Manual för ISUPOS Kassa

Transkript

1 Manual för ISUPOS Kassa

2 Kassaversion Svenska

3 Innehållsförteckning 1 Generell information Ur användarperspektiv Systemkrav Teknisk uppbyggnad Format Installation Krav nätverksmiljö Installation av kassaprogram Inloggninsuppgifter Installation och konfiguration av externa enheter Installation kvittoskrivare Installation bongskrivare Installation kontrollenhet Installation kortterminal Paypoint Payworks Installation kunddisplay Installation våg Installation CashGuard Konfiguration Användare Valuta Kvittotexter Flerföretagsstöd Kontoplan Eget betalmedel SIE-filer Artiklar Lägga upp artiklar manuellt i kassan Serienummer Skapa snabbknapp Snabbknappar Kommandoscanning Kundregister Vismaintegration (Extra tillval) Förberedelser

4 Konfigurera kassan för Visma ISUPOS Central (Extra tillval) Inloggning Konfigurera kassan för ISUPOS Central Personalliggare Kundkort, presentkort och handpenning Kundlista Prefix, suffix Automatisk rabatt Lagerstatus Fullskärmsläge Automatisk utloggning Användarinställningar Inställningar vid inloggning Fortnox Konfigurering Hantera koppling Export av dagsavslut Handhavande Ställa in växelkassa Försäljning Försäljning av artiklar Kontant betalning Betalning med kort Generell information för Presentkort, Värdekort, Kundkort och Debitkort Presentkort Värdekort Betalning med Debitkort Handpenning Kupong Eget betalmedel Mixade betalmedel Genomföra återköp Ge rabatt Kampanjer Infoga artikeltext på enskilt kvitto Infoga kvittotext på enskilt kvitto

5 4.8 Rensa kvitto Ta bort enstaka artikel Prisändring vid köp Parkera och aktivera kvitto Välja kund Dagsavslut Ta ut X-rapport I kassan I kortterminalen Ta ut kvittokopia Flerföretagsstöd Konfigurera underföretag Konfigurera användare för underföretag Konfigurera artiklar Kontrollenhet Försäljning Dagsavslut ISUPOS Central Central Order Fjärrstyrning vid support

6 1 Generell information 1.1 Ur användarperspektiv ISUPOS är att kassaprogram som passar till de flesta butiker och kedjor. Programmet är godkänt av Skatteverket och används bland annat av detaljvaruhandel, klädbutiker och restauranger. ISUPOS utvecklas av AffärsIT och säljs direkt eller genom återförsäljare. För att ISUPOS skall fungera krävs en giltig licens som beställs på 3, 6, eller 12 månader åt gången. 1.2 Systemkrav Operativsystem: Windows XP, Vista, 7 eller 8. Ram: Minst 2GB. Skärmupplösning: Minst1024x Teknisk uppbyggnad ISUPOS Kassa 3 är paketerat i ett Windows installationsprogram som sköter uppackning och installation av programmet. Kassaprogrammet installeras under C:\Program\AffärsIT\ISUPOS Kassa 3 SE Sökvägen till kassaprogrammets databas beror på typ av operativsystem, för Windows XP installeras databasen under: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AffärsIT\ISUPOS Kassa\3, för Windows 7 och nyare installeras databasen under C:\ProgramData\ISUPOS\Kassa\3\Data. 1.4 Format Seriella portar anges i formatet COM<X>. Där <X> är serieportens/com-portens nummer. T.ex. COM4. IPadresser anges i formatet XXX.XXX.XXX.XXX, t.ex Nätmask anges i formatet XXX.XXX.XXX.XXX, t.ex Installation 2.1 Krav nätverksmiljö Systemet kan köras på ett trådlöst nät, men för alla ISUPOS-installationer rekommenderas ett fast bredband som ansluts med kabel. Observera att de flesta kortterminaler kräver anslutning via nätverkskabel Installation av kassaprogram Installationen sker automatiskt med hjälp av ett installationsprogram, senaste versionen finns att tillgå via Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ anvisningarna. Under installationen skapas en genväg till kassaprogrammet på skrivbordet. Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet eller använd startmenyn för att starta kassaprogrammet. Här anger du din licens som du får från din återförsäljare eller AffärsIT. Licensen innehåller ert organisationsnummer och en licensnyckel som matas in i kassan Inloggninsuppgifter Den förinställda inloggningen är Användaridentitet: 1 och Lösenord: 1 5

7 2.2 Installation och konfiguration av externa enheter Installation kvittoskrivare Kvittoskrivare installeras först i Windows på samma sätt som en vanlig skrivare. När detta är gjort kommer skrivaren att kunna väljas i ISUPOS. Detta gör du under Inställningar -> Kvitto, Rapporter och Skrivare. Välj rätt skrivare och tryck Spara. Det rekommenderas att en testutskrift görs för att kontrollera att allt stämmer. Inställningen att få kassalådan att öppnas automatiskt vid varje utskrift görs i drivrutinen för kvittoskrivaren och inte i kassan. För konfigurering av automatisk lådöppning hänvisas till leverantören av kvittoskrivaren Installation bongskrivare Bongskrivaren installeras först i Windows, på samma sätt som en vanlig skrivare. När detta är gjort kommer skrivaren att kunna väljas i ISUPOS. Detta gör du under Inställningar -> Kvitto, Rapporter och Skrivare. Välj skrivare och tryck Spara. Det rekommenderas att en testutskrift görs för att kontrollera att allt stämmer Installation kontrollenhet Skatteverket har krav på att man i de flesta fall behöver ha en kontrollenhet på sin kassa. De exakta reglerna och undantagen finns hos Skatteverket. Kontrollenheten konfigureras under Inställningar->Integrationer, där anges vilken typ av kontrollenhet som används (PosPlus eller Cleancash är de två vanligaste) och även vilken COM-port den är ansluten till. Vid Cleancash kan även hastighet behöva anges. Detta görs då i formatet COM3:9600. För att få reda på vilken hastighet kontrollenheten har så kan man se på de tio små switcharna som sitter på sidan av Cleancash-boxen. Pekar alla åt samma håll så har den 9600 och pekar alla åt samma håll förutom den 2a switchen så är det Det finns även ett program som heter Cleancash Server Utility som du kan använda för att kontrollera vilken COM-port och hastighet kontrollenheten använder sig av. Där kan du också ställa in POS-id i kontrollenheten. POS-id i ISUPOS är alltid samma som kassanumret. Har man endast en kassa är POS-id 1 och har man flera blir det 2, 3 osv. POS-id i kontrollenheten måste alltid vara samma som kassanumret i den befintliga kassan. Kassanummret visas under fliken Om ISUPOS Installation kortterminal Xenta/Yomani (Verifone/Point/Paylink/Babs) Konfiguration av terminalen Koppla först kortterminalen med en nätverkskabel till samma router som kassadatorn är kopplad till, koppla sedan in ström. Starta terminalen och tryck på Meny-knappen. Ange lösenord och tryck OK. I terminalen välj Kommunikation -> Nätvärk -> Dynamisk/Fastip välj sedan Fast-IP, Ange IP-adress tryck OK ange nätmask därefter anges gateway. Terminalen kommer nu att startas om och de nya inställningarna sparas efter omstart visas Terminal stängd i displayen. I nästa steg måste sökväg till där loggfilerna konfigureras, för detta finns det ett program i katalogen där ISUPOS är installerat som heter BptiCfg.exe. Dubbelklicka BptiCfg.exe för att starta konfigurationsprogrammet för kortterminalen. Här anges var loggfilerna sparas. Fördefinierat värde är. och denna sträng raderas och ersättas med sökväg. Normal inställning för Windows 7 och nyare är: C:\ProgramData\ISUPOS\Kassa\3\Data, för 6

