Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen

Transkript

1 Åkeribarometern: Konjunkturen i åkerinäringen HE

2 Innehåll Innehåll...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...4 Åkeribarometern...5 Dåtiden...6 Efterfrågan...6 Produktionen...7 Produktionskapacitet...8 Lönsamhet...10 Den närmaste framtiden...11 Vad hindrar ökad verksamhet?...11 Efterfrågan...12 Omsättning...13 Investeringar...14 Personalstyrkan...15 Nettotal för delbranscher...16 Nettotal, efterfrågan...16 Nettotal, investeringar...17 Nettotal,personalstyrka...18 Metod...19 Bakgrundsvariabler...20 Förklaringar till verksamheterna...26 Åkeribarometern maj

3 Bakgrund I de undersökningar som genomförs av konjunkturen saknas en närmare belysning av hur situationen ter sig inom åkerinäringen. Detta trots att de flesta verksamheter i såväl samhälle som näringsliv förlitar sig på fungerande vägtransporter. Med Åkeribarometern vill Sveriges Åkeriföretag bidra med en belysning av denna del av transportbranschen som når ut i de mest finförgrenade logistiknäten. För åkerinäringen har det förstås betydelse hur andra branscher utvecklas eftersom allt som produceras och konsumeras också transporteras. Det är därför intressant att följa hur bedömare av andra branscher ser på utvecklingen. I februari pekade Konjunkturinstitutets på en svag utveckling av konjunkturen. Sysselsättningen minskade allmänt och orderläget i industrin var mycket svagt. Inom detaljhandeln minskade försäljningen liksom sysselsättningen. Sammantaget räknade detaljhandeln med ungefär oförändrad försäljning de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedömdes fortsätta att minska. Sveriges Byggindustrier (BI) meddelade att byggmarknaden upplevde den snabbaste nedgången sedan krisen i början av 1990-talet. Ljuspunkter såg man i ökade satsningarna på infrastruktur som kan börja få effekt I maj rapporterade Konjunkturinstitutet att såväl industrins orderingång som produktion har fallit ytterligare. Fast samtidigt redovisar färre industriföretag minskningar jämfört med tidigare. Tillverkningsindustrins förväntningar är inte heller lika pessimistiska och produktionen förväntas bli i det närmaste oförändrad de kommande månaderna. Sysselsättningsplanerna är dock dystra och man räknar med nedskärningar. För byggindustrin konstaterades att andelen företag som förutser en försämring har minskat något. Läget i branschen är fortfarande svagare än normalt. Ljuspunkterna återfinns dock hos företag som är verksamma inom väg- och anläggningsbyggande. För detaljhandeln har läget successivt förbättrats sedan årsskiftet. Trots uppgången är läget i branschen fortfarande mycket svagare än normalt. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna och företagens förväntningar indikerar en oförändrad försäljningsvolym även för de närmaste månaderna. Optimismen är liksom tidigare störst inom livsmedelshandeln som räknar med en ökad försäljning. Åkeribarometern maj

4 Sammanfattning Optimismen ökar i åkerinäringen. Efterfrågan på åkeriernas tjänster ökar och det finns en förväntan om ytterligare ökning av efterfrågan och av omsättningen. Investeringarna genomförs "enligt plan" eller t o m ökar. Personalstyrkan hålls på en oförändrad nivå bedömer en kraftig majoritet. Det senaste kvartalet har efterfrågan varit oförändrad eller ökat säger nästan två tredjedelar av de svarande, medan drygt en tredjedel upplevt en minskad efterfrågan. Jämfört med den undersökning som genomfördes i februari är det färre som anger minskning och fler som anger en ökning av efterfrågan. Hos nästan 40 procent av de svarande finns en förväntan om en ökad efterfrågan inom den närmaste tiden. Endast 15 procent ser en kommande minskad efterfrågan. Hälften av de svarande anger en minskad produktion i företaget under det senaste halvåret. Nästan 20 procent anger att produktionen minskat betydligt. 11 procent har dock haft en produktionsökning. Cirka en tredjedel av de svarande anger att det finns en överkapacitet i företaget medan två tredjedelar anger att produktionskapaciteten är lagom eller otillräcklig. Nästan två tredjedelar av de svarande anger att lönsamheten är tillfredsställande eller till och med god. De ser också positivt på möjligheterna att öka omsättningen. Nästan 40 procent förutser en ökad omsättning i företaget. När det gäller investeringar anger 70 procent av de svarande oförändrade eller ökande investeringar. Drar åt svångremmen gör ca 25 procent. Tidigare har personalbrist varit en begränsande faktor för många åkeriföretag. I dagsläget är det främsta hindret för ökad verksamhet i företaget otillräcklig efterfrågan enligt en överväldigande majoritet av de svarande. Personalstyrkan i företagen har minskat anger drygt 40 procent av de svarande. Nästan hälften har oförändrad personalstyrka medan 10 procent anger att man haft personalökningar. Personalstyrkan kommer att vara intakt i den närmaste framtiden tror drygt 70 procent av de svarande. Cirka 16 procent tror på neddragningar. Åkeribarometern maj

