Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Transkript

1 Byggrapporten 2009

2 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt ut Byggrapporten en intervjuundersökning med 30 av de 100 största byggföretagen i Sverige. Årets undersökning har genomförts i slutet av augusti 2009 av undersökningsföretaget InfoOne. Rapporten vill ge en bild av hur Sveriges ledande byggföretag ser på framtiden det närmaste året. Vi kartlägger såväl ekonomiska faktorer som miljö- och klimatfrågor. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. En rapport för fastighetsföretag görs också med liknande frågeställningar, för att ytterligare kunna jämföra och dra slutsatser om konjunkturutvecklingen. Stockholm, oktober 2009 Lisbeth Larsson Informationschef Johan Zetterstedt vd tidningen Fastighetsnytt

3 Byggbolagen och ekonomin Byggbolagen räknar med tuffa tider det närmaste året. Minskad orderingång på byggprojekt, prispress och förväntade minskningar i omsättning och investeringar väntar byggbolagen framöver. Däremot räknar 27% av byggföretagen med att öka antalet anställda, vilket är exakt samma andel som förra året. Det är även intressant att se att hela trettio procent av byggföretagen tror på ökad omsättning de närmsta 12 månaderna. Med tanke på att man samtidigt räknar med att få mindre betalt för sina tjänster och den minskade orderingången, är det alltså pågående avtalade projekt som håller branschen under armarna i nuläget. Förväntad utveckling de närmaste 12 månaderna. Andel byggföretag som tror på ökade respektive minskade hyresintäkter, försäljningspriser och marknadsvärden 27% av byggföretagen räknar med att öka antalet anställda 2

4 Det är intressant att notera att byggbolagen över lag i mindre omfattning än förra året upplever sig hindrade i sin tillväxt och utveckling av ekonomiska faktorer som finansieringskostnader, brist på långsiktig finansiering och rörelsekapital. Betydelsen av olika slags hinder för tillväxt och utveckling, andelen byggföretag Man upplever sig också mindre hindrad av andra faktorer, som regler och bestämmelser eller tillgång på arbetskraft. Betydelsen av olika slags hinder för tillväxt och utveckling, andelen byggföretag 3

5 Utlandets påverkan på svenska byggbolag De svenska byggbolagen upplever det som negativt med utländska byggbolags etableringar på den svenska marknaden, även om andelen som upplever detta som negativt minskat jämfört med Däremot ställer man sig övervägande positiv till utländska byggmaterialleverantörer och underentreprenörer. Man upplever det även som positivt med de utländska fastighetsbolagen på den svenska marknaden. Andelen byggföretag som upplever det som positivt/negativt med utländska branschaktörer på den svenska marknaden 4

6 Det är mycket ovanligt att svenska byggföretag handlar med utlandet, oavsett om det rör inköp av varor och material utomlands eller tjänster. Andelen byggföretag som gör inköp av varor och material utomlands Andelen byggföretag som gör inköp av tjänster utomlands Vi kan däremot se en svag ökning i att anlita utländska underleverantörer. Andelen byggföretag som anlitar utländska underleverantörer 5

7 Generellt upplever byggbolagen att utländska aktörer för med sig följande fördelar i rangordning: 1. Ökad tillgång på arbetskraft (77%) 2. Lägre arbetskraftskostnader (63%) /Lägre inköpspriser (63%) 3. Tillgång på kompetens (57%)/ Ökad konkurrens (57%) (De intervjuade har kunnat ange flera fördelar och procentsatserna anger den procentandel av byggbolagen som angivit en specifik fördel) Försämrad kvalitet anses vara den största nackdelen och har varit så under samtliga år undersökningen gjorts. I årets undersökning anger 40% av byggbolagen försämrad kvalitet som en nackdel. Arbetskraften och byggbolagen Under ett antal år har undersökningen kartlagt efterfrågan på specifika yrkesgrupper. Vi kan nu konstatera att denna efterfrågan förändrats dramatiskt, vilket framgår av följande diagram. 60% av byggbolagen efterfrågade snickare 2007 under högkonjunkturen. Idag är andelen 10%. Andelen byggbolag som eftersöker viss kompetens 60% av byggbolagen efterfrågade snickare 2007 under högkonjunkturen. Idag är andelen 10% 6

8 Det som gör att byggbolagen skulle kunna tänka sig att anställa utländsk arbetskraft handlar framför allt om att minska kostnaderna samt att hantera arbetskraftsbrist inom specifika områden. Anledningar att anställa utländsk personal, andelen byggföretag Bara 13 procent av byggbolagen rekryterar idag utländsk arbetskraft. Andelen byggföretag som rekryterar utländsk arbetskraft Över 60% av de intervjuade tror dock att rekrytering av utländsk arbetskraft kommer att öka. Byggföretagens bedömning om rekrytering av utländsk arbetskraft, andelen byggföretag 7