8 Windows XP är inställningen normalt: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AffärsIT\ISUPOS Kassa\3 Konfiguration av kassan för terminalen Under Inställningar -> Integrationer->Kortintegrationer->Babs/Paylink/Point skall IP-adress och lan-port anges. Ange samma IP-adress för kortterminalen som angavs i fältet Fast-IP tidigare i kortterminalen. Lan-porten skall alltid vara West Konfiguration av terminalen Koppla först kortterminalen med en nätverkskabel till samma router som kassadatorn är kopplad till, koppla sedan in ström. Vänta tills terminalien startat upp och visar Terminal stängd. Tryck i snabb följd för att sätta terminalen i konfigurationsläge. Tryck högerpil > på skärmen, tryck 1 på knappsatsen, tryck Nej på skärmen vid fråga om DHCP-aktivering. Konfiguration av IP-adress Tryck 1 på knappsatsen, IP-adressen skrivs in som vanligt, notera dock att om IP-adressen innehåller adressdel 0, t.ex så måste denna skrivas som Tryck därefter grön knapp på knappsatsen. Konfiguration av nätmask Tryck 2 på knappsatsen, nätmasken skrivs in som vanligt, notera dock att om nätmasken innehåller adressdel 0, t.ex så måste denna skrivas som Tryck därefter grön knapp på knappsatsen. Konfiguration av gateway Tryck 3 på knappsatsen, IP-adressen för gateway skrivs in som vanligt, notera dock att om IPadressen innehåller adressdel 0, t.ex så måste denna skrivas som Tryck därefter grön knapp på knappsatsen. Efter nätverksuppgifter matats in tryck på röd knapp (Stopp) på knappsatsen. Nu visas en dialogruta Omstart krävs i terminalen, välj Ja på skärmen. Konfiguration av kassan för terminalen Mata in uppgifter för terminalen under Inställningar -> Integtrationer -> Kortintegrationer -> WestInt. POI ID Terminalens unika ID nummer som erhålls av terminalleverantören. Terminal IP IP-adressen för terminalen som angavs under Konfiguration av terminalen ovan. Terminal port Skall vara TXN adress Skall vara :

9 Config adress Skall vara : Paypoint Konfiguration av kassan för terminalen Ange terminalens IP adress eller port i fältet Port / Adress Payworks Konfiguration av kassan för terminalen Mata in uppgifter för terminalen under Inställningar -> Integrationer -> Kortintegrationer -> Payworks Terminal ID Terminalens ID enligt MPOS serverns konfiguration Merchant ID Merchant ID kopplat till terminalen Merchant Nyckel Nyckel / lösenord kopplat till Merchant ID Server Adress Adress till MPOS server. Normalt är det Server Port Port till MPOS server. Normalt är det Installation kunddisplay ISUPOS Kassa har stöd för Star, Panasonic och extern skärm. Kunddisplayen eller skärmen som skall användas installeras först i Windows. Efter att kunddisplayen är installerad i Windows så konfigureras kunddisplayen under Inställningar -> Övrigt. Vid kunddisplay 1. Välj typ av kunddisplay 2. Ange ansluten COM-port i fältet Seriell port. 3. Spara Vid extern skärm 1. Välj typ VGA Skärm Extern. 2. Spara, nu visas ytterligare val. 3. Välj VGA Inställningar En ny ruta öppnas. Konfigurera önskat beteende. Tryck Spara och stäng. 4. Spara Installation våg ISUPOS Kassa stödjer Stathmos protokoll 13 över seriell kommunikation. Exempel på fungeraden vågar: 8

10 Stathmos 7022 Itab CM500 Anslut vågen till seriell port. Ange därefter port och vågtyp under Inställningar -> Övrigt Installation CashGuard Anslut Cashguard till seriell port. Ange därefter port under Inställningar -> Integrationer. 3 Konfiguration 3.1 Användare Vid installation skapas en användare som heter Administrator med användaridentitet:1 och lösenord: 1. För att lägga till användare tryck på knappen Ny användare och fyll sedan i uppgifterna om användaren. En användare kan i detta läge konfigureras som administratör. En användare som EJ är administratör användare kommer inte åt inställningarna i kassan, utan då kan endast ta betalt, göra dagsavslut och ta ut rapporter. Självbetjäningsanvändare innebär att kunder själva är inloggade och kan genomföra köp. Självbetjäningsanvändare kan endast välja artikel och sedan genomföra köpet med kortbetalning. Val av företag som användaren tillhör är endast nödvändigt vid flerföretagskonfiguration. Vid flerföretagskonfiguration anges vilket bolag som en viss användare tillhör. 3.2 Valuta ISUPOS Kassa för svenska marknaden (som beskrivs i denna manual), har alltid Svenska kronor (SEK) som valuta. Valutor som konfigureras är endast för jämförelse-pris. Jämförelsepriset i vald valuta visas på huvudskärmen under summan i SEK och på kvittot läggs en rad under totalsumman i SEK(Kr) med den valda valutan. Endast vald valuta visas. Valutor konfigureras under Inställningar->Valuta. Valuta har följande attribut: Valutaförkortning, t.ex. EUR Namn Kurs, anges som mängd i förhållande till 1 SEK. Vanligen benämnt bankens köpkurs. 3.3 Kvittotexter Under Inställningar -> Kvittouppgifter: välj företag som skall editeras under listan Företag och tryck knappen Ändra och fyll därefter i företagsuppgifter som skall synas på kvittot. För flerföretag se även kapitel 5. Även valfria texter kan anges som hamnar längst upp på kvittot respektive längst ned på kvittot. Exempel på text som står längst ner på kvittot kan vara Välkommen åter!, öppettider, öppet köp osv. För att spara uppgifterna tryck Spara nere i högerhörnet. 3.4 Flerföretagsstöd För konfigurering av flerföretagsstöd se kapitel Kontoplan Under Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton konfigureras kontoplan. Här kan anges önskade kontonummer etc. 9

11 3.6 Eget betalmedel Namn och konto för egna betalmedel konfigureras under Inställningar -> Kvittouppgifter -> Kontoplan. Ange namn på eget betalmedel i något av fältet Namn på eget betalmedel. Det finns totalt fem egna betalmedel konfigurerbara. För att ändra namn på betalmedel får man inte ha gjort försäljning i kassan efter senast gjorda z- dagsavslut. Om fältet Namn på eget betalmedel är grått och inte redigerbart måste ett dagsavslut göras före editering. Eget betalmedel kan exempelvis användas vid mottagande av SWISH betalning. Om inget namn anges på ett Eget betalmedel kommer den knappen att döljas i kassan. Eget Betalmedel 1 kommer även att finnas som knapp brevid Kort och Kontant nedanför siffertangentbordet. 3.7 SIE-filer Under Inställningar > Kvittouppgifter -> Kontoplan ställer man in vilken sökväg (katalog) som SIE-filen ska sparas i. Man kan även välja att den ska sparas där automatiskt efter varje dagsavslut. 3.8 Artiklar Notera - Om ISUPOS Central är tillvalt rekommenderas att artiklar läggs in via ISUPOS Central. Se manual i ISUPOS Central för handhavande Lägga upp artiklar manuellt i kassan Gå in under Inställningar -> Artiklar. Nere i det vänstra hörnet så finns det en knapp som heter Ny. Här anges all information som rör artikeln. För att ändra en befintlig artikel: markera artikeln i listan och välj Redigera. En artikel har följande parametrar: Artikelnummer måste vara unikt för varje artikel. Har man inget artikelnummer från sin leverantör så får man hitta på ett eget. Namn är själva namnet på artikeln som syns på kvittot. Extra kvittotext är information som syns på kvittot. Beskrivning är information som inte syns på kvittot men som kan vara bra att ha för sin egen skull. Enhet kan vara st, kg, liter eller meter. D.v.s. i vilken enhet man säljer artikeln. Moms. Här anges artikelns momssats, t.ex. 0, 6, 12 eller 25%. Pris exkl moms. Pris inkl moms. Inköpspris. Finns inte uppgiften inköpspris på sin artikel anges 0. Grupp står för rapportgrupp. D.v.s. den gruppen som försäljningen registreras på. Streckkod. Här scannas streckkoden som finns på artikeln Underartikel. Ifall artikeln skall kopplas som en underartikel. T.ex. vid pant, så kan artikeln pant kopplas till artikeln Coca Cola. På så vis att varje gång artikeln Coca Cola slås in så läggs artikeln pant till kvittot. Artikeltyp. En artikel kan vara av olika typ. T.ex. en vara, tjänst, presentkort, handpenning, kupong eller värdekort. Det är artikeltypen som bestämmer vilket försäljningskonto som artikeln hamnar på tillsammans med momsen. Aktiv artikel ska alltid vara ibockad om artikeln ska kunna säljas. Använd våg är för de artiklar som har ett viktpris och ska vara kopplade till integrerad våg. Ackumulativ artikel betyder att när flera artiklar av samma artikellnummer läggs på kvittot så hamnar de på en och samma rad. Artiklar som inte säljs styckevis, exempelvis vägda varor och artiklar med GS1 streckkod. Presentkort och liknande artiklar skall inte heller vara Ackumulativa. Öppen artikel anger att kassören ombeds ange priset för artikeln när den läggs till på kvittot. Notera att priset på en öppen artikel måste satt till 0. Tillhör bolag. Här väljs vilket företag som artikeln skall tillhöra. Om artikeln säljs så hamnar försäljningen på det 10

