1-9/2006
Nyckeltal 1-9/2006 1-9/2005 Förändring 1-12/2005 Resultat före skatt, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 55 52 3,4 55 Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,01 0,0 0,02 ROE, % 12,3 12,5-0,2 11,2 30.9.2006 Förändring från årets början 12 m ån. förändring 31.12.2005 Om slutning, m rd. 59,9 13,3 * 28,5 * 52,8 Marknadsandelar, % Krediter 31,3 0,8 1,0 30,5 Inlåning 33,1 1,2 0,0 31,9 Fondkapital 21,5-0,8 4,9 22,3 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 18,6 0,9 6,7 17,8 Prim ärkapitalrelation, % 12,4-0,7-1,0 13,1 * Procent. De övriga förändringstalen är procentenheter.
30.9.2006 233 medlemsandelsbanker Andelsbankscentralen Anl OKO Bank Abp Dotterbolag Aktieägare (A-aktier) cirka 31 200 Kunder: 4,0 miljoner Medlemmar: 1,2 miljoner
30.9.2006 ANDELSBANKER (233 ST.) OP-PENSIONSKASSAN OP-PENSIONSSTIFTELSEN ANDELSBANKSCENTRALEN ANL ANDELSBANKERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG OKO BANK ABP HELSINGFORS OP BANK AB HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY POHJOLA-GRUPPEN ABP OKO KAPITALFÖRVALTNING AB OP-LIVFÖRSÄKRINGS AB LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET POHJOLA OP-HEMBANKEN ABP SKADEFÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET POHJOLA A-FÖRSÄKRING AB POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE AB OKO VENTURE CAPITAL AB OP-BOSTADSLÅNEBANKEN ABP OP-FONDBOLAGET AB OR-HOLDING AB* FÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET EUROPEISKA POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST AB ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY ÖVRIGA ÖVRIGA ÖVRIGA * f.d. Pohjola Fondbolag Ab
s resultat: jämfört med fjolåret
Resultaträkningens huvudposter 1-9 1-9 Förändring milj. euro 2006 2005 milj. e % Räntenetto 642 599 43 7 Övriga intäkter 795 420 376 90 INTÄKTER TOTALT 1 437 1 019 419 41 Personalkostnader 378 266 112 42 Övriga kostnader 411 259 152 59 KOSTNADER TOTALT 789 525 264 50 Nedskrivningar av fordringar 4 3 1 44 Återföringar till ägarkunder 46 39 7 18 Resultat före skatt 598 452 146 32 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 55 52
Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder 1-9/2006 1-9/2005 Resultat före skatt 0 100 200 300 400 500 600 700 800 milj. euro
Resultaträkning 1-9 1-9 Förändring milj. euro 2006 2005 Milj. e % Ränteintäkter 1 649 1 141 508 44,5 Räntekostnader 1 007 542 465 85,9 Räntenetto 642 599 43 7,1 Nedskrivningar av fordringar 4 3 1 44,3 Räntenetto efter nedskrivningar 638 596 41 7,0 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 243 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 81 45 36 79,6 Provisionsintäkter, netto 295 251 43 17,3 Nettointäkter från handel 18 19-1 -5,3 Nettointäkter från placeringsverksamhet 92 61 32 52,0 Övriga rörelseintäkter 68 43 25 56,8 Personalkostnader 378 266 112 42,2 Övriga administrationskostnader 210 143 68 47,4 Övriga rörelsekostnader 200 116 84 72,7 Återföringar till ägarkunder 46 39 7 17,8 Andel av intresseföretagens resultat -1 1-2 Resultat före skatt 598 452 146 32,4
Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Januari- September 2006 2005 Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 milj. euro
Resultaträkning affärsområdesvis 1.1-30.9.2006 Detaljistbanken Förmögenhetsförvaltningen var av OP- Livsförsäkrings Ab Företagsbanken Skadeförsäkrings Övrigt, inkl. elimineringar milj. Treasury Totalt Räntenetto 540 44-2 71-6 -13 6 642 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 0 0 0 0 246 0-3 243 Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse 0 87 85 0 0 0-7 81 Övriga intäkter 178 88 11 38 17 133 18 472 Intäkter totalt 717 220 95 109 258 120 14 1 437 Personalkostnader 120 53 6 15 76 19 96 378 Övriga kostnader 166 89 42 25 124 19-12 411 Kostnader totalt 286 142 48 40 200 38 84 789 Nedskrivningar 4 0 0 1 0 0 0 4 Återföringar till ägarkunder 23 9 0 0 0 0 14 46 Resultat före skatt 405 69 46 68 58 82-84 598
