5 46,1 58,1 48, 44,2 46,5 Inlåning i utländsk valuta 63,7 6,2 52,5 56,7 49,1 5,1 46,1 48,7 47,8 Summa inlåning från allmänheten 295,2 287,3 282,7 283, 27,7 275,8 263, 26,4 262,9 varav icke finansiella företag 47,4 42,4 41,4 35,5 35,5 33,1 37, 33,7 37,3 Utlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 mdkr 24 24 2 2 2 2 2 2 2 Privatpersoner 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 296,3 29,8 varav Spintab 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 242,1 236,9 Fastighetsförvaltning 154,7 151,6 153, 147,3 146,6 144,6 144,1 136,9 135,8 Handel, hotell, restaurang 28, 28,4 27,6 26,3 26,8 26,4 25,6 25,7 25,3 Byggnadsverksamhet 1,5 11,3 1,9 11,2 11,1 1,9 1,5 1,5 1,3 Tillverkningsindustri 5,9 5,1 49,5 5,6 51, 51,9 5,7 5,7 5,3 Transport 15,7 15,8 15,5 14,3 14,9 14,1 14,3 14,4 14, Skogs- och lantbruk 35,9 34,7 34,8 34,1 33,1 32,1 31,1 3,4 29,4 Övrig serviceverksamhet 26,9 17,3 18,1 19,3 19,4 19,5 18,9 14, 14,9 Övrig företagsutlåning 53,9 61,8 6, 61, 57,2 56,6 56,9 66,3 63,9 Kommuner* 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 12,8 13,6 Summa 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,7 672,7 658, 648,3 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 45,5 5,1 Återköpsavtal (repor) 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, 86,8 15,3 Summa utlåning 9,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845,1 8,1 79,3 8,7 * Kommunala bolag ingår ej 14
12. Räntor 1 % Ränteutveckling 8 6 4 2 976 9712 986 9812 996 9912 6 12 16 112 6 12 6 12 46 1-år 9 dgr Annonserade räntor Inlåning, privatpersoner 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 24 24 2 2 2 2 2 2 2 2 Privatkonto till 15 kr,,* 1,5 1,5 1,5 3, 3,25 3,75 3,75 3,5 Privatkonto över 15 kr,,,,,,1,1,1,1,1 e-sparkonto 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 2,85 3,1 3,6 3,6 3,35 Övriga Sparandekonton -1 kr,1,1,1,1,1,75 1, 1,5 1,5 1,25 1-25 kr,1,1*,85,85,85 1,75 2, 2,5 2,5 2,25 25 kr - 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 3, 3,25 3,75 3,75 3,5 Fasträntekonto 3 månader 1,45 1,75 2,15 2,15 2,35 3,1 3,15 3,45 3,5 3,2 1 år 1,8 1,75 2,2 2,25 2,25 3,1 3,2 3,55 3,9 3,75 3 år 3,25 2,7 3,45 3,35 2,85 3,65 4, 4,1 4,7 5, 5 år 4,2 3,55 4,3 4,15 3,45 4,3 4,65 4,6 5,3 5,65 * Annonserade per 24-4-14 Hypoteksutlåning Spintab 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 24 24 2 2 2 2 2 2 2 2 Enfamiljshus 3 månader 3,65 3,65 4,4 4,4 4,65 5,15 5,4 5,9 5,9 5,65 2 år 4,1 4,25 4,6 4,8 4,3 5,15 5,4 5,9 6,4 6,6 5 år 5,25 5,25 5,6 5,65 4,9 5,75 6, 6,2 6,85 7,1 15
13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 3 juni 24 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat 86 735 18 196 15 2 2 296 6 817 26 66 29 532 17 1 6 998 28 663 Övrigt 43 35 6 351 8 617 6 862 24 15 815 15 193 9 895 6 139 136 224 Totalt 13 85 24 547 23 639 27 158 84 819 41 881 44 725 26 896 13 137 416 887 Återstående löptid Spintabs upplåning, 3 juni 24, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt 113 835 42 31 41 777 48 152 1 776 2 578 24 541 31 438 1 262 433 669 Totalt 113 835 42 31 41 777 48 152 1 776 2 578 24 541 31 438 1 262 433 669 Finansiering och kapitalstruktur, 3 juni 24 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation ningsgrad Banken 82 618 9 51 13 849 9 299 29 846 17 752 226 386 13,2 2,8 Spintab 376 17 268 74 2 337 2 683 18 654 5 22 66 8,5 1,7 Koncernen 5 636 344 43 17 512 11 899 41 726 23 521 613 796 6,8 1,3 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 3 juni 24 mkr <3 m ån 3-6 mån 6-12 m ån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa, koncernen -123-61 78-343 -59-553 28-54 -133-1 67 varav i utländsk valuta 23 18-17 -57-74 -25-71 62-94 -235 Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen -59 37-81 -15-99 46-4 -38 1-329 varav i utländsk valuta -16 34-12 -56-7 12-38 48 33-2 16