12 bolaget som artikeln tillhör. (När samma kassa används för flera företag.) Bongutskrift används på de artiklarna som även ska skrivas ut på en bongskrivare. Främst är det restauranger som använder denna funktion, t. ex. för extra utskrift till en bongskrivare i köket. Bongtyp ställs in beroende på om artikeln ska hamna på en egen bong eller tillsammans med övriga bongartiklar på kvittot. Redigera Bongtexter. Bongtexter kan anges på artiklar där det endast ska framgå en text på bongen som inte syns på kundens kvitto. Kan t.ex. vara en maträtt, och där ska det framgå på bongen att köttbiten är stekt medium/rare och att de ska ha extra sås. Dessa texter förbestämda och anges när artikeln redigeras, för att kunna ange specifika texter vid försäljningstillfället se Bongtextdialog. - Bongtextdialog: Detta val innebär att en dialogruta öppnas vid försäljning av artikeln där specifik bongtext kan anges, t.ex. Såsen bredvid med extra lök Artikelset Ett artikelset är en typ av artikel som består av två eller flera artiklar som tillsammans har ett givet pris. Ett artikelset har inget eget lagersaldo. Artikelset kan användas för t.ex. en meny eller ett set av jacka och byxa med mera. Artikelset skapas i ISUPOS Central och synkroniseras sedan ner till ISUPOS Kassa. I ISUPOS Central anges varje del i setet med sitt pris, summan av dessa individuella pris blir sedan totala priset på setet. Ett artikelset hanteras som en artikel i kassan, och försäljningen rapporteras på dagsavslut som en såld artikel. Däremot rapporteras mot ISUPOS Central varje del i artikelsetet separat med sitt inbördes satta pris, detta gör att spårbarhet fås i både lager och transaktionsbidrag. I kassan redigeras inställningar för eventuellt bong-utskrift, alla andra inställningar kan bara redigeras i Central. Kassan kräver uppkoppling mot Central för att fungera. Ett artikelset som innehåller inaktiverade artiklar kan inte användas Marginalvinstvara Marginalvinstara är försäljning av en begagnad vara. Moms betalas på vinsten. Sätt Moms Marginalvinst under Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton till 20 Skapa artikel Artikeltyp Marginalvinstvara Moms = 20% marginalvinst moms Ange pris inklusive moms Ange Inköpspris. Inköpspris är viktigt. Momsen kommer att räknas på skillnaden mellan inköp och utpris inklusive moms. Moms specificeras inte på kvitto för marginalvinstvaror Kommissionsförsäljning Kommissionsförsäljning är försäljning av en begagnad vara åt någon annan där företaget tar provision på försäljningen. Sätt Moms Marginalvinst under Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton till 20 Skapa artikel Artikeltyp Kommissionsförsäljningsvara 11

13 Moms = 20% marginalvinst moms Ange pris inklusive moms Ange Kommissionvärde i %. Momsen kommer att räknas ut på kommissionsvärdet av pris inklusive moms. Moms specificeras inte på kvitto för Kommissionsförsäljningsvaror GS1 streckkod - streckkod med vikt eller pris En artikel som har ett artikelnummer, eller en streckkod som är 13 tecken långt och börjar på 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 tolkas som en GS1 kod. De åtta första tecknen kommer att användas som artikelnummer / streckkod, och om det finns en artikel i artikelkatalogen som har det artikelnumret eller streckkoden så kommer artikeln att läggas till på kvittot. För artiklar där prefixet är skall enhet sättas till Kilo för att det skall visas korrekt på kvittot. Om artikelnummer / streckkod börjar på 20, 21 eller 22 så sätts priset på artikeln enligt poition 9-12 på artikelnummret / streckkoden. Om artikelnummer / streckkod börjar på 23, 24 eller 25 så sätts antalet av artikeln enligt poition 9-12 på artikelnummret / streckkoden. Artnr/streckkod börjar med Position 9-12 tolkas som 20 Pris med två decimaler. 21 Pris med en decimal. 22 Pris i heltal. 23 Vikt med tre decimaler. 24 Vikt med två decimaler. 25 Vikt med en decimal. Den sista positionen i GS1 koden är en kontrollsiffra, och ignoreras helt av kassan Serienummer En artikel som inte är ackumulativ kan markeras för att serienummer måste anges när artikeln läggs på ett kvitto. Kassören kommer då bli ombedd att ange ett serienummer. Detta serienummer skrivs ut på kvitto och fakturaunderlag, och kommer även att skickas till ISUPOS Central Skapa snabbknapp En snabbknapp kan skapas direkt ifrån artikelregistret genom att under fliken söka upp den artikel som knappen skall gälla för.. Markera artikeln i listan, och tryck på knappen Skapa snabbknapp. Då kommer en ruta visas där knappfärg och i vilken panel som snabbknappen skall skapas i. Om fler attribut behöver ändras, exempelvis storlek och placering, måste detta redigeras under snabbknappar på vanligt vis. 3.9 Snabbknappar En snabbknapp kan vara genväg till olika händelser. Det kan vara en artikel, artikelgrupp, artikeltext, kvittotext, rabatt, osynlig och checkin/checkout. För att skapa en snabbknapp välj Inställningar->Snabbknappar->Ny Knapp. För att ytterligare konfigurera den skapade snabbknappen eller redigera en befintlig snabbknapp tryck Redigera. En snabbknapp kan konfigureras med nedanstående parametrar. Ange uppgifterna för snabbknappen som t ex. knapptext, färg, storlek osv. 12