Resultatanalys för livförsäkringsbolag (IFRS) * OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Milj. e 1-9/2006 1-9/2005 Förändring, % 1-9/2006 Premieinkomst 468 435 7 124 Nettointäkter från placeringsverksamhet 160 232-31 71 Utbetalda ersättningar -197-156 26-115 Förändring av försäkringstekniska avsättningar före tilläggsförmåner -376-456 -17-46 Tilläggsförmåner -5-15 -70 0 Driftskostnader -20-20 0-9 Resultat före skatt 30 21 43 27 * förtecknet anger riktningen för resultatinverkan
s kvartalsuppgifter
Resultatutveckling per kvartal 2005 2006 milj. euro I II III IV I II III IV Räntenetto 198 204 198 195 202 214 226 Övriga intäkter 150 132 138 213 300 253 243 INTÄKTER TOTALT 347 336 336 409 502 467 469 Personalkostnader 97 88 82 121 134 129 115 Övriga kostnader 90 88 80 144 145 142 124 KOSTNADER TOTALT 187 176 162 265 278 271 239 Nedskrivningar av fordringar 2-1 2 3-2 3 3 Återföringar till ägarkunder 13 13 14 14 14 15 18 Resultat före skatt 145 148 158 127 211 178 209 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 54 52 48 65 55 58 51
Övriga intäkter per kvartal 2005 2006 milj. euro I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 68 86 90 67 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 15 16 14 22 34 26 20 Provisionsintäkter, netto 91 79 81 88 110 92 92 Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet 28 26 26 10 48 23 39 Övriga rörelseintäkter 15 11 17 24 23 22 24
Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal milj. euro 250 200 150 100 Räntenetto Provisionsintäkter, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal milj. euro 100 80 60 40 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal milj. euro 40 35 30 25 20 15 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kostnader per kvartal milj. euro 160 140 120 Personalkostnader 100 80 60 40 Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nedskrivningar av fordringar per kvartal milj. euro 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 I II III IV/05 I II III IV/06 Brutto nedskrivningar* Återförda nedskrivningar Netto nedskrivningar * i siffran ingår gruppvisa nedskrivningar, netto
Resultat före skatt per kvartal milj. euro 250 ROE 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Avkastning på eget kapital (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %
Krediter och inlåning per kvartal mrd. euro 40 35 30 25 20 15 10 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal mrd. euro 14 12 10 8 6 Ansvarsskuld Kapital 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal (inkl. Pohjola fr.o.m. 1.1.2005) mrd. euro 12 10 8 6 Ansvarsskuld Kapital 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS)* milj. euro 250 200 150 100 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06 * skadeförsäkringsrörelsen har konsoliderats i OP-gruppens bokslut fr.o.m 1.11.2005
Kapitaltäckning
Kapitalbas och kapitaltäckning milj. 5 000 % 20 Övriga 4 000 14,6 14,6 13,9 14,0 12,9 16 Kapitalinvesteringar 3 000 12 2 000 8 Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar 1 000 4 Kapitaltäckning, % 0 9/2005 12/2005 03/2006 06/2006 09/2006 0
Kapitaltäckning % 18 15 12 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 14,0 12,4 Kapitaltäckning 9 6 3 0 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006 9/2006 Primärt kapital i förhållande till riskvägda poster totalt
