Investeringssignalen Juni 2006

Investeringssignalen Juni 2006

Stark vår för konsult- och arkitektbranschen skruvar upp prognosen för bygg- och industriinvesteringarna. Arkitekt-, teknikkonsult- och industriteknikkonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 200-250 miljarder kronor i år. Branschen påverkar därmed utvecklingen av ca 8-9 % av BNP, som under år 2006 kan förväntas landa på över 2750 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP kommer att utvecklas ett drygt år senare. Med tillfredsställelse konstaterar vi att vår undersökning visar att industrikonsultföretagens positiva utveckling håller i sig nu under våren och att antalet sysselsatta också ökar. Marknaden för arkitekt- och teknikkonsultföretagen utvecklas också bra. Och nu ser vi också här en positiv sysselsättningseffekt. Den goda uppdragssituationen i företagen i vår bransch gör att vi nu skruvar upp förväntningarna på bygg- och industriinvesteringarna såväl i år som under 2007. Juni 2006 Lise Langseth, Chef, Svensk Teknik och Design 2

Inledning Investeringssignalen redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar om framtida orderläge och personalbehov bland arkitektföretag, industriteknikkonsultföretag och konsultföretag orienterade mot bygg- och anläggningsinvesteringar. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, i snitt sker deras utredningsoch projekteringsinsats 12 18 månader före byggstart eller den industriella investeringen. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen av både bostäder, industribyggnader och infrastruktur. Sedan år 1995 genomför STD undersökningen som ligger till grund för Investeringssignalen och sedan 2000 vid tre tillfällen per år. Föreliggande rapport och resultat avser läget i 2006. Insamlingen och bearbetning av data har skett under och juni. Verksamhet och orderläge Vi delar vanligen in vår bransch i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc) och/eller utvecklar de produkter som skall tillverkas (bilar, mobiler, piller etc). Branschens orderläge har förstärkts under våren 2006. 2005 karaktäriserades av ett mycket gott marknadsläge och kapacitetsutnyttde. Inte minst under hösten var förbättringen markant. Och under innevarande vår har branschens orderläge stärkts ytterligare. Vi bedömer dock att vi för branschen som helhet nu får se utplaning på en tillfredsställande nivå. 3

Marknadsförväntningar hos arkitekt-, bygg- och anläggningsinriktade konsultföretag och industriteknikkonsulter Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag 2004 2006.* 20 16 12 8 4 0-4 04 04 05 05 05 06 06-8 Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultf öretag * = Avser förändring i procent jämfört med samma period föregående år. Arkitektföretagens goda orderläge har förstärkts ytterligare något under våren. Kapacitetsutnyttdet är högt trots att nettonyanställningen under 2005 blev högre än vad vi tidigare beräknat. Företagen är också optimistiska om orderlägets utveckling under resten av året. Uppdragsvolymen på bostadsområdet är omfattande, men ökningstakten mattas något. Istället visar uppdragsvolymen på övriga hus-området (kontor, handel, vård etc) en ökande tillväxttakt. Drygt 60 % av de tillfrågade arkitektföretagen bedömde att de behöver öka personalstyrkan under det närmaste halvåret. Den goda efterfrågan har också till sist gjort att prispressen lättat något. Teknikkonsultföretagens (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) orderläge var starkast under inledningen av året och har sedan stabiliserats nära toppen. Kapacitetsutnyttdet ökade successivt under 2005 och antalet årsarbeten ökade med någon procent. En viss omfördelning av kapacitet från husområdet mot främst energi-, anläggnings- och i viss mån projektledningsområdet har skett under 4