14 För att skapa en snabbknapp till en panel (knappgrupp) välj Inställningar->Snabbknappar->Ny Panel. Här anges namnet och sedan uppgifterna för snabbknappen som t ex. knapptext, färg, storlek osv. Lägg till artikel på kvitto. Rutan som säger lägg till artikel på kvittot skall vara förbockad. Längst ner anges artikelnummer på den artikeln som snabbknappen ska vara kopplad till. Du kan även söka efter en artikel i artikelkatalogen genom att trycka på knappen direkt till höger om fältet Artikelnummer. Artikeltext. En artikeltext hamnar under artikeln på kvittot. Är fördefinierad i snabbknappen. Kvittotext. En kvittotext är extra text som skrivs ut längst ner på kvittot. T.ex. kvittotext vid försäljning av rea- vara som kan vara Ej öppet köp på rea-varor. Rabatt på alla artiklar. Snabbknappar som rör rabatt på alla artiklar innebär att en knapp läggs upp för en viss rabattsats. T.ex. kan en knapp där rabatten ska vara 20 % på alla artiklar. Rabatt på de sista artiklarna (samma artnr). För att skapa en automatisk rabatt på den sista artikel eller de sista om de har samma artikelnummer. Här anges en fast rabattsats. Rabatt endast på sista artikeln. Gäller endast den sista artikeln oavsett om de sista raderna på kvittot innehåller samma artikelnummer. Osynlig. Används för att skapa ett mellanrum mellan sina knappar. En särskild färg på knappen kan anges. Central Checkin. Används för att checka in (logga in) personal via ISUPOS Central. När denna knapp sedan används öppnas en dialogruta för inmatning av personnummer för den som tryckt på knappen, detta resulterar i en incheckningshändelse i personalliggaren i ISUPOS Central. Detta kräver att personalen är inlagd med rätt personnummer i ISUPOS Central, skriver på samma format, t.ex Central Checkout. Används för att checka ut (logga ut) personal i peronalliggaren i ISUPOS Central. När denna knapp används öppnas en dialogruta för inmatning av personnummer för den som tryckt på knappen, detta resulterar i en utcheckningshändelse i personalliggaren i ISUPOS Central. Detta kräver att personalen är inlagd med rätt personnummer i ISUPOS Central, skriver på samma format, t.ex Bordsmarkering. Används för att ange bordsnummer på kvitto och bong. Om bordsnummer anges kommer detta borsdnummer att sättas. Om inget bordsnummer anges ombeds användaren att mata in ett bordsnummer när snabbknappen används Kommandoscanning För att med handscanner kunna styra funktioner som Kortbetalning, Kontantbetalning etc. konfigureras en streckkod för respektive funktion under Inställningar -> Övrigt -> Streckkoder för knappar. Genom att skapa en snabbknapp och ange givna streckkoder för funktionerna som artikelnummer så fås en snabbknapp med samma funktion som att skanna en streckkod Kundregister Kunder läggs in via kassan eller ISUPOS Central. I kassan väljs Inställningar -> Kundregister. För att lägga till en ny kund välj Ny kund och fyll sedan i kunduppgifter. Därefter kan denna väljas vid köp. Försäljningshistorik på kunder fås via kassan eller via ISUPOS Central(Tillval). Om kassan har koppling mot ISUPOS Central (tillval) synkas 13

15 kunder till och från ISUPOS Central, en kund i kassan blir då ett Kundkort i central som återfinns under Kundkort->Kundkort Vismaintegration (Extra tillval) Förberedelser I Visma behöver man aktivera funktionen Visma Integration. Det kontaktar man Visma för att få. Man behöver även lägga upp en kund i Visma där alla kontantnotor/fakturor hamnar. Slutligen behövs det en artikel för öresavrundning. Det är rekommenderat att skapa en artikel som heter Öresavrundning med artikelnummer avr9900, och se till att den har kontonummer för avrundning (normalt 3740), och ingen moms. När detta är klart så får kunden höra av sig till vår support som kommer att installera ett program på kundens Vismaserver som kopplar ihop Visma med ISUPOS Konfigurera kassan för Visma Under Inställningar -> Integrationer anges alla uppgifter som gäller för VismaIntegrationen. Här anges kontouppgifter som erhålls av din ISUPOS återförsäljare. Det är URL, användarnamn och lösenord och kundnummer som skall användas på kunden som alla kontantnotor/fakturor hamnar på i Visma. Har man funktionen för att skicka order/faktura mellan kassan och Visma så ska man även fylla i IP-adressen till datorn där Vismaservern ligger samt port. Default portnummer är I Visma finns stöd för flera prislistor, standardprislista som skall användas av kassan väljs under Inställningar- >Övrigt. Om en försäljning görs på en given kund i kassan används den prislista som är konfigurerad på den kunden i Visma ISUPOS Central (Extra tillval) Inloggning På så loggar man in med sitt användarnamn och lösenord som man fått av oss vid beställningen Konfigurera kassan för ISUPOS Central Konfigurationen för ISUPOS Central ligger under Inställningar -> Central. För att konfigurera välj Redigera. Ange URL ( standard är Användarnamn och lösenord fås från ISUPOS Återförsäljare. Förbocka rutan Aktivera ISUPOS Central. Det finns även inställningar för när artiklarna ska synka mellan kassan och Central. T.ex. vid varje inloggning eller efter varje skapat kvitto. Vid flera kassor kan man välja att parkera kvitton via Central för att sedan kunna hämta upp det parkerade kvittot i en annan kassa som är kopplad till samma butik. Förbocka valet Parkera kvitton i Central för att aktivera att kassan parkerar kvitton i ISUPOS Central Synka kvitton När en försäljning är gjort och kassan inte får kontakt med Central lagras kvittoinformationen lokalt och kassan provar att skicka försäljningen med jämna mellanrum. Med knappen Synka kvitton kan man tvinga kassan att försöka skicka kvittouppgifterna. 14

16 Synka alla artiklar Med knappen Synka alla artiklar synkas alla artiklar från Central oavsett om de är ändrade i kassan eller i Central Återställ synktid för kunder När kunder listas i kassan synkas alla kunder som är ändrade efter föregående synktid. Med knappen Återställ synktid för kunder så nollställs denna tidsstämpel och alla kunder kommer att synkas vid nästa synktillfälle Synka ändrade artiklar Med knappen Synka ändrade artiklar synkas alla artiklar som är ändrade efter förra synktillfället Felmeddelande från central Eventuella felmeddelande från Central, exempelvis att Central inte är tillgänglig för att kunna synka kvitton och liknande visas i rutan för Felmeddelande från Central. Denna information kan vara supporten värdefull om de behöver assistera vid ett felläge Använd Kampanjer I Central finns möjlighet att konfigurera hur rabatter kan ges i olika kampanjer. För att aktivera det i kassan skall bockrutan Använd Kampanjer. Alla konfigurerade kampankare synkas inom 30 sekunder från att Kampanjer aktiveras Personalliggare Denna funktionalitet kräver extra tillval ISUPOS Central. Personal läggs till i ISUPOS Central med personuppgifter inklusive personnummer. Dessa personer kan sedan Checka in eller Checka ut med sitt personnummer i en kassa i butiken om den är ansluten till ISUPOS Central Kundkort, presentkort och handpenning Denna funktionalitet kräver extra tillval ISUPOS Central Kundlista Kunder uppdateras från Central om Central är aktiverat. Uppdatering sker varje gång kundinformation hämtas. Om det finns mer än 10 kundposter som är ändrade i Central fås en fråga om uppdateringen skall ske omgående, eller vid ett senare tillfälle Prefix, suffix Om en extern kortläsare används för presentkort eller värdekort, och denna kortläsare automatiskt lägger på ett prefix / suffix vid skanning, eller om korten som används i sig ger ett prefix / suffix så kan detta anges under Inställningar -> Övrigt -> Kundkort. När ett kundnummer / kortnummer anges förhand eller via scanning av något slag så kommer eventuella prefix / suffix att tas bort. Detta gäller betalning eller registrering med kundkort, presentkort, handpenning och värdekort, och även vid försäljning/registrering av värdekort, presentkort och handpenning Automatisk rabatt Vid betalning med värdekort kan automatisk rabatt läggas på kvittot vid försäljning. Ange rabatt i % under Inställningar - > Övrigt -> Kundkort. Ange även på samma ställe om rabatten skall vara aktiv eller inte. 15