Kapitaltäckning förändring Milj. euro 30.9.2006 30.9.2005 (%-enh.) 31.12.2005 Kapitalbas Primärt kapital 4 158 4 013 3,6 % 3 951 Supplementärt kapital 864 569 51,7 % 760 Avdrag -341-235 45,4 % -302 Totalt 4 680 4 348 7,6 % 4 409 Riskvägda fordringar, investeringar och åtaganden utanför balansräkningen 33 454 29 794 12,3 % 30 194 Kapitaltäckning, % 14,0 14,6-0,6 %-enh. 14,6 Primärkapitalrelationen, % 12,4 13,5-1,0 %-enh. 13,1
Primärt kapital Milj. 30.9.2006 30.9.2005 Förändring, % Eget kapital 4 950 3 789 31 Minoritetsandel i Pohjola Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet 611 702-13 Kapitallån 224 124 81 Im m ateriella tillgångar -1 078-82 Fonden för verkligt värde och övriga fonder -139-168 -17 Planerad vinstutdelning -40-24 69 Övriga poster (bl.a. överskott i pensionsåtaganden och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde) -369-328 12 Primärt kapital 4 158 4 013 4
Konglomeratets kapitaltäckning Milj. 30.9.2006 31.12.2005 Förändr., % OP-gruppens egna kapital 4 950 4 757 4 Branschposter 1 559 1 518 3 Goodwill och immateriella tillgångar -1 150-1 059 9 Poster som ingår i eget kapital och branschposter, men som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas -867-828 5 Konglomeratets kapitalbas totalt 4 492 4 388 2 Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas (=kapitalkravet) 2 938 2 589 13 Konglomeratets kapitaltäckning 1 554 1 799-14 Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,53 1,69-0,17 * * förändring i relationstalet
Kreditriskmätare Milj. 30.9.2006 Förändring från årets början, % 12 mån. förändring, % Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Hushåll 106 53,8 3,6 Företag 62 3,0-18,4 Bostadssammanslutningar och övriga 4-15,0 Totalt 172 31,3-6,0 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,4 0,1* -0,1* Förändring från ett 1-9/2006 år tidigare Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,00* * Procentenheter.
Kreditstocken sektorvis Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar milj. euro 30.9.2006 30.9.2005 Förändring 30.9.2006 av kred., % Företag och bostadssammanslutn. 10 905 28 % 9 609 29 % 1 295 13 % 65 0,6% Tillverkning 2 292 6 % 2 098 6 % 193 9 % 16 0,7% Byggverksamhet 672 2 % 657 2 % 15 2 % 6 1,0% Handel och restaurangverksamhet 1 447 4 % 1 211 4 % 236 19 % 14 1,0% Fastighetsinvesteringsverksamhet 2 711 7 % 2 372 7 % 339 14 % 12 0,4% Övriga företag 2 567 7 % 2 258 7 % 309 14 % 14 0,5% Bostadssammanslutningar 1 217 3 % 1 013 3 % 204 20 % 3 0,2% Finansinstitut och försäkringsanstalter 96 0 % 30 0 % 66 216 % 0 0,0% Offentliga och icke vinstsyftande samfund 746 2 % 579 2 % 167 29 % 1 0,1% Hushåll 26 679 69 % 23 423 70 % 3 256 14 % 106 0,4% Bostäder 18 376 48 % 15 890 47 % 2 486 16 % 45 0,2% Utlandet 317 1 % 78 0 % 239 307 % 0 0,0% Övriga poster, netto -163 0 % -62-102 Totalt 38 578 100 % 33 657 100 % 4 921 15 % 172 0,4%
Balansräkning
De centrala balansposterna mrd. euro 70 60 50 40 30 30.9.2005 30.9.2006 20 10 0 Balansomslutning Krediter Inlåning
Balansräkning Förändring milj. euro 30.9.2006 30.9.2005 Milj. e % Fordringar på kreditinstitut 355 132 224 0,0 Finansiella tillgångar för handel 5 212 3 432 1 781 51,9 Fordringar på kunder 38 581 33 664 4 916 14,6 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 3 122 3 122 Tillgångar i livförsäkringsrörelse 5 829 3 506 2 323 66,2 Investeringstillgångar 1 518 2 909-1 390-47,8 Övriga poster 5 260 2 944 2 316 78,7 Tillgångar totalt 59 878 46 587 13 291 28,5 Skulder till kreditinstitut 2 600 2 034 566 27,8 Skulder till kunder 27 820 25 500 2 320 9,1 Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 305 2 305 Skulder för livförsäkringsrörelse 5 389 3 132 2 258 72,1 Skuldebrev emitterade till allmänheten 12 452 8 882 3 570 40,2 Övrigt främmande kapital 4 361 3 250 1 112 34,2 Eget kapital 4 950 3 789 1 161 30,6 Skulder och eget kapital totalt 59 878 46 587 13 291 28,5
