Dagligvaruutredning- Umeå Ersboda UMEÅ KOMMUN 24 MAJ 2019
Innehåll 1 Uppdrag 3 2 Umeås befolkningsutveckling 4 3 Dagligvaruhandelns utveckling 7 4 Dagligvaruhandeln i Umeå 8 4.1 Dagligvaruhandeln i närområdet 8 5 Koncept 9 6 Konsekvenser av en ny dagligvarubutik i Ersboda 10 6.1 Butik med normalpris 10 6.2 Butik med lågpris 11 6.3 Vad betyder de bedömda minskningarna för butikerna? 11
1 Uppdrag Projekt ID: Dokument ID: XTAXEUDDNY4W-75177900-787 Ändrad: 24-05-2019 10:06 Revision Utarbetat av EK Granskat av TH Umeå kommun har genom Åsa Kallin uppdragit åt NIRAS att göra en konsekvensanalys av etablering av livsmedelsbutik i Ersboda. Syftet med uppdraget är att belysa effekterna på dagligvaruhandeln i stort i Umeå samt effekterna på närliggande handel. I det här fallet gäller det en etablering om 2 500 BTA och beläget i ett nytt handelsområde kallat Sandbäcken (se kartor från Umeå kommun nedan) som ligger i anslutning till det befintliga Ersboda handelsområde. Planerat öppningsår är 2022. NIRAS utredare äremelie Krantz och Thomas Hellström. All omsättning är inkl moms och i 2017/2018 års priser om inte annat anges. Figur 1.1 Aktuellt läge Figur 1.2 Aktuellt läge, överblick 3
2 Umeås befolkningsutveckling Figur 2.1 Befolkningsprognos (Källa: Umeå kommun) Umeås befolkning väntas växa från 125 080 invånare år 2017 till 133 700 invånare år 2022, vilket motsvarar en ökning med ca 7 %. Figur 2.2 Umeå kommun, nyckelkodsområden (Källa: Umeå kommun) 4
Figur 2.3 Folkmängd per stadsdel 2017 och prognos för åren 2022 och 2029 (Källa: Umeå kommun) Figur 2.4 Umeå kommun, nyckelkodsområden (Källa: Umeå kommun), aktuellt butiksläge markerat med en röd stjärna. 5
Figur 2.5 NIRAS bedömning av upptagningsområde för livsmedelsbutik i Sandbäcken Sett till de delområden som ligger i nära anslutning till det aktuella butiksläget i Ersboda och som enligt NIRAS bedömning kommer att vara det huvudsakliga upptagningsområdet för butiken, är delområde Berghem det enda området som förväntas ha en negativ befolkningstillväxt. Erboda/Ersmark förväntas öka under snittet för Umeå kommun. Marieområdet samt Haga/Sandbacka förväntas öka mer än snittet. Sammantaget bedömer NIRAS att de fyra delområdenas befolkning väntas växa ungefär som hela Umeås. 6
3 Dagligvaruhandelns utveckling Sverige är i ett trendskifte, där butikshandeln per capita inte växer alls eller mycket långsamt. Huvudorsaken är konkurrens från e-handeln, samt för dagligvaror dessutom konkurrens från restauranger, caféer mm. Således är det i huvudsak befolkningstillväxt dom driver handelns tillväxt. Dagligvaror: Sammanfattande begrepp för allivs- och speciallivsbutiker, serviceoch jourbutiker, blommor, tobak, tidningar och kioskvaror samt systembolag och apotek. Sällanköpsvaror: Sammanfattande begrepp för handel inom grupperna beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning. För dagligvaror har stora butiker under lång tid tagit en allt större del av marknaden. Nu ser vi dock en renässans för bra stadsdelsbutiker. En viktig drivkraft bakom detta är hushållens tidsbrist. För sällanköp kommer mindre marknader fortsättningsvis att möta stora utmaningar från stora handelsplatser och från e-handeln. Små marknader har generellt ett för litet kundunderlag för att större kedjor ska vilja etablera sig där. För restauranger och caféer ser vi en ökande marknad, delvis av samma skäl som för dagligvaror. Närhet är ett viktigt konkurrensmedel. Dessutom växer efterfrågan per capita (till skillnad från butikshandel). År 2017 köpte svensken dagligvaror för ca 29 000 kr exklusive inköp av alkohol. Än så länge är e-handelns andel låg för dagligvaror, 1-2 %, men andelen växer. Vilken påverkan kommer e-handeln att få på köpkraften för dagligvaror i butik? KPG:s bedömning (Konsumtion- och prisprognosgruppen, med ledande handelsföretag och experter) är att e-handeln kommer att ta hela tillväxten och lite till per capita. I fasta priser bedömer KPG att det blir en negativ utveckling om minus 0,7% per år. NIRAS bedömer dock att en del av e-handeln kommer att hämtas i butik. Detta gör att butiker tappar något mindre. NIRAS samlade bedömning är att vi får nolltillväxt per capita. Det blir således i huvudsak befolkningstillväxten som driver tillväxten i dagligvarubutikerna. 7