14. Kreditkvalitet Koncernens utlåning fördelad per säkerhet Osäkra fordringar brutto minskade med 4 procent 3 juni 24 till 3 497 mkr (3 65) Borgen, 1% (2%) Andel osäkra fordringar,23 procent (,26) Företagshypotek, 2% (2%) Reserveringsgraden ökade till 143 procent (139) Kreditförlusterna minskade med 58 procent till 283 mkr (672) Kreditförlustnivån sjönk till,7 procent (,19) Övriga fastigheter, 16% (16%) (Siffror inom parantes avser 3 juni 2) Blanco, 12% (12%) Övriga säkerheter,6% (6%) Kommuner och landsting, 7% (7%) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter, 56% (55%) (Siffror inom parantes avser 31 december 2 Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv2 4 Kv1 4 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kreditförluster, koncernen Reserveringar 21 253 69 161 257 5 33 414 483 Bortskrivningar 125 18 274 165 29 1 339 177 238 Återvinningar -26-198 -19-166 -183-222 -311-216 -288 Värdeförändring övert egendom 2-1 7 2 Summa 12 163 155 16 282 39 36 375 433 Kreditförluster, per bolag AB 124 135 22 16 2 294 327 387 416 Spintab -25-62 34 46 17 9 44 FI-Holding -1 22 1 23 2 4 22 29 27 Hansabank 63 5 51 8 72 53 36 1-16 Övriga -41-44 -55-49 -44-43 -42-51 -38 Summa 12 163 155 16 282 39 36 375 433 Kreditförluster per bransch Hushåll -3-11 -19 5-1 -1 1-28 3 Fastighetsförvaltning -1-35 7 5 64 55 35 44 Handel, hotell o restaurang 11 25 6 14 34 61 41 26 12 Byggnadsverksamhet 2 4 6 8 1-4 22-7 -4 Tillverkningsindustri 79 54 95 59 91 135 86 15 5 Transport 32 1-3 12 8 2 19 86 3 Skogs- och lantbruk 15 6 2 19 4 6 1-1 -1 Övrig serviceverksamhet 6 55 37 13 63-2 54-24 36 Övrig företagsutlåning -1-6 36-3 7-8 22 1 3 Övrigt -11 26-24 26 25 137 41 263 296 Summa 12 163 155 16 282 39 36 375 433 Kreditexponering 3 juni 24. Bokfört värde mkr Varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige 642 97 8 75 6 38 14 138 679 726 917 74,5 83 867 OECD** 137 332 16 44 28 293 4 243 1 431 187 739 19,2 19 784 varav Danmark 66 84 1 185 7 954 1 161 77 14 7,9 12 66 varav Norge 1 215 1 882 2 5 881 53 15 81 1,5 11 655 Baltikum 44 418 6 2 157 1 759 3 58 51 9 5,3 293 Ryssland 1 527 1 36 13 7 1 584,2 71 Latinamerika 759 79 5 843,1 691 varav Argentina 35 35 varav Brasilien 679 3 682 645 Japan 1 5 43 2 1 7,1 768 Övriga Ostasien 79 19 659 1 639,2 1 462 varav Sydkorea 4 38 441 32 varv Kina 1 188 432 621 621 Övriga länder 3 562 1 115 82 455 4 215,4 1 122 Summa 832 383 25 295 9 981 2 54 6 746 975 99 1 198 58 * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien 17
15. Problemkrediter Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Brutto, mkr 24 24 2 2 2 2 2 2 2 AB 1 66 1 748 1 91 1 848 1 883 1 888 1 855 2 273 2 3 Spintab 32 396 481 426 474 589 629 574 64 Finans 83 112 148 131 141 128 148 148 127 FI-Holding 639 789 487 539 53 532 389 533 46 Hansabank 51 585 524 541 485 543 439 36 362 Övriga 285 3 312 161 137 146 14 143 164 Summa 3 497 3 932 3 862 3 646 3 65 3 826 3 6 3 977 4 56 Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Reserv, mkr 24 24 2 2 2 2 2 2 2 AB 2 9 2 9 2 945 2 878 2 889 2 844 2 698 2 88 2 538 Spintab 257 312 338 389 4 46 462 488 57 Finans 