5 Åkeribarometern I underlaget till Sveriges Åkeriföretags Åkeribarometer ställs frågor inom fyra frågeområden: efterfrågan, produktion, lönsamhet och sysselsättning. I undersökningen frågas efter respondenternas uppfattning om situationen med blick bakåt och framåt tre till sex månader beroende på frågeställning. I åkeribarometern som ska utvisa trenden över vart vi är på väg fokuserar vi på de intervjuades förväntningar på efterfrågan, investeringsplaner samt bedömningen av personalstyrkans omfattning. Barometern grundas på nettotal dvs skillnaden mellan andelen som tror på ökad verksamhet och andelen som tror på minskad verksamhet. Det innebär att barometerns svängningar kan gå från till 100. Vid tror 100 procent av de svarande att verksamheten ökar, vid minus 100 är det tvärtom. Barometern för förväntningarna på efterfrågan har stigit sedan februarimätningen. Då var värdet 20,3. Nu i maj har optimismen ökat och barometern visar istället + 23, 0. Se figuren. När det gäller bedömningen av företagets investeringar har barometern svängt från 16, 2 till 7,3. En något ljusare syn på möjligheten att investera således men fortfarande finns en tydlig återhållsamhet. En liknande svängning återkommer beträffande personalstyrkans omfattning. I februari visade barometern 27 medan i maj 4,3. Det är alltså färre som tror på ytterligare minskningar av personal. Åkeribarometern maj

6 Dåtiden Efterfrågan Efterfrågan på företagets tjänster har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 2,7 % 7 2 ökat 25,6 % 66 3 varit oförändrad 29,1 % 75 4 minskat 34,5 % 89 5 minskat betydligt 8,1 % 21-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 258 Det senaste kvartalet har efterfrågan varit oförändrad eller ökat säger nästan två tredjedelar av de svarande, medan drygt en tredjedel upplevt en minskad efterfrågan. Jämfört med den undersökning som genomfördes i februari är det färre som anger minskning och fler som anger en ökning av efterfrågan.. Åkeribarometern maj

7 Produktionen Den sammanlagda produktionen har det senaste halvåret jämfört med det förra halvåret 1 ökat betydligt 0,4 % 1 2 ökat 10,9 % 28 3 varit oförändrad 17,9 % 46 4 minskat 52,5 % minskat betydligt 18,7 % 48-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 257 Hälften av de svarande anger en minskad produktion i företaget under det senaste halvåret. Nästan 20 procent anger att produktionen minskat betydligt. 11 procent har dock haft en produktionsökning. Åkeribarometern maj

8 Produktionskapacitet I förhållande till den nuvarande verksamhetsnivån är företagets produktionskapacitet 1 mer än tillräcklig 36,3 % 94 2 lagom 49,4 % ej tillräcklig 14,7 % 38 Totalt 259 Cirka en tredjedel av de svarande anger att det finns en överkapacitet i företaget medan två tredjedelar anger att produktionskapaciteten är lagom eller otillräcklig. Åkeribarometern maj

9 Personal Antalet anställda har de senaste tre månaderna 1 ökat betydligt 0,0 % 0 2 ökat 10,1 % 26 3 varit oförändrat 45,9 % minskat 38,9 % minskat betydligt 5,4 % 14-1 Vet ej 0,0 % 0 Totalt 257 Personalstyrkan i företagen har minskat anger drygt 40 procent av de svarande. Nästan hälften har oförändrad personalstyrka medan 10 procent anger att man haft personalökningar. Åkeribarometern maj