17 3.16 Lagerstatus När ISUPOS Central är aktiverat finns en extra knapp under fliken Artikelregister som heter Visa lagerinformation. För att se aktuell lagerstatus för en artikel, markera artikeln och tryck på Visa lagerinformation, lagerstatus från ISUPOS Central visas Filtrera artiklar på produktmodell / produktattribut I ISUPOS Central finns begreppen Produktmodell och Produktattribut (för mer info, se dokumentation för Central). När ISUPOS Central är aktiverat i kassan kan användaren söka och filtrera artiklar på dessa begrepp. För att filtrera på produktmodell eller produktattribut välj Filtrera/Sök och sedan Produktmodell eller Produktattribut Fullskärmsläge Kassan körs normalt i fullskärmsläge. Detta kan inaktiveras tillfälligt eller permanent under Inställningar -> Övrigt -> Fullskärmsläge. Knappen Inaktivera fullskärmsläge stänger tillfälligt av fullskärmsläge. När Fullskärmsläge inte är aktivt heter knappen Aktivera fullskärmsläge. Checkrutan för Starta i fullskärmsläge anger i vilket läge kassan skall starta i Automatisk utloggning Vid försäljning, rensning av kvitto och parkering av kvitto så kan, om så önskas, den inloggade användaren loggas ut automatiskt. Kassan kan även minimeras vid utloggning Användarinställningar När en användare konfigureras under Inställningar -> Användare aktiveras automatisk utloggning genom att bocka för fältet Logga ut automatiskt. Om kassan även skall minimeras vid automatisk utloggning skall fältet Minimera vid autoutloggning bockas för Inställningar vid inloggning I inloggningsfönstret till kassan finns ett fält som heter Automatisk utloggning och standardvärdet i detta fält är Enligt kontoinställning. När detta värde är satt vid inloggning kommer automatisk utloggning och minimering endast vara aktivt för de användare som har detta inställt på sitt konto. Automatisk utloggning kan även sättas till Efter avslutat/parkerat kvitto och då kommer den inloggade användaren att bli utloggad efter avslutat eller parkerat kvitto, oavsett användarens egna inställningar. Vidare kan Automatisk utloggning sättas till Aldrig och då kommer ingen att loggas ut automatiskt oavsett användarnas inställningar Fortnox Med integration mot Fortnox kan du automatiskt exportera dagsavlut från ISUPOS Kassa till Fortnox Konfigurering Innan ISUPOS Kassa ansluts till Fortnox behövs ett integrationskonto hos Fortnox med tillhörande API-Kod. För mer information, se Fortnox dokumentation under 16

18 Aktivera integration Klicka på Inställningar -> Integrationer. Klicka på knappen Aktivera som återfinns i sektionen Fortnox. En dialogruta visas med tre knappar. Klicka på knappen Ange API-Kod från Fortnox, och ange den API-Kod som tillhandahålls av Fortnox, och klicka på Registrera. En dialogruta visas för godkännande av uppkoppling, tryck OK, därefter visas en ny ruta med information om företaget hämtat från Fortnox, säkerställ att informationen överensstämmer med avsett företag. Tryck OK. Notera att detta endast får göras en gång per API-kod. När API-Koden är använd en gång så är den förbrukad. Om registrering sker igen så kommer Fortnox att spärra hela integrationskontot. För att lägga till eller återaktivera en kassa används Accessnyckel se kapitel Hantera koppling När integrationen mot Fortnox är aktiverad, finns möjlighet att ta bort kopplingen till Fortnox, eller titta på och ändra accessnyckel. Klicka på Inställningar -> Integrationer. Klicka sedan på knappen Ändra i sektionen Fortnox. När detta sker visas en knapp med namnet Hantera koppling. När denna knapp klickas visas en dialogruta med tre knappar Ange Accessnyckel Knappen Ange Accessnyckel ger möjlighet att se den aktuella accessnyckeln som automatiskt sattes vid registreringen av integrationen. Här kan även en annan accessnyckel anges, ifall återaktivering av integrationen behövs vid ett senare tillfälle Ta bort Fortnoxkoppling Om integrationen inte önskas används knappen Ta bort Fortnoxkoppling. När detta sker kommer Accessnyckeln att tas bort och integrationen inaktiveras. Innan detta sker bör den aktuella accessnyckeln noteras, ifall integrationen skall återaktiveras Export av dagsavslut Aktivering av automatisk export av dagsavslut till Fortnox sker på följande sätt: Klicka på Inställningar -> Integrationer - > Knappen Ändra under sektionen Fortnox. Klicka i en bock i bockrutan Exportera dagsavslut. När denna bockruta är i-bockad kommer ett verifikat att skapas i Fortnox varje gång ett dagsavslut görs i kassan. Om så önskas, kan ett tidigare gjort dagsavslut exporteras på nytt till Fortnox genom att klicka på Inställningar -> Kvitto, Rapporter och Skrivare -> Uppdatera Listan (för gjorda dagsavslut). Markera det dagsavslut som skall exporteras och klicka på Skicka till Fortnox. Exporten måste bekräftas. Om kassan inte har någon kommunikationsmöjlighet med Fortnox, exempelvis vid avsaknad av internetaccess, så kommer kassan att försöka att exportera dagsavslutet igen med jämna mellanrum till det går bra. Om konton, verifikatserie, kostnadsställe och projekt är felaktigt konfigurerad i kassan så kommer Fortnox inte att acceptera dagsavslutet. Sker detta kommer kassan inte att försöka skicka dagsavslutet igen. Om det är ett felaktigt konto på dagsavslutet, det vill säga, ett konto som inte existerar i Fortnox, så måste dagsavslutet registreras manuellt i Fortnox, då kontofördelningen görs vids dagsavslutstillfället och kan senare inte ändras. Om verifikatserie, kostnadsställe eller projekt är felaktigt, korrigera dessa i inställningarna och exportera dagsavslut manuellt på nytt. 17

19 Konfiguration Verifikatserie För att konfigurera verifikatserie, klicka på Inställningar -> Integrationer -> Ändra (under sektionen Fortnox) och fyll i aktuell verifikationsserie i fältet Verifikationsserie. Knappen direkt till höger om fältet Verifikationsserie visar en dialogruta med de tillgängliga verifikationsserier i Fortnox. När korrekt värde är angivet, klicka på Spara. Om Angivet värde inte är korrekt, färgas bakgrunden röd i textfältet Konfiguration Kostnadsställe För att konfigurera verifikatserie, klicka på Inställningar -> Integrationer -> Ändra (under sektionen Fortnox) och fyll i aktuellt kostnadsställe i fältet Kostnadsställe. Knappen direkt till höger om fältet Kostnadsställe visar en dialogruta med de tillgängliga kostnadsställen i Fortnox. Fältet kan lämnas tomt. När korrekt värde är angivet, klicka på Spara. Om Angivet värde inte är korrekt, färgas bakgrunden röd i textfältet Konfiguration Projekt För att konfigurera verifikatserie, klicka på Inställningar -> Integrationer -> Ändra (under sektionen Fortnox) och fyll i aktuellt projektnummer i fältet Projektnummer. Knappen direkt till höger om fältet Projektnummer visar en dialogruta med de tillgängliga projektnummer i Fortnox. Fältet kan lämnas tomt. När korrekt värde är angivet, klicka på Spara. Om Angivet värde inte är korrekt, färgas bakgrunden röd i textfältet Konfiguration Kontonummer För att konfigurera kontonummer, klicka på Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton och fyll i alla aktuella kontonummer för respektive kategori. När ändringarna sparas kontrolleras alla kontonummer mot Fortnox, och om det är något konto som saknas i Fortnox, markeras detta genom att bakgrunden på aktuellt textfält blir röd. Om muspekaren förs över ett kontonummer visas vad kontot heter i Fortnox. Notera att det inte sker nog validering av kontotyp mot Fortnox, endast om kontot existerar Order och artikelintegration mot Fortnox Med integration Fortnox Komplett i Central kan du hämta ordrar från Fortnox och betala dem i kassan, samt skapa ordrar direkt i Fortnox. När integrationen är aktiverad och konfigurerad i Central så kan via knappen Ordrar lista alla öppna ordrar i Fortnox Skapa order i Fortnox Skapa ett kvitto i kassan på vanligt sätt och välj vilken kund det gäller. Istället för att slå ut kvittot skall knappen Order användas som betalmedel. En dialogruta kommer att visas där orderbeskrivning kan anges, varefter en följesedel skrivs ut till kunden, och ordern skapas i Fornox för vidare behandling Betala en order i Kassan En order i Fortnox kan hämtas upp i kassan och kan betalas. Klicka på Order i huvudmenyn. En dialogruta visas och under fliken Öppna ordrar där alla ordrar klara för leverans visas. Använd filterlistan ifall alla öppna ordrar skall visas. Med knappen Sök kan sökning på ordernummer göras. När rätt order är funnen och markerad visas en sammanfattning av ordern visas i fälten till höger, och en knapp kan användas. Skapa kvitto Om ordern skall betalas i kassan skall knappen Skapa kvitto användas. När det sker skapas ett kvitto med alla artiklar som finns på ordern, som sedan kan slås ut som vilken försäljning som helst. Ordern kommer att markeras som betald i Fortnox och stängas. 18