63 62 55 63 67 65 59 58 65 FI-Holding 1 88 1 136 1 18 1 128 1 144 1 168 1 119 1 182 1 144 Hansabank 641 69 555 539 57 497 437 426 419 Övriga 61 55 58 5 46 46 48 44 25 Summa 5 12 5 74 5 59 5 47 5 56 5 8 4 823 5 6 4 698 Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Netto, mkr 24 24 2 2 2 2 2 2 2 AB -1 242-1 152-1 5-1 -1 6-956 -843-535 -235 Spintab 63 84 143 37 71 129 167 86 133 Finans 2 5 93 68 74 63 89 9 62 FI-Holding -449-347 -621-589 -614-636 -73-649 -684 Hansabank -131-24 -31 2-22 46 2-12 -57 Övriga 224 247 254 111 91 1 92 99 139 Summa -1 515-1 142-1 197-1 41-1 46-1 254-1 223-1 9-642 Specifikation lånefordringar Sektor/Branch Upplupet Specifika Gruppvisa Reserveringar Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde mkr anskaffnings- reserveringar reserveringar för gruppvis för låneford- för osäkra för oreglerade värde före för individuellt för individuellt värderade ringar efter lånefordringar lånefordringar beaktande av värderade värderade homogena beaktande av (oreglerade) för vilka ränta reserveringar lånefordringar lånefordringar grupper av reserveringar intäktsförs 3 juni 24 lånefordringar Privatpersoner 352 24 16 177 25 351 86 329 212 Fastighetsförvaltning 155 359 17 447 154 742 296 51 Handel, hotell, restaurang 28 551 14 42 28 7 133 1 Byggnadsverksamhet 1 62 12 81 1 527 4 Tillverkningsindustri 52 429 415 1 143 5 871 45 86 Transport 15 836 54 91 15 691 122 Skogs- och lantbruk 35 946 27 72 35 847 7 2 Övrig serviceverksamhet 27 582 119 525 26 938 229 42 Övrig företagsutlåning 54 774 277 647 53 85 424 7 Kommuner 13 534 13 534 Utlåning 746 835 1 194 3 6 25 741 833 2 93 41 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 9 555 5 9 55 Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 51 747 51 747 Återköpsavtal - allmänheten 18 683 18 683 Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten 97 82 1 199 3 6 25 9 813 2 93 41 18
16. Struktur Operationell struktur Styrelse Ordförandesekretariat Internrevision Dotterbolag VD Fristående sparbanker och delägda banker Staber Robur Spintab Norra regionen Mellersta regionen Region Stockholm Region Västra Sydöstra regionen Södra regionen Swedbank Markets Internationell bankrörelse FSB Finans Fastighetsbyrån Telefonbanken Juristbyrån Internetbanken Kundinkasso Kunderbjudande och produkter Gemensam Service Legal struktur AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB FSB Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Bolåndirekt Bank AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fonder AB FSB Fastighetsbyrå AB EnterCard AS Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) FI-Holding A/S ( 1% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) Aktia Sparbank Ab (24,39%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB (25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 19
16. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Gith Bengtsson, facklig representant. Anders Ek, vvd, chef för Internationell bankrörelse. Christer Cragnell, CIO Catrin Fransson, vvd, chef region Norra. Fredrik Runnquist, chef för Gemensam Service och IT-chef. Göran Gunnarsson, vvd, chef Elektroniska kanaler (Telefon- och Internetbank). Lennart Haglund, vvd, chef region Södra. Kjell Hedman, vvd, chef för Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef region Sydöstra. Mikael Inglander, vvd, chef region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Lars-Erik Kvist, vvd, koncernkreditchef, stabschef för Ekonomi, Treasury, Koncerncontroller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet, Samhällskontakter. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef region Mellersta. Ingrid Persson, vvd, chef Fristående Sparbanker och Delägda banker. Peter Rydell, vvd, chef region Västra. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör. Annika Wijkström, vvd, chef för Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation Två handläggare 7,5/15/2/3 mkr,25/3/5 mkr Finansiell riskkontroll och uppföljning Bankens styrelse Styrelsens Presidium Dotterbolags styrelse Bankens finanskommitté Dotterbolags finanskommitté Bankens tradingkommitté Treasury 2
17. Ägare och aktien Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Hög andel utländskt ägande. De små aktieägarna är till stor del kunder i banken. Antal aktieägare den 3 juni 24 var 391 557. Aktieägare 3/6 24 % Sparbanksstiftelser 21,3 Fristående sparbanker 7,8 Alecta 5,7 Robur Fonder 3,8 SHB/SPP Fonder 3,3 Lantbrukskooperationen 2,9 AFA Försäkring 2,2 SEB Fonder 1,9 FSB resultatandelsstiftelser 1,8 2 AP-Fonden 1,6 AMF Pension 1,4 Utländska ägare 16,9 Övriga svenska institutioner 18,2 Allmänheten 11,2 Totalt 1, Utländska ägare, 16,9% (19,5%) Sparbanksstiftelser, 21,3% (21,1%) Fristående sparbanker 7,8% (7,6%) Lantbrukskooperationen, 2,9 % (3,%) Allmänheten, 11,2 % (11,%) Svenska institutioner, 39,9% (37,8%) Ägarstruktur 3/6 24 (31/12 2) Antal aktieägare: 391 557 Antal aktier: 527 88 843 Antal utestående aktier: 526 158 126 Källa: DN Ägarservice och Data per aktie 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 Kronor 24 2 2 2 21 Resultat 6,87 5,65 12, 7,87 9,86 Eget kapital 77,28 73,32 79,42 73,13 71, Kontantutdelning 5,75 5,5 5,5 Börskurs vid periodens utgång 143,5 11, 141, 1, 13, Direktavkastning, % 4,8 5,34 4,23 Börskurs / Eget kapital, % 186 15 178 141 183 Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nom. värde Kurs, % Tillkommande/ Ackumulerat antal Aktiekapital per aktie, kr återköpta antal aktier uteståendeaktier mkr 199 4 88 2 44 199 Nyemission 5 1 1 5 88 2 94 1991 Nyemission 5 12 96 6 84 3 42 Nyemission 5 1 1 2 8 4 4 1992 Split 5:1 1 32 16 4 2 4 Nyemission 1 1 1 5 2 5 1993 Split 1:1 1 451 8 5 5 1994 Nyemission 1 573 38 54 5 4 1995 Nyemission/ nedsättning 1 65/63-261 819 298 278 18 7 2 782 Fondemission 2 278 18 7 5 564 1997 Nyemission 2 1 72 717 269 35 897 971 7 18 Nyemission 2 1 974 591 351 872 562 7 8 1999 Fondemission 2 175 936 281 527 88 843 1 556 24 Återköp -1 65 717 526 158 126 1 556 21
För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef 8-585 922 27 Henrik Kolga, Informationsdirektör 8-585 927 79 Jonas Blomberg, chef Investor relations 8-585 933 22 Tobias Norrby, Investor relations 8-585 927 71 Lina Sjöström, Investor relations 8-585 915 47 Investor relations, fax 8-723 71 32 E-post: ir@foreningssparbanken.se Investor relations på internet: s hemsida: http://www.foreningssparbanken.se Investor Relations sidor: http:// www.foreningssparbanken.se/ir Adress:, S-15 34 Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: 29 oktober 24 Delårsrapport jan - sep 24 11 februari 25 Bokslutskommuniké 24 28 april 25 Delårsrapport jan-mar 25 18 augusti 25 Delårsrapport jan-jun 25 27 oktober 25 Delårsrapport jan-sep 25 Rating juni 24 S&P Moody s Fitch R/I Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Lång A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - FIH - - P1 A1 - - - - * Bank Financial Strength Ratings