10 Lönsamhet Lönsamheten är för närvarande 1 mycket god 1,6 % 4 2 god 10,5 % 27 3 tillfredsställande 46,5 % dålig 37,2 % 96 5 mycket dålig 4,3 % 11-1 Vet ej 0,8 % 2 Totalt 258 Nästan två tredjedelar av de svarande anger att lönsamheten är tillfredsställande eller till och med god. Åkeribarometern maj

11 Den närmaste framtiden Vad hindrar ökad verksamhet? Främsta hindret för ökad verksamhet är 1 Ingen 12,0 % 31 2 Otillräcklig efterfrågan 73,3 % Brist på personal 4,3 % 11 4 Brist på lokaler 0,8 % 2 5 Brist på fordon/maskiner/annan utrustning 2,7 % 7 6 Finansiella restriktioner 10,5 % 27 7 Annat 6,6 % 17 Totalt 258 Det främsta hindret för ökad verksamhet i företaget anger en överväldigande majoritet vara otillräcklig efterfrågan. Åkeribarometern maj

12 Efterfrågan Efterfrågan på företagets tjänster väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 1,5 % 4 2 öka 37,1 % 96 3 vara oförändrad 45,9 % minska 13,5 % 35 5 minska betydligt 1,2 % 3-1 Vet ej 1,5 % 4 Totalt 259 Hos nästan 40 procent av de svarande finns en förväntan om en ökad efterfrågan inom den närmaste tiden. Endast 15 procent ser en kommande minskad efterfrågan. Åkeribarometern maj

13 Omsättning Omsättningen i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 1,9 % 5 2 öka 35,3 % 91 3 vara oförändrad 43,8 % minska 16,3 % 42 5 minska betydligt 1,9 % 5-1 Vet ej 1,2 % 3 Totalt 258 De ser också positivt på möjligheterna att öka omsättningen. Nästan 40 procent förutser en ökad omsättning i företaget. Åkeribarometern maj

14 Investeringar Företagets investeringar kommer under de närmaste sex månaderna att 1 öka betydligt 1,9 % 5 2 öka 17,0 % 44 3 vara oförändrade 52,5 % minska 18,5 % 48 5 minska betydligt 7,7 % 20-1 Vet ej 3,5 % 9 Totalt 259 När det gäller investeringar ser 70 procent av de svarande oförändrade eller ökande investeringar. Drar åt svångremmen gör ca 25 procent. Åkeribarometern maj

15 Personalstyrkan Antalet anställda i företaget väntas de närmaste tre månaderna 1 öka betydligt 0,4 % 1 2 öka 11,6 % 30 3 vara oförändrat 71,7 % minska 15,9 % 41 5 minska betydligt 0,4 % 1-1 Vet ej 0,4 % 1 Totalt 258 Personalstyrkan kommer att vara intakt tror drygt 70 procent av de svarande. Cirka 12 procent tror på utökad personalstyrka medan 16 procent tror på neddragningar. Åkeribarometern maj

16 Nettotal för delbranscher För förklaring av vad nettotal är se metodavsnittet. Nettotal, efterfrågan Nettotal, förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning -54,5 0 Budförsändelser/post/småpaket -9,5 36,3 Bygg- och anläggning -11,4 39,6 Jordbrukstransport -7,1 26,7 Kyl- och frystransporter ,3 Maskin- och tungtransport -7,1 42,8 Miljöservice och renhållning ,2 Skogstransport ,2 Fjärrtrafik -18,2 16,3 Närdistribution/kretstrafik ,1 Transport av bilar 0 0 Transport av kemiska produkter -9,1 0 Alla delbranscher -20,3 23,9 osäkra tal pga av liten respondentgrupp Nettotalen för respektive delbransch visar en ljusare situation i samtliga fall i maj än i februari. Högsta barometervärdet uppvisar maskin- och tungtransport medan de svarande i delbranschen skogstransport svarar för den största svängningen. Siffrorna måste dock tolkas med försiktighet då respektive grupp innehåller att litet antal svarande. Åkeribarometern maj