20 Konfiguration All konfiguration för Fortnox Komplett sker i ISUPOS Central. För mer information ISUPOS Central Bordsnummer Det är möjligt att ange ett bordsnummer på kvitto bong. Detta kan göras med snabbknapp eller att användaren manuellt anger ett bordsnummer. För att tvinga användaren att ange ett bordsnummer, bocka för Inställningar -> Övrigt - > Kräv bordsnummer för parkering eller avsluta försäljning. Det går även att aktivera en knapp för att välja bordsnummer som placeras under snabbknapparna genom att bocka för Inställningar -> Övrigt -> Aktivera Ange bordsnummer knappen under snabbknappar. När användaren har valt bordsnummer står det under snabbknapparna i försäljningsvyn. Se sektionen för Snabbknappar för att skapa en snabbknapp med ett bordsnummer 4 Handhavande 4.1 Ställa in växelkassa För att lägga in växelkassan, slå in summan för växelkassan på knappsatsen och trycker på Annat och därefter Kassa in. När sedan ett dagsavslut görs kommer kassan att återställas till senast inmatade växelkassa. Samma princip gäller om växelkassan skall minskas. Välj Annat och sedan Kassa ut. 4.2 Försäljning Försäljning av artiklar Det finns flera sätt att lägga till artiklar på kvittot. Det kan ske via streckkod, snabbknapp, söka upp artikeln i artikelregistret eller slå in artikelnumret manuellt i sökrutan och sedan trycka på knappen ArtNr+. Välj önskad betalmetod när alla artiklar lagts till på kvittot Öppen artikel En öppen artikel är en artikel som saknar fast pris. Artikel registreras som vanligt, men utan pris. När försäljning av artikeln sker kommer ISUPOS att fråga efter artikelns pris Kontant betalning Tryck på knappen Kontant. Kvittot skrivs nu ut på kvittoskrivaren och kassan är redo för nästa kund Betalning med kort Samma princip som vid kontant, fast välj knappen Kort istället. En kortterminal kan vara integrerad (kassakopplad) eller en fristående. Vid fristående skrivs kvittot ut direkt knappen Kort har tryckts och sedan görs köpet även i kortterminalen manuellt. Vid integrerad kortterminal: Med typen Verifone Välj Kort och en ny ruta med val för Påbörja betalning eller Mata in kortdata manuellt öppnas. Vid Påbörja betalning följer kunden instruktionerna i displayen till kortterminalen: Sätt i kortet -> slå pinkoden -> OK. När allt 19

21 är klart skrivs kvittot ut på kvittoskrivaren. Mata in kortdata manuellt används endast i de fall då magnetremsan eller chippet på kortet inte fungerar. Då matas kortnumret in med hjälp av siffertangenterna på kortterminalen. Med typen West Välj Kort och en ny ruta med texten Ny kund väntar på kort öppnas. Här kan även språk ändras. Kunden sätter i kortet i kortterminalen. I dialogrutan visas korttyp och Be kund ange kod om signatur är möjligt visas Signatur möjligt. För betalning med kod följer kunden instruktionerna i displayen till kortterminalen: Sätt i kortet -> slå pinkoden - > OK. För betalning med signatur Tryck knappen Sign i dialogrutan, alternativt trycker kunden signatur på kortterminalen. Signaturkvitto skrivs ut och en dialogrutan med texten Köp godkänt Kontrollera signatur öppnas. Observer att ännu har köpet EJ genomförts. Om kunden signatur och id-handling stämmer tryck yes för att genomföra köpet. Tryck no för att makulera köpet. När allt är klart skrivs kvittot ut på kvittoskrivaren Generell information för Presentkort, Värdekort, Kundkort och Debitkort Ett kort av någon dessa typer kan vara ett magnetkort, ett kort med en streckkod, ett RFID kort, ett kort med endast ett tryckt nummer eller annan typ av kort. Inläsning av dessa kort kan ske med magnetkortsläsare, scanner, RFID-läsare eller att de anges manuellt. Funktionaliteten för inläsning av kort är generell för dessa typer av kort Presentkort Sälja egna presentkort För försäljning av presentkort skall artikeln som skall användas vara av typen Presentkort. En artikel av den typen har moms satt till 0%. Om inte ISUPOS Central används sker det en helt vanlig försäljning och användaren behöver hantera och administrera presentkortet på valfritt sätt utanför kassan. Används ISUPOS Central skapas ett presentkort i ISUPOS Central på givet belopp och presentkortsnumret skrivs ut på kvittot vid försäljning. Detta nummer kan sedan användas vid presentkortsbetalning och avräkning på presentkortet sker i Central. När artikel av typen presentkort läggs p Vid förtryckta presentkort med nummer läses kortnumret in eller anges manuellt i dialogrutan vid försäljning av presentkortet Utnyttja egna presentkort med ISUPOS Central Egna presentkort är de presentkort som sålts i kassan och som är kopplade till ISUPOS Central. När en kund kommer och ska utnyttja sitt presentkort så väljs Annat->Presentkort/Handpenning en dialogruta öppnas där presentkortsnummer skall anges i fältet Kortnummer, detta kan läsas in eller anges manuellt. Om kortnumret anges manuellt; tryck Hämta information, om presentkortnumret läses in visas informationen direkt. För att använda presentkortet tryck Lägg till. Om värdet på presentkortet täcker hela köpet kommer kvittot slås ut direkt. Om presentkortet saknar täckning för hela köpet kommer resterande summa visas i fältet Att betala, resterande köp görs via kontantbetalning se eller kortbetalning se Övriga utan ISUPOS Central Detta är i de fallen kunden kommer in med ett presentkort som inte är registrerat i kassan. Då väljer man knappen Presentkort övriga Värdekort Denna funktionalitet kräver ISUPOS Central med extra tillval Värdekort/Debitkort. 20