det senaste året. Förväntningarna på orderläget under återstoden av 2006 är alltjämt högt ställda. Nu bedömer 3 av 4 företag att de skulle behöva öka personalstyrkan under det närmaste halvåret. För prisbilden är omdömet ungefär detsamma som för arkitektföretagen (se ovan). Och liksom arkitektföretagen får teknikkonsultföretagen troligen efter en lång uppgångsperiod bereda sig på en att marknadsläget nu planar ut, men på en tillfredsställande nivå. Och de kommer troligen att känna av en viss avmattning under hösten. Diagram 2: Procentuell utveckling av orderstocken för arkitekt-, bygg- och anläggningsinriktade konsultföretag samt industriteknikkonsulter ( 2000=100). Procentuell utveckling av orderstocksindex 125 120 115 110 105 100 95 90 85 00 00 00 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 Arkitektföretag, teknikkonsult Industrikonsultföretag Industriteknikkonsultföretagen upplevde efter några års problem en verklig återhämtning under 2005. I bör av året var beläggningen rekordhög, men minskade något i takt med omfattande nyanställningar. Antalet årsarbeten i denna del av branschen beräknas ha ökat med ca 6 %. Under hösten 2005 ökade beläggningen igen och nu under våren 2006 är den åter uppe kring all-time-high. De i vår undersökning tillfrågade företagen är klart optimistiska om orderlägets utveckling för resten av året. Och 90 % av företagen anser sig dessutom behöva förstärka personalstyrkan ytterligare under året. Vi har justerat upp prognosen för 5

tillverkningsindustrins investeringar något för såväl 2006 som 2007. Kundsidan är dock ytterst följsamma mot svängningar i konjunkturen och det gör också att industrikonsulternas uppdragssituation snabbare och kraftigare än konsultkollegorna verksamma mot bygg- och anläggningssektorn med en väsentlig andel offentliga objekt. Den kraftiga efterfrågan ser ut att ha satt positiva spår i prisbilden på industrikonsulternas tjänster. Prisbilden är dock alltjämt pressad och industrikonsulternas attityd till prishöjningar är relativt försiktig. Tabell 1: Förväntningar om orderstockens storlek i december 2006. Arkitekter, bygg- och anläggningskonsulter Förväntningar (%) Delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Bostäder 49 48 3 14 (13) % Övriga hus 60 37 3 31 (33) % Industribyggnader 31 59 10 11 (11) % Infrastruktur 27 69 4 23 (25) % Övriga anläggningar 39 61 0 9 ( 7) % Miljö/utredningar 39 57 4 12 (11) % Totalt vägt 43 (46) 53 (48) 4 (6) 100 % Industriteknikinriktade konsultföretag Förväntningar (%) Delsektorer: Ökad Oförändrad Minskad Andel volym* Produktions- 72 24 4 32 (33) % /processutveckling Produktutveckling 54 42 4 39 (38) % Teknisk IT 45 55 0 16 (13) % Information/utbildning 38 57 5 5 ( 7) % Annat 33 67 0 8 ( 9) % Totalt vägt 56 (57) 41 (41) 3 (2) 100 % *= Avser andel projekteringsvolym år 2005 (år 2004). 6

På bostadsområdet rör vår undersökning som tidigare i praktiken enbart flerbostadsprojekt. Arkitektföretagens uppdragsvolym på området utgjorde under 2005 ca 30 % av företagens omsättning. Efter att under ett par år stadigt ha ökat har orderingångens tillväxttakt sedan hösten 2005 försiktigt minskat. Företagen visar också något lägre optimism för ett rullande sexmånadersperspektiv. Vi håller ändå kvar vår bedömning om att bostadsinvesteringarna under 2006 ökar med försvarliga 9-10 % och med något lägre tal under 2007. I våra bedömningar av investeringsutvecklingen räknar vi med att flerbostadsinvesteringarna utgör ca 60 % och småhusinvesteringarna ca 40 % av totalen och att tillväxttakten är ungefär densamma för båda områdena. Området Övriga hus består av kontor, kommersiella lokaler, hotell, konserthus etc. och offentliga byggnader för vård och undervisning. Arkitektföretagens och teknikkonsultföretagens uppdragsvolym på området visar glädde nu ytterligare någon tillväxt. Mest överraskande är återhämtningen på kontors- och lokalområdet även om inte all projektering omedelbart kommer att omsättas i investeringar. Också på övriga delområden har orderläget försiktigt förbättrats, vilket understryker vår tidigare bedömning om en svag positiv trend för offentliga investeringar inom vård, undervisning etc. Sammantaget gör vi en försiktig uppskrivning av vår tidigare nollplus prognos för investeringsutvecklingen 2006 med några procentenheter. Industrins bygginvesteringar kan åter komma att visa en liten uppgång. Dessa investeringar har utvecklats kraftigt negativt under några år och fabriksanläggningarna i Sverige blir knappast fler. Men under hösten 2005 såg vi inte längre någon nedgång i teknikkonsultföretagens orderutveckling på detta projekteringsintensiva område. Och under våren har vi sett en uppgång. I ljuset av den goda industrikonjunkturen med de stigande maskininvesteringarna ser vi nu också en viss ökad ombyggnad/modernisering av industrins byggnader. Vi ändrar vår prognos om investeringsutvecklingen för 2006 från svagt negativ till svagt positiv. På infrastruktur- och övriga anläggningsområdet liksom på miljöområdet är teknikkonsultföretagens ordersituation fortsatt god. Orderingången är relativt stabil för uppdrag mot väg- och järnvägsområdet och stabil eller något ökande mot energirelaterade områden. På grund av tidsförskjutningar för ett par större 7