17 Nettotal, investeringar Nettotal, förväntningar avseende företagets investeringar under de närmaste sex månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning -54,5-30 Budförsändelser/post/småpaket 9,5 18,2 Bygg- och anläggning -19-8,8 Jordbrukstransport -7,1-20,1 Kyl- och frystransporter -7,5-6,8 Maskin- och tungtransport -21,4-14,3 Miljöservice och renhållning -24 4,1 Skogstransport -11,1-25 Fjärrtrafik -19,3-7,6 Närdistribution/kretstrafik -18,3-10,9 Transport av bilar 0 0 Transport av kemiska produkter -18,2 0 Alla delbranscher -16,2-7,3 osäkra tal pga av liten respondentgrupp När det gäller bedömningen av företagets investeringar uppvisar delbranschen budsförsändelser/post/småpaket både i februari och i maj en positiv inställning. Genomgående är förändringen mellan februari och maj i positiv riktning även om återhållsamheten kan sägas dominera i bedömningarna. Åkeribarometern maj

18 Nettotal personalstyrka Nettotal, förväntningar avseende antalet anställda i företaget de närmaste tre månaderna 2009 feb maj Bilbärgning 0 0 Bohag- och kontorsflyttning Budförsändelser/post/småpaket -9-9,1 Bygg- och anläggning Jordbrukstransport 23 0 Kyl- och frystransporter -21-6,9 Maskin- och tungtransport -7-14,3 Miljöservice och renhållning -34 4,2 Skogstransport -33-6,2 Fjärrtrafik Närdistribution/kretstrafik -39-7,8 Transport av bilar Transport av kemiska produkter -34 Alla delbranscher -27-4,3 osäkra tal pga av liten respondentgrupp Förväntningarna avseende antalet anställda pekar mot ytterligare personalminskningar i branschen även om andelen bedömare med den uppfattningen minskat i de flesta delbranscherna. Undantag är dock Maskin- och tungtransport där det i maj är fler som tror på personalminskningar. Åkeribarometern maj

19 Metod Yrkesmässig transport av gods utförs av cirka åkeriföretag i Sverige. Flertalet av dem uppträder inte själva på marknaden utan får sina uppdrag via en förmedlare, en speditör, lastbilscentral eller ett större åkeri som anlitar underleverantörer. För närmare beskrivning av åkerinäringen hänvisas till Sveriges Åkeriföretags skrift Fakta om åkerinäringen. För att få en närmare beskrivning av hur läget inom åkerinäringen ter sig har Sveriges Åkeriföretag bjudit in befattningshavare i ledande ställning inom Transportsäljande åkeriföretag med 10 eller fler fordon att ingå i en panel. Avsikten är att återkommande tillfråga dessa personer om hur de bedömer konjunkturläget. Resultatet redovisas i Åkeribarometern kvartalsvis. Inom Sveriges Åkeriföretag används begreppet Transportsäljande åkeriföretag som benämning på de företag som har en egen försäljning av transporttjänster. Det är vår bedömning att dessa företag som har direktkontakt med marknaden har en utmärkt position för att ge goda insikter i hur näringens situation ter sig. Företag med färre bilar har inte i samma utsträckning som de större företagen en egen försäljning av transporter. Istället är de ofta underleverantörer till större företag såsom lastbilscentraler, LBC, där de också kan vara delägare, eller andra transportförmedlande organisationer. Konjunkturpanelen består av 399 personer. Dessa har via e-post fått en länk till ett personligt frågeformulär för ifyllnad via Internet under perioden 8 till 26 maj De deltagande personerna, respondenterna, är anonyma. Deras svar kan inte härledas. Av de 399 respondenterna har 259 svarat, vilket motsvarar 64,9 procent vilket är ett mycket gott resultat för denna typ av undersökning. Eftersom de svarande inte utgör ett slumpmässigt urval av alla åkeriföretag bör försiktighet iakttas beträffande generaliseringar till hela åkerinäringen eller till dess delbranscher. Undersökningen ger dock en god bild av hur ledande personer i de transportsäljande åkeriföretagen bedömer situationen utifrån sina företag. Sannolikheten för att de som inte besvarat våra frågor skulle ha en totalt annan bedömning av läget ser vi som liten. Nettotal Nettotalet är saldot mellan andelen svaranden som uppger en ökning respektive en minskning i en viss fråga. Om 40 procent av de svarande anger att efterfrågan ökar och 10 procent att den minskar blir nettotalet 30 dvs 40 10= 30. Andelen som anger oförändrat läge tas inte med i kalkylen. Åkeribarometern maj