22 Värdekort är kort som laddas med pengar i förväg. Laddning av pengar på värdekortet sker i kassan Ladda värdekort Ett värdekort laddas genom att man gör en försäljning av en artikel av typen Värdekort. När en sådan artikel läggs till på kvittot visas en dialogruta där värdekortsnummer skall anges endera genom att läsas in eller manuellt. Om värdekortet redan finns och är laddat med pengar, kan man välja att lägga till valt belopp på kortet eller nollställa kortet till inmatad summa. Om kortet inte finns så skapas det i central Betala med värdekort När ett köp skall göras med värdekort läggs artiklar på kvittot och därefter väljs Annat och sedan Kundkort. Ange kortnummer med hjälp av inläsning eller manuellt och välj hämta information. Information hämtas från ISUPOS Central och aktuellt saldo visas. För att genomföra köpet med värdekortet välj Genomför köp Betalning med Debitkort Denna funktionalitet kräver ISUPOS Central med extra tillval Värdekort/Debitkort. Debitkort är kort som faktureras i efterhand, Underlag för fakturering fås via ISUPOS Central Säljrapport. När ett köp skall göras med debitkort läggs artiklar på kvittot och därefter väljs Annat och sedan Kundkort. Ange kortnummer med hjälp av inläsning eller manuellt och välj hämta information. Information hämtas från ISUPOS Central och aktuellt saldo visas. För att genomföra köpet med värdekortet välj Genomför köp Handpenning Sälja en handpenning Registrera en handpenning genom att sälja en artikel av typen Handpenning. Är ISUPOS Central aktiverat kommer handpenningen att registreras i ISUPOS Central. På kvittot kommer då ett referensnummer till handpenningen att skrivas ut. Detta nummer används sedan när handpenningen skall registreras som betalningsmedel på en försäljning Utnyttja en handpenning När en handpenning skall användas som betalning vid försäljning av den vara kunden betalat handpenning på skall det referensnummer som skrevs ut på kundkvittot anges när betalningsmedlet handpenning används. I den dialogruta som visas skall referensnumret anges. Då verifieras också att handpenningen inte redan är utnyttjad. I säljvyn tryck Annat->Presentkort/Handpenning, en dialogruta öppnas där numret på handpenningen skall anges i fältet Kortnummer, skriv in handpenningens nummer och tryck Hämta information. Nu visas information om handpenningen. För att använda handpenningen tryck Lägg till. Om värdet på handpenningen täcker hela köpet kommer kvittot slås ut direkt. Om handpenningen saknar täckning för hela köpet kommer resterande summa visas i fältet Att betala, resterande köp görs via kontantbetalning se eller kortbetalning se Kupong Används för betalning med t.ex. rikskuponger eller liknande Eget betalmedel I kassan finns vid installation en knapp för betalsättet Check. Denna knapp kan namnändras om så önskas. Tillhörande Z- och X-dagrapporter kommer att visa registrerad försäljning på detta betalsätt med givet namn. 21

23 Namnet på betalsättet anges under Inställningar -> Kvittouppgifter -> Konton. Där finns ett fält som heter Namn på eget betalmedel. För att få lov att ändra namnet får ingen försäljning vara gjord sedan förra Z-dagrapporten gjordes Mixade betalmedel Ett köp kan genomföras där kunden betalar delar av köpet med olika betalsätt. Observera att ordningen är av betydelse. Presentkort, Handpenning, Värdekort och Debitkort kommer alltid att betala resterande belopp om täckning finns och genomföra köpet. Börja därför med andra betalsätt än dessa vid mixade betalningar, t.ex. där delar av ett presentkort skall utnyttjas vid en mixad betalning. Ett exempel är att presentkortet innehåller 1000kr och att totala köpesumman är på 1500kr men där kunden betalar 1000 kr kontant och endast avser utnyttja 500kr på presentkortet. När artiklar som skall betalas ligger på kvittot och betalning skall ske: Mata in önskad delsumma och välj betalsätt T.ex. 30 Kontant Kvar att betala uppdateras. Mata in nästa delsumma och välj betalsätt T.ex. 40 Kort Kvar att betala uppdateras. För att betala resterande med t.ex. presentkort Välj Annat->Presentkort/Handpenning och följ instruktionerna för presentkort. 4.3 Genomföra återköp Det finns två sätt att genomföra ett återköp på: Välj Retur (knappen blir röd) och slå sedan in artikeln/artiklarna för vilka återköp skall göras. Dessa artiklar läggs nu till på kvittot nere till höger. Notera att dessa har minusbelopp då det rör ett återköp. Slå ut återköpet med samma betalningsmetod som angavs vid köpet. Ett återköpskvitto kommer skrivs ut, samt en slip för kunden att signera och lämna till er. Om bara delar av ett kvitto återköps, stryk då över den/de artiklar som återköps och återlämna originalkvittot till kunden. Det andra sättet är att gå in under Dagsavslut och leta upp det aktuella kvittot som kunden vill göra återköp på. Där väljs knappen Skapa återköpskvitto och sedan väljs vilka av artiklarna på kvittot som återköpet avser. Tryck sedan Skapa kvitto med valda artiklar och i kassan anges sedan samma betalningsmetod som användes vid köpet. 4.4 Ge rabatt Rabatt kan ges på enskild artikel eller på hela kvittot. För att ge rabatt på enskild artikel markeras artikeln i kvittovyn och sedan väljs Annat->Rabatt. I nästa steg anges om rabatten är i kr eller %. Är det rabatt på hela kvittot, så räcker det med att trycka på Annat -> Rabatt och sedan förbockas rutan Gäller ALLA artiklar på kvittot. Här kan även Rabattorsak anges, denna rabattorsak visas sedan under försäljning i ISUPOS Central(Tillval), och kommer även ut på kundens kvitto. 22

24 Givna rabatter summeras under fliken Rabatter. Varje given rabatt kan granskas, och även tas bort, under förutsättning att det inte är en kampanj. När en rabatt tilldelas en artikel där det finns flera stycken av på kvittot (ackumulativa artiklar) så gäller rabatten första artikel utan rabatt. Exempel: Ett kvitto innehåller en rad med 3 kavajer, á 1500 kr. Tre rabatter kan ges på denna rad, en för varje kavaj. Respektive given rabatt kan sedan granskas under fliken Rabatter. Alla rabatter listas nedanför artiklarna på kvittot. 4.5 Kampanjer Om Central är aktiverat i kassan och Central har konfigurerade kampanjer så kommer rabatt automatiskt att tilldelas de artiklar som uppfyller kampanjinställningarna i Central. Givna rabatter från kampanjer visas sedan under fliken Rabatter. Dessa rabatter kan granskas, men kan inte tas bort. Alla rabatter listas på kvittot tillsammans med övriga rabatter på kvittot. 4.6 Infoga artikeltext på enskilt kvitto För att infoga en extra textrad under en artikel på kvittot, så markera önskad rad på kvittot och välj knappen Annat och sedan Text. Skriv in texten som skall stå på kvittot in tryck på OK. 4.7 Infoga kvittotext på enskilt kvitto För att infoga en extra textrad längst ner på kvittot, i Säljvyn välj flik Kvitto dubbelklicka i nedersta fältet. Skriv in texten som skall stå på kvittot in tryck på OK. 4.8 Rensa kvitto Pågående kvitto rensas genom att trycka på knappen Rensa. Alla artiklar tas då bort från kvittot. 4.9 Ta bort enstaka artikel Markera artikeln som skall tas bort på kvittot och tryck sedan på CL (clear). Då försvinner endast den valda artikeln från kvittot Prisändring vid köp För att ändra pris på en inslagen artikel, markera artikeln i kvittolistan, skriv sedan in det nya priset och peka på Nytt pris. Om priset sänks kommer det stå som rabatt på kvittot, om priset höjs sker ingen notering på kvittot Parkera och aktivera kvitto Under fliken parkera kvitto finns val för parkering av kvitto. Parkera pågående kvitto och ange notering används för att kunna ange en notering när kvittot parkeras. T.ex. ett bordnummer eller namnet på en person etc. Parkera pågående kvitto innebär att kvittot parkeras utan någon notering. Dela pågående kvitto används för att dela upp det parkerade kvittot i flera olika betalningar. T.ex. om flera personer vill dela på notan. Observera att beloppet inte kan delas rakt av utan istället väljs vilka artiklar som ska delas upp på vad. Skriv ut pågående kvitto som nota används när ett sällskap/person vill få en nota på vad kvittot innehåller innan de 23