4 Dagligvaruhandeln i Umeå Dagligvaruhandeln i butik har i löpande priser i Umeå kommun vuxit från 3 579 Tkr år 2008 till 4 328 Tkr år 2017. Nettoinflödet av dagligvaruinköp från grannkommunerna har under samma tid minskat från 8 % till 1 %. 1 % är dock fortfarande ett relativt normalt inflöde för en regionstad. 4.1 Dagligvaruhandeln i närområdet Figur 4.1 Karta över närliggande dagligvarubutiker Befintlig dagligvaruhandeln i närområdet idag är Willys och Stora Coop i Ersboda handelsområde. I handelsområdet finns även en Världens mat butik. I östra Ersboda finns det en Coop-butik och i södra delen av kartan ligger en Coop Nära. I Mariehem finns idag både en Ica Kvantum och en Coop-butik. 8
5 Koncept I matrisen nedan beskrivs NIRAS bedömning av dagens dagligvarukoncepts roll och positionering i närområdet som definieras av norra Umeå. Matrisen indikerar snittköp och antal kunder. Koncept som har höga snittköp och många kunder genererar hög omsättning. Stora Coop är ett stormarknadskoncept där snittköpen och kundantalet är högre. Likt andra stormarknader såsom ICA Maxi är detta en butik som kunderna kan åka långt till (15-20 minuter är inte ovanligt, i glesbygd längre ändå). Butiken är ofta bilorienterad, har stort sortiment och relativt låga priser (men inte i nivå med de lägsta priserna på marknaden). Willys har ofta samma stordriftsfördelar som en stormarknad men med ett mindre utbud och yta. Positioneringen är en lågprisbutik men jämfört med Willys Hemma, Lidl och Netto sker oftast större inköp på Willys. Likt på en stormarknad är ofta tillgången till parkering god. Koncept såsom Gränslöst i Umeå erbjuder ett djupt men inte lika brett sortiment av mat från olika länder, oftast med ett sortiment som inte finns i andra livsmedelsbutiker. Snittköpen är oftast lägre och kundantalet lägre. Snittköp Antal kunder 9
6 Konsekvenser av en ny dagligvarubutik i Ersboda Vid en påverkans beräkning av en dagligvaruetablering finns det några generella utgångspunkter man kan utgå ifrån. I första hand är det att lika slår mot lika. Detta gäller både kedja och koncept. Det betyder att den nya etableringen kommer att påverka butikerna inom samma kedja främst för att man konkurrera om trogna medlemskunder och framförallt om det är inom samma koncept, (storlek, format, erbjudande). Den nya etableringen kommer även att påverka liknande butiker som ej är i samma kedja, då man konkurrerar om kunder som efterfrågar ett speciellt utbud. En minst lika viktig utgångspunkt är att butiker som ligger geografiskt nära kommer att få den största påverkan. Sammanfattningsvis: Påverkan blir störst på butiker som liknar den nya buiken i sortiment och pris och som ligger i närheten. 6.1 Butik med normalpris NIRAS bedömning är att en butik i storlekspannet om 2 500 kvm BTA kan sälja för i storleksordningen 125-150 miljoner kronor år 2022. Påverkan på Stora Coop i Ersboda bedöms bli ca 10-12 % under det första året. Påverkan på Willys i Ersboda bedöms bli ca 10 %. Påverkan på övriga butiker i norra Umeå bedöms bli ca 5 % eller mindre. Det gäller bl a Gränslöst Umeå, Ica Kvantum och Coop i Mariehem, Coop i östra Ersboda samt Coop Nära på Östra Kyrkogatan i Sandbacka. Figur 6.1 En ny stor butiks inre och yttre påverkansområden 10
Skulle den nya butiken få ett starkt inslag av världens mat kan påverkan på Gränslöst Umeå bli betydligt större än 5 %, det kan bli 10-15 %. Påverkan ska jämföras med att Umeås dagligvaruhandel åren 2017-2022 väntas växa med sammanlagt ca 7 % och åren 2022-2019 med ca 1 % per år 6.2 Butik med lågpris NIRAS bedömer att en butik om 2 500 kvm BTA kan sälja för i storleksordningen 80-100 miljoner kronor år 2022. Påverkan på Stora Coop i Ersboda bedöms bli 7-10 % under det första året. Påverkan på Willys i Ersboda bedöms bli 10-12 %. Påverkan på övriga butiker i norra Umeå bedöms bli ca 5 % eller mindre. Det gäller bl a Gränslöst Umeå, Ica Kvantum i Mariehem, Coop Nära i östra Ersboda samt Coop Nära på Östra Kyrkogatan. Skulle den nya butiken få ett starkt inslag av världens mat kan påverkan på Gränslöst Umeå bli betydligt större än 5 %, det kan bli ca 10 %. Påverkan ska precis som ovan jämföras med att Umeås dagligvaruhandel åren 2017-2022 väntas växa med sammanlagt ca 7 % och åren 2022-2019 med ca 1 % per år. 6.3 Vad betyder bedömda minskningar för butikerna? En butik med ordnad ekonomi klarar en minskning med 5 % med vissa omställningar, främst en minskning av arbetade timmar. I en växande marknad som Umeå (ca 1 % befolkningsökning per år) kan minskningen återtas inom några år om butiken satsar. En minskning med 10 % är en allvarlig utmaning, men i detta fall är påverkan störst på stora butiker som bör ha goda möjligheter att försvara sig, i vart fall i en växande marknad. 11