9 Vi har frågat från vilka länder byggbolagen tror att den utländska arbetskraften kommer ifrån de närmaste åren. De länder man tror på 2009, är framför allt de baltiska staterna medan intresset verkar ha svalnat för de polska byggarbetarna. Byggföretagens uppfattning om den utländska arbetskraftens nationalitet nu och kommande år, andel byggföretag. Flera alternativ har varit möjliga Hur rekryteras då den utländska arbetskraften? Övervägande andel (60%) anger att man anlitar svenska bemanningsföretag. Byggföretagens bedömningar av de vanligaste rekryteringssätten. Flera svarsalternativ har varit möjliga 8

10 Miljö och energi I detta avsnitt redovisas byggföretagens syn på miljö- och energifrågor. I förekommande fall jämförs svaren med fastighetsbolag, som fått svara på motsvarande frågor. Miljökraven ökar Byggföretagen upplever idag att uppdragsgivarna ökat sina krav avsevärt när det gäller miljö- och energifrågor. 67 procent anger att man upplever att kraven ökat, medan 30% anser att kraven ökat mycket. Andelen byggföretag som upplever ökade/minskade krav från uppdragsgivare avseende miljö- och energifrågor Det egna arbetet med energi och klimatfrågor har också ökat. 23 procent anser att det har ökat mycket. 86% av byggbolagen tycker också att ett aktivt miljö- och klimatarbete är ett viktigt eller mycket viktigt konkurrensmedel för byggföretag. Byggföretagens eget miljöarbete, andelen ökat/minskat 9

11 Dock har idag en lägre andel av företagen en representant i högsta ledningen som har ansvar för energi och klimatfrågor. 43% av företagen har detta representerat i ledningen idag, jämfört med 76% förra året. Andelen byggföretag med person i högsta ledningen som har ansvar för energi- och klimatfrågor På frågan om hur man bedömer energi- och klimatfrågornas viktighetsgrad vid kommande investeringar är det i årets undersökningar en lägre andel (30%) som anser att dessa frågor är mycket viktiga jämfört med 45% förra året. 67% av de tillfrågade byggbolagen anser frågorna vara viktiga jämfört med 55% föregående år. Energifrågornas viktighetsgrad vid kommande investeringar, andelen byggföretag 10

12 Byggbolagen har tillfrågats vilka miljö- och energibesparande åtgärder som är vanligast vid ny- och ombyggnation. Vanligast är här värme- och tilläggsisolering 60% av byggbolagen gör detta, följt av byte/installation av energifönster (33%). Dock har andelen byggbolag som utför de olika åtgärderna minskat för samtliga kategorier jämfört med förra årets undersökning. Då vi också ställt frågan till fastighetsägare samt fastighetsägarnas kontorshyresgäster redovisar vi även deras svar. Andelen byggföretag som utför olika energibesparande åtgärder Andelen fastighetsbolag som ställer krav på olika energibesparande åtgärder Andelen kontorshyresgäster som ställer krav på olika energibesparande åtgärder 11

13 Intresset för att förvärva eller bygga fastigheter enligt EU:s Green Buildingprogram är svalt hos byggbolagen. Bara 17% säger Ja och tio % säger Eventuellt. Resultatet skiljer sig markant från undersökningen med fastighetsbolag, där mer än hälften (52%) säger sig ha sådana planer och tio % eventuellt ha planer. Andelen byggbolag med planer på förvärv eller nybyggnation av Green Building Andelen fastighetsägare med planer på förvärv eller nybyggnation av Green Building 12

14 Få byggföretag ställer idag krav på sina elleverantörer om att leverera el från förnyelsebara energikällor till sina fastigheter. Bara 17% säger sig göra detta. Andelen byggföretag med krav på el från förnyelsebara energikällor Inte heller ställer man krav i någon nämnvärd utsträckning om att leverera el med Bra Miljöval-märkning. Andelen byggföretag med krav på el med Bra Miljöval-märkning 13

15 På frågan om byggföretagen tycker att det behövs ett enhetligt miljöklassningssystem för fastigheter svarar 63% att det inte behövs ett sådant. Detta skiljer sig markant från det svar stora fastighetsägare ger på frågan. Bara 33% av fastighetsägarna anser att det inte behövs något miljöklassningssystem. Fastighetsägarna ser Green Building som det mest intressanta alternativet ett intresse som inte alls återspeglas hos byggföretagen. Andelen byggföretag som vill se ett specifikt miljöklassningssystem Andelen fastighetsägare som vill se ett specifikt miljöklassningssystem 14

16 Grant Thornton. All rights reserved.