Eget kapital och andelskapital förändring milj. euro 30.9.2006 31.12.2005 milj. e % Moderföretagets ägares andel Aktiekapital +aktieemission 245 245 1 0,2 Andelskapital 76 76 Fonder 2 289 2 249 40 1,8 Ackumulerade vinstmedel 2 336 2 061 275 13,4 Minoritetsandel 4 203-199 -98,3 Eget kapital totalt 4 950 4 757 193 4,0 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet 611 717-106 -14,8
Krediter och kundmedel
Marknadsandelar Tidpunkt Marknadsandel, % Förändring från årets början 12 m ån. förändring Kreditstock 30.9.2006 31,3 0,8 1,0 Bostadslån 30.9.2006 34,4 0,4 0,3 Företagskrediter 30.9.2006 26,1 1,1 1,7 Inlåningsstock 30.9.2006 33,1 1,2 0,0 Placeringsfonder 30.9.2006 21,5-0,8 4,9 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 30.9.2006 18,6 0,9 6,7 Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkringar 1-9/2006 28,0-7,1 * Premieinkomst från skadeförsäkringar/pohjola 1-12/2005 26,0-0,0 Förändringstalen anges i procentenheter. *Förändring från ett år tidigare.
Krediter och kundmedel 12 mån. förändring mrd. euro 30.9.2006 mrd. euro % Kreditstock 38,6 4,9 14,6 % Inlåning 25,4 1,7 7,3 % Kapital i placeringsfonder 11,8 4,6 64,1 % Ansvarsskuld inom försäkringsrörelsen 5,4 2,2 70,8 % eliminering -2,9-0,8 Kundmedel totalt 39,7 7,8 24,3 % Krediter och kundmedel totalt 78,3 12,7 19,3 %
Inlåning 30.9.2006, andel i % 10 % 22 % 68 % Hushåll Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare
Krediter per kundgrupp* 30.9.2006, andel i % 6 % Hushåll 34 % 60 % Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare
Nya uttagna krediter per kvartal mrd. euro 6,0 5,0 5,5 4,0 4,7 4,3 4,4 3,8 3,8 3,0 3,3 2,0 1,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06 0,0
Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal milj. euro 800 2005: 1845 milj. 1-9/2006: 1374 milj. 600 608 565 400 395 415 427 373 436 200 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 0 Inkl. Pohjola-fondernas nettoförsäljn. från 11/05
Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 400 350 300 250 200 150 100 50 milj. euro 2005: 788 milj. 1-9/2006: 582 milj. 148 45 205 210 35 158 140 137 146 33 112 Pohjola OP 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet
Kunder, medlemmar, mm.
Kunder 30.9.2006 12 mån förändr. Ändring från årsskiftet OP-gruppen 1000 pers. 1000 pers. % 1000 pers. % Kunder* 4 038 920 30 66 2 Andelsbankernas ägarkunder 1 154 29 3 21 2 Pohjola Pohjolas preferenshushåll** 360 28 8 27 8 * Inkl. Pohjolas kunder från 31.10. ** privatkunder
Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal pers 10 000 2005: + 28.000 1-9/2006: + 21.300 8 000 7 900 7 900 8 000 6 000 5 700 6 800 6 600 6 700 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Personal (utan säsonganställda) 30.9.2006 Förändring från årets början (st.) Medlemsandelsbankerna 6 696 136 ABC-koncernen 5 460 61 OKO-koncernen 3 000-254 OP-gruppen 12 176 202
Servicenät 30.9.2006 Förändring från årets början, st. 12 m ån. förändring, st. Kontor 692-91 -1 med enbart banktjänster 504 med enbart försäkringstjänster 41 med bank- och försäkringstjänster 147 Betalautomater 566-40 -54 Internetkundterminaler 610-21 -21 Otto.-kontantautomater 1669-20 -13 Nättjänstavtal 1 071 000 75 200 97 200