25 betalar. Skriv ut markerad parkerat kvitto som nota används i samma syfte. Skillnaden är att det räcker man markerar det aktuella parkerade kvittot och sen trycker på knappen Välja kund Under knappen Kund söks kunder i kundregistret, välj kund genom att markera kunden. Om en kund kopplas till ett köp syns detta i ISUPOS Central(Tillval). Kund krävs bl.a. när det gäller betalningar som skall rapporteras till Visma (Tillval). Den valda kundens namn står i Kundfliken som kan hittas sist bland de 6 flikar som finns i vanliga kassavyn. Denna flik innehåller samma information om kunden som kan beskådas när kunden väljs Dagsavslut Ta ut X-rapport Under Dagsavslut -> Gör dagsavslut välj Skriv ut X-rapport. En X-rapport kan användas för att kontrollera så att allt stämmer innan dagsavslut genomförs I kassan Dagsavslut ska göras varje dag man har haft försäljning. Det görs genom att trycka på knappen Dagsavslut. Välj Gör dagsavslut en ruta med olika val öppnas. Här väljs om Z-rapport skall skrivas ut samt vilken skrivare den ska skrivas ut på. Välj Genomför dagsavslut för att göra dagsavslutet och nollställa kassan inför nästa dagsavslut I kortterminalen Om ISUPOS Kassa har konfigurerad integrerad kortterminal så görs det automatiskt dagsavslut i kortterminalen vid dagsavslut i kassan enligt ovan. I de fall dagsavslut endast skall göras i kortterminalen av någon anledning så kan detta göras genom att i kassan gå in på Kortterminal -> Mer -> Gör dagsavslut. Då görs ett dagsavslut endast i kortterminalen. För att skriva ut dagsavlutet välj Skriv ut Z-rapport Ta ut kvittokopia Under Dagsavslut i vyn till vänster finns alla kvitton som slagits ut under det aktuella datumet som är valt. Sök upp och markera det kvitto för vilket kopia skall skrivas ut. När kvittot är markerat visas kvitto som en bild i mitten av skärmen, välj sedan Skriv ut kopia. Observera att endast en kvittokopia kan skrivas ut per kvitto. 5 Flerföretagsstöd ISUPOS Kassa 3 har stöd för flera bolag. Det organisationsnummer som kassan är registrerad på är Huvudbolag, alla andra bolag blir underbolag. 5.1 Konfigurera underföretag Under Inställningar -> Kvittouppgifter finns en knapp som heter Lägg till företag. För att skapa ett nytt underbolag så skall denna knapp tryckas och alla företags- och kvittouppgifter fyllas i. Tryck därefter Spara. Notera att organisationsnummer inte kan ändras efter att det har sparats första gången. Det går heller inte att ta bort ett underbolag. 5.2 Konfigurera användare för underföretag Under Inställningar -> Användare finns ett fält som heter Tillhör företag. För respektive användare skall tillhörande bolag väljas. Som standard är företagstillhörigheten Huvudbolag. För att ändra bolagstillhörighet, välj 24

26 användare, tryck på knappen Ändra och välj något bolag i dropdownlistan för fältet Tillhör företag och tryck sedan på Spara. Samma sak kan göras när användaren skapas. När ett företag annat än Huvudbolag väljs, kommer en bock att sättas i fältet Underföretagsanvändare. Det går inte att ange en underföretagsanavändare som administratör. 5.3 Konfigurera artiklar Alla artiklar som inte är av typen Tjänst har ett fält som heter Tillhör företag. För varje artikel, välj det företag som försäljningen på respektive artikel skall registreras på. På artikeltypen Tjänst finns inte Tillhör företag vilket innebär att artikeln kan säljas av vem som helst och registreras på det företag som kvittots övriga, icke Tjänst- artiklar tillhör. Säljer man bara tjänster på ett kvitto så registreras försäljningen på det företag som användaren tillhör. 5.4 Kontrollenhet För att kunna använda flerföretagsstöd krävs en kontrollenhet som stödjer flera bolag, en kontrollenhet typ C. 5.5 Försäljning Det är inte tillåtet, och det går inte, att blanda artiklar som tillhör olika företag, med undantaget för artiklar av typen Tjänst. Första artikeln som läggs på kvittot styr vilket bolag som kommer att göra försäljningen. Exempelvis om första artikeln tillhör Bolag 1 så kan man inte lägga till artiklar som tillhör Bolag Dagsavslut Varje definierat bolag i kassan måste göra sina egna dagsavslut. Det innebär att en användare per bolag skall logga in och göra dagsavslut varje dag. 5.7 ISUPOS Central Endast ett ISUPOS Central konto kan användas i kassan. Detta innebär att all försäljning kommer att registreras på ett och samma konto i Central, om man har Central konfigurerat Central Order När ISUPOS Central är aktiverat i kassan, och funktionen Order och/eller Service är aktiverat i Central, så kan både ordrar och serviceordar betalas via kassan. Om orderfunktionen är aktiv i ISUPOS Central kan även ordrar skapas i ISUPOS Central från kassan Skapa order i Central Skapa ett kvitto i kassan på vanligt sätt och välj vilken kund det gäller. Istället för att slå ut kvittot skall knappen Order användas som betalmedel. En dialogruta kommer att visas där orderbeskrivning kan anges, varefter en följesedel skrivs ut till kunden, och ordern skapas i ISUPOS Central för vidare behandling Betala en order i Kassan En order i ISUPOS Central kan hämtas upp i kassan och kan betalas. Klicka på Order i huvudmenyn. En dialogruta visas och under fliken Öppna ordrar där alla ordrar klara för leverans visas. Använd filterlistan ifall alla öppna ordrar skall visas. Med knappen Sök kan sökning på ordernummer göras. När rätt order är funnen och markerad visas en sammanfattning av ordern visas i fälten till höger, och tre knappar kan användas. 25

27 Makulera order Tryck på knappen Makulera order för att orden i ISUPOS Central. Visa orderdokument Genom att trycka på knappen Visa orderdikument laddas en PDF ner från ISUPOS Central och öppnas på kassadatorn. Skapa kvitto Om ordern skall betalas i kassan skall knappen Skapa kvitto användas. När det sker skapas ett kvitto med alla artiklar som finns på ordern, som sedan kan slås ut som vilken försäljning som helst. Ordern kommer att markeras som betald i ISUPOS Central och stängas Betala en service i Kassan En serviceorder i ISUPOS Central kan hämtas upp i kassan och kan betalas. Klicka på Central Order i huvudmenyn. En dialogruta visas och under fliken Service ordrar där alla serviceordrar klara för leverans visas. Använd filterlistan ifall alla öppna serviceordrar skall visas. Med knappen Sök kan sökning på servicenummer göras. När rätt service är funnen och markerad visas en sammanfattning av ordern visas i fälten till höger, och fem knappar kan användas. Visa inlämningskvitto Genom att trycka på knappen Visa inlämningskvitto laddas en PDF ner från ISUPOS Central och öppnas på kassadatorn. Visa arbetsorder Genom att trycka på knappen Visa arbetsorder laddas en PDF ner från ISUPOS Central och öppnas på kassadatorn. Visa servicedokument Genom att trycka på knappen Visa servicedokument laddas en PDF ner från ISUPOS Central och öppnas på kassadatorn. Makulera order Tryck på knappen Makulera order för att serviceorden i ISUPOS Central. Skapa kvitto Om serviceordern skall betalas i kassan skall knappen Skapa kvitto användas. När det sker skapas ett kvitto med alla artiklar som finns på serviceordern, som sedan kan slås ut som vilken försäljning som helst. Serviceordern kommer att markeras som betald i ISUPOS Central och stängas. 6 Fjärrstyrning vid support Om du behöver hjälp av supporten, kan det ibland vara praktiskt att kunna visa direkt vad som är problemet. På inloggningsbilden finns en knapp som heter Support. Om denna knapp trycks minimeras kassan och ett externt program som heter Team Viewer startar. I detta program finns de uppgifter supporten behöver för att fjärrstyra kassan. 26

28 27

29