infrastrukturprojekt skriver vi ned vår tidigare investeringsprognos något för 2006. För 2007 gör vi istället motsvarande uppskrivning. Våra industrikonsultföretag har sin uppdragsbas för tillverkningsindustrins investeringar i maskiner och utrustning och i produktutveckling och FoU. Därtill kommer uppdragen, visserligen i mindre omfattning, för den kraftigt investerande gruv/mineralindustrin samt i tydligt större omfattning för den riktigt kraftigt investerande kraft/energisektorn. Industrikonsultföretagens beläggning är nu åter kring all-time-high trots en markant ökad numerär. De flesta kundområden pekar försiktigt uppåt, inte minst de ovan nämnda inom gruv- och energisektorerna. Orderingången från maskinindustrin visar också god tillväxt. Och mycket betydelsefullt för industrikonsulterna är att uppdragen från den volymtunga fordonsoch transportindustrin har stabiliserats efter att en tid ha visat en svagare utveckling. Sysselsättningsläget förbättras Sysselsättningen ökade över förväntan under 2005. Antalet årsarbeten i Sverige bedömer vi har ökat med ca 1100, varav 700 för industrikonsulterna och 400 för arkitekt- och teknikkonsultföretagen. Av de senare har arkitektföretagen visat störst Tabell 2: Förväntningar om personalstyrkans storlek december 2006. Förväntningar (%) Ökar Oförändrad Minskar Arkitekter, bygg- och anläggning 70 (71) 30 (29) 0 (0) Industriteknikkonsulter 92 (88) 8 (12) 0 (0) Totalt 81 (79) 19 (21) 0 (0) procentuell förbättring. Hela branschen är fortsatt optimistisk om personalstyrkans förändring under återstoden av året. Vår egen bedömning av tillväxten i antal årsarbeten är dock försiktig. Med bibehållen god lönsamhet och ett ökande kostnadstryck kan det bli knepigt att annat än marginellt öka sysselsättningen. Bengt O. Andreasson/STD/2006-06-12 8

Om Investeringssignalen Investeringssignalen är Svensk Teknik och Design s återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet och industriteknikkonsulter. Gemensamt för dessa företag är att deras verksamhet i snitt ligger 12 18 månader före byggstart eller en industriell investering. Företagens unika position i investeringsprocessen gör att deras orderläge samt förväntningar om kommande orderläge och personalstyrka ger tidig information om framtida nybyggnationer av bostäder, industribyggnader, infrastruktur och industrins produktionskapacitet. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD:s medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Kontakt Kommentarer och information om STD:s verksamhet lämnas av: Lise Langseth, Chef Tfn 08-762 69 07 eller 070-345 69 07 E-post: lise.langseth@std.se Branschinformation, marknadsanalyser och frågor om Investeringssignalen lämnas av: Bengt O. Andreasson Tfn 08-762 67 02 eller 070-626 05 81 e-post: bengt.o.andreasson@std.se Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på www.std.se 9