20 Bakgrundsvariabler Är företaget en LBC/åkericentral eller annan samarbetsform där delägande åkerier samverkar? 1 Ja 33,2 % 86 2 Nej 67,2 % 174 Totalt 259 Åkeribarometern maj

21 Hur många anställda har företaget? ,1 % ,1 % ,8 % eller fler anställda 24,3 % 63 Totalt 259 Åkeribarometern maj

22 Hur många fordon har företaget? 1 1 0,8 % ,3 % ,6 % ,2 % ,4 % 193 Totalt 256 Det kan synas konstigt att det i materialet förekommer företag med färre än 10 bilar när urvalet ska bestå av transportsäljande företag med 10 bilar eller fler. Förklaringen ligger troligen i att företagen vid urvalstillfället uppfyllde kriteriet men sedan pga av olika omständigheter har minskat bilantalet. Åkeribarometern maj

23 Företagets geografiska hemvist (säte) 1 AB Stockholms län 17,8 % 46 2 C Uppsala län 1,5 % 4 3 D Sörmlands län 0,8 % 2 4 E Östergötlands län 3,1 % 8 5 F Jönköpings län 5,4 % 14 6 G Kronobergs län 1,9 % 5 7 H Kalmar län 1,9 % 5 8 I Gotlands län 0,0 % 0 9 K Blekinge län 1,5 % 4 10 L M Skåne län 17,8 % N Hallands län 6,9 % O P R Västra Götalands län 17,4 % S Värmlands län 3,1 % 8 14 T Örebro län 2,7 % 7 15 U Västmanlands län 1,2 % 3 16 W Dalarnas län 2,7 % 7 17 X Gävleborgs län 5,4 % Y Västernorrlands län 1,9 % 5 19 Z Jämtlands län 1,2 % 3 20 AC Västerbottens län 3,5 % 9 21 BD Norrbottens län 2,3 % 6 Totalt 259 Åkeribarometern maj

24 Huvudsakligt geografiskt verksamhetsområde 1 lokalt/regionalt 66,0 % inrikes/nationellt 42,1 % internationellt 12,4 % 32 Totalt 259 Åkeribarometern maj

25 Företagets huvudsakliga verksamhet utgörs av 1 Bilbärgning 0,4 % 1 2 Bohag- och kontorsflyttning 3,9 % 10 3 Budförsändelser/post/småpaket 4,3 % 11 4 Bygg- och anläggning 35,7 % 91 5 Jordbrukstransport 5,9 % 15 6 Kyl- och frystransporter 11,4 % 29 7 Maskin- och tungtransport 5,5 % 14 8 Miljöservice och renhållning 9,4 % 24 9 Skogstransport 6,3 % Fjärrtrafik 36,1 % Närdistribution/kretstrafik 25,1 % Transport av bilar 1,2 % 3 13 Transport av kemiska produkter 2,7 % 7 14 Annat, vänligen specificera 2,4 % 6 Totalt 255 Åkeribarometern maj

26 Förklaringar till verksamheterna Bygg- och anläggning Här ingår transport med tippbil för massor, kranbilar, betong, annan bygg/anläggningstransport Jordbrukstransport Här ingår transport av slakt- och livdjur, mjölk, mejeriprodukter, spannmål, gödningsmedel, foder i bulk, annan lantbrukstransport Miljöservice och renhållning Här ingår transport av hushållsavfall industri- och byggavfall, miljöfarligt avfall, slamsugning, oljesanering, annan renhållningstransport Skogstransport Här ingår transport av skogsenergi, torv, rundvirke, flis och spån, sågade trävaror annan skogstransport Fjärrtrafik Här ingår dragbilstrafik, inrikes o utrikes- samt annan fjärrgodstrafik Närdistribution/kretstrafik Här ingår lokal distribution av stycke- och partigods Transport av kemiska produkter Här ingår transport av drivmedel, eldningsoljor, övr petroleumprodukter, tjockolja, och asfalt annan transport av kemiska produkter Åkeribarometern maj